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市場調査レポート
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モバイルロボット-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Mobile Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 169 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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モバイルロボット-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 169 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

モバイルロボット市場規模は2025年に89億1,000万米ドルと推計され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは27.5%で、2030年には300億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • eコマースの成長が倉庫自動化を促進：eコマースの急速な拡大がモバイルロボット市場に変革をもたらしつつあります。世界の小売eコマース売上高は、2020年の4兆2,800億米ドルから2024年には6兆3,800億米ドルに達すると予想されています。この大幅な増加が倉庫自動化の必要性を煽っており、自律型移動ロボット（AMR）や無人搬送車（AGV）などの移動ロボットが業務の合理化に重要な役割を果たしています。アマゾンやウォルマートのような企業は多額の投資を行っており、アマゾンは10億米ドル、ウォルマートは140億米ドルを自動化の取り組みに充てています。
  • eコマースの成長：世界の大流行と消費者習慣の進化による影響が大きいです。
  • 市場予測：eコマースは、現在の23%から2026年までに米国における総売上の31%を占めるようになると予測されています。
  • 業界の採用：2022年には9,884億米ドルを売り上げ、B2C eコマースの世界首位は家電部門です。
  • 展開例：Geodis社は、今後2年間で1,000台の自律移動型ロボットを世界各地の施設に配備する計画です。
  • 人件費と労働力の課題：先進国における人件費の高騰が、移動ロボットの導入を加速させています。少子高齢化を背景とする世界の労働力不足が、各産業をオートメーション化へと押し上げています。米国では、産業用トラック・トラクター・オペレーターの平均給与は年間34,488米ドルから50,110米ドルとなっています。この動向は世界的に反映されており、ユーロ圏の人件費は2022年第2四半期に前年同期比4.0%増加しました。
  • 人件費の上昇：ユーロ圏では時間当たり人件費が4.0％上昇し、EUでは4.4％上昇した（2022年第2四半期対2021年第2四半期）。
  • 賃金統計：米国では、産業用トラック・トラクターのオペレーターの平均賃金は年間39,210米ドルです。
  • 自動化のメリット：AMRを導入することで、人件費を30～100％削減できます。
  • ROIの可能性：AGVやAMRに投資することで、未熟練労働への依存度が下がり、短期間でリターンが得られることが多いです。
  • 技術の進歩と市場の拡大：モバイルロボット市場は急速な技術進歩を遂げており、その用途は業界全体に広がっています。人工知能（AI）は、AMRが大規模なプログラミングなしに複雑な作業をこなせるようにする上で重要な役割を果たしています。5G技術の展開は、複数のロボットの展開と管理を強化することで、新たな機会を開くと予想されます。
  • AIの統合：AIは、物体を認識し、複雑な環境をナビゲートできる、よりインテリジェントなロボットを可能にします。
  • 5Gの影響：5G接続は2022年に10億回、2025年には20億回を超えると予想され、AMRは性能向上の恩恵を受ける。
  • 市場セグメンテーション：2022年のモバイルロボット市場の57.8%をAMRが占め、ユニットロード型が34.8%を占める。
  • 地理的動向：2022年のシェアは中国が33.2%で市場をリード、アジア太平洋地域は30.5%で最速の成長率が見込まれます。
  • 産業用途と市場力学：モバイルロボットは、製造業や物流を筆頭に、あらゆる産業で利用されるようになってきています。自動車分野では、AMRが生産を最適化し、安全性を向上させています。電子機器メーカーも、サプライチェーンの効率化とエラーの最小化のためにモバイルロボットを活用しています。動向はより洗練された自律型システムへと移行しており、AMRの普及率は従来のAGVを上回っています。
  • 製造アプリケーション：自動車業界では、柔軟なマテリアルハンドリングを実現し、より安全な作業環境を構築するためにAMRを活用しています。
  • エレクトロニクス分野：AMRは社内物流を改善しており、2024年までに業界のかなりの部分がAMRを採用すると予想されます。
  • 市場促進要因：eコマースの急成長、人件費の上昇、技術革新が市場成長の原動力となっています。
  • 課題：長期的なROIの可能性は大きいもの、初期コストの高さが依然として懸念材料となっています。

モバイルロボット市場動向

自律型モバイルロボット（AMR）が市場成長を牽引

  • 自律移動ロボット（AMR）：製品タイプ別最大セグメント：AMRはモバイルロボット市場で最大のセグメントとなっており、2022年には57.8%の市場シェアを獲得しました。2028年までに、AMRは32億9,000万米ドルから132億9,000万米ドルに成長すると予測され、CAGRは32.2%と堅調に推移します。
  • 技術の進歩：AMRは、非構造化環境をナビゲートする柔軟性とインテリジェンスによって人気を集めており、従来のAGVを凌駕しています。
  • eコマースの加速：eコマースの急成長は、倉庫やフルフィルメントセンターでのAMRの採用を促進しており、AMRは業務効率を高めています。
  • 産業アプリケーション：AMRは、自動車製造からヘルスケアまで、さまざまな分野で導入されており、物流や消毒作業を支援しています。
  • 共同作業能力：AMRは、人間の作業員と協力して反復作業を処理し、職場の安全性と人間工学を向上させるよう設計されるようになってきています。

急成長を遂げる中国

  • 中国：最も急成長する地域セグメント：中国のモバイルロボット市場は急成長が見込まれ、2023年から2028年までのCAGRは30.5%と予測されます。同国の急速な工業化と自動化への注力は、この成長の主な原動力となっています。
  • 政府の取り組み：中国の「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアティブは、自動化に有利な環境を育成し、工場にモバイルロボットの導入を促しています。
  • 人件費の上昇：中国における人件費の増加は、特にエレクトロニクスや自動車などの産業において、自動化へのシフトを加速させています。
  • 国内企業：Geek+Inc.のような企業は、ローカライズされたAMRソリューションを開発することで市場を開拓し、世界企業と競争しています。
  • eコマースと物流需要：中国のeコマースブームは、その広大な物流ネットワークと相まって、特に倉庫の自動化においてモバイルロボットの需要を促進しています。

モバイルロボット産業の概要

世界企業が断片化された市場を独占モバイルロボット市場は断片化されており、多数の世界企業や地域企業が市場シェアを争っています。欧州は、プロフェッショナル・アプリケーション向けのサービス・ロボット・サプライヤーのホスティングでリードしています。このような断片化は、特にAMRセグメントにおいて、企業間の技術革新と激しい競争を促しています。

主要プレイヤーTeradyne Inc.（モバイル産業用ロボット）、Fetch Robotics（Zebra Technologies）、Clearpath Roboticsなどの主要企業は、継続的な製品革新と戦略的パートナーシップを通じて市場を独占しています。

製品の多様性：これらの企業は、物流から製造まで、多様な産業ニーズに対応するよう設計された幅広いモバイルロボットを提供しています。

戦略的パートナーシップ：システム・インテグレーターやテクノロジー・パートナーとの協業により、マーケットリーダーは製品ラインナップを拡大し、市場への浸透を図っています。

将来の成功要因：進化するモバイルロボット市場で成功するには、継続的なイノベーション、汎用性の高いソリューション、戦略的な世界展開に注力する必要があります。また、AIを搭載したモバイルロボットやユーザーフレンドリーなインターフェースを開発することも、各業界への幅広い普及を促進する上で重要となります。特に戦略的パートナーシップを通じて新興経済圏に進出することが、自動化ニーズが高まる地域で市場シェアを獲得する鍵となります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 倉庫自動化につながるeコマースの急成長
    • 先進国における人件費の増加
  • 市場抑制要因
    • 高い資本要件と接続性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 無人搬送車（AGV）
    • 自律移動ロボット（AMR）
  • フォームファクター別
    • フォークリフト
    • 牽引/トラクター/タグ
    • ユニットロード
    • 組立ライン
  • ナビゲーションセンサー別
    • リフレクター
    • QRコード
    • レーザー/LiDAR
    • カメラ、ハイブリッド（カメラ＆LiDAR）、その他のナビゲーションセンサー
  • 使用環境別
    • 製造業（自動車、電気・電子、飲食品、化学・製薬、その他の事業環境）
    • 非製造業（物流センター／配送センター／倉庫）
  • 地域別
    • 米国
    • 欧州
    • アジア
    • 中国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Teradyne Inc（Mobile Industrial Robots ApS（MIR））
    • Fetch Robotics
    • JASCI LLC
    • Aethon Inc.
    • KION Group AG
    • SCOTT TECHNOLOGY LIMITED
    • Murata Machinery Ltd
    • Toyota Material Handling US
    • John Bean Technologies（JBT）Corporation
    • 6 River Systems Inc
    • inVia Robotics Inc.
    • IAM Robotics LLC
    • GreyOrange Pte Ltd
    • Clearpath Robotics Inc.
    • Geek+Inc
    • Omron Corporation
    • Daifuku Co. Ltd

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 投資分析

第10章 投資分析将来の展望

目次
Product Code: 91010

The Mobile Robots Market size is estimated at USD 8.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 30.03 billion by 2030, at a CAGR of 27.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • E-commerce Growth Drives Warehouse Automation: The rapid expansion of e-commerce is transforming the mobile robots market. Global retail e-commerce sales are expected to hit USD 6.38 trillion by 2024, up from USD 4.28 trillion in 2020. This significant increase is fueling the need for warehouse automation, with mobile robots such as Autonomous Mobile Robots (AMRs) and Automated Guided Vehicles (AGVs) playing a vital role in streamlining operations. Companies like Amazon and Walmart have made substantial investments, with Amazon allocating USD 1 billion and Walmart committing USD 14 billion towards automation initiatives.
  • E-commerce growth: A 43% increase in 2020, largely influenced by the global pandemic and evolving consumer habits.
  • Market projections: E-commerce is forecasted to represent 31% of total sales in the US by 2026, up from its current 23%.
  • Industry adoption: The consumer electronics sector leads B2C e-commerce globally, generating USD 988.4 billion in 2022.
  • Deployment examples: Geodis plans to deploy 1,000 autonomous mobile robots across its global facilities over the next two years.
  • Labor Costs and Workforce Challenges: Rising labor costs in developed nations are accelerating the deployment of mobile robots. A global labor shortage, driven by declining birthrates and aging populations, is pushing industries toward automation. In the US, the average salary for Industrial Truck and Tractor Operators ranges between USD 34,488 and USD 50,110 annually. The trend is reflected globally, with labor costs in the euro area increasing by 4.0% year-over-year in Q2 2022.
  • Labor cost increase: The euro area saw a 4.0% rise in hourly labor costs, while the EU experienced a 4.4% increase (Q2 2022 vs. Q2 2021).
  • Wage statistics: In the US, Industrial Truck and Tractor Operators earn an average wage of USD 39,210 annually.
  • Automation benefits: Embracing AMRs can reduce labor costs by 30-100%.
  • ROI potential: Investing in AGVs or AMRs often yields quick returns, lowering reliance on unskilled labor.
  • Technological Advancements and Market Expansion: The mobile robots market is undergoing rapid technological advancements, expanding its applications across industries. Artificial Intelligence (AI) is playing a crucial role in enabling AMRs to complete complex tasks without extensive programming. The rollout of 5G technology is anticipated to open new opportunities by enhancing the deployment and management of multiple robots.
  • AI integration: AI is enabling more intelligent robots capable of recognizing objects and navigating complex environments.
  • 5G impact: With 5G connections expected to surpass 1 billion in 2022 and 2 billion by 2025, AMRs will benefit from improved performance.
  • Market segmentation: AMRs accounted for 57.8% of the mobile robots market in 2022, with the unit load segment holding 34.8% of the form-factor market.
  • Geographical trends: China led the market with a 33.2% share in 2022, while the Asia Pacific region is expected to witness the fastest growth rate at 30.5%.
  • Industry Applications and Market Dynamics: Mobile robots are increasingly being used across industries, with manufacturing and logistics at the forefront. In the automotive sector, AMRs are optimizing production and improving safety. Electronics manufacturers are also leveraging mobile robots to enhance supply chain efficiency and minimize errors. The trend is moving towards more sophisticated autonomous systems, with AMRs surpassing traditional AGVs in terms of adoption.
  • Manufacturing applications: The automotive industry is using AMRs for flexible material handling and to create safer work environments.
  • Electronics sector: AMRs are improving internal logistics, and by 2024, a significant portion of the industry is expected to employ them.
  • Market drivers: Rapid growth in e-commerce, rising labor costs, and technological innovation are driving market growth.
  • Challenges: High initial costs remain a concern, although the potential for long-term ROI is significant.

Mobile Robots Market Trends

Autonomous Mobile Robot (AMR) to Witness the Market Growth

  • Autonomous Mobile Robots (AMRs): The Largest Segment by Product Type: AMRs have become the largest segment in the mobile robots market, capturing a 57.8% market share in 2022. By 2028, AMRs are projected to grow from USD 3.29 billion to USD 13.29 billion, reflecting a robust CAGR of 32.2%.
  • Technological advancements: AMRs are gaining popularity due to their flexibility and intelligence in navigating unstructured environments, outperforming traditional AGVs.
  • E-commerce acceleration: The rapid growth of e-commerce is driving the adoption of AMRs in warehouses and fulfillment centers, where they are enhancing operational efficiency.
  • Industry applications: AMRs are being deployed across a variety of sectors, from automotive manufacturing to healthcare, where they assist in logistics and disinfection tasks.
  • Collaborative capabilities: AMRs are increasingly designed to collaborate with human workers, handling repetitive tasks and improving workplace safety and ergonomics.

China to Witness Rapid Growth

  • China: The Fastest-Growing Regional Segment: China's mobile robots market is expected to grow rapidly, with a projected CAGR of 30.5% from 2023 to 2028. The country's rapid industrialization and focus on automation are key drivers of this growth.
  • Government initiatives: China's "Made in China 2025" initiative is fostering a favorable environment for automation, pushing factories to deploy mobile robots.
  • Rising labor costs: Increasing labor expenses in China are accelerating the shift towards automation, especially in industries like electronics and automotive.
  • Domestic players: Companies like Geek+ Inc. are leading the market by developing localized AMR solutions and competing with global players.
  • E-commerce and logistics demand: China's e-commerce boom, coupled with its vast logistics network, is driving demand for mobile robots, especially in warehouse automation.

Mobile Robots Industry Overview

Global players dominate a fragmented market: The Mobile Robots Market is fragmented, with numerous global and regional players competing for market share. Europe leads in hosting service robot suppliers for professional applications. This fragmentation is encouraging innovation and intense competition among players, particularly in the AMR segment.

Key players: Leading companies like Teradyne Inc. (Mobile Industrial Robots), Fetch Robotics (Zebra Technologies), and Clearpath Robotics are dominating the market through continuous product innovation and strategic partnerships.

Product diversity: These companies offer a broad range of mobile robots designed to meet diverse industry needs, from logistics to manufacturing.

Strategic partnerships: Collaborations with system integrators and technology partners are helping market leaders expand their product offerings and increase market penetration.

Factors for future success: To succeed in the evolving mobile robots market, players must focus on continuous innovation, versatile solutions, and strategic global expansion. Developing AI-powered mobile robots and user-friendly interfaces will also be critical to encourage broader adoption across industries. Expanding into emerging economies, especially through strategic partnerships, will be key to capturing market share in regions with growing automation needs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rapid Growth of E-commerce Leading to Warehouse Automation
    • 5.1.2 Increasing Labor Costs in the Developed Nations
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Requirements and Connectivity Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
    • 6.1.2 Autonomous Mobile Robot (AMR)
  • 6.2 By Form Factor
    • 6.2.1 Forklifts
    • 6.2.2 Tow/Tractor/Tug
    • 6.2.3 Unit Load
    • 6.2.4 Assembly Line
  • 6.3 By Navigation Sensor
    • 6.3.1 Reflector
    • 6.3.2 QR Code
    • 6.3.3 Laser/LiDAR
    • 6.3.4 Camera, Hybrid (Camera & LiDAR) and Other navigation sensors
  • 6.4 By Environment of Operation
    • 6.4.1 Manufacturing (Automotive, Electrical & Electronics, Food & Beverage, Chemical & Pharmaceuticals and Other Environments of Operation)
    • 6.4.2 Non-Manufacting (Logistics Centers/Distribution Centers/Warehouses)
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 United States
    • 6.5.2 Europe
    • 6.5.3 Asia
    • 6.5.4 China
    • 6.5.5 Australia and New Zealand
    • 6.5.6 Latin America
    • 6.5.7 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Teradyne Inc (Mobile Industrial Robots ApS (MIR))
    • 7.1.2 Fetch Robotics
    • 7.1.3 JASCI LLC
    • 7.1.4 Aethon Inc.
    • 7.1.5 KION Group AG
    • 7.1.6 SCOTT TECHNOLOGY LIMITED
    • 7.1.7 Murata Machinery Ltd
    • 7.1.8 Toyota Material Handling US
    • 7.1.9 John Bean Technologies (JBT) Corporation
    • 7.1.10 6 River Systems Inc
    • 7.1.11 inVia Robotics Inc.
    • 7.1.12 IAM Robotics LLC
    • 7.1.13 GreyOrange Pte Ltd
    • 7.1.14 Clearpath Robotics Inc.
    • 7.1.15 Geek+ Inc
    • 7.1.16 Omron Corporation
    • 7.1.17 Daifuku Co. Ltd

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK