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市場調査レポート
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1635515

南米の海洋地震探査：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America Offshore Seismic Survey - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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南米の海洋地震探査：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のオフショア地震探査市場は、予測期間中に5.5%を超えるCAGRで推移すると予測されています。

South America Offshore Seismic Survey-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、洋上石油生産における地震探査技術の需要増加や、エネルギー転換期における洋上風力発電プロジェクトの需要増加といった要因が、予測期間中の市場調査を促進するとみられます。
  • その反面、高い地震探査コストによる探査総支出の増加は、予測期間中の市場成長を妨げると予想されます。
  • 地震探査技術における進歩の増加は、南米のオフショア地震探査市場に近々巨大な機会を創出すると予想されます。
  • ブラジルは、予測期間中に南米のオフショア地震探査市場で大きな成長を示すことが期待されています。

南米のオフショア地震探査市場動向

石油・ガス部門が市場を独占

  • オフショア地震探査は、石油・ガス探査の最初のステップの一部です。地震探査は、地表下の岩石の画像を作成する物理探査技術です。この調査の画像は、石油・ガスが蓄積している可能性を特定するために使用されるため、このステップは非常に重要です。ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどは、この地域の石油・ガス産業における地震探査の主要ユーザーです。
  • 南米には、石油・ガス埋蔵量が確認されている世界最大級の国々があります。2021年現在、この地域の原油確認埋蔵量は約3,294億8,100万バレルです。2017年の値（3,292億8,300万バレル）と比較して約0.06％の増加が観察されました。ベネズエラは、これらの原油埋蔵量の92％以上、約3,034億6,800万バレルという最大のシェアを占めています。ブラジルとエクアドルもそれぞれ118億9,000万バレルと82億7,300万バレルの石油埋蔵量を持つ主要国です。
  • ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラなどの国々は、原油や天然ガスの探査・生産への投資を増やしています。例えば、ペトロブラスは2022～2026年までに約680億米ドルの投資を計画しています。この投資総額のうち、84%は石油・天然ガスの探鉱・生産（E&P）に割り当てられます。E&P設備投資総額（570億米ドル）のうち、約67％がプレソルト層に割り当てられます。このことは、石油・ガス上流部門、特にブラジルのオフショア石油・ガス資産に多額の投資が見込まれ、予測期間中にオフショア地震探査市場の需要が増加することを示しています。
  • さらに、コロンビアでは、オンショアのピエデモンテ地域での新規掘削キャンペーンと、コロンビア国営石油会社Ecopetrolが軽質石油・ガスを優先しているカリブ海沖合鉱区での探査機会に重点が置かれます。したがって、上流プロジェクトだけでも、今後3年間で1,000万米ドルから120億米ドルの投資が必要になると予想されます。
  • また、ノルウェーのオフショア地震データ取得会社PGSは2021年12月、ブラジル沖のRoncador鉱区とAlbacora Leste鉱区でペトロブラスのために重要な4D取得調査を2022年第2四半期に開始する予定であると述べました。買収は2022年末までに完了する予定です。このような買収は、予測期間中、オフショア地震探査市場に前向きな需要を生み出すと予想されます。
  • したがって、上記の要因に基づいて、石油・ガス部門は、予測期間中に南米のオフショア地震探査市場を独占すると予想されます。

著しい成長が期待されるブラジル

  • ブラジルの原油生産量は日量約290万バレルで、2021年には世界第10位の産油国となります。米国エネルギー情報局（EIA）によると、ブラジルの石油生産量の90％以上は沖合の深海油田から採掘されています。OPEC Annual Statistical Bulletin 2022によると、2021年のブラジルの原油確認埋蔵量は約118億9,000万バレルで、南米ではベネズエラに次いで2番目に多いです。
  • 2021年現在、ブラジルは石油・ガスに関して南米で最も支出額の多い国です。ブラジルの沖合プレソルト油田は、石油総生産量の約50％を汲み上げ、2021年末にはこのシェアは約75％に増加します。このように生産量が増加し、オフショア油田・ガス田への依存度が高まっているのは、掘削技術の向上、オフショア石油・ガス産業における専門知識の向上、インフラの拡充により、生産費用が着実に減少しているためです。
  • ペトロブラスや外資系石油会社による投資の増加は、同国の石油・ガスセクターを牽引し、予測期間中の地震探査市場の需要を押し上げると予想されます。ブラジルには大規模なオフショア上流プロジェクトが複数あり、2025年までに世界のオフショア原油・コンデンセート生産量の20%以上に貢献すると予想されています。生産量の大部分は、カンポス盆地のパオ・デ・アクーカル油田とカルカラ油田からのもので、2022年末までに開始される見込みです。これら2つの油田からの生産開始に伴い、地震探査の需要は予測期間中に大幅に増加すると予想されます。
  • さらに、フランスのCGGは2022年4月、ブラジル沖のエスピリトサント盆地の深海部で新たな非独占的3D地震探査を実施する計画を提出しました。この探査計画は、ブラジルのエネルギー大手ペトロブラス、スペインのレプソル、中国の国家海洋石油総公司などの事業者が探査鉱区を有するエスピリトサント海域の広い範囲を網羅する可能性が高いです。こうした新興国市場の開拓は、予測期間中のブラジル地震探査市場にプラスの需要をもたらすと考えられます。
  • したがって、上記の要因に基づいて、ブラジルは予測期間中に南米のオフショア地震探査市場で大きな需要を確認すると予想されます。

南米のオフショア地震探査産業概要

南米のオフショア地震探査市場は、その性質上、適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Halliburton Company、BGP Inc.、CGG SA、Ion Geophysical Corporation、PGS SAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • データ取得
    • データ処理と解釈
  • セクター別
    • 石油・ガス
    • 風力
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • ベネズエラ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Halliburton Company
    • BGP Inc.
    • CGG SA
    • Fugro NV
    • Ion Geophysical Corporation
    • PGS SA
    • Saexploration Holdings Inc.
    • Schlumberger Ltd
    • TGS ASA
    • Shearwater Geoservices

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92954

The South America Offshore Seismic Survey Market is expected to register a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period.

South America Offshore Seismic Survey - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as increasing demand for seismic technology in offshore oil production and increasing demand for offshore wind projects in energy transition are expected to drive the market studied during the forecast period.
  • On the flip side, increasing total expenditure on exploration due to high seismic survey costs is expected to hinder market growth during the forecast period.
  • Increasing advancements in seismic survey technology are expected to create immense opportunities in the South American offshore seismic survey market soon.
  • Brazil is expected to witness significant growth in the South American offshore seismic survey market during the forecast period.

South America Offshore Seismic Survey Market Trends

Oil and Gas Sector to Dominate the Market

  • Offshore seismic surveys are a part of the first steps in oil and gas exploration. A seismic survey is a geophysical exploration technique that produces images of the rocks beneath the surface of the Earth. This step is crucial as the surveys' images are used to identify possible oil and gas accumulations. Countries such as Brazil, Argentina, and Colombia are a few leading seismic survey users in the oil and gas industry in the region.
  • South America is home to some of the world's largest countries in terms of proven oil and gas reserves. The region, as of 2021, has proven crude oil reserves of around 329,481 million barrels. An increase of about 0.06% was observed compared to the 2017 value (329,283 million barrels). Venezuela has the largest share of more than 92% of these oil reserves, about 303,468 million barrels. Brazil and Ecuador are also leading countries with oil reserves of 11,890 million barrels and 8,273 million barrels, respectively.
  • Countries such as Brazil, Argentina, Venezuela, etc., are investing more in the exploration and production of crude oil and natural gas. For instance, Petrobras plans to invest around USD 68 billion from 2022 to 2026. Of this total investment, 84% is allocated to oil and natural gas exploration and production (E&P). Of the total E&P CAPEX (USD 57 billion), around 67% will be allocated to pre-salt assets. This indicates that the upstream oil and gas sector, especially the offshore oil and gas assets in Brazil, is expected to witness significant investment, increasing the demand for the offshore seismic survey market during the forecast period.
  • Furthermore, the exploration focus in Colombia will be on new drilling campaigns in the onshore Piedemonte region and opportunities in Caribbean offshore blocks, where Colombia's state-owned oil company Ecopetrol is prioritizing light oil and gas. Hence, upstream projects alone are expected to require investments of USD 10 million - USD 12 billion over the next three years.
  • Also, Norwegian marine seismic data acquisition company PGS, in December 2021, stated that the company was scheduled to start a significant 4D acquisition survey for Petrobras over the Roncador and Albacora Leste fields offshore Brazil in Q2 2022. The acquisition is expected to be completed by the end of 2022. Such acquisitions are expected to create positive demand for the offshore seismic survey market during the forecast period.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, the oil and gas sector is expected to dominate South America's offshore seismic survey market during the forecast period.

Brazil Expected to Witness Significant Growth

  • Brazil accounts for about 2.9 million barrels per day of crude oil production and will be the tenth-largest oil-producing country in the world in 2021. According to the US Energy Information Administration (EIA), more than 90% of Brazil's oil production is extracted from deep-water oil fields offshore. According to OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, Brazil accounted for about 11,890 million barrels of proven crude oil reserves in 2021, the second largest in South America after Venezuela.
  • As of 2021, Brazil is the highest-spending country in South America regarding oil and gas. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share will increase to approximately 75% by the end of 2021. This increasing production and dependency on offshore oil and gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil and gas industry, and increased infrastructure.
  • The increasing investments from Petrobras and foreign oil companies are expected to drive the oil and gas sector in the country, driving the demand for the seismic survey market during the forecast period. Brazil has several large-scale offshore upstream projects and is expected to contribute more than 20% of global offshore crude oil and condensate production by 2025. Most of the production is expected from the Pao de Acucar in the Campos basin and Carcara fields, which are expected to be initiated by the end of 2022. With the commencement of production from these two fields, the demand for seismic surveys is expected to increase significantly during the forecast period.
  • Furthermore, in April 2022, France's CGG submitted plans to run a fresh non-proprietary 3D seismic survey in the deep-water section of the Espirito Santo basin offshore Brazil. The proposed campaign will likely encompass a large area in Espirito Santo where operators, including Brazilian energy giant Petrobras, Spain's Repsol, and China's National Offshore Oil Corporation, have exploration blocks. Such developments will likely create positive demand for the Brazilian seismic survey market during the forecast period.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Brazil is expected to witness significant demand in the South American offshore seismic survey market during the forecast period.

South America Offshore Seismic Survey Industry Overview

The South American offshore seismic survey market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Halliburton Company, BGP Inc., CGG SA, Ion Geophysical Corporation, and PGS SA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Data Acquisition
    • 5.1.2 Data Processing and Interpretation
  • 5.2 By Sector
    • 5.2.1 Oil and Gas
    • 5.2.2 Wind
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Venezuela
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Halliburton Company
    • 6.3.2 BGP Inc.
    • 6.3.3 CGG SA
    • 6.3.4 Fugro NV
    • 6.3.5 Ion Geophysical Corporation
    • 6.3.6 PGS SA
    • 6.3.7 Saexploration Holdings Inc.
    • 6.3.8 Schlumberger Ltd
    • 6.3.9 TGS ASA
    • 6.3.10 Shearwater Geoservices

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS