ベトナムのデータセンター- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

ベトナムのデータセンター市場規模は、2025年に524.7MW、2030年には950.4MWに達すると推定され、CAGR 12.61%で成長すると予測されます。

また、2025年には5億8,890万米ドルのコロケーション収益が見込まれ、2030年には14億340万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは18.97%です。

2023年の市場シェアはTier 3データセンターが大半を占めるが、予測期間ではTier 4が最も成長著しい

• 中断のないビジネスサービスの成長により、Tier 1とTier 2の施設は需要を失っています。事業継続サービスを構築し、ティア3データセンターに優先順位を移す世界企業が増えています。
• ベトナムのデータセンター市場におけるティア3セクタのIT負荷容量は、2022年に119.56MWに達しました。CAGRは2.23%で、2029年には139.56MWに達すると予想されます。データセンターインフラへの投資と技術の進歩が増加しています。2029年の市場成長には有利な機会が生まれると予想されます。
• 動画や音楽のストリーミング、ゲームなどのオンラインエンターテインメントも、ベトナム全土のインターネットユーザーの間で勢いを増しているアクティビティです。農村部では近年、動画や映画のストリーミングが日常的な主要オンライン活動のひとつとなっています。YouTubeは最も人気のある映画ストリーミングプラットフォームでした。これらのサービスには、ダウンタイムが少なく、24時間365日のサポートが受けられるデータセンター施設が必要であり、ティア3の施設がそれを提供できます。
• 2021年には、22％の人が勉強、娯楽、買い物のために1日9時間以上インターネットを利用すると推定され、その大半はスマートフォンを利用しています。2023年1月のベトナムのインターネット利用者数は7,793万人。利用者数は2022～2023年の間に530万人増加（7.3%増）しました。
• ベトナム市場にはインフラの非効率性や障害も多いため、ティア4施設はまだ発展途上です。そのため、分析によると、最高ティアベースの施設については市場開拓が進んでいないです。

ベトナムのデータセンター市場動向

5Gなどデジタルイニシアティブの優先、個人消費の拡大が市場成長を牽引

• 同国のスマートフォンユーザー数は2023年に7,790万人で、予測期間中にCAGR 3.09%を記録し、2029年には9,350万人に達すると予測されます。
• ベトナムではデジタル技術の利用が急速に拡大しています。インターネットやスマートフォンの技術が様々なビジネスに急速に導入され、消費者行動に大きな影響を与えています。2022年、ベトナムの消費者支出は2021年の1,930億8,000万米ドルから2,146億8,000万米ドルに増加しました。その結果、より多くの人々がスマートフォンを購入できるようになり、スマートフォンの利用が増加しました。さらに、ベトナムでは成人の73％以上がスマートフォンを使用しています。政府は、2025年までの国家デジタルインフラ戦略を通じて、この割合を2025年までに80％以上に引き上げることを目指しています。
• 今後数年間で、5G技術が導入され、4Gネットワークが全国に広がることが予想されます。政府は4つの事業者を有しています。モビフォン（MobiFone）、ベトナムモバイル（Vietnamobile）、ベトタル・モバイル（Viettal Mobile）、ビナフォン（Vinaphone）の4社が4Gの顧客を持っています。2022年、ベトナムは5Gサービスのライセンスを発行し、ホーチミン市とハノイから5Gの拡大を開始し、他の都市部や工業地帯に拡大します。ベトナムの携帯電話会社3社、モビフォン、ベトテル・モバイル、ビナフォンは、16の都市と省で5Gを検査的に導入しました。モビフォンは、需要の少ない遠隔地の通信事業者間で5Gネットワークを共有し、コスト削減を図ることを提案しました。通信事業者は今後数年間で5Gの商用化を目指しているが、4Gと3Gは消費者がこれらの成熟した技術に接続している時間が最も長いため、重要性が高いです。3Gと4Gネットワークのネットワーク接続性の向上とスマートフォンへの5Gの展開は、国内のスマートフォンユーザーの増加に対応します。

通信事業者による5Gネットワーク拡大のための投資の増加と、政府の支援によるデジタル成長への地域ビジョンが、市場の成長を後押しします。

• 2022年、5GネットワークとViettelの開始は、同国のデジタル市場に革命をもたらしました。OpenGov Asiaが報じたように、総務省はデジタル経済の開発を加速させる主要責任を任されています。同省は、戦略の実施において、他の省庁や地方政府を指示し、支援することを任務としています。さらに、同省はその成果に関する報告を首相に提出します。さらに、同国のGDPの増加により、2023～2030年にかけて、ベトナム全土でワイヤレスとブロードバンドの加入率が上昇し続け、その結果、通信事業者の収益が増加すると予想されています。
• Vientel、Vinaphone、Mobifoneの市場シェアは約90％から90％以上です。同時に、Gmobile、Saigon Ho Chi Minh Telecommunications、Post Saigon Tel、SCTVなど、あまり著名でない参入企業が関与する合併も今後発表される可能性があります。また、民間投資を呼び込み市場の透明性を向上させるため、政府はVNPTとMobifoneの株式を最大50％売却する可能性があります。さらに、第4次産業革命への参加ガイドラインに関する政治局の決議によると、ベトナムは2025年までにデジタル経済の国内総生産（GDP）に占めるシェアを20%に引き上げる計画を持っています。ベトナムは全国で99.8％の4Gカバレッジを享受しており、Viettel、VNPT、MobiFoneの3大キャリアが16の都市と省で5G技術の検査導入に成功しています。4Gと5Gの開始が増加しているため、ベトナムは2Gと3Gサービスを停止すると予想されています。

ベトナムのデータセンター産業概要

ベトナムのデータセンター市場は細分化されており、上位5社で37.86%を占めています。この市場の主要企業は、CMC Telecom、DTS Communication、Telehouse（KDDI Corporation）、VNG Cloud、VNPT Onlineなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要産業動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• ホットスポット
  • ハノイ
  • ホーチミン市
  • その他
  • その他の中東・アフリカ
• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • メガ規模
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他
    • その他

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • CMC Telecom
  • DTS Communication
  • FPT Telecom Joint Stock Company
  • GDS（JV of NTT and VNPT）
  • HTC-ITC（Hanoi Telecommunications Corporation）
  • QTSC Telecom Center
  • Telehouse（KDDI Corporation）
  • USDC Technology
  • Viettel-CHT Company Limited（Viettel IDC）
  • Viettel IDC
  • VNG Cloud
  • VNPT Online
  • VNTT

第8章 CEOへの主要戦略的質問

第9章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Vietnam Data Center Market size is estimated at 524.7 MW in 2025, and is expected to reach 950.4 MW by 2030, growing at a CAGR of 12.61%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 588.9 Million in 2025 and is projected to reach USD 1,403.4 Million by 2030, growing at a CAGR of 18.97% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data centers accounts for majority market share in 2023, Tier-4 is the fastest growing in forecasted period

• The growth in uninterrupted business services is causing Tier 1 & 2 facilities to lose demand. A growing number of global companies are creating business continuity services and shifting priority to tier 3 data centers.
• The tier 3 sector in the Vietnamese data center market reached an IT load capacity of 119.56 MW in 2022. It is expected to register a CAGR of 2.23% to reach 139.56 MW by 2029. There is an increased investment in data center infrastructure and technological advancements. It is expected to create lucrative opportunities for market growth in 2029.
• Online entertainment, such as video and music streaming and games, was another activity gaining momentum among internet users across Vietnam. In rural areas, video and movie streaming has been one of the major daily online activities in recent years. YouTube was the most popular movie streaming platform. These services need data center facilities with minimum downtime and 24/7 support, which tier 3 facilities can offer.
• In 2021, 22% of people were estimated to use the internet for more than 9 hours a day for studying, entertainment, and shopping, with the majority on their smartphones. Vietnam had 77.93 million internet users in January 2023. The number of users increased by 5.3 million (+7.3%) between 2022 and 2023.
• The Vietnamese market is nascent for tier 4 facilities since it has many infrastructural inefficiencies and hiccups. Hence, as per analysis, the market has not witnessed any developments for the highest tier-based facilities.

Vietnam Data Center Market Trends

Prioritizing digital initiatives, such as 5G, growing consumer spending to drives the market growth

• The total number of smartphone users in the country was 77.9 million in 2023, which is expected to register a CAGR of 3.09% during the forecast period to reach a value of 93.5 million by 2029.
• The usage of digital technology is rapidly expanding in Vietnam. The quick adoption of Internet and smartphone technology in various businesses has significantly impacted consumer behaviour. In 2022, consumer spending in Vietnam increased to USD 214.68 Billion from USD 193.08 Billion in 2021. As a result, more people can now purchase smartphones, leading to an increase in smartphone usage. Additionally, Vietnam has more than 73% of adults using smartphones. The government aims to increase this proportion to more than 80% by 2025 through the National Digital Infrastructure Strategy by 2025.
• Over the next several years, it is anticipated that 5G technology will be deployed, and the 4G network will extend across the country. The government has four operators: MobiFone, Vietnamobile, Viettal Mobile, and Vinaphone, with 4G customers. In 2022, Vietnam will issue licenses for 5G services, starting to expand 5G from Ho Chi Minh City and Hanoi and extending to other urban and industrial zones. Vietnam's three mobile operators, MobiFone, Viettel Mobile, and Vinaphone, have piloted 5G in 16 cities and provinces. MobiFone proposed sharing a 5G network among carriers in remote areas with low demand to uptake cost-saving. The operators are looking to commercialize 5G over the coming years, while 4G and 3G are highly significant because consumers spend most time connected to these mature technologies. The increased network connectivity of 3G and 4G networks and the deployment of 5G in smartphones will cater to an increase in smartphone users in the country.

The increasing investments for the expansion of 5G network by Operators and region vision to grow digital with the government support drives the growth of the market

• In 2022, the launch of the 5G network and Viettel revolutionized the digital market of the country. MIC has been assigned primary responsibility for accelerating the development of the digital economy, as reported by OpenGov Asia. The Ministry is tasked with directing and assisting other ministries, agencies, and local governments in implementing the strategy. In addition, it provides the Prime Minister with reports on its achievements. Further, owing to an increase in the country's GDP, it is expected that from 2023 to 2030, wireless and broadband subscription rates will continue to rise across Vietnam, resulting in increased revenues for operators.
• The market share of Vientel, Vinaphone, and Mobifone ranges from about 90% to more than 90%. At the same time, mergers involving less prominent players such as Gmobile, Saigon Ho Chi Minh Telecommunications, Post Saigon Tel, or SCTV could be announced in the future. Also, to attract private investment and improve market transparency, the government could sell down its stakes in VNPT and Mobifone by up to 50%. Moreover, according to a resolution passed by the Politburo on Guidelines for Participation in the Fourth Industrial Revolution, Vietnam has plans to increase its share of the digital economy's gross domestic product (GDP) to 20% by 2025. Vietnam enjoys 99.8% 4G coverage nationwide, with three major carriers, Viettel, VNPT, and MobiFone, successfully piloting 5G technology in 16 cities and provinces. Due to the increasing launch of 4G and 5G, the country is expected to shut down its 2G and 3G services.

Vietnam Data Center Industry Overview

The Vietnam Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 37.86%. The major players in this market are CMC Telecom, DTS Communication, Telehouse (KDDI Corporation), VNG Cloud and VNPT Online (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Vietnam
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Hotspot
  • 6.1.1 Hanoi
  • 6.1.2 Ho Chi Minh City
  • 6.1.3 Others
  • 6.1.4 Rest of Vietnam
• 6.2 Data Center Size
  • 6.2.1 Large
  • 6.2.2 Massive
  • 6.2.3 Medium
  • 6.2.4 Mega
  • 6.2.5 Small
• 6.3 Tier Type
  • 6.3.1 Tier 1 and 2
  • 6.3.2 Tier 3
  • 6.3.3 Tier 4
• 6.4 Absorption
  • 6.4.1 Non-Utilized
  • 6.4.2 Utilized
    • 6.4.2.1 By Colocation Type
    • 6.4.2.1.1 Hyperscale
    • 6.4.2.1.2 Retail
    • 6.4.2.1.3 Wholesale
    • 6.4.2.2 By End User
    • 6.4.2.2.1 BFSI
    • 6.4.2.2.2 Cloud
    • 6.4.2.2.3 E-Commerce
    • 6.4.2.2.4 Government
    • 6.4.2.2.5 Manufacturing
    • 6.4.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.4.2.2.7 Telecom
    • 6.4.2.2.8 Other End User
    • 6.4.2.2.9 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 CMC Telecom
  • 7.3.2 DTS Communication
  • 7.3.3 FPT Telecom Joint Stock Company
  • 7.3.4 GDS (JV of NTT and VNPT)
  • 7.3.5 HTC-ITC (Hanoi Telecommunications Corporation)
  • 7.3.6 QTSC Telecom Center
  • 7.3.7 Telehouse (KDDI Corporation)
  • 7.3.8 USDC Technology
  • 7.3.9 Viettel - CHT Company Limited (Viettel IDC)
  • 7.3.10 Viettel IDC
  • 7.3.11 VNG Cloud
  • 7.3.12 VNPT Online
  • 7.3.13 VNTT
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms