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市場調査レポート
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1693611

欧州の機械状態監視：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Machine Condition Monitoring - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 133 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の機械状態監視：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 133 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の機械状態監視市場規模は2025年に10億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは7.72%で、2030年には15億米ドルに達すると予測されています。

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低コスト大量生産への展望から、メンテナンスの専門家は状態監視に目を向けるようになりました。機械状態監視を積極的に行うことで、複数の産業が機械の故障を防ぐことができます。

主なハイライト

  • あらゆるビジネスの主要な目標の1つは、資産のライフサイクルを延ばし、資産が長期間にわたって効率的に機能するようにすることです。これは、状態監視を使用することで達成できます。機械にとってメンテナンスは極めて重要です。機械状態監視はメンテナンスの重要な一部であるため、多くの企業は資産の活用と生産性の向上に重点を置いています。
  • 予知保全システムは、アイドリング時、通常時、ピーク時のあらゆる機器や機械の性能を追跡する状態監視ツールによって、組織を支援することができます。さまざまな状態で稼動している機械から得られるデータは、突然の故障やダウンタイムを防ぐため、将来のメンテナンス計画に役立ちます。
  • 自動化された機械のモニタリングは、スマート工場の実現に向けた第一歩となります。スマート工場では、機械はIoTに対応したウェブベースのセンサーで相互接続され、リアルタイムの機械データ抽出を促進します。接続された機械のネットワークは、機械の性能に関する貴重な洞察を得て、継続的な生産を強化し、推定生産量と実際の生産量の比率を分析するのに役立ちます。
  • スマート・マニュファクチャリングとインダストリー4.0の台頭により、工場内の生産設備の状態を監視する可能性が高まりました。工場の現場からデータを収集するために物理的なセンサーを配備することができ、それらはワークステーション上のダッシュボード上で処理され可視化されます。これにより、機械の状態の概要がわかり、稼働時間と効率の向上が可能になります。
  • すべての欧州企業は、COVID-19の大流行により急速な衰退を経験しながら、収益を提供する商品やサービスを製造するための重要な資産を持っています。そのような企業の経営陣は、極度の危機感とパニックを感じており、コスト削減の比重を高めています。製造活動が低調であるため、企業は保守を省く誘惑に駆られ、予測期間中に高コストになる可能性があります。

欧州の機械状態監視市場動向

製造業とプロセス産業にわたるインダストリー4.0と新興産業アプリケーション

  • インダストリー4.0は、企業が製品を製造、改善、流通する方法を変革します。製造業者は、IoT、クラウドコンピューティングとアナリティクス、AIと機械学習などの新興技術を、生産設備と業務に統合する傾向を強めています。
  • さらに、これまでは予防保全が機械のダウンタイムを減らし、予定外の停止を回避するのに役立っていました。インダストリー4.0は、状態監視と呼ばれる機械の可用性を確保する新しい方法をもたらしました。これは、機械データを継続的に監視して摩耗を検出するもので、修理のスケジュールを立てやすくし、ダウンタイムを短縮します。また、摩耗した部品だけを交換すればよいため、メンテナンスコストを削減できる可能性もあります。
  • インダストリー4.0は、工場をレガシーシステムからスマートコンポーネントやスマートマシンへと移行させ、デジタル工場、そして最終的にはコネクテッド工場と企業のエコシステムを実現します。このようなスマート工場は、データを収集・分析し、より良い意思決定を可能にする高度なセンサー、組込みソフトウェア、ロボット工学を備えているのが一般的です。
  • 自動化された機械状態監視は、スマート工場の実現に向けた第一歩となります。スマート工場では、機械はIoTに対応したウェブベースのセンサーで相互接続され、リアルタイムの機械データ抽出を促進します。接続された機械のネットワークは、機械の性能に関する貴重な洞察を得て、継続的な生産を強化し、推定生産量と実際の生産量の比率を分析するのに役立ちます。ETNOによると、2027年までに自動車セクターでアクティブなモノのインターネット（IoT）接続は2億2,300万になり、産業界では欧州全体で1,900万になるといいます。
  • ショップや工場のフロアコミュニケーションも、マシンモニタリングによって改善することができます。製造現場の製造者やオペレーターは、生産プロセスの可視性を拡大するアナリティクス、警告、その他の通知を通じて機械の挙動を知らされ、より良い利害関係者の認識と関与のきっかけを作る。機械モニタリングは、すべての利害関係者が、スマートファクトリーに不可欠な広範なパフォーマンスとプロセスの成果を説明するために、個々の独立した製造現場のオペレーションを接続する機会を創出するために不可欠です。
  • 全体として、スマート工場は、生産プロセスにおける機械または資産が、最小限の手動介入でリアルタイムに監視される場合に効果的です。圧力、振動、温度、ノイズのようないくつかのパラメータを追跡することにより、機械モニタリングは資産の健康状態を決定します。機械性能の指標も特定され、劣化や欠陥部品があれば即座に報告されます。

高い市場シェアを誇るドイツ

  • 自動車産業はドイツ最大の産業のひとつです。また、自律走行技術を含むハイテク自動車製品に関しても、世界有数の強さを誇っています。ドイツ貿易投資庁（GTAI）によると、ドイツは欧州最大の自動車市場であり、製造される乗用車の約25％、新規登録の約20％を占めています。
  • また、GTAIによれば、ドイツの自動車メーカーは前年に1,560万台以上の自動車を生産しました。乗用車は310万台以上、商用車は35万1,000台以上がドイツの工場で生産されました。その結果、自動車の安全運行を確保するために、この部門から状態監視ソリューションに対する大きな需要がありました。
  • OICAによると、ドイツの新車販売・登録台数は増加し、2019年には402万台に達しました。パンデミック時の製造停止により、翌年の販売台数は約327万台に減少しました。新車販売・登録台数は減少し、2021年には297万台と、2019年から26%減少しました。
  • 同市場は、同国の強力な海事産業からも恩恵を受けています。ドイツは世界最大の海運国のひとつです。連邦デジタル・運輸省によると、同国はコンテナ海運部門で約30％の国際シェアを占めています。ドイツの海運業界の年間売上高は500億ユーロ（525億1,000万米ドル）を超えます。
  • 日々の船舶運航において、構造的・機械的な不具合は重大な事故につながる可能性があり、船舶に損傷を与え、乗組員や乗客を危険にさらし、環境を脅かし、多大な経済的損失をもたらします。このようなリスクから船舶を救うことができる費用対効果の高い効果的なメンテナンス戦略として、状態監視は海洋産業で人気を集めています。船上での状態監視は、メインエンジン、スラスター、発電機、コンプレッサー、ポンプなどの重要な船上資産の監視に役立ちます。
  • さらに、2022年4月、ドイツに本社を置く回転機械用状態監視ソリューションの世界的サプライヤーであるBruel&Kjaer Vibro（B&K Vibro）は、VCM-3/SETPOINT製品の一連の機能強化を発表し、単一の統合SETPOINT状態監視システム（CMS）ソリューションを提供します。VCM-3のデータはVC-8000のデータと完全に統合され、SETPOINT CMSに直接取り込むことができます。

欧州の機械状態監視業界の概要

欧州の機械状態監視市場は適度に断片化されており、ハネウェル・インターナショナル、シェフラー・テクノロジーズAG &Co.KG、General Electric Company、Emerson Electric Co.、Fluke Corporationなどがあります。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、イノベーション、合併、買収などの戦略を採用しています。

2022年7月、GEはヘルスケア、エネルギー、航空に特化した3つの独立系上場企業になる計画を発表しました。GEのヘルスケア事業はGEヘルスケアと呼ばれることになります。再生可能エネルギー、電力、デジタル、エネルギー金融サービスなど、GEの既存のエネルギー事業のポートフォリオは、GEヴァーノバというブランド名の下に統合されます。GEエアロスペースはGEの航空事業の名称となります。

NIは2022年5月、試験装置や設備の状態監視と予知保全のためのメンテナンス・アズ・ア・サービス・ソリューションであるActiveUptimeの発売を発表しました。このターンキーソリューションは、ユーザーの環境に合わせてカスタマイズされ、システムの健全性を積極的に監視し、重要なテスト機器の故障を防ぐために必要な情報を提供します。継続的なサービスの一環として、NIのメンテナンス・チームから専任の技術者がリモートでシステムの健全性を監視し、サポートを提供し、顧客のニーズに基づいてソリューションを適応させることが期待されています。このソリューションにより、故障が発生する前に事前に故障を予測することが可能になります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 予知保全による機器の性能と生産性の向上
    • 製造業とプロセス産業におけるインダストリー4.0と新興産業アプリケーション
  • 市場の課題／抑制要因
    • レトロフィットに伴うコストへの影響
    • 欧州のマクロ経済および地政学的要因

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • 振動状態監視装置
      • サーモグラフィ装置
      • 潤滑油分析
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 業界別
    • 石油・ガス
    • 発電
    • プロセス・製造
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車・輸送
    • その他業界別（海洋、鉱業、金属など）
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州（東欧・西欧諸国）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Schaeffler Technologies AG & Co. KG
    • General Electric Company
    • Emerson Electric Co.
    • Fluke Corporation
    • Ametek Spectro Scientific
    • Parker Hannifin Corporation
    • Rockwell Automation Inc.
    • SKF AB
    • Als Limited
    • National Instruments Corporation
    • Flirn Systems Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 92980

The Europe Machine Condition Monitoring Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.50 billion by 2030, at a CAGR of 7.72% during the forecast period (2025-2030).

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An outlook toward low-cost mass production has led maintenance professionals to turn to condition monitoring. With active machine condition monitoring, multiple industries can prevent machine failures, which is an added capital investment.

Key Highlights

  • One of the primary goals of any business is to prolong an asset's lifecycle and ensure that the asset functions efficiently for an extended period. This can be accomplished through the use of condition monitoring. Maintenance is crucial to machines. Machine condition monitoring is an important part of maintenance, and thus, many companies have been focusing more on asset utilization and increasing productivity.
  • Predictive maintenance systems can help organizations with condition-monitoring tools to track the performance of any equipment or machine in idle, normal, and peak performances. The data from machines operating at different conditions helps plan maintenance in the future to prevent sudden failure or downtime.
  • Automated machine monitoring forms the first step toward achieving smart factories. In a smart factory, machines are interconnected with IoT-enabled, web-based sensors that facilitate real-time machine data extraction. The network of connected machines helps obtain valuable insights into machine performance, enhances ongoing production, and analyzes estimated versus actual production ratios.
  • The rise of smart manufacturing and Industry 4.0 increased the possibility of monitoring the condition of the production equipment in a factory. Physical sensors can be deployed to collect data from the factory floor, and they can be processed and visualized on a dashboard on a workstation. This provides an overview of the condition of the machines and enables increased uptime and efficiency.
  • All European businesses have crucial assets for manufacturing goods and services offering revenue, experiencing a rapid decline due to the COVID-19 pandemic. The management of such companies has been feeling extreme urgency and panic, increasing the emphasis on cutting costs. Since manufacturing activity is low, companies are tempted to eliminate maintenance, which can result in high costs during the forecast period.

Europe Machine Condition Monitoring Market Trends

Industry 4.0 and Emerging Industrial Applications Across Manufacturing and Process Industries

  • Industry 4.0 transforms how organizations manufacture, improve, and distribute their products. Manufacturers are increasingly integrating emerging technologies, such as IoT, cloud computing and analytics, and AI and machine learning, into their production facilities and operations.
  • Moreover, in the past, preventive maintenance helped reduce machine downtime and avoid unscheduled outages. Industry 4.0 brought a new method of ensuring machine availability called condition monitoring. It involves continuous monitoring of machine data to detect wear, making it easier to schedule repairs and reduce downtime. The method also has the potential to lower maintenance costs, as only worn-out parts need replacing.
  • Industry 4.0 is transitioning factories from legacy systems to smart components and machines, enabling digital factories and, eventually, an ecosystem of connected factories and enterprises. These smart factories are commonly equipped with advanced sensors, embedded software, and robotics that collect and analyze data, allowing for better decision-making.
  • Automated machine monitoring forms the first step toward achieving smart factories. In a smart factory, machines are interconnected with IoT-enabled, web-based sensors that facilitate real-time machine data extraction. The network of connected machines helps obtain valuable insights into machine performance, enhances ongoing production, and analyzes estimated versus actual production ratios. According to ETNO, the active Internet of Things (IoT) connections in the automotive sector would be 223 million, and industries would be 19 million across Europe by 2027.
  • Shop or factory floor communications can also be improved with machine monitoring. Manufacturers and operators across the shop floor are informed on machine behavior through analytics, warnings, and other notifications that expand production process visibility, creating a catalyst for better stakeholder awareness and engagement. Machine monitoring is vital for creating an opportunity for all stakeholders to connect individual, independent shop floor operations to account for broader performance and process outcomes that are essential for a smart factory.
  • Overall, a smart factory is effective when machines or assets in the production process are monitored in real-time with minimal manual intervention. By tracking several parameters like pressure, vibration, temperature, and noise, machine monitoring determines asset health conditions. Machine performance metrics are also identified, and any deterioration or faulty part is immediately reported.

Germany Holds the Highest Market Share

  • The automotive sector is one of the largest industries in Germany. The country is also one of the strongest in the world when it comes to high-tech automotive products, including autonomous driving technology. Germany is Europe's largest automotive market, accounting for around 25% of all passenger cars manufactured and almost 20% of all new registrations, according to the Germany Trade and Invest (GTAI).
  • Also, as per GTAI, German automobile manufacturers produced more than 15.6 million vehicles the previous year. Over 3.1 million passenger cars and 351,000 commercial vehicles were manufactured in German plants. Consequently, there was a significant demand for condition monitoring solutions from this sector to ensure the safe operation of vehicles.
  • According to OICA, new car sales and registrations in Germany increased, reaching 4.02 million in 2019. Due to the manufacturing halt during the pandemic, the sales decreased to approximately 3.27 million the following year. New sales and registrations decreased, with 2.97 million in 2021, a 26% decrease from 2019.
  • The market also benefits from a strong maritime industry in the country. Germany is among the largest seafaring nations globally. According to the Federal Ministry for Digital and Transport, the country has an international market share of around 30% in the container shipping sector. The German shipping industry generates an annual turnover of over EUR 50 billion (USD 52.51 billion).
  • In day-to-day ship operations, structural and mechanical failures might result in serious accidents, inflicting ship damage, placing the crew and passengers on board in danger, posing a threat to the environment, and causing substantial financial losses. As a cost-efficient and effective maintenance strategy that can save ships from such risks, condition monitoring is gaining popularity in the marine industry. Condition monitoring in onboard ships helps monitor critical onboard assets, such as main engines, thrusters, generators, compressors, and pumps.
  • Moreover, in April 2022, Germany-based Bruel& Kjaer Vibro(B&K Vibro), a global supplier of condition monitoring solutions for rotating machinery, introduced an array of product enhancements for its VCM-3/SETPOINT offerings to provide a single, integrated SETPOINT condition monitoring system (CMS) solution. The data from VCM-3 can be fully integrated with VC-8000 data and fed directly into SETPOINT CMS, creating a plant-wide solution that encompasses machine protection and condition monitoring for critical and BOP machinery assets.

Europe Machine Condition Monitoring Industry Overview

The European machine condition monitoring market is moderately fragmented, with key players like Honeywell International Inc., Schaeffler Technologies AG & Co. KG, General Electric Company, Emerson Electric Co., and Fluke Corporation, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, mergers, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In July 2022, GE announced plans to become three independent and publicly traded businesses focusing on healthcare, energy, and aviation, where new names also reflect a new beginning. GE's healthcare business would be called GE HealthCare. GE's existing portfolio of energy businesses, including renewable energy, power, digital, and energy financial services, would sit together under the brand name GE Vernova. GE Aerospace would be the name of GE's aviation business.

In May 2022, NI announced the launch of ActiveUptime, its maintenance-as-a-service solution for condition monitoring and predictive maintenance of test equipment and facilities. This turnkey solution is tailored to the user's environment and provides the information needed to proactively monitor system health and prevent critical test equipment from failing. As part of the ongoing service, a dedicated technician from NI's maintenance team is expected to remotely monitor system health, provide support, and adapt the solution based on the customer's needs. This solution advances the user's capabilities to predict outages before they happen proactively.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Equipment Performance and Productivity through Predictive Maintenance
    • 5.1.2 Industry 4.0 and Emerging Industrial Applications Across Manufacturing and Process Industries
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 Cost Implications In Line With Retrofits
    • 5.2.2 European Macroeconomic and Geopolitical Factors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 Vibration Condition Monitoring Equipment
      • 6.1.1.2 Thermography Equipment
      • 6.1.1.3 Lubricating Oil Analysis
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Power Generation
    • 6.2.3 Process and Manufacturing
    • 6.2.4 Aerospace and Defense
    • 6.2.5 Automotive and Transportation
    • 6.2.6 Other End-user Verticals (marine, Mining, Metal, Etc.)
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italy
    • 6.3.5 Rest of Europe (Eastern Europe and Western European Countries)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Schaeffler Technologies AG & Co. KG
    • 7.1.3 General Electric Company
    • 7.1.4 Emerson Electric Co.
    • 7.1.5 Fluke Corporation
    • 7.1.6 Ametek Spectro Scientific
    • 7.1.7 Parker Hannifin Corporation
    • 7.1.8 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.9 SKF AB
    • 7.1.10 Als Limited
    • 7.1.11 National Instruments Corporation
    • 7.1.12 Flirn Systems Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET