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市場調査レポート
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インドのシニアリビング市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Senior Living - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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インドのシニアリビング市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの高齢者向け住宅市場規模は2025年に122億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10%で、2030年には197億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 高齢化が市場を牽引。さらに、高齢者向けコミュニティが提供するサービスが市場を牽引しています。
  • 高齢者の増加に伴い、高齢者向け住宅への需要は今後も高まります。産業の成長とともに、こうしたプロジェクトで利用できるサービスやアメニティタイプも増えていくと考えられます。すでに大都市では、こうしたプロジェクトが増えています。しかし、長い目で見れば、郊外やティアⅡ都市でも供給は潤沢になると考えられます。ティアII都市には、ビワディ、コインバトール、プドゥチェリー、ヴァドダラ、ボパール、ジャイプール、マイスル、デヘラドゥン、カサウリなどがあります。チェンナイ、プネー（ラバサ）、ベンガルールでは供給が始まっています。
  • さらに、国内の高齢者の増加、平均寿命の伸び、核家族の増加、経済的に自立し教育を受けた高齢者、高齢者の医療ニーズの増加、定年退職後にインドに戻ってくるNRIなどが、高齢者向け住宅市場を牽引しています。さらに、南部の都市が国内の高齢者向け住宅市場で大きなシェアを占めており、西部と北部がそれに続いています。一方、ベンガルール、チェンナイ、プドゥチェリー、ハイデラバードが定年後の定住先として最も好まれる南部の都市であり、デリーNCR、チャンディーガル、デヘラードゥンがそれに続きます。西インドでは、ムンバイ、プネー、アーメダバード、パナジ、スラートが定年後の移住先として最も選ばれています。
  • インドは福祉国家であり、高齢者に焦点を当てた法律がいくつもある高齢者への対応では先進国に遅れをとっています。統計・計画実施省の報告によると、今年度、インドに住む高齢者は1億3,940万人近くになります。また、1961年にはインド人の5.6％が60歳以上でした。この割合は2021年には10.1％に上昇し、8年後には13.1％に達すると公式発表されています。
  • メトロ以外の都市では、今後4～5年の間に高齢者向け住宅の需要が3倍以上になると予想されています。これにはいくつかの理由があります。これらの都市は、魅力的な融資オプション、利用可能な土地、広大な複合施設を建設するための十分なスペースの結果として、より魅力的になっています。また、高齢者はオープンスペースを高く評価しています。増加率は地域によって異なるが、高齢者の大半が人口密度の低い都市に住むことを好む傾向が強まっています。高齢者が人口密度の低い都市に移り住む傾向も、この成長を後押ししています。開発業者にとっては、競争の少ない市場で新たなプロジェクトを立ち上げる機会となります。中長期的な市場予測によると、メトロと比較すると、こうした市場にはより多くの高齢者向けコミュニティが誕生すると考えられます。

インドの高齢者向け住宅市場の動向

高齢者向け住宅セグメントへの投資の増加

COVID-19の大流行により、インド人は介護付き有料高齢者ホームの必要性を認識し、同国の高齢者向け住宅市場の需要が高まった。さらに、共働き家庭で暮らしていた多くの高齢者が、高齢者向け住宅で暮らすことを選ぶようになりました。これら両方の要因により、高齢者向け集合住宅の需要が高まった。

国内の高齢者向け住宅需要の増加に対応するため、インド政府は2021～2022年にかけてAtal Vayo Abhyuday Yojana（AVYAY）と呼ばれる制度を発表しました。この計画の下、政府は、高齢者が健康で、幸福で、力を与えられ、尊厳があり、自立した生活を送り、社会的・世代間の結びつきが強い社会を記載しています。

AVYAY計画の下、政府は高齢者福祉に53億インドルピー（6億4,287万米ドル）以上を投資します。本予算からは、高齢者のための統合プログラム（IPSrC）と高齢者のための州行動計画（SAPSrC）プログラムを含む、高齢者のためのシェルターと健康計画（Shelter and Health for Senior Citizens scheme）の下で生活する高齢者のために30億インドルピー（3億6,389万米ドル）以上が投資されます。

さらに、IPSrCの下でのプロジェクトには、高齢者ホーム25、高齢者ホーム50、継続的ケアホーム、アルツハイマー病/認知症高齢者ホーム、地域資源・訓練センターなどがあります。この制度では180以上のプロジェクトが開始され、17万5,800人の高齢者がこれらのプログラムやプロジェクトの恩恵を受けています。

南部の成長が期待される

ベンガルール、チェンナイ、高知、コインバトールといったインド南部の都市が、高齢者向けコミュニティの拠点として台頭してきており、西部、北部に続いています。この成長の原動力となっているのは、快適な気候条件、交通の便の良さ、著名な医療プロバイダーの存在です。加えて、南部の都市は国内の高齢者向け住宅プロジェクトの70％以上を占めており、これには独立型住宅、介護付き住宅、介護付き住宅、継続介護型リタイアメント・コミュニティなどのコミュニティが含まれます。

さらに、2021年には、高齢者向け住宅コミュニティの開発業者は、購入や販売、リースやレンタル、ハイブリッドモデル（販売とリースの両方を含む）などを通じて事業を展開しています。例えば、ベンガルールは、購入モデルを採用しているインド有数の都市の一つです。一方、コインバトールやチェンナイなど他の都市では、顧客の需要を満たすために、購入とリースを組み合わせています。

南部では、400万ルピー（4万8,518米ドル）から500万ルピー（6万648米ドル）のミディアム・エンドプロジェクトが売上の大半を占めています。一方、ハイエンドプロジェクトも、定年退職後に快適で贅沢な生活を送りたい高齢者向けに、医療、ホスピタリティ、デザイン要素に特に配慮した大型アパートメントやヴィラを提供し、高齢者向け住宅セグメントの売上増に貢献しています。

インドの高齢者向け住宅産業概要

インドの高齢者向け住宅市場は細分化されており、多くの地元企業が参入しています。細分化された参入企業間の競合は激しいです。また、参入企業は顧客のニーズを満たすため、合併、買収、戦略的パートナーシップ、新規プロジェクトの立ち上げなどを駆使して事業を拡大しています。市場の主要参入企業には、AntaraSeniorCare、Columbia Pacific Communities、Ashiana Housing Ltd、Paranjape Schemes（Construction）Ltd、Covai Property Centre（I）Pvt. Ltd.などがいます。高齢者向け住宅プロジェクトが成功するかどうかは、アメニティや施設の充実度によって大きく左右されます。政府は、この資産クラスがすべての関係者にとって成功するよう、具体的な施策を発表する必要があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場考察と力学

  • 市場概要
  • 市場力学
    • 市場促進要因
      • 高齢者向け住宅セグメントへの投資の増加
      • 南部地域の成長が期待される
    • 市場抑制要因
      • 高齢者が利用できる財源の不足
      • 高齢化問題に関する認識と受容の欠如
    • 市場機会
      • 医療サービスと製品に対する需要の増加
      • 市場成長に寄与する技術導入の増加
  • 高齢者ライフセグメントにおける技術革新に関する洞察
  • 政府の規制と取り組み
  • サプライチェーン/バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • 不動産タイプ
    • 支援型
    • 自立型
    • メモリーケア
    • 介護

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AntaraSeniorCare
    • Columbia Pacific Communities
    • Ashiana Housing Ltd
    • Paranjape Schemes（Construction）Ltd
    • Covai Property Centre（I）Pvt. Ltd
    • Oasis Senior Living
    • Primus Lifespaces Pvt. Ltd
    • The Golden Estate
    • Vedaanta Retirement Communities
    • Bahri Realty Management Services Pvt.Ltd
    • Ananya's NanaNaniHomes
    • Athashri*

第7章 市場の将来

第8章 付録

目次
Product Code: 72580

The India Senior Living Market size is estimated at USD 12.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.77 billion by 2030, at a CAGR of 10% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The market is driven by the aging population. Furthermore, the services provided by the communities for senior citizens are driving the market.
  • The demand for senior living housing will continue to rise as the population of seniors grows. As the industry grows, so will the types of services and amenities available in these projects. There has already been an increase in such projects in major cities. However, supply will be plentiful in suburbs and tier II cities in the long run. Tier-II cities include, among others, Bhiwadi, Coimbatore, Puducherry, Vadodara, Bhopal, Jaipur, Mysuru, Dehradun, and Kasauli. We have seen supply in Chennai, Pune (Lavasa), and Bengaluru.
  • Furthermore, the senior living market is driven by the increasing aged population in the country, growth in life expectancy, rise in nuclear families, financially independent and educated senior citizens, increasing medical needs of the senior citizens, and NRIs coming back to India after retirement. Moreover, southern cities account for a major share of the senior living market in the country, followed by the west and north regions. Meanwhile, Bengaluru, Chennai, Puducherry, and Hyderabad are the most preferred southern cities for post-retirement settlement, followed by Delhi-NCR, Chandigarh, and Dehradun, which emerged as popular areas to settle in north India. Mumbai, Pune, Ahmedabad, Panaji, and Surat are some of the most opted retirement destinations in west India.
  • Even though India is a welfare state and has several senior citizen-focused laws, it is still lagging behind developed nations in providing for its aged people. The Ministry of Statistics and Programme Implementation reported that there will be close to 139.4 million senior persons living in India in the current year. In addition, 5.6% of Indians were 60 years of age or older in 1961. This proportion rose to 10.1% in 2021 and is expected to reach 13.1% in eight years, according to official figures.
  • It is anticipated that demand for senior living projects in non-metro cities will more than triple over the next four to five years. There are several reasons for this. These cities have become more appealing as a result of attractive financing options, the availability of land, and plenty of space to build sprawling complexes. And seniors appreciate the open spaces. Although growth rates vary by region, a growing trend indicates that the majority of seniors prefer to live in cities with low population densities. This growth is also being aided by the trend of seniors moving to cities with low population densities. It provides opportunities for developers to create new projects in less competitive markets. Predictions for the medium to long term market indicate that, when compared to metros, many more senior living communities would come up in these markets.

India Senior Living Market Trends

Increasing Investments in the Senior Living Sector

The COVID-19 pandemic made Indians realize the need for assisted-care homes, which increased the demand in the country's senior living market. In addition, many elders who stayed in joint families are now opting to live in senior living homes. Both these factors resulted in the demand for residential complexes for senior citizens.

To meet the increasing demand for senior living in the country, the Government of India announced a scheme called Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) for 2021-2022. Under this scheme, the government offers a society where senior citizens live a healthy, happy, empowered, dignified, and self-reliant life, along with strong social and inter-generational bonding.

Under the AVYAY scheme, the government is investing more than INR 530 crore (USD 642.87 million) in the welfare of senior citizens. From this budget, more than INR 300 core (USD 363.89 million) are invested in seniors living under the Shelter and Health for Senior Citizens scheme, which includes the Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC) and State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC) programs.

In addition, the projects under IPSrC include Senior Citizen Homes 25, Senior Citizen Homes 50, Continuous Care Homes and Homes for senior citizens with Alzheimer's disease/ Dementia, and Regional Resource and Training Centers. More than 180 projects were initiated under this scheme, and 1,75,800 senior citizens benefit from these programs and projects.

The Southern Part of the Country is Expected to Witness Growth

Southern cities in India, such as Bengaluru, Chennai, Kochi, and Coimbatore, are emerging as hubs for senior living communities, followed by the western and northern regions. This growth is driven by pleasant climatic conditions, improved connectivity, and the presence of prominent healthcare providers. In addition, southern cities contribute to more than 70% of senior living projects in the country, which include communities such as independent living, assisted living, skilled or nursing care, and continuing care retirement communities.

Furthermore, in 2021, the developers of senior housing communities operated their businesses through outright purchases or sales, leases or rentals, and the hybrid model (includes both sales and leases). For instance, Bengaluru is one of the prominent cities in India that use the outright purchase model. In contrast, other cities such as Coimbatore and Chennai have a combination of outright purchases and leases to meet customer demand.

Most of the sales in the southern part are observed from medium-end projects, with prices ranging from INR 40 lakh (USD 48,518) to INR 50 lakh (USD 60,648). Meanwhile, high-end projects also contributed to the sales growth in the senior living sector by offering large apartments or villas with particular attention to healthcare, hospitality, and design elements for older adults looking to live in a comfortable and lavish lifestyle post-retirement.

India Senior Living Industry Overview

The Indian senior living market is fragmented, with many local players. There exists high competition among fragmented players. In addition, players expand their businesses using mergers, acquisitions, strategic partnerships, and new project launches to meet customer needs. Some of the major players in the market include AntaraSeniorCare, Columbia Pacific Communities, Ashiana Housing Ltd, Paranjape Schemes (Construction) Ltd, and Covai Property Centre (I) Pvt. Ltd. A senior housing project's potential success would mostly depend on the caliber of its amenities and facilities. The government will need to make specific policy announcements to ensure this asset class is successful for all parties.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Market Drivers
      • 4.2.1.1 Increasing Investments in the Senior Living Sector
      • 4.2.1.2 The Southern Part of the Country is Expected to Witness Growth
    • 4.2.2 Market Restraints
      • 4.2.2.1 Lack of financial resources available to seniors
      • 4.2.2.2 Lack of awareness and acceptance of ageing related issues
    • 4.2.3 Market Opportunities
      • 4.2.3.1 Increasing demand for healthcare services and products
      • 4.2.3.2 Increasing adoption of technology contributing to the growth of the market
  • 4.3 Insights into Technological Innovation in the Senior Living Sector
  • 4.4 Government Regulations and Initiatives
  • 4.5 Supply Chain/Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Property Type
    • 5.1.1 Assisted Living
    • 5.1.2 Independent Living
    • 5.1.3 Memory Care
    • 5.1.4 Nursing Care

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 AntaraSeniorCare
    • 6.2.2 Columbia Pacific Communities
    • 6.2.3 Ashiana Housing Ltd
    • 6.2.4 Paranjape Schemes (Construction) Ltd
    • 6.2.5 Covai Property Centre (I) Pvt. Ltd
    • 6.2.6 Oasis Senior Living
    • 6.2.7 Primus Lifespaces Pvt. Ltd
    • 6.2.8 The Golden Estate
    • 6.2.9 Vedaanta Retirement Communities
    • 6.2.10 Bahri Realty Management Services Pvt.Ltd
    • 6.2.11 Ananya's NanaNaniHomes
    • 6.2.12 Athashri*

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX