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市場調査レポート
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1693669

アジア太平洋のオフショア地震探査サービス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Offshore Seismic Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋のオフショア地震探査サービス-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のオフショア地震探査サービス市場は予測期間中にCAGR 4.6%を記録する見込み。

Asia Pacific Offshore Seismic Services-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場は大流行前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、沖合地域での石油・ガス探査の増加と原油価格の上昇により、上流での活動が経済的に可能となり、市場を牽引するとみられます。
  • 一方、中国、インド、インドネシア、マレーシアなどのアジア太平洋諸国は再生可能エネルギーへの移行を進めており、予測期間中の市場成長を抑制する可能性があります。
  • 石油・ガス探査のための地震探査の技術的進歩は、将来的に地震探査市場の参入企業に大きな機会を提供すると予想されます。
  • インドは国内の炭化水素資源の掘り起こしに注力しているため、予測期間中に地震探査サービス市場が最も急成長すると予想されます。

アジア太平洋のオフショア地震探査サービス市場動向

データ取得セグメントが市場を独占

  • 地震探査サービス市場のデータ取得セグメントは、予測期間中に大きなシェアを占めると予想されます。オフショアの地震探査データは、通常、陸上よりもはるかに高品質です。これは、再現可能で一貫性のあるソース、ソースとレシーバーでのカップリングのための良好な条件、媒体としての水の均一な特性など、いくつかの有利な条件によるものです。
  • インドの国営石油・天然ガス公社（ONGC）のオフショア部門における積極的な探査活動は、地震探査サービスの大きな需要に貢献すると期待されています。2021年11月、ONGCはムンバイとアンダマン海盆の複数の沖合鉱区で3D広帯域データ取得のための地震探査入札を開始しました。この新しい調査は、5つの主要石油・ガス鉱区にまたがる8,500平方キロメートルの3Dブロードバンドデータ取得を目的としています。
  • 5つの鉱区のうち、3つの鉱区はムンバイ盆地にあり、水深は40～150メートルで、ONGCは約4,400平方キロメートルの3Dブロードバンドデータを取得したいと考えています。残りの2鉱区は、インド東海岸近くのアンダマン海盆の鉱区で、同社は4,100平方キロメートルの3Dブロードバンドデータ取得を望んでいます。
  • さらに2022年7月、ノルウェーを拠点とする地震探査会社PGSは、アジア太平洋における4D取得と3D探査のための2つの契約を獲得し、約5ヶ月のキャンペーンを構成しました。最初の契約はインドネシア沖の3D探査で、非公開のエネルギー会社と締結しました。インドネシア沖の3D探査契約では、PGSは10月中旬に船舶Ramform Sovereignを動員する可能性があり、作業は2022年12月までに終了する予定です。
  • また、中国の国営石油会社である中国海洋石油総公司（CNOOC）は、今後数年間で深海油田コンプレックスの開発を計画しており、2025年までに探鉱作業量と確認埋蔵量の倍増を目指しています。2022年初頭、CNOOCは227の海上探査井と132の陸上非在来型探査井を掘削し、約1万7,000平方キロメートルの3D地震探査データを取得する予定です。CNOOCの2022年の総資本支出は約156億7,000万米ドルです。総資本支出のうち、探鉱、開発、生産、その他の資本支出は、それぞれ約20％、57％、21％、2％を占める可能性があります。
  • 以上の点から、予測期間中はデータ収集セグメントが市場を独占すると見られています。

インドが市場を独占する見込み

  • インドは、今後数年間で最も急成長する地震探査サービス市場になると予想されます。同国は、炭化水素資源の発掘と石油輸入の削減を計画しており、より多くの油井を生産に投入する意向です。加えて、政府は外資系石油・ガス企業の参入障壁を緩和し、国内石油・ガス生産を増加させるため、オープン・エーカー・ライセンス・施策（OALP）などの有利な施策を展開しています。このような環境は、国内における地震探査サービスの需要を増加させると予想されます。
  • 石油省は、より多くの収入を得るためだけでなく、生産量を増やすためにも石油・ガス鉱区オークションに力を入れる計画を発表しました。さらに、2016年3月に政府によって承認された炭化水素探査・ライセンシング施策（HELP）は、2022～2023年までにインドの石油・ガス生産量を倍増させるという政府の戦略の一部を形成しています。
  • 2021年、インドの総ガス生産量は増加し、2020年の286億7,200万標準立方メートルから約340億2,400万標準立方メートルを記録しました。さらに政府は、高圧高温（HPHT）貯留層や深海・超深海といった生産が困難な地域からのガス生産にインセンティブを与えるため、販売と価格設定の自由を与えました。このように認められた販売の自由は、代替燃料の陸揚げコストに基づいて設定される上限価格によって制限されます。
  • さらに2022年3月、国営石油・天然ガス公社（ONGC）は、インドの排他的経済水域（EEZ）の未鑑定地域の二次元（2D）地震探査を実施すると発表しました。ONGCは、西部、東部、アンダマンの3つのセクタにおいて、7万ラインキロメートルの二次元地震探査データの取得、処理、解釈（API）を含む、インドのEEZまでの沖合海域における二次元地震探査を実施します。
  • 以上のことから、予測期間中、インドがアジア太平洋のオフショア地震探査サービス市場を独占すると予想されます。

アジア太平洋のオフショア地震探査サービス産業概要

アジア太平洋のオフショア地震探査サービス市場は、適度にセグメント化されています。主要企業（順不同）には、Schlumberger Ltd、Halliburton Company、China Oilfield Services Limited、Fugro NV、SAExploration Holdings Inc.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測
  • 2021年までのアジア太平洋主要国別陸上・海上アクティブリグ数
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス
    • データ取得
    • データ処理と解釈
  • 展開場所
    • オンショア
    • オフショア
  • 地域
    • 中国
    • インド
    • マレーシア
    • インドネシア
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Schlumberger Ltd
    • Halliburton Company
    • China Oilfield Services Limited
    • Fugro NV
    • SAExploration Holdings Inc.
    • PGS SA
    • TGS ASA
    • Cgg SA
    • Ion Geophysical Corporation
    • Saexploration Holdings Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 93168

The Asia Pacific Offshore Seismic Services Market is expected to register a CAGR of 4.6% during the forecast period.

Asia Pacific Offshore Seismic Services - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, increasing oil and gas exploration in offshore areas and strengthening crude oil prices, making upstream activities economically feasible, are likely to drive the market.
  • On the other, the countries in the Asia-Pacific region, such as China, India, Indonesia, and Malaysia, are shifting to renewable energy sources, which may restrain the market growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the technological advancements in seismic surveys for oil and gas exploration are expected to provide a significant opportunity for the seismic market players in the future.
  • India is expected to witness the fastest growth in the seismic service market during the forecast period as it focuses on unlocking domestic hydrocarbon resources.

APAC Offshore Seismic Services Market Trends

Data Acquisition Segment to Dominate the Market

  • The data acquisition segment of the seismic service market is expected to have a significant share during the forecast period. As offshore seismic data usually has much higher quality than onshore due to several favorable conditions, including repeatable and consistent sources, good conditions for coupling at sources and receivers, and the uniform property of water as the medium.
  • India's state-controlled Oil & Natural Gas Corporation's (ONGC) proactive exploration activity in the country's offshore sector is expected to contribute to the significant demand for seismic services. In November 2021, ONGC launched a seismic tender for 3D broadband data acquisition in multiple offshore tracts in the Mumbai and Andaman basins. The new survey aims to acquire 3D broadband data over 8,500 square kilometers spread across five key oil and gas blocks.
  • Of the five blocks, three blocks lie in the Mumbai basin, offshore the country's western coast in water depths ranging between 40 and 150 meters, in which ONGC wants to acquire almost 4,400 square kilometers of 3D broadband data. The remaining two blocks are located in the Andaman basin blocks near India's east coast, where the company wants to acquire 3D broadband data over 4,100 square kilometers.
  • Moreover, in July 2022, PGS, a Norwegian-based seismic company, secured two contracts for the 4D acquisition and 3D exploration in the Asia-Pacific region, constituting a nearly five-month campaign. The company signed the first contract with an undisclosed energy company for a 3D exploration acquisition offshore Indonesia. For the 3D exploration contract off Indonesia, PGS may mobilize its vessel Ramform Sovereign in mid-October, and the work is expected to end by December 2022.
  • In addition, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a Chinese national oil company, has plans to develop a deepwater oilfield complex in the coming years and aims to double its exploration workload and proven reserves by 2025. In early 2022, CNOOC Ltd planned to drill 227 offshore exploration wells and 132 onshore unconventional exploration wells and acquire about 17,000 sq. km of 3D seismic data. CNOOC's total capital expenditure for 2022 is around USD 15.67 billion. The capital expenditures for exploration, development, production, and others may account for about 20%, 57%, 21%, and 2% of total capital expenditures, respectively.
  • Owing to the above points, the data acquisition segment is expected to dominate the market during the forecast period.

India is Expected to Dominate the Market

  • India is expected to be the fastest-growing seismic service market in the coming years. The country plans to unlock its hydrocarbon resources and reduce oil imports, intending to bring more wells into production. In addition, the government has eased the barriers to entry for foreign oil and gas companies and rolled out favorable policies, such as the Open Acreage License Policy (OALP), to increase domestic oil and gas production. Such an environment is expected to increase the demand for seismic services in the country.
  • The Ministry of Petroleum announced its plans to focus on the oil and gas blocks auction not only to earn more revenue but also to increase production. In addition, the Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP), approved by the government in March 2016, forms a part of the government's strategy to double India's oil and gas output by 2022-2023.
  • In 2021, the country witnessed a rise in total gas production, recording about 34024 million Standard Cubic meters (MMSCM) from 28672 MMSCM in 2020. Furthermore, the government has given marketing and pricing freedom to incentivize gas production from difficult areas, such as high-pressure, high-temperature (HPHT) reservoirs and deepwater and ultra-deepwater areas. The marketing freedom so granted would be capped by a ceiling price arrived at based on the landed cost of alternative fuels.
  • Moreover, in March 2022, State-run Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) announced to undertake a two-dimensional (2D) seismic survey of the unappraised areas of India's Exclusive Economic Zone (EEZ). The scope of the work includes ONGC carrying out a 2D Seismic Survey in offshore areas up to EEZ of India involving the acquisition, processing, and interpretation (API) of 70,000 line kilometers of 2D Seismic Data in three sectors -- Western, Eastern and Andaman.
  • Owing to the above points, India is expected to dominate the Asia-Pacific offshore seismic services market during the forecast period.

APAC Offshore Seismic Services Industry Overview

The Asia-Pacific offshore seismic service market is moderately fragmented. Some of the major companies (not in particular order) include Schlumberger Ltd, Halliburton Company, China Oilfield Services Limited, Fugro NV, and SAExploration Holdings Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Onshore and Offshore Active Rig Count, by Major Countries, Asia-Pacific, till 2021
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service
    • 5.1.1 Data Acquisition
    • 5.1.2 Data Processing and Interpretation
  • 5.2 Location of Deployment
    • 5.2.1 Onshore
    • 5.2.2 Offshore
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Malaysia
    • 5.3.4 Indonesia
    • 5.3.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Schlumberger Ltd
    • 6.3.2 Halliburton Company
    • 6.3.3 China Oilfield Services Limited
    • 6.3.4 Fugro NV
    • 6.3.5 SAExploration Holdings Inc.
    • 6.3.6 PGS SA
    • 6.3.7 TGS ASA
    • 6.3.8 Cgg SA
    • 6.3.9 Ion Geophysical Corporation
    • 6.3.10 Saexploration Holdings Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS