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市場調査レポート
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1692487

米国の芝生管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

United States Lawn Care - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 80 Pages
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2～3営業日
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米国の芝生管理：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の芝生管理市場規模は2025年に617億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.2%で、2030年には795億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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芝生は、ほとんどのアメリカ人家庭の基本的な特徴です。米国国勢調査局によると、国内の住宅戸数は1億4,530万戸で、郊外の芝生、ゴルフコース、スポーツフィールド、公共公園などで造園サービスの需要が高まっています。芝生の手入れサービスには、専門的な知識、時間、設備、肥料、農薬、種子への財政投資が必要です。世界最大の業界情勢を抱える米国は、芝生管理分野の企業や事業者に数多くのチャンスを提供しています。芝生はアメリカの中流階級の文化に深く根付いており、快適さと安定を象徴しています。特に、芝生は米国で最も広く栽培されている作物であり、トウモロコシ、小麦、ヒマワリなどの食用作物を上回っています。

さらに政府は、環境維持の取り組みの一環として、緑地の拡大と保全を優先しています。2023年、米国政府は、米国人の84％以上が居住する都市や地域の森林における樹木や緑地へのアクセスを向上させるため、10億米ドルを投じる構想を発表しました。このような取り組みにより、今後数年間は芝生の手入れサービスや用具の需要が高まり、アメリカ社会と経済における芝生の重要性がさらに強固なものになると予想されます。

米国の芝生管理市場動向

住宅造園とゴルフ場メンテナンスの需要拡大

芝生手入れ市場は成長を遂げており、これは造園活動に対する平均世帯支出の増加が証明しています。米国労働統計局によると、芝生管理の消費者物価指数は0.347であり、2024年には芝生管理製品・サービスへの支出が一般家庭の支出の0.347%を占めることを示しています。この成長は、住宅や商業施設の建設や、健康志向のミレニアル世代が家庭菜園に取り組むことの増加によってさらに支えられています。芝生手入れ業界を形成する重要な動向は、経済不況後の減少に続いて、全国の若年世帯から住宅屋外造園への需要が増加していることです。住宅建築における庭の需要の高まりは、芝生管理市場の拡大に大きく寄与しています。

さらに、米国で最も人気のあるスポーツの1つであるゴルフ産業の拡大も、芝生手入れ活動の増加を後押ししています。全米ゴルフ財団によると、国内のゴルフコース数は2023年の15,500から2024年には16,000に増加します。このようなゴルフ場の増加と、ミレニアル世代や若い消費者のガーデニング活動や住宅屋外景観の一部としての芝生手入れへの関心の高まりが相まって、米国の芝生手入れ産業はさらに推進されると予想されます。家計支出の増加、ゴルフ産業の拡大、若い世代の関心の高まりなど、これらの要因が組み合わさることで、芝生管理市場の継続的な成長と開拓に向けた強固な環境が整いつつあります。

芝生手入れサービスは商業分野で広く利用されている

同市場では、ホリデーライトの設置、施肥や害虫駆除、花壇や庭の手入れ、景観デザインと設置、芝生や敷地の維持管理、駐車場サービスなど、さまざまな商業サービスを提供しています。主な商業顧客には、学校、銀行、ホテルなどがあります。Irrigation Association Survey 2023によると、造園事業の82％が商業市場を対象としています。

近年、市場プロバイダーは、特に商業部門向けに年間パッケージや季節パッケージを競争力のある価格で提供し始めています。これが新規顧客を引き付け、この地域の市場成長をさらに高めると期待されています。カリフォルニア州政府は、公共公園の整備に投資することで、屋外スペースの拡大に力を入れています。2022年、カリフォルニア州の地方および州当局は、屋外施設の拡大のために約1,500万米ドルを割り当てた。このような全国的な屋外施設の増加は、将来的に商業用芝生管理サービスの需要を促進する可能性が高いです。

商業施設が緑地を選ぶ傾向が強まっていることは、米国の商業用芝生管理サービス市場の拡大に直接的な影響を与えています。全米造園専門家協会の報告によると、2023年時点で米国で営業している造園サービス事業者は66万1,000社です。

米国の芝生管理産業の概要

米国の芝生管理市場は非常に細分化されています。業界の有力企業としては、BrightView Holdings Inc.、The Davey Tree Expert Co.、Spring Green Lawn Care Corp.、Knox Lane（Ruppert Landscape）、Gothic Landscape Inc.などがあります。主要企業の間では、合併と買収が主な戦略です。パートナーシップも、国内のサービスプロバイダーが最も採用している戦略の一つです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 住宅造園とゴルフ場メンテナンスの需要拡大
    • 技術的進歩が採用を後押し
    • 住宅所有率の上昇と造園動向
  • 市場抑制要因
    • 熟練労働者の不足
    • 芝生への灌漑用水の大量浪費
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ
    • 保守サービス
    • 付帯サービス
  • 用途
    • 商業
    • 住宅

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • BrightView Holdings Inc.
    • The Davey Tree Expert Co.
    • Spring Green Lawn Care Corp.
    • Knox Lane
    • Augusta Lawn Care Services
    • Park West Companies
    • Gothic Landscape Inc.
    • Gibbs Landscape Company
    • Landscape Development Inc.
    • Argonne（Schill Grounds Maintenance）

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 91597

The United States Lawn Care Market size is estimated at USD 61.74 billion in 2025, and is expected to reach USD 79.55 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

United States Lawn Care - Market - IMG1

Lawns are a fundamental feature of most American households. The United States Census Bureau reports 145.3 million housing units in the country, driving increased demand for landscaping services across suburban lawns, golf courses, sports fields, and public parks. Lawn care services require specialized knowledge, time, and financial investment in equipment, fertilizers, agrochemicals, and seeds. The United States, home to the world's largest landscape industry, offers numerous opportunities for companies and operators in the lawn care sector. Lawns have become deeply ingrained in American middle-class culture, symbolizing comfort and stability. Notably, lawn grass is the most extensively grown crop in the United States, surpassing edible crops like corn, wheat, and sunflower.

Additionally, the government is prioritizing the expansion and preservation of green spaces as part of environmental sustainability efforts. In 2023, the United States government announced a USD 1 billion initiative to increase access to trees and green spaces in urban and community forests, where more than 84% of Americans reside. Such initiatives are expected to bolster the demand for lawn care services and tools in the coming years, further solidifying the importance of lawns in American society and the economy.

United States Lawn Care Market Trends

Growing Demand from Residential Landscaping and Golf Course Maintenance

The lawn care market is experiencing growth, as evidenced by increasing average household expenditure on landscaping activities. According to the United States Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index for lawn care is 0.347, indicating that spending on lawn care products and services constitutes 0.347% of the typical household expenditure in 2024. This growth is further supported by the rise in residential and commercial construction, as well as health-conscious millennials engaging in vegetable gardening. A significant trend shaping the lawn care industry is the increasing demand for residential outdoor landscaping from younger households across the country, following a decline after the economic recession. The growing demand for gardens in residential constructions is a primary contributor to the expansion of the lawn care market.

Moreover, the expanding golf industry, one of the most popular sports in the United States, is also driving increased lawn care activities. According to the National Golf Foundation, the number of golf courses in the country increased from 15,500 in 2023 to 16,000 in 2024. This growth in golf courses, coupled with the rising interest of millennial and younger consumers in gardening activities and lawn care maintenance as part of residential outdoor landscaping, is expected to further propel the lawn care industry in the United States. The combination of these factors - increased household spending, expanding golf industry, and growing interest among younger generations - is creating a robust environment for the continued growth and development of the lawn care market.

Lawn Care Services Are Widely Used In The Commercial Sector

The market offers various commercial services, including holiday lighting installation, fertilization and pest control, flower and garden bed maintenance, landscape design and installation, lawn and grounds upkeep, as well as parking lot services, among others. The primary commercial clients include schools, banks, hotels, and similar entities. As per the Irrigation Association Survey 2023, 82% of landscape businesses cater to commercial markets.

In recent years, market providers have started offering annual and seasonal packages at competitive rates specifically for the commercial sector. This has attracted new clients and is expected to further enhance market growth in the area. The California government is committed to expanding outdoor spaces by investing in improvements to public parks. In 2022, local and state officials in California allocated nearly USD 15 million for the growth of outdoor facilities. This increase in outdoor amenities nationwide is likely to drive the demand for commercial lawn care services in the future.

The growing trend of commercial locations choosing green spaces is having a direct impact on the expansion of the commercial lawn care service market in the United States. The National Association of Landscape Professionals reports there are 661,000 landscaping service businesses operating in the United States as of 2023.

United States Lawn Care Industry Overview

The United States lawn care market is highly fragmented. Some prominent players in the industry are BrightView Holdings Inc., The Davey Tree Expert Co., Spring Green Lawn Care Corp., Knox Lane (Ruppert Landscape), and Gothic Landscape Inc. Mergers and acquisitions are the primary strategy among the key players. Partnerships are also one of the most adopted strategies by service providers in the country.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Residential Landscaping and Golf Course Maintenance
    • 4.2.2 Technological Advancements Boosting the Adoption
    • 4.2.3 Rising Homeownership and Landscaping Trends
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Skilled Labor
    • 4.3.2 Wastage of High Amount of Water For Irrigating Lawns
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service Type
    • 5.1.1 Maintainance Service
    • 5.1.2 Ancilliary Service
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Residential

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BrightView Holdings Inc.
    • 6.3.2 The Davey Tree Expert Co.
    • 6.3.3 Spring Green Lawn Care Corp.
    • 6.3.4 Knox Lane
    • 6.3.5 Augusta Lawn Care Services
    • 6.3.6 Park West Companies
    • 6.3.7 Gothic Landscape Inc.
    • 6.3.8 Gibbs Landscape Company
    • 6.3.9 Landscape Development Inc.
    • 6.3.10 Argonne (Schill Grounds Maintenance)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS