欧州のエポキシ接着剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

欧州のエポキシ接着剤市場規模は2024年に14億6,000万米ドルと推定・予測され、2028年には18億5,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2028年）にCAGR 6.08%で成長すると予測されています。

自動車用途でのエポキシ接着剤の使用増加が市場成長を後押し

• エポキシ接着剤は熱硬化性樹脂であり、硬化時に高い強度と低い収縮率を示します。これらの接着剤は強靭で、化学薬品や環境損傷に耐性があります。さらに、エポキシ接着剤は、様々な基材への優れた接着性、優れた耐溶剤性、良好な電気絶縁性を提供します。
• エポキシ接着剤の消費量は、主にドイツ、イタリア、フランス、英国など多くの国々におけるCOVID-19の悪影響により、2020年には2019年比で12%縮小しました。これらの国々では、操業停止、サプライチェーンの混乱、景気減速のために生産が妨げられ、その結果、エポキシ接着剤の消費も減少しました。さらに、これらの国々の景気回復により、2021年にはエポキシ接着剤の生産量が増加し、数量ベースで8％の成長を記録しました。
• この地域のエポキシ接着剤の市場シェアは、ドイツが21％近くと最も高く、フランス、ロシアがこれに続いています。この動向は、自動車産業と建設産業からの需要が絶えず伸びていることから、今後数年間も続くと思われます。自動車産業は、電気自動車生産の増加により、この地域でエポキシ接着剤の最大の消費産業となっています。エポキシ接着剤は主に構造用途に使用され、金属、ガラス、プラスチックを接着する他の樹脂系接着剤の中で最も高い引張強度、約35～41N/mm2を与えます。しかし、電子・電気機器、機関車、船舶などの主要分野での用途が増加しているため、2028年末には他のエンドユーザー産業が数量ベースで主要市場シェアを獲得する可能性が高いです。こうした動向は、今後数年間、エポキシ接着剤の需要を牽引すると思われます。

自動車産業におけるエポキシ接着剤の使用増加が市場成長を後押し

• エポキシ接着剤は、その顕著な接着性、物理的特性、および損傷耐性により、最も広く使用されている材料の一つです。エポキシ樹脂の大半は、ビスフェノールAグリシジルエーテルなどの石油化学製品から派生しています。その必須成分は再生不可能であり、最終製品は最も穏やかな条件下でも分解・リサイクルが不可能で、深刻な廃棄物汚染につながります。水と蒸気は、他のマトリックス材料よりも耐食性が高いため、エポキシ接着剤化合物への影響は少ないです。主な欠点は、比較的高価であること、硬化期間が長いこと、取り扱いが難しいことです。最近、大豆油から製造されるグリーン・エポキシ接着剤の製造が新たな研究によって紹介されました。これらの接着剤は、その持続可能な特性により、より高い採用が見込まれており、その結果、今後数年間で需要が急増する可能性があります。
• エポキシ樹脂の最大手メーカーであるオリン・コーポレーションは、ドイツのシュターデ工場でのエポキシ樹脂一貫生産の一時的縮小を発表しました。2022年第2四半期、オリンは欧州のエポキシ樹脂需要が予想を下回り、ロシアのウクライナ侵攻に伴う不確実性によって悪化しました。この要因により、同地域でのエポキシ接着剤の生産が減少し、また入手も制限されたため、結果的に同地域全体のエポキシ接着剤の価格が上昇しました。
• すべての最終用途セクターにおいて、自動車は世界的にエポキシの主要な消費者であり、約27.4%のシェアを占め、次いで建築・建設、ヘルスケア、航空宇宙、木工がそれぞれ約16.2%、12.3%、9.1%、9%のシェアを占めています。

欧州エポキシ接着剤市場動向

電気自動車普及に向けた政府の支援策が業界規模を拡大

• 欧州の一人当たりGDPは3万4,230米ドルで、2022年の成長率は前年比1.6%です。自動車産業部門がGDP全体に占める割合は約2%です。2021年の欧州の自動車生産台数は、乗用車81%、商用車17%、その他2%です。
• 2020年には、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、英国など多くの欧州諸国がCOVID-19パンデミックの影響を受けました。パンデミックはサプライチェーンの混乱、各国での操業停止、チップ不足をもたらし、欧州の自動車生産に影響を与えました。自動車の生産台数は2019年比で22%も激減しました。
• 米国は欧州から25.3%相当の自動車を輸入しており、2021年にはドイツが10.3%、英国が4.7%を占める主要輸入国のひとつとなりました。2022年初頭、ロシアによるウクライナ侵攻により新車販売が20.5%減少し、それが自動車生産にも反映されました。2022年第1四半期の欧州自動車市場は、前年同期比で10.6%減少しました。
• 自動車生産台数は、多くの欧州諸国が電気自動車に新たな投資を行っているため、期間中（2022～2027年）にCAGR 2.25%で成長する可能性が高いです。例えば、スペインは電気自動車生産に51億米ドルを投資する予定です。

新築の急増と改築ニーズの高まりが業界を牽引する

• 2020年の建設業全体の収益は、COVID-19によるパンデミック状況の影響により急減しました。
• 欧州の建設セクター全体の売上高は驚異的な伸びを示し、2021年の前年比成長率は2020年に比べて最も高くなりました。これは、「次世代EU」と名付けられたCOVID復興計画の下、全セクターに7,500億ユーロを投入するなどのEU委員会の取り組みや対策が奏功したためです。ネクスト・ジェネレーションEU計画では、建築物のグリーン化とデジタル化という欧州の目標が既存の建築物や構造物の年間改修率の増加につながったため、建設部門が最大の投資を受けました。
• EUROCONSTRUCTの報告書によると、EUの政治的地域に基づくセグメントのうち、中東欧のCAGRは6.4％、次いで西欧のCAGRは6.1％と予想されています。
• 欧州連合（EU）および国家レベルの政策立案者は、「建物のエネルギー性能に関する指令（Energy Performance of Buildings Directive）」をはじめとするさまざまな政策を通じて、新しい建物の建設や既存の建物のエネルギー効率化を優先しています。これらの政策により、予測期間中の建設全体の収益が増加することになります。

欧州のエポキシ接着剤産業の概要

欧州のエポキシ接着剤市場は適度に統合されており、上位5社で63.03%を占めています。この市場の主要企業は以下の通り。 Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A. and Sika AG（アルファベット順）

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • 包装
  • 木工・建具
• 規制の枠組み
  • EU
  • ロシア
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • 履物・皮革
  • ヘルスケア
  • 包装
  • 木工・建具
  • その他のエンドユーザー産業
• テクノロジー
  • 反応性
  • 溶剤系
  • UV硬化型接着剤
  • 水性
• 国名
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
  • 英国
  • その他欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Arkema Group
  • Beardow Adams
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • Jowat SE
  • MAPEI S.p.A.
  • Sika AG
  • Soudal Holding N.V.

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤とシーラント産業の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、抑制要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Epoxy Adhesive Market size is estimated at 1.46 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.85 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.08% during the forecast period (2024-2028).

Increasing usage of epoxy adhesives in the automotive applications to boost the market growth

• Epoxy adhesives are thermosetting resins that demonstrate high strength and low shrinkage during their curing time. These adhesives are tough and resistant to chemicals and environmental damage. Moreover, epoxy adhesives offer excellent adhesion to various substrates, superior resistance solvents, and good electrical insulation.
• The consumption of epoxy adhesives shrunk by 12% in 2020 compared to 2019, mainly due to the adverse impact of COVID-19 in many countries, including Germany, Italy, France, and the United Kingdom. Production was hampered in these countries owing to the lockdowns, supply chain disruptions, and economic slowdown, which resulted in a decline in the consumption of epoxy adhesives as well. Moreover, the economic recovery in the countries caused to rise in the production of epoxy adhesives in 2021 by registering a growth of 8% in terms of volume.
• Germany has accounted for the highest market share of nearly 21% for epoxy adhesives in the region, followed by France and Russia. The trend will likely continue in the upcoming years owing to the constant growth in demand from the automotive and construction industries. Automotive has witnessed the largest consumer industry of epoxy adhesives in the region owing to the rising electric vehicle production. Epoxy adhesive is mainly used in structural applications and gives the highest tensile strength, around 35-41 N/mm2, among all other resin-based adhesives to bond metal, glass, and plastic. However, the other end-user industries will likely capture the major market share in terms of volume at the end of 2028 due to the rising applications in the major sectors such as electronics and electrical appliances, locomotive, and marine. Such a trend will drive the demand for epoxy adhesives in the coming years.

Increase in usage of epoxy adhesives in the automotive industry to boost the market growth

• Epoxy adhesive is one of the most widely used materials due to its remarkable adhesiveness, physical properties, and damage tolerance. The majority of epoxy resins are derived from petroleum chemicals such as bisphenol A glycidyl ether. Their essential constituents are non-renewable, and the final products are impossible to degrade and recycle under even the mildest conditions, resulting in severe waste contamination. Water and steam have less impact on epoxy adhesive compounds than other matrix materials, as they have higher corrosion resistance. Their main disadvantages are the comparatively high cost, the lengthy cure period, and the difficult handling. Recently, new research introduced the production of green epoxy adhesives, which are produced from soybean oil. These adhesives are expected to witness higher adoption due to their sustainable properties, which as a result, may upsurge their demand over the coming years.
• Olin Corporation, one of the largest producers of epoxy resins, announced the temporary curtailing of its integrated epoxy production at its Stade, Germany, facility. During Q2 2022, Olin experienced weaker epoxy resin demand in Europe than anticipated, exacerbated by uncertainties following the Russian invasion of Ukraine. This factor reduced the production of epoxy adhesives in the region and also limited their availability, which, as a result, has increased the price of epoxy adhesives across the region.
• Across all the end-use sectors, automotive is the leading consumer of epoxy globally, holding a share of about 27.4%, followed by building and construction, healthcare, aerospace, and woodworking, with shares of approximately 16.2%, 12.3%, 9.1%, and 9%, respectively.

Europe Epoxy Adhesive Market Trends

Supportive government initiatives to promote electric vehicles will raise the industry size

• Europe has a GDP of 34,230 USD per capita with a growth rate of 1.6% y-o-y in 2022. The automotive industry sector contributes a percentage of around 2% of the total GDP. The European vehicle production comprises 81% passenger vehicles, 17% commercial vehicles, and 2% other vehicles in 2021.
• In 2020, many European countries were affected by the COVID-19 pandemic, including Germany, Italy, Spain, Russia, and the United Kingdom. The pandemic resulted in supply chain disruptions, lockdowns in the countries, and chip shortages which affected automotive production in Europe. The production of vehicles sharply declined by 22% compared to 2019.
• The United States imports 25.3% worth of cars from Europe and became one of the leading importers of the United States, where Germany accounted for 10.3% and the United Kingdom for 4.7% of total imports of vehicles in the country in 2021. At the beginning of 2022, the sale of the new vehicle dropped by 20.5% due to the invasion of Ukraine by Russia, which reflected in vehicle production as well. In the first quarter of 2022, the European automotive market was down by 10.6% compared to the same period last year.
• Vehicle production is likely to grow with a CAGR of 2.25% during the period (2022 to 2027) due to the new investments being made in electric vehicles by many European countries. For instance, Spain is going to invest USD 5.1 billion in electric vehicle production.

Rapid growth of new construction along with rising need for renovation activities will drive the industry

• The overall revenue of construction showed a steep decrement in 2020 because of the impact of the pandemic situation due to COVID-19, which led to an overall recovery slowdown and social distancing measures on work sites.
• The overall revenue of the construction sector in Europe grew tremendously, with the highest year-on-year growth in 2021 compared to that of 2020 because of the initiatives and measures taken by the EU Commission, such as the infusion of EUR 750 billion for all sectors under the COVID recovery plan named Next Generation EU. Under the Next Generation EU plan, the construction sector received the maximum investment because of the European objective of green and digital transition in buildings which led to growth in the annual renovation rate of existing buildings and structures.
• As per the EUROCONSTRUCT report, among the segments of the European Union based on political geography, Central and Eastern Europe are expected to register a CAGR of 6.4%, followed by Western Europe at a CAGR of 6.1% in 2022-2024.
• The policymakers at European Union and national level are prioritizing the construction of new buildings and conversion of existing buildings to be energy efficient through various policies including Energy Performance of Buildings Directive and others. These policies will lead to an increase in overall revenue for construction in the forecast period.

Europe Epoxy Adhesive Industry Overview

The Europe Epoxy Adhesive Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 63.03%. The major players in this market are Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A. and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
  • 4.1.6 Woodworking and Joinery
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 EU
  • 4.2.2 Russia
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Woodworking and Joinery
  • 5.1.8 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Reactive
  • 5.2.2 Solvent-borne
  • 5.2.3 UV Cured Adhesives
  • 5.2.4 Water-borne
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 Spain
  • 5.3.6 United Kingdom
  • 5.3.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 Beardow Adams
  • 6.4.4 H.B. Fuller Company
  • 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.6 Huntsman International LLC
  • 6.4.7 Jowat SE
  • 6.4.8 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.9 Sika AG
  • 6.4.10 Soudal Holding N.V.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms