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市場調査レポート
商品コード
1690946
米国のシニアリビング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）United States Senior Living - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 米国のシニアリビング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
米国のシニアリビングの市場規模は2025年に1,195億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.86%で、2030年には1,589億3,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- 2024年以降、高齢者向けコミュニティは介護からウェルネスに重点を移すと予想され、この傾向は今後も続くとみられます。ウェルネスに重点を置いたコミュニティでは、入居者がフィットネス施設、栄養プログラム、メンタルヘルスサービス、さまざまな社会活動を利用できます。このような高齢者向け生活への総合的なアプローチは、高齢者の全体的な生活の質を高めると期待されています。
- 米国では、ベビーブーム世代が定年を超えて高齢化するため、今後10年間で他のどの年齢層よりも急速に高齢化が進むと予測されています。米国では毎日1万人以上が65歳を迎えています。
- 特に、米国の80歳以上の人口は今後10年間でほぼ50％増加し、1,390万人から2,080万人になると予測されています。このことは、シニアリビングや介護に対する大きな需要を浮き彫りにしています。これに対し、米国全体の同期間の人口増加率は4.7％と控えめであると予測されています。
- アシステッドリビングとインディペンデントリビングの入居率は、それぞれ80％以上、70％以上と、大幅な伸びを示しました。また、サンノゼ（83.7％）、ポートランド（83.4％）、サンフランシスコ（83.4％）などが最も高い入居率を記録しました。また、ヒューストン（73.0％）、アトランタ（74.8％）、ラスベガス（74.9％）などは入居率が低いです。
- シニアリビングは、米国南東部に3,706ヵ所と最も多く、次いで西部（3,436ヵ所）、北東部（3,320ヵ所）、北中部（3,303ヵ所）、南中部（2,244ヵ所）の順となっています。南東部には、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ジョージア州、フロリダ州、アラバマ州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州、テキサス州が含まれます。
- 北東部にはメイン州、ニューハンプシャー州、バーモント州、マサチューセッツ州、ロードアイランド州、コネチカット州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、ペンシルベニア州が含まれます。西地域は、モンタナ、アイダホ、ワイオミング、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナ、ユタ、ネバダ、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、アラスカ、ハワイで構成されています。
米国のシニアリビング市場の動向
需要の高まるシニアリビング
- 全米高齢者投資センターのデータによると、高齢者住宅・介護分野の入居率は過去最高を記録しています。2023年8月時点の入居率は82.1%で、介護付き有料老人ホームの四半期別増加率は全介護カテゴリーで最も高かったです。シニアリビングの分野では、入居率は85.2％で、介護付きと自立生活の両方の宿泊施設とメモリーケアが含まれます。
- 全米アシステッドリビングセンターの最新データによると、米国には約32,820のアシステッドリビング・コミュニティがあります。約128万床が全米生活支援センターに登録されています。2060年までに65歳以上の人口がほぼ倍増すると予想されているため、介護施設も同様に増加すると見込まれています。
- 介護付き有料老人ホームのほとんど（80％以上）は営利目的だが、全米介護付き有料老人ホームセンター（NCAL）によると、非営利のコミュニティは、ナショナル・ブランドのコミュニティを凌駕し続けています。非営利コミュニティは小規模になる傾向があり、入居率は高いが、アメニティは劣る可能性があります。NCALによると、2023年1月現在、リビング部門は約48万500人のフルタイム従業員を雇用しています。
- 管理者、営業担当者、介護助手、調理師、清掃員、メンテナンス作業員など、すべてのスタッフが含まれます。4億8,000万人のうち約3億人がフルタイムのヘルスケアおよび福祉サービス従業員です。
著しい成長を遂げる介護コミュニティ
- 米国では、第2次世界大戦前に生まれたベビーブーマー世代が増加しているため、介護需要が大幅に増加しています。この高齢化社会は、より高い健康サポートと、より多くの高齢者向け生活共同体を必要としています。さらに、慢性心疾患、アルツハイマー病や認知症、関節炎、高血圧など、熟練した看護スタッフによる監視が必要な高齢者の深刻な健康状態が、介護コミュニティ分野を牽引しています。
- さらに、看護ケア、24時間体制での監視、1日3食の食事、日常生活の支援など、典型的なサービスを提供しています。これらのセンターでは、理学療法、作業療法、言語療法、その他のリハビリテーション・サービスを提供しています。一方、ベッド価格は22％上昇し、介護費用は1ベッドあたり平均3,320米ドルでした。
- 加えて、看護ケアに貢献するサービスユニットやベッド数は非常に多く、その割合は46％を超え、熟練した看護スタッフがいるベッド数は約43,725床です。さらに、看護ケア、24時間の監視、1日3食の食事、日常生活の支援など、典型的なサービスを提供しています。これらのセンターでは、理学療法、作業療法、言語療法、その他のリハビリテーション・サービスを提供しています。
- 一方、ベッド価格は22％上昇し、介護費用は1ベッドあたり平均3,320米ドルでした。また、サービスユニットやベッド数の46％以上が看護ケアに寄与しており、熟練した看護スタッフがいるベッド数は約43,725床です。
米国のシニアリビング産業の概要
米国のシニアリビング市場は断片的です。さらに、市場は主に地元や小規模の開発業者によって支配されています。細分化されたプレーヤー間の競争は激化しています。
加えて、プレーヤーは顧客のニーズを満たすため、合併、買収、戦略的提携、新規プロジェクトの立ち上げを通じて事業を拡大しています。市場の主なプレーヤーには、Brookdale Senior Living Inc.、Five Star Senior Living、Sunrise Senior Living、Holiday Retirement、LCSなどがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場考察と力学
- 市場概要
- 市場力学
- 市場促進要因
- 高齢化人口の増加が市場を牽引
- ヘルスケアと長期介護ニーズが市場を牽引
- 市場抑制要因
- 手頃な医療費と介護費用の高さが市場に影響
- 市場に影響を与える人材確保と労働力の課題
- 市場機会
- 市場を牽引する技術革新
- 市場促進要因
- シニアリビング分野における技術革新の洞察
- 政府の規制と取り組み
- サプライチェーン／バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- COVID-19が市場に与える影響
第5章 市場セグメンテーション
- 物件タイプ別
- アシステッドリビング
- 自立生活
- メモリーケア
- 介護
- その他のタイプ
- 主要州別
- ニューヨーク
- イリノイ州
- カリフォルニア州
- ノースカロライナ州
- ワシントン州
- 米国のその他の地域
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Brookdale Senior Living Inc.
- Five Star Senior Living
- Sunrise Senior Living
- Holiday Retirement
- Kisco Senior Living Company
- LCS
- Erickson Senior Living
- Atria Senior Living Inc.
- Senior Lifestyle
- Sonida Senior Living
- Ventas
- Watermark Retirement Communities
- Ensign Group Inc.*
- その他の企業
第7章 市場の将来
第8章 付録
目次
Product Code: 72583
The United States Senior Living Market size is estimated at USD 119.55 billion in 2025, and is expected to reach USD 158.93 billion by 2030, at a CAGR of 5.86% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- In 2024 and beyond, senior living communities are expected to shift their emphasis from caregiving to wellness, a trend that is expected to continue. Wellness-focused communities offer residents access to fitness facilities, nutrition programs, mental health services, and various social activities. This holistic approach to senior living is expected to enhance senior adults' overall quality of life.
- The U.S. population is projected to age faster than any other age group in the country over the next decade as baby boomers age beyond retirement. In the U.S., over 10,000 people reach the age of 65 every day.
- In particular, the population of people over 80 in the United States is projected to increase by almost 50% over the next ten years, rising from 13.9 million to 20.8 million. This highlights the huge demand for additional senior housing and nursing care. By comparison, the overall population growth in the United States is projected to be a modest 4.7% over the same period.
- Assisted living and independent living properties both experienced significant growth in occupancy rates, accounting for more than 80% and 70%, respectively. In addition, the market experienced the highest occupancy rates in San Jose (83.7%), Portland (83.4%), San Francisco (83.4%), etc. Also, low occupancy rates were noted in Houston (73.0%), Atlanta (74.8%), Las Vegas (74.9%), etc.
- Most of the senior housing communities are present in the Southeast region of the United States, with 3,706 communities, followed by West (3,436), Northeast (3,320), North Central (3,303), and South Central (2,244). The Southeast region includes North Carolina, South Carolina, Tennessee, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, and Texas.
- The Northeast region includes Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, and Pennsylvania. The West region comprises Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona, Utah, Nevada, California, Oregon, Washington, Alaska, and Hawaii.
United States Senior Living Market Trends
Senior Housing Witnessing Increased Demand
- According to data from the National Investment Centre for Older Persons, occupancy rates are at an all-time high in the elderly housing and care sector. With an occupancy rate of 82.1% as of August 2023, assisted living had the highest quarterly increase in all categories of care. The occupancy rate is 85.2% in the area of senior living, which covers both assisted and independently lived accommodation and memory care.
- There are approximately 32,820 assisted living communities in the United States, according to the most recent data from the National Center for Assisted Living. Almost 1.28 million assisted living beds are registered with the National Centre for Active Living. As the population of people over 65 is expected to almost double by 2060, care facilities are also expected to grow similarly.
- Most assisted living communities (over 80%) are for-profit, but according to the National Center for Assisted Living (NCAL), nonprofit communities continue to outpace their national-brand counterparts. Nonprofit communities tend to be smaller, with higher occupancy rates but potentially fewer amenities. According to NCAL, the living sector employed nearly 480,500 full-time employees as of January 2023.
- All staff, such as managers, sales representatives, care assistants, cooks, janitors, and maintenance workers, are included. Approximately 300 million of the 480 million workers are full-time healthcare and social services employees.
Nursing Care Communities Experiencing Significant Growth
- The demand for nursing care is increasing significantly due to the increase in the baby boomer generation, born before World War 2, in the United States. This aging population requires higher health support and more senior living communities. Furthermore, the nursing community sector is driven by severe health conditions of senior citizens, such as chronic heart diseases, Alzheimer's and dementia, arthritis, and high blood pressure, which need to be monitored by skilled nursing staff.
- In addition, they provide typical services, including nursing care, 24-hour supervision, three meals a day, and assistance with everyday activities. These centers offer physical, occupational, speech therapy, and other rehabilitation services. On the other hand, the prices of the beds increased by 22%, with expenses averaging USD 3,320 per bed for nursing care.
- In addition, a significant number of service units or beds are contributed to nursing care, amounting to more than 46%, which accounts for approximately 43,725 beds with skilled nursing staff. In addition, they provide typical services, including nursing care, 24-hour supervision, three meals a day, and assistance with everyday activities. These centers offer physical, occupational, speech therapy, and other rehabilitation services.
- On the other hand, the prices of the beds increased by 22%, with expenses averaging USD 3,320 per bed for nursing care. In addition, a significant number of service units or beds are contributed to nursing care, amounting to more than 46%, which accounts for approximately 43,725 beds with skilled nursing staff.
United States Senior Living Industry Overview
The senior living market in the United States is fragmented. Furthermore, the market is majorly dominated by local and small developers. Higher competition exists among the fragmented players.
In addition, players are expanding their businesses through mergers, acquisitions, strategic partnerships, and new project launches to meet customer needs. Some of the major players in the market include Brookdale Senior Living Inc., Five Star Senior Living, Sunrise Senior Living, Holiday Retirement, and LCS.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Dynamics
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.2.1.1 Increase in Aging Population Driving the Market
- 4.2.1.2 Healthcare and Long-term Care Needs Driving the Market
- 4.2.2 Market Restraints
- 4.2.2.1 High Affordability and Cost of Care Affecting the Market
- 4.2.2.2 Staffing and Workforce Challenges Affecting the Market
- 4.2.3 Market Opportunities
- 4.2.3.1 Technological Innovations Driving the Market
- 4.2.1 Market Drivers
- 4.3 Insights into Technological Innovation in the Senior Living Sector
- 4.4 Government Regulations and Initiatives
- 4.5 Supply Chain/Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.7 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Property Type
- 5.1.1 Assisted Living
- 5.1.2 Independent Living
- 5.1.3 Memory Care
- 5.1.4 Nursing Care
- 5.1.5 Other Property Types
- 5.2 By Key States
- 5.2.1 New York
- 5.2.2 Illinois
- 5.2.3 California
- 5.2.4 North Carolina
- 5.2.5 Washington
- 5.2.6 Rest of United States
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Brookdale Senior Living Inc.
- 6.2.2 Five Star Senior Living
- 6.2.3 Sunrise Senior Living
- 6.2.4 Holiday Retirement
- 6.2.5 Kisco Senior Living Company
- 6.2.6 LCS
- 6.2.7 Erickson Senior Living
- 6.2.8 Atria Senior Living Inc.
- 6.2.9 Senior Lifestyle
- 6.2.10 Sonida Senior Living
- 6.2.11 Ventas
- 6.2.12 Watermark Retirement Communities
- 6.2.13 Ensign Group Inc.*
- 6.3 Other Companies
