アフリカの種子：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの種子市場規模は2025年に31億5,000万米ドルと推定され、2030年には39億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.84%で成長する見込みです。

高収量と害虫抵抗性の特性によりハイブリッド種子がアフリカの種子市場を独占

• 2022年のアフリカの種子市場ではハイブリッド種のシェアが高く、市場の60.2%を占めました。ハイブリッド種の高いシェアは、高い収量と害虫抵抗性によるものです。
• 非トランスジェニックハイブリッドは、2022年の種子市場全体の34.2%を占めました。非トランスジェニックハイブリッドのシェアは、2022年には前年から3.4%増加しました。
• アフリカでは遺伝子組み換え作物が徐々に近代農業の一部となりつつあります。遺伝子組み換え作物の栽培を承認しているのは、南アフリカ、ブルキナファソ、スーダン、エジプト、ナイジェリアを含む47カ国中5カ国のみです。
• トランスジェニックハイブリッド全体では、除草剤耐性が2022年のアフリカの種子市場の42.7%を占めます。南アフリカは除草剤耐性品種を認めている唯一の国です。南アフリカの除草剤耐性トランスジェニック種子市場では、大豆が金額ベースで71.3%の市場シェアを占め、トウモロコシ（27.1%）、綿花（1.6%）がこれに続きました。アフリカでは、2022年の除草剤耐性の栽培面積は297,607ヘクタールでした。
• アフリカでは、昆虫抵抗性遺伝子組換えハイブリッドが2022年の市場シェアの57.3%を占め、遺伝子組換え種子市場を独占しました。耐虫性トランスジェニック種子市場が最も大きいのは南アフリカで、2022年の市場シェアは92.1%、次いでエジプトの6.8%でした。
• 2022年には、アフリカの種子市場全体のうち、開放受粉品種とハイブリッド派生種子市場が金額ベースで39.8%を占めます。アフリカにおける露地受粉品種とハイブリッド派生品種の栽培面積は、2022年には3,000万ヘクタールとなり、2017年から8.1%増加したが、これは低コストで次のシーズンの種子を利用できるためです。さらに、この地域は小規模農業従事者が多く、彼らは主にOPVのような地元の種子に依存して農業を営んでいます。そのため、OPV種子の需要は今後数年で増加すると予測されています。

ナイジェリアは技術導入のレベルが高く、耕作地が広いため、アフリカの種子市場を独占しています。

• 2022年、アフリカの種子市場は28億1,000万米ドルに達しました。革新的技術の採用が急増していることが、このセグメントの大きな推進力となっています。アフリカの種子市場では、連作作物が圧倒的な地位を占めています。耕作面積が広く、消費量が多いことが主要理由で、市場金額の78.0%を占めています。
• ナイジェリアは農業における技術導入のレベルが高いため、2022年のアフリカの種子市場で40.7%の主要市場シェアを占めました。これには、精密農業技術、遺伝子組み換え作物の使用、先進的灌漑システムなどが含まれます。そのため、予測期間中に種子市場規模は成長し、CAGRは4.9%を記録すると予想されます。
• 南アフリカはアフリカの種子市場で第2位のシェアを占め、2022年の市場規模は7億7,220万米ドルでした。これは、トウモロコシ、小麦、ソルガムなどの連作作物が、高い消費量と加工産業からの需要により高度に栽培されているためです。
• 栽培面積は2017～2022年にかけて7.3％増加し、2億7,520万ヘクタールに達しました。この成長は、十分な降雨量や土壌肥沃度の向上といった良好な気候条件が、同地域の農地拡大を促したことによる。
• アフリカでは、新しい温室構造の設置に対する政府の支援が少ないこと、技術支援やスキルの不足、投資資金へのアクセスが限られていることなどが、アフリカの生産者が保護栽培技術を採用する際の大きな障害となっているため、2022年の保護栽培セグメントのシェア値は種子市場全体の0.01%以下でした。
• 耕作地の増加と革新的な技術の採用の増加は、予測期間中、アフリカの種子市場を牽引すると推定されます。

アフリカの種子市場動向

穀物・穀類が連作作物セグメントで圧倒的なシェアを占め、中でも加工産業からの高い需要に牽引されたトウモロコシが大きな貢献をしています。

• アフリカでは連作作物が栽培面積の81.3%以上を占め、2022年には2億7,520万ヘクタールとなります。この地域で栽培されている主要連作作物は、トウモロコシ、油糧種子、ソルガム、コメです。2022年には、トウモロコシが連作作物セグメントで19.2％の主要シェアを占めています。さらに、この地域のトウモロコシと大豆需要の増加により、2017～2022年の間に連作作物の栽培面積は6.3％増加しました。トウモロコシはこの地域の3億人以上の主食です。ソルガムは、この地域で栽培されている主要な連作作物のひとつです。アフリカにおけるソルガムの栽培面積は、2017年の2,900万haから2022年には2,740万haに減少しました。生産者は、トウモロコシや油糧種子など、より収益性の高い作物の栽培を好みました。
• ナイジェリアは、穀物、穀類、油糧種子などの様々な畑作物を栽培している主要国でした。ナイジェリアは、2022年におけるこの地域の連作作物栽培面積の14.3%を占めています。連作作物の栽培面積が増加しているのは、加工産業からの需要が増加していることと、同国における穀物や穀類の消費需要が増加しているためです。さらに、トウモロコシは同国で栽培されている主要作物です。2022年の国内連作作物栽培面積の19.9%を占めました。とうもろこしは、うもろこしを原料とする石油生成産業からの需要増加により、世界的に最も消費される作物のひとつであるため、2020～2022年にかけて栽培面積が10%増加しました。
• 世界市場における主食作物としての穀物・穀類需要の増加とバイオ燃料生成需要の増加が、予測期間中に畑作物の栽培面積を増加させています。

耐病性は、キャベツやエンドウの栽培において非常に好まれる形質です。なぜなら、耐病性は、キャベツの黒腐病やエンドウの花畑病などの流行病害に対抗できるからです。

• キャベツはアフリカで最も広く栽培されている外来葉野菜のひとつです。新鮮サラダ、スープ、ソテー、典型的な夏野菜に対するレストランからの需要が、キャベツの需要を牽引しています。農業従事者は、高品質の食品に対する需要の高まりから、複数の望ましい形質を持つ高品質の種子を用いてキャベツを栽培しています。
• 頭の大きさ、葉の色の均一性、様々な栽培条件への適応性、早熟性、耐病性などの特徴を持つ種子品種は、この地域の生産者による嗜好性が高いため、市場の成長を後押ししています。キャベツでは、Xanthomonas campestris PV.カンペストリス（XCC）は10～50％の収量損失をもたらします。BayerAG、BASF SE、サカタのタネ、シンジェンタ・グループなどの主要メーカーは、黒腐病、べと病、その他の葉の病害に抵抗性があり、生産性が高い品種を提供しています。これらの種子品種は、作物の損失を防ぐために高い需要があります。
• エンドウ豆はアフリカ地域の多くの地域で重要な作物です。農業従事者は、真菌、ウイルス、線虫の感染に抵抗するエンドウ豆の種子を栽培しています。これらの種子は、さまざまな栽培条件、特にストレスの多い条件への適応性が高いことでも知られています。サヤ1粒あたりの豆の量が多く、サヤの形や大きさも好ましいです。
• したがって、高収量とともに、耐病性、幅広い適応性などの形質を持つ新しい種子品種の導入が、予測期間中の種子市場の成長を後押しすると予測されます。

アフリカの種子産業概要

アフリカの種子市場はセグメント化されており、上位5社で20.42%を占めています。この市場の主要企業は、BASF SE、Bayer AG、Corteva Agriscience、Groupe Limagrain、Syngenta Groupなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 耕作面積
  • 耕作作物
  • 野菜
• 最も人気のある品種
  • キャベツとエンドウ豆
  • トウモロコシ＆小麦
  • ソルガムきび＆大豆
  • トマト＆唐辛子
• 育種技術
  • 畑作物と野菜
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 育種技術
  • ハイブリッド
    • 非トランスジェニックハイブリッド
    • 遺伝子組み換え雑種
    • 除草剤耐性雑種
    • 昆虫抵抗性雑種
  • 開放受粉品種とハイブリッド派生品種
• 栽培メカニズム
  • 露地栽培
  • 保護栽培
• 作物タイプ
  • 畑作物
    • 繊維作物
    • 綿花
    • その他の繊維作物
    • 飼料作物
    • アルファルファ
    • 飼料用トウモロコシ
    • 飼料用ソルガム
    • その他の飼料作物
    • 穀物・穀類
    • トウモロコシ
    • 米
    • ソルガム
    • 小麦
    • その他の穀物
    • 油糧種子
    • キャノーラ、菜種、マスタード
    • 大豆
    • ひまわり
    • その他の油糧種子
    • 豆類
  • 野菜
    • アブラナ
    • キャベツ
    • ニンジン
    • カリフラワー＆ブロッコリー
    • その他のアブラナ
    • ウリ科
    • キュウリ・ガーキン
    • かぼちゃ・カボチャ
    • その他ウリ科
    • 根菜・球根
    • ニンニク
    • タマネギ
    • ジャガイモ
    • その他の根菜類
    • ナス科
    • 唐辛子
    • ナス科
    • トマト
    • その他ナス科
    • 分類されていない野菜
    • アスパラガス
    • レタス
    • オクラ
    • エンドウ豆
    • ほうれん草
    • その他分類されていない野菜
• 生産国
  • エジプト
  • エチオピア
  • ガーナ
  • ケニア
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • タンザニア
  • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Advanta Seeds-UPL
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • Enza Zaden
  • Groupe Limagrain
  • Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
  • Sakata Seeds Corporation
  • Syngenta Group
  • Takii and Co.,Ltd.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Seed Market size is estimated at 3.15 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.99 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.84% during the forecast period (2025-2030).

Hybrids dominated the African seed market due to high yield and pest-resistance characteristics

• In 2022, hybrids had a higher share in the African seed market, accounted for 60.2% of the market. The high share of hybrids is due to the high yield and pest resistance.
• Non-transgenic hybrids accounted for 34.2% of the total seed market value in 2022. The non-transgenic hybrids' share increased by 3.4% in 2022 from the previous year.
• GMOs are gradually becoming a part of modern agriculture in Africa. Only 5 of 47 countries have approved the cultivation of GMO crops, including South Africa, Burkina Faso, Sudan, Egypt, and Nigeria.
• In an overall transgenic hybrid, herbicide-tolerant accounted for 42.7% of the African seed market in 2022. South Africa is the only country that allows herbicide-tolerant varieties. Soybean dominated the herbicide-tolerant transgenic seed market in South Africa, with a market share of 71.3% in terms of value, followed by corn (27.1%) and cotton (1.6%). In Africa, the area under herbicide tolerance was 297,607 hectares in 2022.
• In Africa, insect-resistant transgenic hybrids dominated the transgenic seed market by holding 57.3% of the market share value in 2022. South Africa had the largest insect-resistant transgenic seed market, with a market share of 92.1%, followed by Egypt with 6.8% in 2022.
• In 2022, out of the total seed market in Africa, the open-pollinated varieties and hybrid derivatives seed market accounted for 39.8% in terms of value. The area under open-pollinated varieties and hybrid derivatives in Africa was 30 million hectares in 2022, an increase of 8.1% since 2017 because of the low cost and usage of seeds for the next season. Moreover, the region has a high number of small-scale farmers, they mainly depend on local seeds such as OPVs for farming. Therefore, the demand for OPV's seeds is projected to increase in coming years.

Nigeria dominates the African seed market due to a high level of technological adoption and large cultivation land.

• In 2022, the seed market of Africa reached USD 2.81 billion. The surge in the adoption of innovative technologies is a significant driver in this segment. Row crops hold a dominant position in Africa's seed market. It accounted for 78.0% of the market value, primarily due to the extensive cultivation area and high consumption of these crops.
• Nigeria held a major market share of 40.7% in Africa's seed market in 2022 because the country has a high level of technological adoption in agriculture. This includes precision farming techniques, the use of genetically modified crops, and advanced irrigation systems. Therefore, it is anticipated that the seed market value will grow during the forecast period, registering a CAGR of 4.9%.
• South Africa accounted for the second largest share in the African seed market, with a value of USD 772.2 million in 2022. This was because row crops such as corn, wheat, sorghum, and other row crops are highly grown due to high consumption and demand from processing industries.
• The area under cultivation increased by 7.3% between 2017 and 2022, reaching 275.2 million hectares. This growth was driven by favorable climate conditions, such as adequate rainfall or improved soil fertility, which encouraged the expansion of agricultural land in the region.
• In Africa, the protected cultivation segment had a share value of less than 0.01% of the total seed market in 2022 due to less government support for setting up new greenhouse structures, lack of technical support and skills, and limited access to investment funding is a major obstacle to the adoption of protected cultivation techniques by African growers.
• The rise in cultivation land and growth in adopting innovative technologies are estimated to drive the African seed market during the forecast period.

Africa Seed Market Trends

Grains and cereals dominated the row crops segment, with corn as the major contributor driven by high demand from processing industry

• In Africa, row crops dominated the acreage under cultivation, accounting for more than 81.3% of the cultivated area, i.e., 275.2 million hectares in 2022. The major row crops cultivated in the region are corn, oilseeds, sorghum, and rice. In 2022, corn held a major share of 19.2% in the row crops segment. Additionally, the area under row crops increased by 6.3% between 2017 and 2022 due to an increase in the region's corn and soybean demand. Corn is the region's main food source for over 300 million people. Sorghum is one of the major row crops cultivated in the region. The cultivation area of sorghum decreased in Africa from 29 million ha in 2017 to 27.4 million ha in 2022. Producers preferred to plant more profitable crops, like corn and oilseed.
• Nigeria was the major country cultivating different field crops such as grains, cereals, and oilseeds. It accounted for 14.3% of the region's area used to cultivate row crops in 2022. The higher area under row crops is due to the increased demand from processing industries and the higher consumption demand of grains and cereals in the country. Furthermore, corn was the major crop cultivated in the country. It accounted for 19.9% of the country's area under row crops in 2022. There was a 10% increase in the cultivated area for corn between 2020 and 2022 as it is one of the most consumed crops globally due to an increase in the demand from corn-based oil-generating industries.
• The higher demand for grains and cereals as staple crops and increased demand for bio-fuel generation in the global market is increasing the area of cultivation for field crops during the forecast period.

Disease resistance is a highly preferred trait in cabbage and peas cultivation because it can combat prevalent diseases such as black rot in cabbages and floral diseases in peas

• Cabbage is one of Africa's most widely cultivated exotic leafy vegetables. The demand from restaurants for fresh salads, soups, sautees, and typical summer vegetables drives the demand for cabbage. Farmers cultivate cabbage using high-quality seeds with multiple desirable traits due to the growing demand for high-quality foods.
• Seed varieties with traits such as uniformity in head size, foliage color, adaptability to different growing conditions, early maturity, and disease tolerance are boosting the market's growth due to higher preference by the growers in the region. In cabbage, black rot is the major disease in the region caused by Xanthomonas campestris PV. Campestris (XCC) results in 10-50% yield losses. Major players in the market, such as Bayer AG, BASF SE, Sakata Seeds Corporation, and Syngenta Group, offer cultivars that resist diseases, including black rot, mildews, and other leaf diseases, along with higher productivity. These seed varieties are witnessing high demand to prevent crop losses.
• Peas are an important crop in many parts of the African region. Farmers cultivate pea seeds that resist fungal, viral, and nematode infections. These seeds are also known for their wider adaptability to different growing conditions, especially stressful conditions. They possess high peas per pod and desirable pod shape and size.
• Therefore, introducing new seed varieties with traits such as disease resistance, wider adaptability, etc., along with high yield, is projected to boost the growth of the seed market during the forecast period.

Africa Seed Industry Overview

The Africa Seed Market is fragmented, with the top five companies occupying 20.42%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Cultivation
  • 4.1.1 Row Crops
  • 4.1.2 Vegetables
• 4.2 Most Popular Traits
  • 4.2.1 Cabbage & Peas
  • 4.2.2 Corn & Wheat
  • 4.2.3 Sorghum & Soybean
  • 4.2.4 Tomato & Chilli
• 4.3 Breeding Techniques
  • 4.3.1 Row Crops & Vegetables
• 4.4 Regulatory Framework
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Breeding Technology
  • 5.1.1 Hybrids
    • 5.1.1.1 Non-Transgenic Hybrids
    • 5.1.1.2 Transgenic Hybrids
    • 5.1.1.2.1 Herbicide Tolerant Hybrids
    • 5.1.1.2.2 Insect Resistant Hybrids
  • 5.1.2 Open Pollinated Varieties & Hybrid Derivatives
• 5.2 Cultivation Mechanism
  • 5.2.1 Open Field
  • 5.2.2 Protected Cultivation
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Row Crops
    • 5.3.1.1 Fiber Crops
    • 5.3.1.1.1 Cotton
    • 5.3.1.1.2 Other Fiber Crops
    • 5.3.1.2 Forage Crops
    • 5.3.1.2.1 Alfalfa
    • 5.3.1.2.2 Forage Corn
    • 5.3.1.2.3 Forage Sorghum
    • 5.3.1.2.4 Other Forage Crops
    • 5.3.1.3 Grains & Cereals
    • 5.3.1.3.1 Corn
    • 5.3.1.3.2 Rice
    • 5.3.1.3.3 Sorghum
    • 5.3.1.3.4 Wheat
    • 5.3.1.3.5 Other Grains & Cereals
    • 5.3.1.4 Oilseeds
    • 5.3.1.4.1 Canola, Rapeseed & Mustard
    • 5.3.1.4.2 Soybean
    • 5.3.1.4.3 Sunflower
    • 5.3.1.4.4 Other Oilseeds
    • 5.3.1.5 Pulses
  • 5.3.2 Vegetables
    • 5.3.2.1 Brassicas
    • 5.3.2.1.1 Cabbage
    • 5.3.2.1.2 Carrot
    • 5.3.2.1.3 Cauliflower & Broccoli
    • 5.3.2.1.4 Other Brassicas
    • 5.3.2.2 Cucurbits
    • 5.3.2.2.1 Cucumber & Gherkin
    • 5.3.2.2.2 Pumpkin & Squash
    • 5.3.2.2.3 Other Cucurbits
    • 5.3.2.3 Roots & Bulbs
    • 5.3.2.3.1 Garlic
    • 5.3.2.3.2 Onion
    • 5.3.2.3.3 Potato
    • 5.3.2.3.4 Other Roots & Bulbs
    • 5.3.2.4 Solanaceae
    • 5.3.2.4.1 Chilli
    • 5.3.2.4.2 Eggplant
    • 5.3.2.4.3 Tomato
    • 5.3.2.4.4 Other Solanaceae
    • 5.3.2.5 Unclassified Vegetables
    • 5.3.2.5.1 Asparagus
    • 5.3.2.5.2 Lettuce
    • 5.3.2.5.3 Okra
    • 5.3.2.5.4 Peas
    • 5.3.2.5.5 Spinach
    • 5.3.2.5.6 Other Unclassified Vegetables
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Egypt
  • 5.4.2 Ethiopia
  • 5.4.3 Ghana
  • 5.4.4 Kenya
  • 5.4.5 Nigeria
  • 5.4.6 South Africa
  • 5.4.7 Tanzania
  • 5.4.8 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 Enza Zaden
  • 6.4.6 Groupe Limagrain
  • 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
  • 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SEEDS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms