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市場調査レポート
商品コード
1692116
ビデオテレマティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Video Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| ビデオテレマティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 217 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
ビデオテレマティクスのインストールベース市場規模は、2025年の974万件から2030年には2,219万件に拡大し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは17.9%と予測されます。
ビデオテレマティクスは、ビデオ監視と車両分析を組み合わせたビデオカメラシステムです。専用のセンサーを備えた複数の高解像度カメラで構成されます。ビデオテレマティクスは、カメラとアナリティクスを車両追跡と組み合わせた技術を指します。さらに、企業はビデオテレマティクスを使用して、衝突の証拠を記録し、ドライバーのリスクを管理し、セキュリティを提供することができます。
主なハイライト
- ビデオテレマティクス・ソリューションはドライバーに責任感を植え付ける。これらのソリューションは、定期的なパフォーマンスの検査と監視に使用されます。ビデオテレマティクスシステムには検知センサーも含まれています。これらのセンサーは、いくつかの安全機能をドライバーに通知します。自動車の所有者は、制限速度の超過、一時停止標識違反の検出、車線逸脱警告、前方衝突警報など、さまざまな安全上の危険に気づくことができ、市場の成長を促進します。
- 車両テレマティクスの分野で最も目につく動向の1つは、商用車環境で様々なビデオベースのソリューションを可能にするカメラの統合です。ビデオテレマティクスとは、商用車フリートでスタンドアロンアプリケーションとして、あるいは従来のフリートテレマティクスの機能セットに追加する形で使用される、カメラベースの幅広いソリューションを指します。
- 企業はビデオテレマティクスを利用することで、データ主導の意思決定、予測分析、大規模な課題解決のためのプラットフォームを構築することができます。ビデオテレマティクスの機会は、フリートテレマティクスの利用により拡大すると予想されます。
- ビデオ監視システムはプライバシーの侵害と見なされ、様々な市民的自由団体や活動家によって反対されています。人々は自分の個人情報が合法的かつ特定の目的にのみ使用されることを期待しているため、誰がビデオを見るのか、どのように悪用される可能性があるのかという懸念が高まっています。これは市場の成長にとって課題となることが予想されます。
ビデオテレマティクスの市場動向
LCVが大きな市場シェアを占める
- LCVは、主に商業目的で貨物や旅客を輸送するために設計された車両のカテゴリーです。LCVは通常、トラックやバスなどの大型商用車よりも小型で軽量です。LCVは一般的に、都市内運行、地域配送、宅配サービスに使用されます。
- 欧州連合（EU）、オーストラリア、ニュージーランドにおけるLCVとは、車両総重量が3.5トンを超えない商用輸送車のことです。LCVには、ピックアップトラック、バン、三輪車、ジープ、小型トラック、シャシーキャブなど、さまざまな車種があります。LCVはまた、主に都市部での大型車の使用が制限されているため、一般的に大都市圏を好みます。LCVには、バン、三輪車、ピックアップ・トラック、ミニバスが一般的で、重量基準に適合し、全長7メートルまでのものがあります。
- 急速な都市化と小売・eコマース企業からの受注の増加が、効率的な物流を必要とする小型商用車の成長を支えています。業界の大手企業は、ニーズの高まりに対応するため、生産能力拡大への投資や小型商用車の新モデル投入に注力しています。例えば、2023年9月、Ashok LeylandのHinduja Groupの電気自動車部門であるSwitch Mobilityは、IeVシリーズとして知られる2つの新しい電気小型商用車LCVの発売を発表しました。IeV 3とIeV 4は、効率的で環境に優しいラストマイル輸送ソリューションを提供するために設計されました。
- インド自動車工業会（SIAM）によると、2023年度はインドで小型商用車と大型商用車の販売が増加し、それぞれ60万4,000台と35万9,000台が販売されました。Ashok Leylandによると、2023年度の小型商用車の販売台数は前年度比で約27％増加しました。
- 生鮮野菜、果物、消費財を長距離・短距離で迅速に輸送するニーズの高まりにより、小型商用車の需要が増加し、調査対象市場に有利な利点がさらに加わると予想されます。
- また、市場開拓を促進するいくつかの技術革新も見られます。2023年4月、世界中の商用車フリート向けにサービスを提供するビデオテレマティクスの新興企業であるLightMetricsは、Sequoia Capital IndiaからシリーズA資金調達ラウンドで850万米ドルを調達しました。同社のソリューションはエッジAIを活用し、車両に設置されたカメラからのビデオフィードを分析することで、ドライバーの行動をより良く理解し、事故を減らし、安全性を向上させる。今回の資金調達により、LightMetrics社は将来の成長に向けて様々なチームの強化に注力します。
- これには、エンジニアリング、製品、マーケティング、カスタマーサクセス、営業、分析が含まれます。同社は、最先端のAI技術、新製品、ソリューションへの投資を継続し、提供サービスを強化し、事業全体でより多くの価値をフリートへ提供すると発表しました。また、今回調達した資金は、自動車保険のような隣接する機会の開拓にも使用されます。
北米が最大の市場シェアを占める
- ADAS（先進運転支援システム）、MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス・プロバイダー）、コネクティビティ、自律走行、シェアリング／サブスクリプション、電動化（CASE）といった新分野の開発、IoT技術を活用した新産業の参入、ライドシェアやカーシェアといった新サービスの登場により、自動車業界は大きな変革期を迎えています。これらのアプリケーションはすべて、迅速なデータ転送、分析、展開を必要とします。こうした要因が北米のビデオテレマティクス市場の成長を後押ししています。
- KBBによると、2023年第1四半期、米国では25万8,900台弱のバッテリー電気自動車が販売されました。この前年同期比の増加率は、2022年第1四半期に記録された販売台数と比較して約44.9%でした。
- 市場の成長を牽引するのはAIダッシュボードカメラです。AIデュアル・ダッシュボード・カメラは、人工知能（AI）、エッジ・コンピューティング、前方カメラとドライバー向きカメラを統合し、リアルタイム・データを記録・分析し、ドライバーが危険な状況を回避できるようアラートを出し、事象の因果関係を提供します。ドライバーは積極的な運転通知やパフォーマンス・コーチングを受け、個人の安全運転を促します。
- BEAによると、2023年5月の米国自動車市場セグメントでは、軽トラックが2023年4月の販売台数1.07台超から減少し、前年同月比約23.06％増となり、最も重要なセグメントであり続けた。
- 同市場の主要企業は、コネクテッドカーの需要増に対応するため、デジタルモビリティ分野でのプレゼンスを拡大しています。2023年1月、フォワード・シンキング・システムズ（FTS）はOBD-II（On-Board Diagnostics II）診断とテレマティクスデータを同社のFleetCam Proダッシュカメラに統合することを発表しました。この画期的なOver-the-Airファームウェアアップデートにより、FleetCam ProはOBD-IIポートを介して車両のエンジン制御ユニット（ECU）に直接接続し、エンジン回転数、車速、燃料レベル、走行距離、エンジン稼働時間、診断トラブルコード（DTC）、車両識別番号などの広範な車両診断およびテレマティクスデータを取得できるようになります。
ビデオテレマティックス業界の概要
ビデオテレマティクス市場は非常に断片化されており、SmartWitness（Sensata Technologies）、Verizon Connect（Verizon Communications Inc）、Omnitracs（Solera Holdings Inc）、FleetCam（Pty）Ltd、VisionTrackといった大手企業が存在します。市場参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
- 2023年10月- ベライゾン・コネクトは、新しい人工知能ダッシュカメラ・ソリューションがEMEAとAPACの一部の国で利用可能になったと発表しました。先進的なフリートイノベーションの数々を提供するAI Dashcamは、フリートマネジャーに危険な出来事に対するより多くの洞察を提供します。ドライバーは、リスクの高い運転行動中にリアルタイムで車内コーチングアラートを受けることができます。
- 2023年10月-Lytx Inc.は、Lytx Labタブ内のプロジェクトとして全クライアントが利用可能なWeather Hazard Alertsの展開を発表しました。Lytx Vision Platform上で開発されたこの新しいAIを活用した地理空間技術は、Lytxのエンジニアと安全専門家が顧客と協力して市場ニーズに対応するためのアイデアインキュベーターであるLytx Lab内で開発されました。ウェザーハザードアラートは、車両管理者が地理空間的基準とNOAA気象データに基づいて通知を受けることを可能にし、より安全で効率的な運転のためのリアルタイムの意思決定を可能にします。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の程度
- 産業バリューチェーン分析
- COVID-19後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- フリートテレマティクスの採用増加
- 安全性とコンプライアンス管理の重視の高まり
- ビデオインテリジェンスのためのIoT、AI、機械学習ベースのソリューションの増加
- 市場の課題
- ビデオ監視システムのプライバシーとセキュリティ問題
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- 統合型システム
- 独立型システム
- 用途別
- バス
- 大型トラック
- LCV
- 乗用車
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア
- ラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
第7章 従来の車両監視システムのイントロダクション
第8章 ベンダーの市場シェアとポジショニング
- ビデオテレマティクスベンダー市場シェア
- 北米ベンダーランキング
- 欧州ベンダーランキング
第9章 競合情勢
- 企業プロファイル
- SmartWitness（Sensata Technologies）
- Verizon Connect（Verizon Communications Inc.）
- Omnitracs（Solera Holdings Inc.）
- FleetCam（Pty）Ltd
- VisionTrack
- Lytx Inc.
- Nauto Inc.
- SureCam（Europe）Limited
- LightMetrics Inc.
- NetraDyne Inc.
- Geotab Inc.
- AT&T Inc.
- Fleet Complete Inc.
- Samsara Inc.
- Octo Group SpA
- Motive Technologies Inc.
- One Step GPS LLC
- MiX Telematics Ltd
- Trimble Transportation（Trimble Inc.）
- Streamax Technology Co. Ltd
- Howen Technologies Co. Ltd
- Micronet, Ltd
- PFK Electronics
- Blackvue（Pittasoft Co. Ltd）
- Garmin Ltd
第10章 投資分析
第11章 市場機会と将来の成長
目次
Product Code: 90684
The Video Telematics Market size in terms of installed base is expected to grow from 9.74 million units in 2025 to 22.19 million units by 2030, at a CAGR of 17.9% during the forecast period (2025-2030).
Video telematics is a video camera system that combines video surveillance and vehicle analytics. It consists of several high-resolution linked cameras with specialized sensors. Video telematics refers to a technology that combines cameras and analytics with fleet tracking. Further, companies can use video telematics to record collision evidence, manage driver risk, and provide security.
Key Highlights
- Video telematics solutions instill a sense of responsibility in drivers. These solutions are used to examine and monitor performance regularly. Video telematics systems also include detection sensors. These sensors notify the driver of several safety features. Vehicle owners can become aware of various safety hazards, such as exceeding speed limits, detecting stop sign violations, having lane-drifting warnings, forwarding collision warnings, and more, driving the market growth.
- One of the most visible trends in the fleet telematics sector is the integration of cameras to enable various video-based solutions in commercial vehicle environments. Video telematics refers to a wide range of camera-based solutions used in commercial vehicle fleets as standalone applications or as an addition to the feature set of traditional fleet telematics.
- Organizations can use video telematics to build a platform to make data-driven decisions, provide predictive analytics, and assist enterprises in solving large-scale challenges. elematics will give businesses widespread capability in fleet vehicles, allowing fleets to eliminate logistical hassles. Video telematics opportunities are expected to expand due to the use of fleet telematics.
- Video surveillance systems have been viewed as a violation of privacy and are opposed by various civil liberties groups and activists. There have been increasing concerns about who watches the video and how it might be misused because people expect their personal information to be used only for legitimate and specific purposes. This is expected to challenge the market's growth.
Video Telematics Market Trends
LCVs to Hold Significant Market Share
- LCVs are a category of vehicles primarily designed for transporting goods or passengers for commercial purposes. LCVs are typically smaller and lighter than heavy commercial vehicles such as trucks and buses. They are commonly used for intra-city operations, local distribution, and delivery services.
- An LCV in the European Union, Australia, and New Zealand is a commercial carrier vehicle with a gross vehicle weight of no more than 3.5 metric tons. LCVs can include various vehicle types, such as pickup trucks, vans, three-wheelers, jeeps, light trucks, and chassis cabs. LCVs also generally prefer metropolitan areas, chiefly due to restrictions on using heavy-duty vehicles in urban areas. They commonly include vans, three-wheelers, pickup trucks, and minibusses, which fit the weight criteria and are up to 7 meters long.
- Rapid urbanization and increased orders from retail and e-commerce companies have supported the growth of light commercial vehicles as the companies require efficient logistics. Major industry players are focusing on investing in capacity expansion and launching new models of light commercial vehicles to address the growing need. For instance, in September 2023, Switch Mobility, the electric vehicle division of Ashok Leyland's Hinduja Group, announced to launch of two new electric light commercial vehicles LCVs, known as the IeV series. The IeV 3 and IeV 4 vehicles are designed to provide efficient and environmentally friendly last-mile transportation solutions.
- According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the fiscal year 2023 witnessed an increase in the sales of light commercial vehicles and heavy commercial vehicles in India, with 604 thousand units and 359 thousand units sold, respectively. According to Ashok Leyland, in fiscal year 2023, light commercial vehicles witnessed an increase in sales volume by around 27% compared to the previous year.
- The rising need to rapidly transport fresh vegetables, fruits, and consumer goods over long and short distances is anticipated to increase the demand for light commercial vehicles, further adding a lucrative advantage to the studied market.
- The market is also witnessing several innovations that are advancing the development of the studied market. In April 2023, LightMetrics, a video telematics startup serving commercial vehicle fleets globally, raised USD 8.5 million in a Series A funding round from Sequoia Capital India. Their solution utilizes edge AI and analyzes video feeds from the camera installed in vehicles to understand driver behavior better, reduce accidents, and improve safety. With this fundraiser, LightMetrics would focus on strengthening various teams to set the stage for future growth.
- This includes engineering, product, marketing, customer success, sales, and analytics. The company announced that it would continue to invest in cutting-edge AI technologies, new products, and solutions to strengthen its offerings and deliver more value to fleets across its operations. The funds raised would also be used to explore adjacent opportunities like auto insurance.
North America to Hold the Largest Market Share
- The automotive industry is undergoing a significant transformation as a result of the development of new areas such as advanced driver assistance systems (ADAS), mobility-as-a-service providers (MaaS), connectivity, autonomous, sharing/subscription, and electrification (CASE), and the entry of new industries utilizing IoT technology and the emergence of new services like ride-sharing and car-sharing. All these applications necessitate speedy data transfer, analysis, and deployment. These factors are propelling the growth of the North American video telematics market.
- According to KBB, in the first quarter of 2023, just under 258,900 battery-electric vehicles were sold in the United States. This year-over-year increase was around 44.9% compared to the sales recorded in the f1Q of 2022.
- The market's growth is driven by AI dashboard cameras. The AI dual dashboard camera integrates artificial intelligence (AI), edge computing, and forward- and driver-facing cameras to record and analyze real-time data, provide alerts to help drivers avoid risky situations, and offer event causation. Drivers receive positive driving notifications and performance coaching to encourage individuals to drive safely.
- According to BEA, light trucks remained the most significant US auto market segment in May 2023, down from over 1.07 unit sales in April 2023 and increasing by approximately 23.06% year-on-year.
- Key players in the market are expanding their presence in digital mobility to cater to the increased demand for connected cars. In January 2023, Forward Thinking Systems (FTS) announced the integration of OBD-II (On-Board Diagnostics II) diagnostics and telematics data into its FleetCam Pro dash camera. This groundbreaking, over-the-air firmware update will enable the FleetCam Pro to connect directly to the vehicle's Engine Control Unit (ECU) through an OBD-II port and capture extensive vehicle diagnostic and telematics data, including engine RPM, vehicle speed, fuel level, odometer mileage, engine run time, diagnostic trouble codes (DTC), and vehicle identification numbers.
Video Telematics Industry Overview
The video telematics market is highly fragmented, with the presence of major players like SmartWitness (Sensata Technologies), Verizon Connect (Verizon Communications Inc.), Omnitracs (Solera Holdings Inc.), FleetCam (Pty) Ltd, and VisionTrack. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- October 2023 - Verizon Connect announced that the new Artificial Intelligence Dashcam solution is available in selected nations in EMEA and APAC. Delivering an array of advanced fleet innovations, the AI Dashcam provides more insights into dangerous events for fleet managers. It gives drivers real-time, in-cab coaching alerts during high-risk driving behaviors.
- October 2023 - Lytx Inc. announced the rollout of its Weather Hazard Alerts, available to all clients as a project within the Lytx Lab tab in their accounts. This new AI-powered geospatial technology created on the Lytx Vision Platform was developed within Lytx Lab, an idea incubator and a way for Lytx engineers and safety experts to collaborate with customers to address market needs. Weather Hazard Alerts allow fleet managers to get notifications based on geospatial criteria and NOAA weather data to enable real-time decision-making for safer and more efficient driving.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Degree of Competition
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Adoption of Fleet Telematics
- 5.1.2 Increasing Emphasis on Safety and Compliance Management
- 5.1.3 Increasing IoT, AI, and Machine Learning Based Solutions for Video Intelligence
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Privacy and Security Issues for Video Surveillance Systems
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Integrated Systems
- 6.1.2 Standalone Systems
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Buses
- 6.2.2 Heavy Trucks
- 6.2.3 LCVs
- 6.2.4 Passenger Cars
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 INTRODUCTION TO TRADITIONAL VEHICLE SURVEILLANCE
8 VENDOR MARKET SHARE AND POSITIONING
- 8.1 Video Telematics Vendor Market Share
- 8.2 North America Vendor Ranking
- 8.3 Europe Vendor Ranking
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 9.1 Company Profiles
- 9.1.1 SmartWitness (Sensata Technologies)
- 9.1.2 Verizon Connect (Verizon Communications Inc.)
- 9.1.3 Omnitracs (Solera Holdings Inc.)
- 9.1.4 FleetCam (Pty) Ltd
- 9.1.5 VisionTrack
- 9.1.6 Lytx Inc.
- 9.1.7 Nauto Inc.
- 9.1.8 SureCam (Europe) Limited
- 9.1.9 LightMetrics Inc.
- 9.1.10 NetraDyne Inc.
- 9.1.11 Geotab Inc.
- 9.1.12 AT&T Inc.
- 9.1.13 Fleet Complete Inc.
- 9.1.14 Samsara Inc.
- 9.1.15 Octo Group SpA
- 9.1.16 Motive Technologies Inc.
- 9.1.17 One Step GPS LLC
- 9.1.18 MiX Telematics Ltd
- 9.1.19 Trimble Transportation (Trimble Inc.)
- 9.1.20 Streamax Technology Co. Ltd
- 9.1.21 Howen Technologies Co. Ltd
- 9.1.22 Micronet, Ltd
- 9.1.23 PFK Electronics
- 9.1.24 Blackvue (Pittasoft Co. Ltd)
- 9.1.25 Garmin Ltd
