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市場調査レポート
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1692118

シンガポールの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Singapore Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 172 Pages
納期
2～3営業日
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シンガポールの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 172 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

シンガポールの施設管理の市場規模は2025年に36億5,000万米ドルと推計され、市場推計・予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.1%で、2030年には42億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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世界の輸送と物流のハブとしてのシンガポールの地位は、一流のインフラと施設管理への取り組みを強調しています。東南アジアへの極めて重要なゲートウェイとして、シンガポールは施設のアップグレードと維持に多額の投資を行ってきました。シンガポール政府は、建築建設庁（BCA）や住宅開発庁（HDB）といった機関を通じて、施設管理の限界を押し広げることに尽力してきました。彼らは、持続可能で効率的な慣行を支持するために、厳しい規制を展開し、ガイダンスを提供しています。

主なハイライト

  • スマートビルは、テクノロジーと不動産の融合を象徴するもので、人間の体験を最優先します。これらの建築物は、デジタルシステムを活用して効率性、持続可能性、利用者の満足度を高めています。スマートビルでは、管理システムは単一のデジタルプラットフォームに統合されます。この統一されたアプローチにより、資産所有者は建物の性能を監督し、建物の寿命を延ばし、テナント間の交流を促進することができます。繁栄するスマート・ビルの中心にあるのは、人工知能による予測能力です。
  • シンガポールで事業を展開する多くのサービス・プロバイダーは、施設管理のニーズの高まりから利益を得るため、特に非中核業務のアウトソーシングが好まれる既存の動向を背景に、過去10年間にプレゼンスを拡大することを優先してきました。
  • シンガポールの施設管理市場は、多数の中小規模の地元ベンダーの存在を特徴とする断片的な性質のため、大きな課題に直面しています。これらのベンダーは、清掃、警備、メンテナンスなど、特定の分野やサービスに特化していることが多く、統合された本格的なソリューションを提供するには限界があります。多国籍の大企業とは異なり、こうした地元ベンダーには、近代的な施設管理の実践に不可欠なリソースや専門知識がないです。その結果、業務効率やサービス内容は依然として最適とは言えず、拡張性に限界があります。
  • これに加えて、機会を考慮すると、国内では、施設管理と企業不動産を革新的な方法で活用する可能性が急増しています。また、IFMに対する需要の高まりや、新興業種からの非中核業務のアウトソーシング、ワークプレイスの最適化と生産性の再重視が、市場の成長をさらに後押ししています。
  • インフラ開発投資の急増は、シンガポールの施設管理サービス市場にプラスの影響を与える可能性があります。新しいインフラ・プロジェクトが建設されるにつれ、これらの施設を効率的に維持、処理、運営するための効果的な施設管理に対する需要が高まっています。このため、資産の適切な維持管理と機能性を確保するため、施設管理サービスを求める組織や政府機関が増え、施設管理サービスの成長につながる可能性があります。

シンガポールの施設管理市場動向

アセットマネジメントが急成長する見込み

  • 同市場における資産管理とは、建物の構造、電気システム、配管などの物理的資産を体系的に維持、運用、最適化し、ライフサイクルを通じて機能性、安全性、効率性を確保することです。予防保全、点検、適時修理を通じて、資産の寿命を延ばし、運用効率を確保し、ライフサイクルを管理することに重点を置いています。
  • 資産管理はシンガポールの施設管理市場の成長を牽引しており、これは建物開発の増加と高度なインフラ管理の需要に支えられています。
  • シンガポールはスマートシティ化を推進しており、持続可能性とエネルギー効率に重点を置いているため、ハード施設サービス、特に資産管理の機会が生まれています。World Population Reviewによると、シンガポールは2024年に79.52のモーション・インデックス・スコアを獲得し、トップ・スマート・シティのひとつにランクされました。
  • 2024年8月、エンジニアリング・サービスと原子力の会社であるAtkinsRealis Group Inc.は、Singapore GP Pte.Ltd.（SGP）から、国際自動車連盟（FIA）のフォーミュラ・ワン世界選手権シリーズの一環である重要なモーター・レース・イベント、フォーミュラ・ワン・シンガポール・グランプリのプロジェクト・マネジメント・サービスを受注しました。AtkinsRealisは、2年間の契約の一環として、施設の建設、運営、解体をサポートするため、50以上の契約と4,000人以上の人員を含むコスト管理と建設管理サービスを提供します。また、プロジェクトが最高の品質と効率基準で実施されるよう、安全衛生、持続可能性に関するアドバイザリー、デジタルおよび設備管理のサポートも含まれます。
  • シンガポールでは大規模な建設プロジェクトが増加しており、施設管理サービスの需要が高まっています。例えば、プンゴル・デジタル・ディストリクトの開発は、スマートで持続可能な主要イニシアチブです。同地区にはシンガポール工科大学のキャンパスが建設され、サイバーセキュリティやその他のデジタル産業の拠点となります。もうひとつの重要なプロジェクトはチャンギ空港の拡張で、2030年代半ばまでにターミナル5が完成する予定で、2024年から2025年にかけて建設が加速します。

商業・小売・外食セグメントが主要シェアを占める

  • 世界のビジネスの中心地であるシンガポールには多国籍企業が集まり、商業スペースにおける専門的な施設管理サービスの需要が高まっています。企業が職場の効率化を重視する中、施設管理プロバイダーは統合サービスを提供しています。これらのサービスは、スペースの最適化やエネルギー管理から先進的なスマートビルディング技術まで多岐にわたり、いずれも円滑な運営を目的としています。
  • eコマースやオムニチャネルが普及するにつれ、従来型の小売業は実店舗を再構築しています。このような小売企業は、店舗内での独特な体験を優先するため、環境制御を最適化し、顧客の快適性を高め、テクノロジーをシームレスに統合する高度な施設管理が必要となります。
  • さらに、シンガポール都市再開発庁（Urban Redevelopment Authority Singapore）の報告書によると、2023年第3四半期現在、950万5,000平方メートルのホテルルームが建設準備中であり、次いでシングルユーザーの工場スペース、オフィススペース、その他となっています。これは、シンガポールの新しい商業・住宅セクターの成長を表しており、施設管理サービスに対する需要が高まっています。これらのサービスには、メンテナンス、警備、清掃、エネルギー管理などが含まれ、施設の円滑な運営を保証します。このような需要により、企業はサービス提供の強化、技術革新、テクノロジー主導のソリューションの採用を進めています。
  • さらに、シンガポール・グリーンプラン2030のようなイニシアチブは、政府の持続可能性へのコミットメントを強調しています。その結果、企業はますます環境に優しい慣行を採用するようになっています。このシフトは、施設管理会社によるエネルギー効率の高いグリーンビルディング・ソリューションへの需要を増幅し、広範な施設管理市場の中でこれらの分野の成長を後押ししています。
  • 2024年5月、米国のスナック菓子・飲料会社であるモンデリーズ・インターナショナルは、シンガポールに地域ビスケット・焼き菓子ラボとイノベーション・キッチンを開設しました。戦略的地域ハブ」と位置づけられるこのラボは、同社が設立したシンガポール・テクニカルセンターを補完するものです。

シンガポールの施設管理業界の概要

シンガポールの施設管理市場は断片化されており、さまざまな規模の企業が存在しています。この市場は、組織が現在の減速を相殺するために戦略的な投資を続けているため、多くの提携、合併、買収が発生すると予想されます。この地域の顧客は、事業運営を容易にするためにFMサービスを採用しています。同市場は、ISS A/S、CBRE Group Inc.、CBM Pte Ltd、ENGIE Services Singapore（Engie SA）、Sodexo Singapore Pte.Ltd.などの主要ソリューション・サービス・プロバイダーで構成されています。

FMベンダーは、専門知識を活用した強力な競争戦略を取り入れています。また、広告宣伝費にも多額の予算を投じています。

市場の主要ベンダーは、消費者を魅了する統合ソリューションの提供にさらに注力しています。FMベンダーは自社のサービスにテクノロジーを取り入れ、サービス・ポートフォリオに強みを加えています。

市場の小規模ベンダーや新規参入ベンダーは、大手ベンダーよりもコスト・ベネフィットを維持することに注力し、国内での競争をさらに激化させると予想されます。国内では、公共部門に比べ、民間部門に重点が置かれる割合が大きくなると思われます。

品質認証、サービス内容、コスト、技術力、テクノロジーは、新規契約を獲得するための重要な要素です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
    • 商業用不動産セクターの成長
    • オフィス入居率の上昇
    • FM業界で見られる主なサステナビリティ動向
    • グリーン・プラクティスと安全意識の重視
    • スマートビルの動向の高まり
    • シンガポール・グリーンビルディング協議会によるグリーンビルディングの台頭と実践
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済指標の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 非中核業務のアウトソーシング重視の高まり
    • インフラ開発投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 複数のローカル・ベンダーによる市場の断片化
    • 規制・法改正
  • PESTEL分析
  • 市場参入のための規制状況と法的枠組み

第6章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • ハードサービス
      • アセットマネジメント
      • MEPおよびHVACサービス
      • 消防システムと安全
      • その他ハードFMサービス
    • ソフトサービス
      • オフィスサポート＆セキュリティ
      • 清掃サービス
      • ケータリングサービス
      • その他ソフトFMサービス
  • サービスタイプ別
    • インハウス
    • アウトソーシング
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • エンドユーザー産業別
    • 商業、小売、レストラン
    • 製造業および工業
    • 政府、インフラ、公共団体
    • 施設
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ISS A/S
    • CBRE Group Inc.
    • CBM Pte. Ltd
    • ENGIE Services Singapore（ENGIE SA）
    • Sodexo Singapore Pte. Ltd（Sodexo Group）
    • Abacus Property Management Pte. Ltd
    • ACMS Facilities Management Pte. Ltd
    • Certis CISCO Security Pte. Ltd（Temasek Holdings（Private）Limited）
    • Compass Group PLC
    • Cushman & Wakefield PLC
    • Exceltec Property Management Pte. Ltd
    • Jones Lang LaSalle Incorporated（JLL Incorporated）
    • OCS Group International Limited
    • Savills Singapore（Savills）
    • Serco Group PLC
    • United Tech Engineering Pte. Ltd
    • UTiZ Facilities Management Services（UTiZ Global Ventures Pvt Ltd）
    • Vinci Facilities Limited

第8章 ベンダーのポジショニング分析

第9章 投資分析

第10章 投資分析市場の将来

目次
Product Code: 90713

The Singapore Facility Management Market size is estimated at USD 3.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.25 billion by 2030, at a CAGR of 3.1% during the forecast period (2025-2030).

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Singapore's prime position as a global transportation and logistics hub underscores its commitment to top-notch infrastructure and facilities management. As a pivotal gateway to Southeast Asia, Singapore has seen substantial investments in upgrading and maintaining its facilities. The Singaporean government has been instrumental in pushing the envelope on facilities management through agencies like the Building and Construction Authority (BCA) and the Housing and Development Board (HDB). They've rolled out stringent regulations and offered guidance to champion sustainable and efficient practices.

Key Highlights

  • Smart buildings epitomize the convergence of technology and real estate, prioritizing human experience. These structures leverage digital systems to boost efficiency, sustainability, and user satisfaction. In a smart building, management systems integrate into a single digital platform. This unified approach empowers asset owners to oversee building performance, prolong the structure's lifespan, and foster enhanced interactions among tenants. At the heart of a thriving smart building are its predictive capabilities, driven by artificial intelligence.
  • Many service providers operating in Singapore have prioritized expanding their presence over the last decade in order to profit from the increasing need for facility management, particularly with the existing trend favoring the outsourcing of non-core activities.
  • The Singaporean facility management market faces significant challenges due to its fragmented nature, characterized by the presence of numerous small to mid-sized local vendors. These vendors often specialize in specific sectors or services such as cleaning, security, or maintenance, which limits their ability to offer integrated, full-scale solutions. Unlike larger multinational players, these local vendors lack the resources and expertise that are critical for modern facility management practices. As a result, their operational efficiency and service offerings remain suboptimal, leading to limited scalability.
  • In addition to this, considering the opportunities, the country has seen a surge in the number of possibilities to utilize facility management and corporate real estate in innovative ways. Also, the rising demand for IFM and outsourcing of non-core operations from emerging verticals and renewed emphasis on workplace optimization and productivity are further augmenting the growth of the market.
  • The surge in infrastructure development investments can positively impact the Singaporean facility management services market. As new infrastructure projects are built, there is a rising demand for effective facility management to maintain, handle, and operate these facilities efficiently. This, in turn, can lead to the growth of facility management services as more organizations and government entities seek these services to ensure their assets' proper upkeep and functionality.

Singapore Facility Management Market Trends

Asset Management is Expected to be the Fastest Growing Segment

  • Asset management within the market involves systematically maintaining, operating, and optimizing physical assets such as building structures, electrical systems, and plumbing to ensure their functionality, safety, and efficiency throughout their life cycle. It focuses on extending asset lifespan, ensuring operational efficiency, and managing the life cycle of these assets through preventive maintenance, inspections, and timely repairs.
  • Asset management is driving the growth of the Singaporean facility management market, which is supported by increasing building development and the demand for advanced infrastructure management.
  • Singapore's push toward becoming a smart city and its focus on sustainability and energy efficiency create opportunities for hard facility services, particularly in asset management. According to the World Population Review, Singapore ranked as one of the top smart cities with a motion index score of 79.52 in 2024.
  • In August 2024, AtkinsRealis Group Inc., an engineering services and nuclear company, was awarded the project management services contract by Singapore GP Pte. Ltd (SGP) for the Formula 1 Singapore Grand Prix, a key motor racing event, which is part of the International Automobile Federation's (FIA) series of the Formula One World Championship. AtkinsRealis will provide cost management and construction management services involving over 50 contracts and 4,000 personnel to support the facilities' building, operation, and dismantling as part of its two-year contract. The mandate also includes health and safety, sustainability advisory, and digital and facilities management support to ensure the project is delivered to the highest quality and efficiency standards.
  • Singapore is witnessing an uptick in large-scale construction projects, boosting the demand for facility management services. For instance, the development of the Punggol Digital District represents a major smart and sustainable initiative. It will feature a campus for the Singapore Institute of Technology and serve as a hub for cybersecurity and other digital industries. Another significant project is the expansion of Changi Airport, with the upcoming Terminal 5 expected to be completed by the mid-2030s, with construction ramping up in the 2024-2025 period.

The Commercial, Retail, and Restaurants Segment Holds Major Share

  • As a global business hub, Singapore draws in multinational corporations, driving the demand for professional facility management services in its commercial spaces. With companies emphasizing boosting workplace efficiency more, facility management providers offer integrated services. These range from space optimization and energy management to advanced smart building technologies, all aimed at ensuring smooth operations.
  • As e-commerce and omnichannel shopping gain traction, traditional retailers reimagine their physical stores. These retailers prioritize distinctive in-store experiences, necessitating sophisticated facility management to optimize environmental control, enhance customer comfort, and seamlessly integrate technology.
  • Further, according to the report by Urban Redevelopment Authority Singapore, as of the third quarter of 2023, 9,505 thousand square meters of hotel rooms were in the pipeline, followed by single-user factory space, office space, and others. This represents the growth in the country's new commercial and residential sector, which has increased the demand for facility management services. These services encompass maintenance, security, cleaning, and energy management, ensuring that facilities operate smoothly. This demand encourages companies to enhance their service offerings, innovate, and adopt technology-driven solutions.
  • Moreover, initiatives like the Singapore Green Plan 2030 underscore the government's commitment to sustainability. As a result, businesses are increasingly adopting eco-friendly practices. This shift amplifies the demand for energy-efficient and green building solutions from facility management companies, bolstering the growth of these sectors within the broader facility management market.
  • In May 2024, Mondelez International, a US snacks and drinks company, inaugurated its Regional Biscuit and Baked Snacks Lab and Innovation Kitchen in Singapore. Positioned as a "strategic regional hub," this lab will complement the company's established Singapore Technical Centre.

Singapore Facility Management Industry Overview

The Singapore facility management market is fragmented, with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. Clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations. The market comprises key solutions and service providers, such as ISS A/S, CBRE Group Inc., CBM Pte Ltd, ENGIE Services Singapore (Engie SA), and Sodexo Singapore Pte. Ltd. (Sodexo Group).

The FM vendors are incorporating a powerful competitive strategy by leveraging their expertise. In addition, they are spending a significant amount on advertising.

Major vendors in the market are further focusing on offering integrated solutions to attract consumers. FM vendors are incorporating technologies into their services, adding strength to their service portfolio.

Smaller and new vendors in the market are expected to focus on maintaining cost-benefit over major vendors, further intensifying the competition in the country. A significant share of the focus will be directed toward the private sector compared to the public sector in the country.

Quality certification, service offerings, costs, technical capabilities, and technology are important factors for attracting new contracts.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Growth in the Commercial Real Estate Sector
    • 4.1.2 Rise in Occupancy of Offices
    • 4.1.3 Key Sustainability Trends Observed within the FM industry
    • 4.1.4 Strong Emphasis on Green Practices and Safety Awareness
    • 4.1.5 Growing Trend of Smart Buildings
    • 4.1.6 Rise of Green Buildings and Practices Outlined by the Singapore Green Building Council
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Indicators on The Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Emphasis on Outsourcing of Non-core Operations
    • 5.1.2 Increasing Investments in Infrastructure Development
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Fragmented Market with Several Local Vendors
    • 5.2.2 Regulatory & Legal Changes
  • 5.3 PESTEL Analysis
  • 5.4 Regulatory Landscape and Legislative Framework for a Market Entrant

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Service Type
    • 6.1.1 Hard Services
      • 6.1.1.1 Asset Management
      • 6.1.1.2 MEP and HVAC Services
      • 6.1.1.3 Fire Systems and Safety
      • 6.1.1.4 Other Hard FM Services
    • 6.1.2 Soft Services
      • 6.1.2.1 Office Support and Security
      • 6.1.2.2 Cleaning Services
      • 6.1.2.3 Catering Services
      • 6.1.2.4 Other Soft FM Services
  • 6.2 By Offering Type
    • 6.2.1 In-house
    • 6.2.2 Outsourced
      • 6.2.2.1 Single FM
      • 6.2.2.2 Bundled FM
      • 6.2.2.3 Integrated FM
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Commercial, Retail and Restaurants
    • 6.3.2 Manufacturing and Industrial
    • 6.3.3 Government, Infrastructure, and Public Entities
    • 6.3.4 Institutional
    • 6.3.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ISS A/S
    • 7.1.2 CBRE Group Inc.
    • 7.1.3 CBM Pte. Ltd
    • 7.1.4 ENGIE Services Singapore (ENGIE SA)
    • 7.1.5 Sodexo Singapore Pte. Ltd (Sodexo Group)
    • 7.1.6 Abacus Property Management Pte. Ltd
    • 7.1.7 ACMS Facilities Management Pte. Ltd
    • 7.1.8 Certis CISCO Security Pte. Ltd (Temasek Holdings (Private) Limited)
    • 7.1.9 Compass Group PLC
    • 7.1.10 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.11 Exceltec Property Management Pte. Ltd
    • 7.1.12 Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL Incorporated)
    • 7.1.13 OCS Group International Limited
    • 7.1.14 Savills Singapore (Savills)
    • 7.1.15 Serco Group PLC
    • 7.1.16 United Tech Engineering Pte. Ltd
    • 7.1.17 UTiZ Facilities Management Services (UTiZ Global Ventures Pvt Ltd)
    • 7.1.18 Vinci Facilities Limited

8 VENDOR POSITIONING ANALYSIS

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET