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市場調査レポート
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1693927

中東・北アフリカの建築サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

MENA Architectural Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 177 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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中東・北アフリカの建築サービス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 177 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・北アフリカ（MENA）の建築サービス市場は予測期間中にCAGR 7.61%を記録すると予想されます。

MENA Architectural Services-Market-IMG1

サステイナブル建設は重要な利益とビジネス機会をもたらすため、エコフレンドリー建物に対する需要の高まりが建築サービス市場を牽引しています。さらに、入居率とともに投資収益率も改善できるため、運営コストの節約も実現できます。建物建設におけるコンセプト・エンジニアリングや基本的な生物気候設計に対する需要が、市場の成長を後押ししています。

主要ハイライト

  • 建築計画は、コンピューターソフトウェアの登場により、ここ数年でパラダイムシフトが起きています。デジタル設計ツール、コンピューター制御による製作、コンピューター制御による接続、相互接続の進歩は、設計・建設プロセスに新たな局面をもたらしました。この地域のさまざまな新興諸国では、インフラ開発が急ピッチで進んでいるため、建物の設計や建築要件に関しても、常にアップグレードが行われているようです。
  • さらに、建築産業は著しく成長しており、革新的な設計やソフトウエアを携えて市場に参入する建築事務所も増えています。これにより、3Dモデルやハイエンドの設計ソフトウェアを含む、アップグレードされた設計技術に対する需要が増加すると予想されます。建設チーム、不動産業者、デベロッパーを含む現代の建築サービスは、近代的な美観と実用的な機能をバランスさせた空間を創造するために、一戸建て住宅や集合住宅を専門としています。革新的な設計開拓とカスタマイズ型サービスは、この市場の主要なパラメーターになると予想されます。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの諸国は、これらの国の住民の可処分所得が高いことと相まって、より良いインフラ整備のための開発が活発化しているため、需要を牽引しています。さらに、革新的な4D建築情報管理（BIM）ソフトウェアの開発など、現在進行中の技術的進歩は、建築サービス市場で事業を展開する参入企業に機会をもたらすと期待されています。
  • ビルディングインフォメーションモデリング（BIM）は主に、ユーザーが建物に関わるすべてのコンポーネントや構造を含む、正確で精密かつ幾何学的な仮想モデルを作成するのに役立ちます。そのため、紙ベースの設計、モデリング、CADシステムなどの既存のツールに比べ、さまざまな利点があることから、導入が増加しています。BIMソリューションの利用を促進する多くの政府規制や、様々な地域市場で効率的なモデリングシステムの導入が進む多くの民間組織により、建築サービス市場は予測期間中に成長すると予想されます。VRやARなど、近年の目覚ましいデジタルの進歩は、建築設計において重要な役割を果たすことになると考えられます。VR（仮想現実）がアイデアやコンセプトを伝えることでクライアントに提供できる利点に気づく建築事務所が増えています。建物建設におけるコンセプト・エンジニアリングや、基本的な生物気候学的設計の需要は、この地域の市場成長をさらに増大させています。
  • ここ数年、建築関連の職種が増加しているにもかかわらず、企業は必要な能力を備えた人材、特にBIMツールに精通した人材を採用することが難しいです。こうした制約は、予測期間中の市場拡大を抑制すると予測されます。
  • MENA地域の建築サービス市場は、交通、スマートシティ、観光、持続可能性、文化保護など、市場開拓率の高いセグメントで大きな可能性を秘めています。同地域は革新と開発に熱心であり、建築知識に対するニーズも高まっていることから、建築関連ビジネスは大きな拡大と影響をもたらす好位置にあります。こうしたビジネス機会を生かそうとする企業にとって、技術開発、サステイナブルライフスタイルの選択、文化的保護手法の動向を常に把握することは極めて重要です。

中東・北アフリカの建築サービス市場動向

グリーンビルディングへの需要の高まりが市場を牽引

  • エコフレンドリー手順や材料を用いてサステイナブル建築物を建設することを目的としたグリーンビルディングサービスに対する需要の高まりが、建築産業の成長を支える基本的な力となっています。世界のグリーンビルディング活動の引き金となっている要因には、市場の需要、より健康的な建物を作る必要性、エネルギー消費の削減と運営コストの削減、環境規制、地域競争などがあります。
  • グリーン建材は、同種のものよりも消費水量が少なく、メンテナンスも少なくて済み、二酸化炭素排出量の削減を通じて建物の持続可能性と効率を向上させることができます。グリーン建材は主に構造用、外装用、内装用に使用されており、その使用は住宅や非住宅の建築を含め、多くの産業に広がっています。
  • グリーン建築には多くの利点があります。リヤドは、多くのインフラ開発が進められている重要な場所です。サウジアラビア政府と住宅省が「ビジョン2030」の下、手頃な価格の住宅を提供しようと努力していることは、リヤドとジッダでROSHNが開始した計画によって証明されています。住宅プログラムでは、2030年までにサウジアラビアの世帯の住宅所有率を70%に引き上げることを目標としています。リヤドではビジネス活動が活発化しており、住宅需要が高まっています。サウジアラビアで今後予定されているメガプロジェクトには、キング・アブドラ金融地区、キングダムシティ、ジャザーン経済都市などがあり、今後10年間の建設・設備プロジェクトへの大規模な投資を促しています。
  • ESCWAによると、アラブの建築部門における照明技術による二酸化炭素排出量は、2030年までに年間880万トン削減されると予想されています。グリーンビルディングの建設とエネルギー効率は、同地域の政府や都市計画担当者により重要視されています。
  • 同地域のグリーンビルディング活動を後押ししている競合要因には、より健康的なビルを建設する必要性、エネルギー消費量と運営コストの削減、環境規制、地域の競合などがあります。また、個人のグリーン志向の高まりも市場を牽引しています。このため、同地域ではグリーンビルディングへの需要が高まっており、新たな建築サービスの機会が創出されると予想されます。

サウジアラビアが主要市場シェアを占める

  • INDEXサウジアラビアが委託した最近のベンチャーズレポートによると、サウジアラビアはGCCインテリアデザイン市場全体の支出額の約32％を占め、その額は30億米ドルにのぼります。サウジアラビアは、医療と教育施設の改修において湾岸諸国最大の投資国であり、住宅セクタはインテリアデザインとサービスにおいて同国をリードしています。
  • 医療の最終用途セグメントでは、人工知能（AI）の建築技術への統合が進んでおり、地域のベンダーが現在の住宅問題に対処するための革新的な解決策を見出すのに役立っています。建築家やエンジニアは、AIアルゴリズムを活用して効率的な内外装設計を行い、建物の性能を高めています。例えば、NKYは病院設計で豊富な経験を持ち、患者中心のケアを中心に内装を集中させ、患者のニーズを最大限に引き出しています。NKYの病院内装デザインの経験には、トルコの37万m2のメルシン統合医療キャンパスなどがあります。
  • サウジアラビアでは、公共、民間、非営利セクタの組織によってスマートシティの構築が進められています。サウジアラビアの国家変革プログラム（NTP）は、デジタル面で大きな進展を遂げています。国家産業開発・物流プログラム（NIDLP）はインダストリー4.0を取り入れることで、産業の競合と効率を向上させることに重点を置いています。クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モノのインターネット（IoT）、エッジコンピューティング、AI、ロボティクス、3Dプリンティングなどのデジタル技術は、この地域のスマートシティ開発にとって不可欠です。
  • サウジアラビアの都市計画サービスは、スマートコントロールシステム、スマートパーキング、住宅、コミュニティ管理システム、インテリジェントな土地・資産管理システムに重点を置き、制度や公共景観の改善に不可欠です。センサを利用することで、都市計画担当者は、歩行者と車両の相互作用、廃棄物処理、環境保全、インフラ管理、インテリジェントな災害管理について、正確かつ包括的な情報を得ることができます。

中東・北アフリカ建築サービス産業概要

中東・北アフリカの建築サービス市場は、大企業から中小企業までがしのぎを削っているためセグメント化しています。DSA Architects Intl、RMJM Inc.、AECOM、U+A、HKS Inc.

  • 2023年9月、アラブ首長国連邦を拠点とする投資持株グループYas Holdingの不動産部門であるTarafは、RMJMと協力し、ドバイで最も人気のあるコミュニティの一つであるジュメイラ・ヴィレッジ・サークル（JVC）にTranquil and Deluxe Terrazzo Residencesプロジェクトを立ち上げました。JVCは、緑豊かな景色を360度見渡せる公園、飲食施設、学校、ショッピングモールを備えた、かなり低密度の完全建設型住宅コミュニティです。
  • 2023年3月、サウジアラビアのNEOMがAECOMに国際空港の建設を発注。この契約の範囲には、設計、基本計画、建設サービス、試運転、検査、稼働、運用準備、移行のプロジェクトマネジメントが含まれました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場の促進要因
    • グリーンビルディングの需要増加
    • 3Dプリンティングの採用
  • 市場課題
    • 設計における新しいスキルと知識の不足
  • 中東・北アフリカの建設産業の分析
  • 建築サービスの市場機会分析

第5章 市場セグメンテーション-アエイの建築サービス

  • タイプ別
    • インテリアデザインサービス
    • エンジニアリングサービス
    • 建設プロジェクト管理
    • 都市計画サービス
    • 建築アドバイザリーサービス
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 公共施設
    • 小売
    • 医療
    • その他

第6章 市場セグメンテーション：サウジアラビアの建築サービス

  • タイプ別
    • インテリアデザインサービス
    • エンジニアリングサービス
    • 建設プロジェクト管理
    • 都市計画サービス
    • 建築アドバイザリーサービス
    • その他のタイプ（住宅、工業など）
  • エンドユーザー別
    • 施設・公共
    • 小売
    • 医療
    • その他

第7章 エジプト建築サービス市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • インテリアデザインサービス
    • エンジニアリングサービス
    • 建設とプロジェクト管理
    • 都市計画サービス
    • 建築アドバイザリーサービス
    • その他のタイプ（住宅（集合住宅）、工業など）
  • エンドユーザー別
    • 施設・公共
    • 小売
    • 医療
    • その他

第8章 市場セグメンテーション：ヨルダンの建築サービス

  • 市場概要
  • 主要動向分析
  • 今後の展望

第9章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DSA Architects Intl
    • HKS Inc.
    • U+A
    • AECOM
    • RMJM Inc.
    • Lacasa Architects & Engineering Consultants
    • Henning Larsen
    • Saudi Architects
    • Naga Architects
    • SaudConsult
    • Omrania
    • Keo International Consultants
    • Engineering Consultants Group
    • Sabbour Consulting
    • Khatib & Alami
    • EHAF Consulting Engineers
    • M T Architects
    • Modern Architectural Design
    • Mounir Hajjiri & Associates（Hajjiri Group）
    • Tahhan and Bushnaq
    • Farris & Farris Architects
    • DARB Architects & Engineers

第10章 投資分析

目次
Product Code: 50001236

The MENA Architectural Services Market is expected to register a CAGR of 7.61% during the forecast period.

MENA Architectural Services - Market - IMG1

The increasing demand for green buildings drives the architectural services market, as sustainable construction provides important benefits and business opportunities. Moreover, the return on investment can be improved along with the occupancy, thereby achieving savings in operating costs. The demand for conceptual engineering in building construction and fundamental bioclimatic designs is bolstering the market's growth.

Key Highlights

  • Architectural planning has witnessed a paradigm shift in the past few years owing to the emergence of computer software. Advancements in digital design tools, computer-controlled fabrication, computer-controlled connectedness, and interconnectedness have brought out a new phase in the design and build process. Due to the fast-paced infrastructural development in various developing countries across the region, there seems to be constant upgradation when it comes to building designs and architectural requirements.
  • Moreover, the architectural industry is growing considerably, with an increasing number of new architectural firms entering the market with innovative designs and software, thereby providing better services such as enhancements in urban planning. This is expected to increase the demand for upgraded design technology involving 3D models and high-end designing software. Modern architectural services, including construction teams, real estate agents, and developers, specialize in single and multi-family houses to create spaces that balance modern aesthetics and practical function. Innovative design development and customized services are expected to be key parameters of this market. Countries such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates are driving demand owing to increased developments for better infrastructure coupled with the higher disposable income among the residents of these countries. In addition, ongoing technological advancements, such as the development of innovative 4D building information management (BIM) software, are expected to generate opportunities for players operating in the architectural services market.
  • Building information modeling (BIM) primarily helps the user create an accurate, precise, and geometric virtual model with all the components and structures involved in the building. Thus, it has witnessed increased adoption owing to its various advantages over existing tools, such as paper-based design, modeling, and CAD systems. With many government regulations promoting the use of BIM solutions and many private organizations increasingly deploying efficient modeling systems in various regional markets, the market for architectural services is anticipated to grow during the forecast period. Remarkable digital advancements in recent years, such as VR and AR, are set to play a significant role in building design. More architecture firms are realising the advantages VR (virtual reality) can offer clients by communicating ideas and concepts. The demand for conceptual engineering in building construction and fundamental bioclimatic designs is further augmenting market growth in the region.
  • Despite growth in architectural positions over the previous few years, firms have difficulty recruiting people with the requisite abilities, particularly those adept in BIM tools. Such limitations are projected to restrain market expansion during the forecast period.
  • The market for architectural services in the MENA region has significant potential in sectors with high development rates, including transportation, smart cities, tourism, sustainability, and cultural preservation. Architectural businesses are well positioned for significant expansion and impact due to the region's dedication to innovation and development as well as the rising need for architectural knowledge. For businesses looking to take advantage of these opportunities, staying on top of technical developments, sustainable lifestyle choices, and cultural preservation methods will be crucial.

MENA Architectural Services Market Trends

Increasing Demand for Green Buildings to Drive the Market

  • The growing demand for green building services, which are intended to produce sustainable structures using ecologically responsible procedures and materials, is the fundamental force behind the growth of the architectural industry. Factors that are triggering global green building activity include market demands, the need to create healthier buildings, reduced energy consumption and lower operating costs, environmental regulations, and local competition.
  • Green construction materials consume less water, require less maintenance than comparable items, and can improve a building's sustainability and efficiency through lower carbon emissions. Green building materials are used primarily for structural, exterior, and interior applications, and their use is spreading across numerous industries, including in the construction of residential and non-residential structures.
  • There are many benefits to green construction. Riyadh is an essential site undergoing a large number of infrastructure developments. The Saudi government and Ministry of Housing's efforts to provide affordable housing units under Vision 2030 are evidenced by schemes launched by ROSHN in Riyadh and Jeddah. The Housing Program focuses on increasing the percentage of Saudi families that own houses to 70% by 2030. Rising business activities in Riyadh are boosting demand for residential units. Some other upcoming mega projects in Saudi Arabia include the King Abdullah Financial District, Kingdom City, and Jazan Economic City, encouraging large-scale investments into construction and fit-out projects in the next decade.
  • According to ESCWA, it is expected that the carbon emissions from lighting technology in the Arab building sector will reduce by 8.8 million ton per year by 2030. The construction of green buildings and energy efficiency are considered important by the government and city planners in the region.
  • Factors boosting the region's green building activity include the need to create healthier buildings, lower energy consumption and operating costs, environmental regulations, and local competition. The rising focus of individuals on going green is also driving the market. Thus, the increasing demand for green buildings in the region is anticipated to create new architectural service opportunities.

Saudi Arabia to Hold Major Market Share

  • According to a recent Ventures report commissioned by INDEX Saudi Arabia, Saudi Arabia accounts for almost 32% of the total GCC interior design market spending, amounting to USD 3.00 billion. Saudi Arabia is the biggest investor across the Gulf in healthcare and educational property fit-outs, and the residential sector leads the country in interior design and services.
  • The healthcare end-use vertical is witnessing the integration of artificial intelligence (AI) into architectural techniques, helping regional vendors find innovative solutions to address the current housing challenge. Architects and engineers leverage AI algorithms to create efficient interior and exterior designs, enhancing building performance. For instance, the NKY company has extensive experience in hospital design, concentrating the interiors around patient-centered care to maximize the needs of the patients. NKY's hospital interior design experience includes Turkey's 370,000m2 Mersin Integrated Health Campus.
  • In Saudi Arabia, the creation of smart cities is enabled by public, private, and non-profit sector organizations. Saudi Arabia's National Transformation Program (NTP) has made significant progress on the digital front. The National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP) focuses on improving industries' competitiveness and efficiency by incorporating Industry 4.0. Digital technologies such as cloud computing, big data, the Internet of Things (IoT), edge computing, AI, robotics, and 3D printing are critical to the region's smart city development.
  • Urban planning services in Saudi Arabia are vital for improving the institutional and public landscape, focusing on smart control systems, smart parking, housing, community management systems, and intelligent land and asset management systems. Using sensors helps urban city planners create an accurate and comprehensive picture of pedestrian-vehicle interactions, waste disposal, environmental preservation, infrastructure management, and intelligent disaster management.

MENA Architectural Services Industry Overview

The MENA architectural services market is fragmented due to the presence of large and small players vying for market space. Some of them include DSA Architects Intl, RMJM Inc., AECOM, U+A, HKS Inc., and DSA Architects Intl.

  • September 2023: Taraf, the real estate wing of the UAE-based investment holding group Yas Holding, has worked with RMJM to launch the Tranquil and Deluxe Terrazzo Residences project in Jumeirah Village Circle (JVC), one of the most popular communities of Dubai. JVC is a considerably low-density, completely built residential community with parks that provide 360-degree views of lush greenery, F&B venues, schools, and a shopping mall.
  • March 2023: Saudi Arabia's NEOM awarded AECOM with a contract for an international airport. The scope of this contract included project management for design, master planning, construction services, commissioning, testing, activation, operational readiness, and transition.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Key Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Green Buildings
    • 4.2.2 Adoption of 3D Printing
  • 4.3 Market Challenges
    • 4.3.1 Lack of New Skills and Knowledge in Designing
  • 4.4 Analysis of the Construction Industry in the MENA Region
  • 4.5 Market Opportunity Analysis for Architectural Services

5 MARKET SEGMENTATION - UAE ARCHITECTURAL SERVICES

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Interior Design Services
    • 5.1.2 Engineering Services
    • 5.1.3 Construction and Project Management
    • 5.1.4 Urban Planning Services
    • 5.1.5 Architectural Advisory Services
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Institutional and Public
    • 5.2.2 Retail
    • 5.2.3 Healthcare
    • 5.2.4 Other End Users

6 MARKET SEGMENTATION - SAUDI ARABIA ARCHITECTURAL SERVICES

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Interior Design Services
    • 6.1.2 Engineering Services
    • 6.1.3 Construction and Project Management
    • 6.1.4 Urban Planning Services
    • 6.1.5 Architectural Advisory Services
    • 6.1.6 Other Types (Residential (Multi-House), Industrial, etc.)
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Institutional and Public (includes Smart Cities and Urban Planning)
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Other End Users

7 MARKET SEGMENTATION - EGYPT ARCHITECTURAL SERVICES

  • 7.1 By Type
    • 7.1.1 Interior Design Services
    • 7.1.2 Engineering Services
    • 7.1.3 Construction and Project Management
    • 7.1.4 Urban Planning Services
    • 7.1.5 Architectural Advisory Services
    • 7.1.6 Other Types (Residential (Multi-House), Industrial, etc.)
  • 7.2 By End User
    • 7.2.1 Institutional and Public (includes Smart Cities and Urban Planning)
    • 7.2.2 Retail
    • 7.2.3 Healthcare
    • 7.2.4 Other End Users

8 MARKET SEGMENTATION - JORDAN ARCHITECTURAL SERVICES

  • 8.1 Market Overview
  • 8.2 Key Trend Analysis
  • 8.3 Future Outlook

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Company Profiles
    • 9.1.1 DSA Architects Intl
    • 9.1.2 HKS Inc.
    • 9.1.3 U+A
    • 9.1.4 AECOM
    • 9.1.5 RMJM Inc.
    • 9.1.6 Lacasa Architects & Engineering Consultants
    • 9.1.7 Henning Larsen
    • 9.1.8 Saudi Architects
    • 9.1.9 Naga Architects
    • 9.1.10 SaudConsult
    • 9.1.11 Omrania
    • 9.1.12 Keo International Consultants
    • 9.1.13 Engineering Consultants Group
    • 9.1.14 Sabbour Consulting
    • 9.1.15 Khatib & Alami
    • 9.1.16 EHAF Consulting Engineers
    • 9.1.17 M T Architects
    • 9.1.18 Modern Architectural Design
    • 9.1.19 Mounir Hajjiri & Associates (Hajjiri Group)
    • 9.1.20 Tahhan and Bushnaq
    • 9.1.21 Farris & Farris Architects
    • 9.1.22 DARB Architects & Engineers

10 INVESTMENT ANALYSIS