中国の電気自動車：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

中国の電気自動車市場規模は2025年に6,200億米ドルと推定・予測され、2029年には1兆1,200億米ドルに達し、予測期間中（2025-2029年）のCAGRは15.99%で成長すると予測されます。

多様な車両構成への注力は、電気自動車のイノベーションをリードし、幅広い消費者の嗜好に応えるという中国の野心を反映しています。

• 中国の活気ある自動車市場において、EVに向けた動きは、消費者の嗜好の幅広いシフトや、より持続可能な交通エコシステムの育成を目指す政策方針を反映し、さまざまな車両セグメントで市場ダイナミクスを再構築しています。ハッチバックHEVセグメントは、完全電動化に向けた市場の調整を示唆し、若干の減少が予想される一方、セダン、SUV、MPVセグメントは、環境に優しい需要、技術の進歩、政府の強力なインセンティブの組み合わせに後押しされ、継続的な成長が見込まれています。
• 特にセダンのHEV市場は劇的な成長を遂げており、中国の積極的な二酸化炭素削減政策と、HEVを消費者にとってより魅力的なものにする補助金によって、さらなる拡大が予測されています。同様に、SUV HEVセクターも飛躍的な伸びを示しており、SUVの実用性や多用途性と環境面のメリットを融合させたクルマへの嗜好が明確に表れています。この動向は今後も続くと予想され、ハイブリッド技術の継続的な進歩によって、10年後までには販売台数がかなりの数に達すると予測されます。
• MPVセグメントは小規模ながら、この上昇軌道を反映しており、広々として多用途で環境に優しい輸送ソリューションを求める中国の消費者の多様なニーズを示しています。持続可能な輸送を促進する政府の政策と、充電インフラや自動車技術の発展が、この成長を後押しする主な要因となっています。中国が電動化への道を歩み続ける中、これらの車両セグメントのさまざまな軌跡は、複雑かつ急速に進化する市場を明らかにしています。

中国の電気自動車市場の動向

政府のイニシアティブとOEMの強力な投資が、中国の電気自動車販売の急成長を牽引

• 自動車燃料によるガス排出を削減するために政府が開始したプログラムは、消費者にグリーン車へのシフトを促しています。2020年11月、中国政府は2035年までに化石燃料車を禁止することを発表し、新エネルギー計画のもと100%新エネルギー車を販売することを明言しました。その結果、電気自動車の需要が増加しました。このような規制を採用したことで、中国では近年、電気自動車とそれに使用されるさまざまな種類のバッテリーパックの販売が強化されています。
• 政府は、国内の電気自動車需要を促進・強化するため、顧客やメーカーに対してさまざまな制度やインセンティブを導入しています。2022年5月、政府は電気自動車の販売を増やすための補助金制度の再導入を発表しました。さらに政府は、電気自動車を選ぶ顧客に1,500米ドルの補助金を割り当てる。このような要因により、顧客は電気モビリティへの投資を促し、2022年の電気自動車販売台数は2021年比で2.90%増加しました。
• 電気自動車に対する需要の高まりにより、OEM各社は電気自動車カテゴリーの開発と生産の拡大を計画せざるを得なくなりました。2021年、ゼネラルモーターズは、電気自動車と自律走行車に対する支出を2025年までに200億米ドルに引き上げる計画を発表しました。同社は2023年までに20車種の新型電気自動車を発売する予定で、中国で年間100万台以上の電気自動車を販売することを目指しています。その結果、これらの要因が2024～2030年の中国の電気自動車市場を牽引すると予想されます。

中国の電気自動車産業の概要

中国の電気自動車市場は適度に統合されており、上位5社で53.91%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 BYD Auto, Chongqing Changan Automobile Company Limited, Tesla Inc., Volkswagen AG and Wuling Motors Holdings Limited（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 人口
• 一人当たりGDP
• 自動車購入のための消費者支出（cvp）
• インフレ率
• 自動車ローン金利
• シェアライド
• 電動化の影響
• EV充電ステーション
• バッテリーパック価格
• Xev新モデル発表
• 中古車販売
• 燃料価格
• OEM生産統計
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 車両構成
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • 多目的車
    • セダン
    • SUV
• 燃料カテゴリー
  • BEV
  • FCEV
  • HEV
  • PHEV

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • BYD Auto Co. Ltd.
  • Chery Automobile Co. Ltd.
  • Chongqing Changan Automobile Company Limited
  • Gac Aion New Energy Automobile Co.Ltd
  • Hozon New Energy Automobile Co. Ltd.
  • Li Xiang（Li Auto Inc.）
  • Nio（Anhui）Co. Ltd.
  • Tesla Inc.
  • Volkswagen AG
  • Wuling Motors Holdings Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The China Electric Car Market size is estimated at 0.62 trillion USD in 2025, and is expected to reach 1.12 trillion USD by 2029, growing at a CAGR of 15.99% during the forecast period (2025-2029).

The focus on diverse vehicle configurations mirrors China's ambition to lead in electric car innovation, catering to a broad spectrum of consumer preferences

• In China's vibrant automotive landscape, the push toward EVs is reshaping the market dynamics across different vehicle segments, reflecting broader shifts in consumer preferences and policy directives aimed at fostering a more sustainable transportation ecosystem. While the hatchback HEV segment anticipates a slight decline, signaling a market adjustment toward full electrification, the sedan, SUV, and MPV segments are poised for continued growth, propelled by a combination of eco-friendly demand, technological advancements, and strong governmental incentives.
• The sedan HEV market, in particular, has experienced dramatic increases, with projections indicating further expansion, underscored by China's aggressive carbon reduction policies and subsidies that make HEVs more appealing to consumers. Similarly, the SUV HEV sector has shown exponential growth, highlighting a clear preference for vehicles that merge environmental benefits with the practicality and versatility of SUVs. This trend is expected to continue, with sales projected to reach significant numbers by the end of the decade, driven by ongoing advancements in hybrid technology.
• The MPV segment, while smaller, mirrors this upward trajectory, showcasing the diverse needs of Chinese consumers for spacious, versatile, and eco-friendly transportation solutions. Government policies promoting sustainable transportation, alongside developments in charging infrastructure and vehicle technology, are key factors fueling this growth. As China continues to navigate its path toward electrification, the varying trajectories of these vehicle segments reveal a complex and rapidly evolving market.

China Electric Car Market Trends

Government initiatives and strong OEM investments drive rapid drowth in electric vehicle sales in China

• The programs launched by the government to reduce gas emissions caused by vehicle fuels are encouraging consumers to shift to green vehicles. In November 2020, the government of China announced a ban on fossil fuel vehicles by 2035, clearly stating the selling of 100% new energy vehicles under the new energy program. As a result, the demand for electric cars increased. Adopting such regulations enhanced the sales of electric cars and various types of battery packs used in them in China in recent years.
• The government is introducing various schemes and incentives for customers and manufacturers to promote and enhance the demand for electric vehicles in the country. In May 2022, the government announced the reintroduction of the subsidy program to increase the sales of electric vehicles. Moreover, the government will allocate a subsidy of USD 1500 to customers opting for an electric car. Such factors have encouraged customers to invest in electric mobility, which further has increased the sales of electric cars by 2.90% in 2022 over 2021 in China.
• The growing demand for electric vehicles has forced OEMs to plan to increase development and production in the electric vehicle category. In 2021, General Motors announced its plans to raise its spending on electric and autonomous vehicles to USD 20 billion by 2025. The company is expected to launch 20 new electric models by 2023 and aims to sell more than 1 million electric cars a year in China. As a result, these factors are expected to drive the electric vehicle market in China during the 2024-2030 period.

China Electric Car Industry Overview

The China Electric Car Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 53.91%. The major players in this market are BYD Auto Co. Ltd., Chongqing Changan Automobile Company Limited, Tesla Inc., Volkswagen AG and Wuling Motors Holdings Limited (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Population
• 4.2 GDP Per Capita
• 4.3 Consumer Spending For Vehicle Purchase (cvp)
• 4.4 Inflation
• 4.5 Interest Rate For Auto Loans
• 4.6 Shared Rides
• 4.7 Impact Of Electrification
• 4.8 EV Charging Station
• 4.9 Battery Pack Price
• 4.10 New Xev Models Announced
• 4.11 Used Car Sales
• 4.12 Fuel Price
• 4.13 Oem-wise Production Statistics
• 4.14 Regulatory Framework
• 4.15 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Vehicle Configuration
  • 5.1.1 Passenger Cars
    • 5.1.1.1 Hatchback
    • 5.1.1.2 Multi-purpose Vehicle
    • 5.1.1.3 Sedan
    • 5.1.1.4 Sports Utility Vehicle
• 5.2 Fuel Category
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 FCEV
  • 5.2.3 HEV
  • 5.2.4 PHEV

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Auto Co. Ltd.
  • 6.4.2 Chery Automobile Co. Ltd.
  • 6.4.3 Chongqing Changan Automobile Company Limited
  • 6.4.4 Gac Aion New Energy Automobile Co.Ltd
  • 6.4.5 Hozon New Energy Automobile Co. Ltd.
  • 6.4.6 Li Xiang (Li Auto Inc.)
  • 6.4.7 Nio (Anhui) Co. Ltd.
  • 6.4.8 Tesla Inc.
  • 6.4.9 Volkswagen AG
  • 6.4.10 Wuling Motors Holdings Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR VEHICLES CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms