フランスの接着剤：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

フランスの接着剤市場規模は2024年に17億9,000万米ドルと推定され、2028年には22億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2028年）のCAGRは5.86%で成長する見込みです。

医療支出の増加が接着剤需要を牽引

• フランスでは、包装、医療、建設などのエンドユーザー産業が接着剤市場で最も高いシェアを占めています。軟質包装はフランスで大幅な成長を遂げました。フランスでは、安価で軽量な包装が人気を集めているため、メーカーがさまざまな製品に軟包装を使用することを奨励しています。
• 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要な役割を果たすため、同国の包装産業で主に消費されています。水性接着剤は、その安価なコストと、これらのアプリケーションで必要とされる高い接着強度のため、産業で非常に消費されています。2021年には、約8万7,000トンの水性接着剤が同国の包装産業で消費されると見られています。
• フランスでは、建築用接着剤も広く使用されています。欧州委員会は「次世代EU復興計画」を打ち出し、その中で、エネルギー効率が高く二酸化炭素排出量の少ない建物の建設に大きな資金が割り当てられています。これにより、より新しい建物の建設と古い建物の改修が進むことが期待されます。フランスの建設セクタはCAGR 6.65%を記録すると予想され、予測期間中の接着剤需要の増加につながると期待されています。
• フランスの医療支出は、近隣諸国に比べてはるかに高いです。2019年に世界銀行が提供したデータによると、欧州の平均医療費は1人当たり3,858米ドルであるのに対し、フランスでは4,491米ドルです。しかし、医療機器市場は、新技術の導入に伴う需要の急増により、2021年には430億米ドルに達しています。これが、同国の接着剤市場を牽引する可能性が高いです。

フランスの接着剤市場動向

フランスにおける安価で軽量な包装の傾向の高まりが、軟質と硬質プラスチック包装の需要を牽引

• フランスの一人当たりGDPは4万4,750米ドルで、2022年の成長率は前年比2.9%でした。包装産業部門は同国のGDPの約0.68％を占めています。フランスは欧州で3番目に大きい包装産業です。フランスの包装産業に影響を与える要因は、貿易交流、雇用、ワイン生産、政府の施策支援などです。
• 同国の経済は、COVID-19パンデミックの影響により、2020年に減速を観察しました。同年の生産量は2019年比で4.77％減少しました。これは、サプライチェーンの混乱、労働力不足、3ヶ月近くにわたる国内封鎖のために起こりました。2021年に国際国境が開放され、生産用原料の定期的な供給がもたらされた結果、同国の経済回復が始まり、2021年には4,100トン増加しました。
• 欧州では、包装の生産額は年間4,000億米ドルに達し、そのうち13％がフランスで生産されています。同国の包装産業はプラスチック包装（38％）と紙・板紙包装（29％）で占められており、主に食品包装、飲食品、医療、美容製品に使用されています。フランスは木製包装の主要生産国で、欧州全体の木製包装の20％を占めています。
• ドイツはフランスの包装産業の最大の顧客であり、2019年の貿易赤字は9億2,000万ユーロです。フランスにおける安価で軽量な包装の動向の高まりは、今後数年間、軟質と硬質プラスチック包装の需要を促進すると予想されます。したがって、同国の包装産業の成長につながる可能性があります。しかし、同国におけるワイン生産量の減少は、将来的に包装製品の妨げになる可能性があります。

2035年までの自動車排出量ネットゼロに加え、電気自動車登録台数の増加が自動車生産を促進しそうです。

• フランスの自動車産業は、欧州の他の主要経済国と比べてはるかに好調です。自動車生産台数は2018年まで継続的な成長を遂げたが、自動車市場がCOVID-19パンデミックの悪影響を受けたため、2019年にはさらに8.3%の減少を示しました。
• 2020年の自動車と小型商用車の生産台数は、2019年の217万5,350台に対して131万6,371台となり、39.5%の減少を記録しました。パンデミックにより、国内各地の製造部門は一時的な操業停止を余儀なくされました。原料の供給が限られていたことも、自動車部門が直面する課題に拍車をかけた。
• 2021年には、同国のプラグイン電気自動車の新規登録台数は31万5,000台を超え、2020年比で62%の成長率を記録し、フランスにおける電気自動車セグメントの需要を高めました。それに伴い、2022年3月の電気自動車の市場シェアは前年同月比16.1%から21.4%に上昇しました。
• フランスの自動車産業は、2035年から内燃エンジン車の生産を禁止するという欧州議会の採決を全会一致で非難しました。同国は、2035年までに自動車排出量ネットゼロを達成する計画であり、予測期間中、同国の自動車市場を牽引する可能性が高いです。

フランスの接着剤産業概要

フランスの接着剤市場は適度に統合されており、上位5社で41.15%を占めています。同市場の主要企業は以下の通りです。3M、Arkema Group、H.B. Fuller Company、Henkel AG & Co. KGaA、Sika AGなどです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• エンドユーザー動向
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • フットウェア皮革
  • 包装
  • 木工・建具
• 規制の枠組み
  • フランス
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー産業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • 建築・建設
  • フットウェアと皮革
  • 医療
  • 包装
  • 木工・建具
  • その他
• 技術
  • ホットメルト
  • 反応性
  • 溶剤系
  • UV硬化型接着剤
  • 水性
• 樹脂
  • アクリル系
  • シアノアクリレート
  • エポキシ
  • ポリウレタン
  • シリコーン
  • VAE・EVA
  • その他

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Arkema Group
  • AVERY DENNISON CORPORATION
  • Bolton Adhesives
  • Dow
  • H.B. Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Huntsman International LLC
  • MAPEI S.p.A.
  • Sika AG

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界の接着剤・シーラント産業概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク（産業魅力度分析）
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 促進要因、抑制要因、機会
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The France Adhesives Market size is estimated at 1.79 billion USD in 2024, and is expected to reach 2.25 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 5.86% during the forecast period (2024-2028).

Increase in healthcare expenditure to drive the demand for adhesive

• In France, end-user industries, like packaging, healthcare, construction, share the highest market share in the adhesives market. Flexible packaging experienced substantial growth in France. As cheap and lightweight packaging gains popularity in France, it encourages manufacturers to use flexible packaging for different products.
• Adhesives are majorly consumed in the packaging industry in the country owing to their importance in bonding plastics, metals, and paper & cardboard packaging applications. Waterborne adhesives are highly consumed in the industry because of their cheaper cost and high bonding strength which is required in these applications. It is seen that nearly 87 thousand tons of water-borne adhesives are consumed in the packaging industry of the country during 2021.
• In France, construction adhesives are also widely used. The European Commission launched the 'Next Generation EU Recovery Plan', in which a major chunk of funds is allocated for the construction of buildings that are energy efficient and have a lesser carbon footprint. This is expected to lead to the construction of newer buildings and the renovation of older buildings. The construction sector in France is expected to register a CAGR of 6.65%, which is expected to lead to an increase in the demand for adhesives in the forecast period.
• Healthcare expenditure in France is much higher compared to its neighboring countries. The average health expenditure in Europe is USD 3,858 per capita, whereas, in France, it is USD 4,491 per capita, as per the data provided by the World Bank in 2019. However, the medical device market reached USD 43 billion by 2021 due to a rapid increase in demand with the adoption of new technologies. This is likely to drive the market for adhesives in the country.

France Adhesives Market Trends

Rising trend of cheap and lightweight packaging in France drives the demand for flexible and rigid plastic packaging

• France had a GDP of USD 44,750 per capita, with a growth rate of 2.9% Y-o-Y in 2022. The packaging industry sector contributed around 0.68% of the country's GDP. France has the third-largest packaging industry in Europe. The factors affecting the French packaging industry are trade exchanges, employment, wine production, government policy support, etc.
• The country's economy observed a slowdown in 2020 because of the impact of the COVID-19 pandemic. The production volume was reduced by 4.77% in the same year compared to 2019. This happened due to supply chain disruptions, labor shortages, and a lockdown in the country for nearly three months. The economic recovery in the country started as international borders opened in 2021, resulting in a regular supply of raw materials for production, which increased by 4,100 tons in 2021.
• In Europe, packaging production reached USD 400 billion annually, of which 13% is produced in France. The packaging industry in the country is dominated by plastic packaging (38%) and paper & paperboard (29%) packaging, which is majorly used in food packaging, beverages, healthcare, and beauty products. France is a leading producer of wooden packaging, accounting for 20% of the total European wooden packaging.
• Germany is the largest customer of the French packaging industry, with a trade deficit of EUR 920 million in 2019. The rising trend of cheap and lightweight packaging in France is expected to drive the demand for flexible and rigid plastic packaging in the coming years. Hence, it may lead to the growth of the packaging industry in the country. However, declining wine production in the country may hinder packaging products in the future.

In addition to net-zero vehicle emissions by 2035, electric vehicle registrations growth is likely to propel the automotive production

• The automotive industry in France has fared much better compared to other major European economies. Automotive vehicle production experienced continuous growth till 2018 and further exhibited a decline of 8.3% in 2019, as the automotive market was negatively affected by the COVID-19 pandemic.
• In 2020, the country produced 1,316,371 cars and light commercial vehicles compared to 2,175,350 vehicles produced during 2019, recording a decline of 39.5%, as production came to a halt in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The pandemic forced the temporary shutdown of manufacturing units across different parts of the country. Limited raw material supply added to the challenges faced by the automobile sector.
• In 2021, the country's new plug-ins electric vehicle registration stood at over 315,000, registering a growth rate of 62% compared to 2020, enhancing the demand of the electric vehicle segment in France. Along with it, electric vehicles registered a 21.4% market share in March 2022, up from 16.1% Y-o-Y.
• The French car industry has unanimously condemned the European Parliament's vote to ban the production of combustion engine cars from 2035. The country plans to achieve net-zero vehicle emissions by 2035, which is likely to drive the automotive vehicle market in the country over the forecast period.

France Adhesives Industry Overview

The France Adhesives Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 41.15%. The major players in this market are 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Footwear and Leather
  • 4.1.5 Packaging
  • 4.1.6 Woodworking and Joinery
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 France
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Footwear and Leather
  • 5.1.5 Healthcare
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Woodworking and Joinery
  • 5.1.8 Other End-user Industries
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Solvent-borne
  • 5.2.4 UV Cured Adhesives
  • 5.2.5 Water-borne
• 5.3 Resin
  • 5.3.1 Acrylic
  • 5.3.2 Cyanoacrylate
  • 5.3.3 Epoxy
  • 5.3.4 Polyurethane
  • 5.3.5 Silicone
  • 5.3.6 VAE/EVA
  • 5.3.7 Other Resins

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
  • 6.4.4 Bolton Adhesives
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 H.B. Fuller Company
  • 6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.8 Huntsman International LLC
  • 6.4.9 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.10 Sika AG

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms