北米のハード施設管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

北米のハード施設管理市場は予測期間中にCAGR 3.68%を記録する見込み

主なハイライト

• 同市場は、HVAC保守、エレベーター・エスカレーター保守、機械・電気・配管（MEP）サービス、装飾・改装、防災システム保守、排水、ビル管理システム（BMS）、総合エネルギー管理、非常用発電・無停電電源装置（UPS）システム、プロジェクト管理などのサービスから得られる収益に基づいて定義されます。
• 米国のGDPの伸びは、商業、製造、工業、その他全体の著しい成長を示しており、予測期間中の市場成長率に寄与しています。この成長の主な要因は、国民の意識がますます高まっていることに加え、同国におけるインフラ開発が拡大していることです。同地域における建設部門の成長は、パンデミック後のものであり、工業用地の成長は、同国におけるハード施設管理サービスの需要を大幅に強化すると分析されています。
• ほぼすべての産業がCOVID-19の影響を受け、新しい工業用建物や商業用建物が大きく減少しました。回復の影響がなくても、建設業界はパンデミックを乗り切り、2021年には顕著な開発を経験しました。しかし、2022年には建設業は大きく成長しました。商業分野の設備管理サービスには、コンビニエンスストア、多チャンネル小売店、IT・通信オフィス、金融・保険会社のコーポレートオフィスなどの建物における設備管理サービスが含まれます。
• このような建設活動の成長は、同地域における施設管理サービスの需要を大幅に押し上げています。米国のエンジニアリング・建設部門は、投資の増加とともに大きく成長しています。新規建設の増加は、建設部門がインフレ率上昇の嵐に耐え続けていることを示しています。その結果、全米でハードな施設管理サービスへのニーズが急速に高まると思われます。
• 例えば、栄養補助食品メーカーのバイオティックスリサーチコーポレーションは、900万米ドルを投じて米国に8万8,000平方フィートの倉庫、研究所、オフィス施設を建設する計画で、2023年までの完成を見込んでいます。同様に2021年には、ダリゴールド社が5億米ドルを投じて2023年末までに米国に40万平方フィートの加工施設を建設する計画を発表しています。このようなプロジェクトは、MEPサービス、防火安全、その他のサービスの需要を促進し、国内のハード施設管理サービスの需要を押し上げると予想されます。
• 同国では、不動産所有者や開発業者が不動産資産を最適化するよう働きかけており、施設管理サービスの需要は増加傾向にあります。しかし、熟練した労働力が不足しており、雇用コストが上昇しているため、市場企業は人材をプールし、長期的な契約義務を果たすために提携や買収に取り組んでいます。また、一部の施設管理サービスを提供する企業が多数存在するため、差別化されていないサービスによる市場競争が激化し、利幅の圧迫要因となっています。さらに、利幅の圧迫、給与水準の低下、就労許可の制限、国有化のコストは、施設管理ベンダーにとって大きな課題となっています。

北米のハード施設管理市場の動向

米国における高いHVACサービス需要が市場を牽引する見込み

• 米国は、北部の極寒から南部の酷暑まで、幅広い気候条件に見舞われます。この気候の多様性により、年間を通じて快適な室内環境を維持するための強固な暖房・換気・空調（HVAC）システムが必要となります。その結果、HVACサービスを専門とするハードな施設管理プロバイダーは、HVACシステムが効率的かつ確実に稼動するよう常に求められています。
• 米国労働統計局によると、暖房・空調・冷凍整備士および設置業者の雇用は、2022年には約415,800人を記録しました。2032年には438,800人に達すると予測されています。HVAC技術者の増加に伴い、HVACサービス産業の拡大が需要の高まりに対応します。施設管理の専門家、ビル所有者、企業は、施設内のHVACシステムの設置、保守、修理、アップグレードを行う熟練したHVAC技術者を必要としています。
• エネルギー効率と持続可能性を重視する傾向が強まり、HVACシステムの最適化の必要性が高まっています。高機能メンテナンス（HFM）プロバイダーは、スマートサーモスタット、可変速モーター、高度制御などのエネルギー効率の高い技術の導入に不可欠です。この需要は、公共部門と民間部門の両方におけるグリーンビルディング認証や持続可能性の目標と一致しています。
• また、モノのインターネット（IoT）センサーやスマート制御の統合など、HVACシステムの急速な技術進歩は、技術革新と最適化の機会を提供しています。これらの技術を採用するHFMプロバイダーは、顧客にシステム性能の向上、予知保全、リアルタイム監視を提供することができ、高度なソリューションに対する需要に対応することができます。
• さらに、厳しい環境規制や建築基準法は、HVAC関連規格への準拠を義務付けています。HFMプロバイダーは、HVACシステムがエネルギー効率の義務化、冷媒の段階的廃止、排出削減などの規制に準拠していることを保証しなければならないです。コンプライアンスを怠ると罰則の対象となるため、専門家によるHVAC管理の必要性が強調されています。

商業エンドユーザーが大きな市場シェアを占める見込み

• 米国は新興経済諸国であり、製造工場、商業オフィス、施設などが多数存在し、ハード施設管理サービスの需要に大きく貢献しています。米国建築家協会によると、短期予測に基づき、米国の非住宅建設市場は2023年に約19.7％の成長が見込まれています。2023年の成長率は、前年比55％近い工業建築が最も大きく、5％程度の成長が見込まれる宗教建築が最も低いです。このような非住宅建築の大幅な増加が、調査対象市場の需要を牽引すると予想されます。
• 商業エンドユーザーの業種は、物理的空間を効率的に維持・運営するために施設管理サービスを必要とする幅広い業種を包含しています。商業部門は、製造業、IT・通信、金融・保険、不動産、その他のサービスプロバイダーのオフィスなど、ビジネスサービスが入居するオフィスビルを対象としています。これらのサービスには、機械、電気、配管（MEP）、HVACシステム、その他施設維持の様々な側面の保守・管理が含まれることが多いです。
• 商業施設には、複雑な機械、電気、配管（MEP）、HVACシステムが備わっていることが多いです。これらのシステムは、快適な環境を維持し、安全を確保し、さまざまな事業運営を支えるために不可欠です。これらのシステムを維持・最適化し、故障を防ぎ、エネルギー効率を確保するためには、ハードな設備管理サービスが必要です。商業部門の多くのビジネスは、製造機械、データセンターのサーバー、厨房機器（レストラン用）など、特殊な機器に依存しています。ダウンタイムを防ぎ、生産性を維持し、機器の寿命を延ばすためには、こうした機器の定期的なメンテナンスと整備が欠かせません。
• さらに、米国国勢調査局によると、2022年の商業施設建設額は1,147億9,000万米ドルに達し、前年の2021年（約945億5,000万米ドル）から21.47％増加すると記録されています。商業施設建設額の増加は、ハードな施設管理サービス需要の重要な原動力である商業部門の活況を示しています。企業が商業施設の建設や拡張に投資する中、これらの施設が効率的、安全、持続的に運営されるよう、継続的な施設管理、メンテナンス、最適化サービスの重要性が増しています。
• 商業施設は、IT・通信、製造業、金融・保険会社のオフィスなど、ビジネス・サービス業が建設・入居するオフィスビルを対象としています。必要な備品、内装、商業ビルの提供により、ハード施設管理サービスは重要性を増し、国内の商業セクター市場を牽引しています。さらに、同国のハード施設管理市場は、IT・通信オフィスを中心に、さまざまなセクターの新しい企業オフィスの立ち上げが増加していることから、大きな成長を遂げています。
• さらに、公共部門のサービス提供の近代化ニーズの高まりと相まって、同国の公共部門におけるデジタル化の進展が、カナダに法人事務所を設立する世界IT会社を引き付けており、ハード施設管理サービスの大きな成長機会を生み出しています。例えば2023年7月、北米を拠点とするインフォシスのインフォシス・パブリック・サービス（IPS）は、オンタリオ州オタワに本社を置き、オンタリオ州ミシサガ、AB州カルガリー、BC州バーナビーに現地事務所を持つ新子会社、インフォシス・パブリック・サービス・カナダ（Infosys Public Services Canada, Inc）の設立を発表しました。

北米のハード施設管理業界の概要

北米のハード施設管理市場は、大きな断片化が特徴で、以下のような主要な業界企業が存在します。 Sodexo, Johnson Controls International PLC, Carrier Global Corporation, Jacobs Solutions Inc., and AECOM. These key players employ various strategic approaches, including partnerships and acquisitions, to bolster their service portfolios and maintain a lasting competitive edge.

2023年3月、カナダを拠点とするコンサルティング会社CGIは、Sodexoと新たに5年間の世界・フレームワーク契約を締結しました。この契約は、CGIの様々な領域にわたる事業変革を促進し、同時に施設管理サービス、特にハードFMサービスの提供における業務効率を改善することを目的としています。この戦略的な動きは、事業運営の再構築による成長へのCGIのコミットメントを強調するものです。

2023年6月、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルPLCは、北米で超低GWP（地球温暖化係数）の自然冷凍ソリューションを専門とするプロバイダー、M&Mカルノを買収しました。この買収により、ジョンソンコントロールズはHVACのメンテナンスと修理サービスを拡大し、環境規制の要件を上回ると同時に、顧客の持続可能性目標の達成を促進します。この戦略的行動により、今後の市場成長の見通しが強まることが期待されます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 北米のハード施設管理（FM）市場へのCOVID-19の影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 米国における高いHVACサービス需要
  • 同地域におけるインフラ活動の活発化
• 市場抑制要因
  • サービス中断を引き起こすチップ不足
• 市場の主要基礎指標
  • オフィスの稼働率
  • 地域の商業用不動産セクター

第6章 市場セグメンテーション

• 国別
  • 米国
    • タイプ別
    • MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス
    • 企業資産管理
    • その他ハード施設管理サービス
    • エンドユーザー別
    • 商業施設
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • インダストリアル
    • その他のエンドユーザー
  • カナダ
    • タイプ別
    • MEP（機械、電気、配管）、HVACメンテナンスサービス
    • 企業資産管理
    • その他ハード施設管理サービス
    • エンドユーザー別
    • 商業施設
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • インダストリアル
    • その他のエンドユーザー

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Sodexo
  • Johnson Controls International PLC
  • Carrier Global Corporation
  • Jacobs Solutions Inc.
  • AECOM
  • Aramark
  • CBRE Group Inc.
  • Cushman & Wakefield PLC
  • Guardian Service Industries Inc.
  • Jones Lang Lasalle Incorporated
  • EMCOR Facilities Services Inc.（EMCOR Group Inc.）

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

The North America Hard Facility Management Market is expected to register a CAGR of 3.68% during the forecast period.

Key Highlights

• The market is defined based on the revenue generated from the services, including HVAC maintenance, lift and escalator maintenance, mechanical, electrical, and plumbing (MEP) services, decoration and refurbishment, fire safety system maintenance, drainage, building management systems (BMS), total energy management, emergency generation and uninterruptible power supply (UPS) system, and project management.
• The growing GDP in the United States indicates significant growth in the overall commercial, manufacturing, industrial, and others, contributing to the market growth rate during the forecast period. The growth is majorly attributed to the growing infrastructural development in the country alongside the ever-increasing awareness among the people. The growing construction sector in the region is post-pandemic, and industrial site growth is analyzed to bolster the demand for Hard facility management services in the country significantly.
• Almost all industries were impacted by COVID-19, with new industrial and commercial buildings witnessing a major reduction. Even without a recovery impact, the construction industry survived the pandemic and experienced notable development in 2021. However, in 2022, construction has grown significantly. Facility management services in the commercial sector include facility management services in the buildings of convenience stores, multichannel retailers, IT and telecommunication offices, corporate offices of finance and insurance companies, etc.
• This growth in construction activities is significantly boosting the demand for facility management services in the region. The US engineering and construction sector is growing significantly with increasing investment. The increase in new construction indicates that the construction sector is continuing to withstand the storm of increased inflation rates. As a result, there would be a rapid need for hard facility management services across the country.
• For instance, Biotics Research Corporation, a nutritional supplement maker, plans to spend USD 9 million to build an 88,000-square-foot warehouse, laboratory, and office facility in the United States and expects to complete it by 2023. Similarly, in 2021, Darigold announced the plan to spend USD 500 million to build a 400,000-square-foot processing facility in the United States by the end of 2023. Such projects are expected to drive the demand for MEP services, fire safety, and other services, thereby boosting the demand for hard facility management services in the country.
• With the country outlining real estate owners and developers to optimize their real estate assets, the demand for facility management services is on the rise. However, with a lack of skilled workforce and the cost of hiring rising, the market players are engaging in partnerships and acquisitions to pool talent and deliver long-term contractual obligations. Also, many players providing some facility management services have led to a contested market space with un-differentiated services, thus creating pressure on margins. Further, pressure on margins, declining pay scales, restrictions on work permits, and the cost of nationalization are significantly challenging the facility management vendors.

North America Hard Facility Management Market Trends

High HVAC Services Demand in the United States is Expected to Drive the Market

• The United States experiences a wide range of climate conditions, from extreme cold in northern regions to extreme hot in the southern states. This climatic diversity necessitates robust Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems to maintain comfortable indoor environments year-round. Consequently, hard facility management providers specializing in HVAC services are in constant demand to ensure that HVAC systems operate efficiently and reliably.
• According to the US Bureau of Labor Statistics, employment in heating, air conditioning, and refrigeration mechanics and installers was recorded at around 415,800 in 2022. It is anticipated that employment is forecasted to reach 438,800 by 2032. As the number of HVAC technicians increases, the expansion of the HVAC service industry will meet the rising demand. Facility management professionals, building owners, and businesses require skilled HVAC technicians to install, maintain, repair, and upgrade HVAC systems in their facilities.
• Increasing emphasis on energy efficiency and sustainability drives the need for HVAC system optimization. High-functioning maintenance (HFM) providers are essential in implementing energy-efficient technologies like smart thermostats, variable-speed motors, and advanced controls. This demand aligns with green building certifications and sustainability goals in both the public and private sectors.
• Also, rapid technological advancements in HVAC systems, including the integration of Internet of Things (IoT) sensors and smart controls, offer opportunities for innovation and optimization. HFM providers that adopt these technologies can offer clients enhanced system performance, predictive maintenance, and real-time monitoring, aligning with the demand for advanced solutions.
• Additionally, stringent environmental regulations and building codes necessitate compliance with HVAC-related standards. HFM providers must ensure that HVAC systems adhere to regulations, including energy efficiency mandates, refrigerant phase-outs, and emissions reductions. Failure to comply can result in penalties, emphasizing the need for expert HVAC management.

Commercial End User is Expected to Hold Significant Market Share

• The United States is a developed economy with several manufacturing plants, commercial offices, and institutions, among others, which significantly contribute to the country's demand for hard facility management services. According to the American Institute of Architects, based on short-term projections, the US non-residential construction market is expected to grow by approximately 19.7% in 2023. In 2023, growth is expected to be the largest in industrial construction, with a year-on-year change close to 55%, and the lowest for religious buildings, which are expected to grow by roughly 5%. Such a huge rise in non-residential construction is expected to drive the demand for the studied market.
• Commercial end-user verticals encompass a wide range of verticals that require facility management services to maintain and operate their physical spaces efficiently. The commercial sector covers office buildings occupied by business services, such as corporate offices of manufacturers, IT and telecommunication, finance and insurance, property, and other service providers. These services often include the maintenance and management of mechanical, electrical, plumbing (MEP), HVAC systems, and various other aspects of facility upkeep.
• Commercial properties often feature complex mechanical, electrical, plumbing (MEP), and HVAC systems. These systems are vital for maintaining comfortable environments, ensuring safety, and supporting various business operations. Hard facility management services are needed to maintain and optimize these systems, preventing breakdowns and ensuring energy efficiency. Many businesses in the commercial sector rely on specialized equipment, such as manufacturing machinery, data center servers, and kitchen appliances (for restaurants). Regular maintenance and servicing of this equipment are crucial to prevent downtime, maintain productivity, and extend the equipment's lifespan.
• Moreover, according to the US Census Bureau, the value of commercial construction that has been put in place was recorded to reach USD 114.79 billion in 2022, a 21.47% rise in commercial construction value from the previous year, 2021, which recorded around USD 94.55 billion. The increase in commercial construction value indicates a dynamic commercial sector, which is a significant driver of demand for hard facility management services. As businesses invest in constructing and expanding commercial facilities, ongoing facility management, maintenance, and optimization services become increasingly important to ensure these properties operate efficiently, safely, and sustainably.
• The commercial entities cover office buildings constructed or occupied by business services, such as corporate offices of IT and communication, manufacturers, and other service providers, including corporate offices of finance and insurance companies. Due to the provision of necessary fitments, interiors, and commercial buildings, hard facility management services have gained significant importance, driving the country's commercial sector market. Further, the hard facility management market in the country is witnessing significant growth owing to the growing launches of new corporate offices from various sectors, more prominently IT and telecommunication offices.
• Further, the growing digitalization in the country's public sector coupled with the rising need to modernize public sector service delivery has attracted global IT companies to set up corporate offices in Canada, thus creating significant growth opportunities for hard facility management services. For instance, in July 2023, Infosys Public Services (IPS), a North America-based company of Infosys, announced the opening of its new subsidiary, Infosys Public Services Canada, Inc., headquartered in Ottawa, Ontario, with local offices in Mississauga, ON, Calgary AB, and Burnaby BC.

North America Hard Facility Management Industry Overview

The North American Hard Facility Management Market is characterized by significant fragmentation and is home to major industry players such as Sodexo, Johnson Controls International PLC, Carrier Global Corporation, Jacobs Solutions Inc., and AECOM. These key players employ various strategic approaches, including partnerships and acquisitions, to bolster their service portfolios and maintain a lasting competitive edge.

In March 2023, CGI, a Canadian-based consulting firm, entered into a new five-year global framework contract with Sodexo. This agreement aims to expedite CGI's business transformation across various domains, concurrently improving operational efficiencies in the delivery of facility management services, particularly hard FM services. This strategic move underscores CGI's commitment to growth by reengineering its business operations.

In June 2023, Johnson Controls International PLC acquired M&M Carnot, a provider specializing in natural refrigeration solutions with an ultra-low global warming potential (GWP) in North America. This acquisition positions Johnson Controls to broaden its HVAC maintenance and repair services, facilitating customers in achieving their sustainability objectives while exceeding environmental regulatory requirements. This strategic action is expected to bolster the company's prospects for future market growth.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the North America Hard Facility Management (FM) Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High HVAC Services Demand in the United States
  • 5.1.2 Rise in Infrastructural Activities in the Region
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Chip Shortages Causing Service Disruption
• 5.3 Key Base Indicators of the Market
  • 5.3.1 Occupancy Rates of Offices
  • 5.3.2 Commercial Rest Estate Sector in the Region

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Country
  • 6.1.1 United States
    • 6.1.1.1 By Type
    • 6.1.1.1.1 MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), and HVAC Maintenance services
    • 6.1.1.1.2 Enterprise Asset Management
    • 6.1.1.1.3 Other Hard FM Services
    • 6.1.1.2 By End User
    • 6.1.1.2.1 Commercial
    • 6.1.1.2.2 Institutional
    • 6.1.1.2.3 Public/Infrastructure
    • 6.1.1.2.4 Industrial
    • 6.1.1.2.5 Other End Users
  • 6.1.2 Canada
    • 6.1.2.1 By Type
    • 6.1.2.1.1 MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), and HVAC Maintenance services
    • 6.1.2.1.2 Enterprise Asset Management
    • 6.1.2.1.3 Other Hard FM Services
    • 6.1.2.2 By End User
    • 6.1.2.2.1 Commercial
    • 6.1.2.2.2 Institutional
    • 6.1.2.2.3 Public/Infrastructure
    • 6.1.2.2.4 Industrial
    • 6.1.2.2.5 Other End Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Sodexo
  • 7.1.2 Johnson Controls International PLC
  • 7.1.3 Carrier Global Corporation
  • 7.1.4 Jacobs Solutions Inc.
  • 7.1.5 AECOM
  • 7.1.6 Aramark
  • 7.1.7 CBRE Group Inc.
  • 7.1.8 Cushman & Wakefield PLC
  • 7.1.9 Guardian Service Industries Inc.
  • 7.1.10 Jones Lang Lasalle Incorporated
  • 7.1.11 EMCOR Facilities Services Inc. (EMCOR Group Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS