中東のポリエチレンテレフタレート（PET）市場：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2024年～2029年）

中東のポリエチレンテレフタレート（PET）市場規模は2024年に16億7,000万米ドルと推定され、2029年には23億6,000万米ドルに達し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは7.12%で成長すると予測されます。

今後数年間は包装産業が市場を独占する

• PETは、飲食品や飲料、特にコンビニサイズの清涼飲料水や水の包装、コイルフォーム、電気封止、ソレノイド、スマートメーターなど、包装や電子機器に幅広い用途があります。2022年には、この地域のPET樹脂は世界のPET樹脂消費量の約6.07%を占めます。
• この地域のPET樹脂の最大のエンドユーザー産業は包装産業です。この地域のプラスチック包装産業は、人口の増加、一人当たり所得の大幅な増加、ライフスタイルの変化などの主要因によって牽引されています。同地域の包装食品需要は、2026年までに4,400万トンに達すると予想されています。この地域のプラスチック包装の生産量は、2023年の500万トンから2029年には670万トンに達すると予想されます。その結果、PET樹脂の需要は予測期間中に牽引されると予想されます。
• 電気・電子産業はこの地域で最も急成長している産業であり、予測期間中の金額ベースのCAGRは9.78%です。スマートフォン、ノートパソコン、パソコン、カメラ、テレビなど、技術的に先進的民生用電子機器や電化製品に対する需要の急増が、予測期間中の民生用電子機器需要を押し上げると予想されます。同地域の電気・電子機器生産収入は、2023年の697億米ドルから2029年には1,149億米ドルに達すると予測されます。アラブ首長国連邦の民生用電子機器産業は、2023年の17億米ドルから2027年には22億米ドルの収益に達すると予測されます。同地域における電気・電子機器生産の増加が、今後のPET樹脂需要を牽引すると予測されます。

サウジアラビアがPET市場を独占

• PETは、飲食品包装、コンビニサイズの清涼飲料、水、コイルフォーム、電気機器、スマートメーターなど、包装や電気・電子機器に幅広い用途があります。2022年、中東は金額ベースでPET樹脂の世界消費量の6.03%を占めました。
• サウジアラビアはこの地域で最大のPET樹脂消費国です。包装、電気・電子、産業機械産業が成長しているため、予測期間中に金額ベースで最高のCAGR 7.70%を記録すると予想されます。サウジアラビアでは、急速に発展するライフスタイルと経済成長、農村部から都市部への人口動態の変化により、加工食品や包装食品への嗜好が食品包装市場を後押ししています。サウジアラビアは中東最大のeコマース市場の一つです。包装需要の増加に伴い、予測期間中、この地域ではエンドユーザー産業からのPET樹脂の消費が増加する可能性が高いです。
• アラブ首長国連邦のPET樹脂需要は、包装、電気・電子、その他のエンドユーザー産業の成長により大幅に増加しています。スマートフォン、ラップトップ、コンピュータ、カメラ、テレビなど、技術的に先進的民生用電子機器や電化製品の需要が急増しているため、同国のPET樹脂の需要は今後増加すると予想されます。同国の民生用電子機器製品の市場規模は、2023年の18億米ドルから2027年には約25億米ドルに達すると予測されています。

中東のポリエチレンテレフタレート（PET）市場動向

政府と民間参入企業からの投資拡大

• 中東では、サウジアラビアが電気・電子産業の主要市場の一つとして急浮上しています。石油・ガス産業のほか、同国には大規模な消費者基盤と幅広い産業があり、これが電気・電子産業の年間生産量の急速な増加に寄与しています。このため、同地域の電気・電子機器生産は、2017～2019年にかけて収益ベースでCAGR 18%を記録しました。
• 2020年には、COVID-19の大流行により、リモートワークやホームエンターテイメント用の民生用電子機器製品の需要が増加しました。2020年、サウジアラビアは世界で最も高いスマートフォン普及率約97％を記録し、これによりサウジアラビアの顧客の約60％がソーシャルネットワークを通じて新しい売り手を発見することが可能になりました。サウジアラビアは、主にパンデミックの影響により、eコマースの成長率が60％近く（2019～2020年にかけて）上昇しました。電気・電子生産からの収益は、前年度比で1.8％増加しました。
• 電気・電子生産は、予測期間中（2023～2029年）に金額で8.51%のCAGRが見込まれます。成長の主要原動力は、政府とSamsungのようなメーカーからの投資の拡大であると考えられます。Samsungは中東にも5G無線技術を売り込んでいます。サウジアラビアはビジョン2030構想に沿って5Gネットワークを導入しました。このような要因がすべて、同地域の予測期間中のエレクトロニクス生産を押し上げると予想されます。

中東のポリエチレンテレフタレート（PET）産業の概要

中東のポリエチレンテレフタレート（PET）市場はかなり統合されており、上位5社が100%を占めています。この市場の主要企業は、Alfa S.A.B. de C.V.、IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited（IDPIPL）、JBF Industries Ltd、SABIC、Shahid Tondgooyan Petrochemical Companyなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 包装
• 輸出入動向
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）貿易
• 価格動向
• 形態動向
• リサイクル概要
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）のリサイクル動向
• 規制の枠組み
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 電気・電子
  • 工業・機械
  • 包装
  • その他
• 国名
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Alfa S.A.B. de C.V.
  • Far Eastern New Century Corporation
  • IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited（IDPIPL）
  • JBF Industries Ltd
  • Reliance Industries Limited
  • SABIC
  • Shahid Tondgooyan Petrochemical Company

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East Polyethylene Terephthalate (PET) Market size is estimated at 1.67 billion USD in 2024, and is expected to reach 2.36 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.12% during the forecast period (2024-2029).

Packaging industry to dominate the market in the coming years

• PET has a wide range of applications in packaging and electronics, including packaging foods and beverages, particularly convenience-sized soft drinks and water, coil forms, electrical encapsulation, solenoids, and smart meters. In 2022, PET resin in the region accounted for around 6.07% by value of the global PET resin consumption.
• The packaging industry is the region's largest end-user industry for PET resin. The plastic packaging industry of the region is being driven by key factors such as a rising population, a significant increase in per capita income, and changing lifestyles. The demand for packaged food in the region is expected to reach 44 million tons by 2026. The region's plastic packaging production volume is expected to reach 6.7 million tons in 2029 from 5.0 million tons in 2023. As a result, the demand for PET resin is expected to drive during the forecast period.
• The electrical and electronics industry is the region's fastest-growing industry, with a CAGR of 9.78% in terms of value during the forecast period. The surge in demand for technologically advanced consumer electronics and appliances, such as smartphones, laptops, computers, cameras, and televisions, is expected to boost consumer electronics demand during the forecast period. The region's electrical and electronics production revenue is projected to reach USD 114.9 billion in 2029 from USD 69.7 billion in 2023. The consumer electronics industry in the United Arab Emirates is projected to reach a revenue of USD 2.2 billion in 2027 from USD 1.7 billion in 2023. The increase in electrical and electronics production in the region is projected to drive the demand for PET resin in the future.

Saudi Arabia to dominate the PET market

• PET has a wide range of applications in packaging and electrical and electronics, including food and beverage packaging, convenience-sized soft drinks, water, coil forms, electrical devices, and smart meters. In 2022, the Middle East accounted for 6.03% of the global consumption of PET resin in terms of value.
• Saudi Arabia is the largest consumer of PET resin in the region. It is expected to record the highest CAGR of 7.70% in terms of value during the forecast period due to its growing packaging, electrical and electronics, and industrial machinery industries. The preference for processed and packaged foods has propelled the food packaging market in the country due to the rapidly developing lifestyles and economic growth, along with a shift in population dynamics from rural to urban areas. Saudi Arabia has one of the largest e-commerce markets in the Middle East. With the increasing demand for packaging, the consumption of PET resins from end-user industries will likely increase in the region during the forecast period.
• The demand for PET resin from the United Arab Emirates is increasing significantly due to the growing packaging, electrical and electronics, and other end-user industries. The surging demand for technologically advanced consumer electronics and appliances, such as smartphones, laptops, computers, cameras, and televisions, is expected to boost the demand for PET resins in the country in the future. Consumer electronics in the country are projected to reach a market volume of around USD 2.5 billion in 2027 from USD 1.8 billion in 2023.

Middle East Polyethylene Terephthalate (PET) Market Trends

Growing investments from the government and private players

• In the Middle East, Saudi Arabia is quickly emerging as one of the key markets for the electrical and electronics industry. Aside from the oil and gas industry, the country has a sizable consumer base and a broad range of industrial pursuits, contributing to the rapid annual increase in production for the electrical and electronics industry. Thus, electrical and electronics production in the region registered a CAGR of 18% from 2017 to 2019 in revenue terms.
• In 2020, the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment increased due to the COVID-19 pandemic. In 2020, Saudi Arabia registered the highest smartphone penetration rate, around 97%, in the world, which enabled approximately 60% of Saudi customers to discover new sellers through social networks. Saudi Arabia faced a higher rate of e-commerce growth, nearly 60% (between 2019 and 2020), mainly due to the pandemic. The revenue from electrical and electronics production increased by 1.8% compared to the previous year.
• Electrical and electronic production is expected to witness a CAGR of 8.51% in value during the forecast period (2023-2029). The major driving component behind the growth is likely to be the growing investments from the government and the manufacturers like Samsung. Samsung has also been pitching its 5G wireless technology to the Middle East. Saudi Arabia implemented a 5G network in line with the Vision 2030 initiative. All such factors are expected to boost electronics production over the forecast period in the region.

Middle East Polyethylene Terephthalate (PET) Industry Overview

The Middle East Polyethylene Terephthalate (PET) Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 100%. The major players in this market are Alfa S.A.B. de C.V., IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL), JBF Industries Ltd, SABIC and Shahid Tondgooyan Petrochemical Company (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Form Trends
• 4.5 Recycling Overview
  • 4.5.1 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
• 4.6 Regulatory Framework
  • 4.6.1 Saudi Arabia
  • 4.6.2 United Arab Emirates
• 4.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Automotive
  • 5.1.2 Building and Construction
  • 5.1.3 Electrical and Electronics
  • 5.1.4 Industrial and Machinery
  • 5.1.5 Packaging
  • 5.1.6 Other End-user Industries
• 5.2 Country
  • 5.2.1 Saudi Arabia
  • 5.2.2 United Arab Emirates
  • 5.2.3 Rest of Middle East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 Far Eastern New Century Corporation
  • 6.4.3 IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited (IDPIPL)
  • 6.4.4 JBF Industries Ltd
  • 6.4.5 Reliance Industries Limited
  • 6.4.6 SABIC
  • 6.4.7 Shahid Tondgooyan Petrochemical Company

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms