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市場調査レポート
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1690873

世界の創薬アウトソーシング-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Global Drug Discovery Outsourcing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 117 Pages
納期
2～3営業日
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世界の創薬アウトソーシング-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 117 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の創薬アウトソーシング市場は、予測期間中にCAGR 7.5%を記録すると予測されます。

Global Drug Discovery Outsourcing-Market-IMG1

COVID-19は、過去3年間にさまざまな製薬企業やバイオテクノロジー企業によるワクチン探索の需要が高かったことから、創薬市場に大きな影響を与えました。創薬のアウトソーシングは、ウイルスに対する効果的な治療法を開発する上で重要な要素となっています。例えば、2021年6月、Catalent, Inc.はModerna, Inc.と提携し、インディアナ州ブルーミントンにあるCatalentの生物製剤施設において、Moderna COVID-19ワクチンとModernaのパイプラインにある可能性のある他の治験プログラムを製造することになりました。そのためCOVID-19は、製薬とバイオテクノロジー産業の企業が研究活動をCROに委託する傾向が強まる中、市場の成長に大きな影響を与えました。これらの業務には、初期段階の臨床開発とin vitroとin vivoモデルを用いた基礎研究の両方が含まれていました。抗がん剤探索のアウトソーシング需要の高まりにより、市場は予測期間中も安定した成長率を示すと予想されます。

また、バイオ医薬品産業における研究開発の増加と医薬品開発におけるアウトソーシングサービスの需要増加が、調査対象市場の成長に積極的に影響を与えています。

2022年12月にIndian Journal of Pharmacology誌に掲載された総説によると、医薬品開発サービスを開発業務受託機関（CRO）にアウトソーシングすることは、コストとリスクの削減、能力構築、データ作成のための重要な戦略となっています。この紙製によると、世界ベースで、医薬品開発プロセスの約3分の1がアウトソーシングされており、独立系第三者が作成したデータは、規制当局への申請時に高く評価されています。このように、創薬アウトソーシングは創薬プロセスの成功率とスピードを高め、予測期間中の市場成長を促進すると期待されています。

創薬は長期にわたる高コストのプロセスです。こうした理由から、製薬企業やバイオテクノロジー企業は、開発コストを削減するためにこうした研究活動のアウトソーシングを選択せざるを得なくなっています。多くの学術機関や非公開研究開発受託機関（CRO）は、製薬会社と戦略的イニシアチブを採用し、目的の医薬品開発を支援しています。例えば、2021年4月、Charles River Laboratories International, Inc.とValence Discoveryは、分子特性予測と生成ケミストリーのためのValenceの人工知能プラットフォームへのアクセスを顧客に提供し、前臨床創薬活動を加速するための戦略的パートナーシップを発表しました。また、2021年6月、GenScript Biotech Corporationは、免疫原性、製造可能性、有効性をin vivoで最適化した高度に多様化された完全ヒト抗体を作製するため、ライガンドの多種抗体探索プラットフォームであるオムニアブプラットフォームの戦略的ライセンス契約を締結しました。市場のパートナーシップの高まりは、創薬プロセスへの莫大な研究開発費につながり、予測期間中の市場成長を増大させると予想されます。

そのため、創薬アウトソーシングに対する需要の高まりや市場参入企業による戦略的イニシアチブの増加といった前述の要因により、調査対象市場は分析期間中に成長を遂げると予測されます。しかし、市場開拓にかかるコストの高さや医薬品製造に関する規制の厳しさが、市場の成長を阻害する可能性があります。

創薬アウトソーシング市場の動向

予測期間中、オンコロジー領域が大きな市場シェアを占める見込み

世界のがん罹患率の高さ、がん領域における研究開発活動などの要因により、予測期間中、がん領域が大きな市場シェアを占めると予想されます。

米国がん協会がん統計2023によると、2023年に新たに190万人のがん患者が診断されると予測されています。このうち乳がんは30万件、白血病は5万9,600件、リンパ腫は8万9,300件と推定されています。また、カナダがん協会2022年5月最新版によると、2022年にはカナダ人3万人が肺がんと気管支がんと診断され、全新規がん症例の13％を占めると推定されています。

さらに、オーストラリア保健福祉ラボ（AIHW）の2021年報告によると、オーストラリアでは2021年に合計15万782人の新規がん患者が発生すると推定されています。このうち、乳がんは2万30例、肺がんは1万3,810例、前立腺がんは1万8,110例と推定されています。また、ICMRの2021年報告書によると、インドのがん患者数は2021年の2,670万人から2025年には2,980万人に増加する見込みです。世界的にがんの負担が大きいことから、革新的な治療やワクチンを開発する必要性が生じており、市場の成長を促進すると期待されています。

主要企業が採用している戦略的イニシアチブは、このセグメントの成長にさらに貢献しています。例えば、2022年10月、MerckとModernaは、mRNAがんワクチンを共同開発・商業化するため、2億5,000万米ドルのがんワクチンパートナーシップを締結しました。また、2022年11月には、細胞治療CDMOのセラージェント社が、セルバックス社の新規がん免疫療法候補であるFK-PC101の製造・検査サービスを提供することになりました。このように、革新的ながん治療の製造とアウトソーシングのためのパートナーシップの高まりが、予測期間中の同セグメントの成長機会を生み出しています。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

北米は、技術進歩の採用率の高さ、確立された研究施設、創薬のための研究開発への投資の高さなどの要因から、大きな市場シェアを占めると予想されます。

迅速な製品開発や専門知識の習得といったアウトソーシングの利点は、その手続きにかかるコストに勝るものです。アウトソーシングは成功率を高め、創薬と開発を加速させ、より高い利益をもたらす可能性があります。2021年6月、旧AMRIのキュリアインクは、カリフォルニア州、マサチューセッツ州、テキサス州で事業を展開する非上場の生物製剤創薬、臨床研究、開発、製造機関であるLakePharma Inc.を買収する正式契約を締結したと発表しました。合併会社は、創薬から原薬製造に至るまで、高分子と低分子両方の専門知識を提供することになります。

さらに、提携や買収など、主要企業が採用する戦略的イニシアチブは、同地域の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年1月、Shanghai Fosun Pharmaceutical（Group）は、エンド・ツー・エンドの人工知能（AI）主導型創薬・開発企業であるInsilico Medicineと、AI技術の活用を通じて世界的に多くの異なる標的を対象とする医薬品の発見・開発を進めるための提携契約を締結しました。Insilicoは、研究開発協力プロジェクトに対して1,300万米ドルの決済を受けています。この戦略的提携により、4つの生物学的対象の研究開発が促進されます。さまざまな地域でのアウトソーシングサービスの拡大は、市場成長の主要促進要因です。

さらに、同地域では心血管疾患、がん、呼吸器疾患などの慢性疾患の負担が大きいため、市場成長のさらなる促進が期待されます。例えば、CDC National Center for Health Statisticsの最新情報によると、米国では2021年に18歳以上の成人の4.9%が冠動脈性心疾患に罹患しています。このように、安全で効果的な治療法の開発に対する要求はさらに高まっており、研究開発受託機関（CRO）との協力により、そのプロセスは急速に加速することになります。こうしたことから、同地域では創薬アウトソーシング市場の活性化が期待されています。

創薬アウトソーシング産業概要

創薬アウトソーシング市場は競争が激しく、世界中に複数の参入企業が存在します。市場シェアの面では、現在、少数の大手企業が市場を独占しています。研究開発活動の活発化に伴い、多くの地域参入企業が予測期間中に創薬アウトソーシング市場に貢献すると予想されます。主要参入企業としては、Charles River Laboratories International, Inc.、GenScript BIoTech Corporation、Curia Inc.、Dalton Pharma Services、Evotec SE、Thermo Fisher Scientific（PPD, Inc.）、Oncodesign、Jubilant Life Sciences Limited、Eurofins Scientific、WuXi AppTec、Laboratory Corporation of America Holdingsなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場の促進要因
    • バイオ医薬品産業における研究開発の増加
    • 医薬品開発におけるアウトソーシングサービスの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 医薬品開発の高コストと医薬品製造に関する厳しい規制
  • ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 医療化学サービス
    • 生物学サービス
  • 薬剤タイプ別
    • 低分子
    • 大分子（バイオ医薬品）
  • 治療領域別
    • がん領域
    • 感染症
    • 呼吸器疾患
    • 循環器
    • 消化器
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Charles River Laboratories International, Inc.
    • GenScript BIoTech Corporation
    • Curia Inc.
    • Dalton Pharma Services
    • Evotec SE
    • Thermo Fisher Scientific（PPD, Inc.）
    • Oncodesign
    • Jubilant Life Sciences Limited
    • Eurofins Scientific
    • WuXi AppTec
    • Laboratory Corporation of America Holdings

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 72211

The Global Drug Discovery Outsourcing Market is expected to register a CAGR of 7.5% during the forecast period.

Global Drug Discovery Outsourcing - Market - IMG1

COVID-19 had a significant impact on the drug discovery market owing to the high demand for vaccine discovery by various pharmaceutical and biotech companies in the past three years. Drug discovery outsourcing has become a key aspect of developing effective treatments against the virus. For instance, in June 2021, Catalent, Inc. collaborated with Moderna, Inc. for the manufacturing of the Moderna COVID-19 vaccine and potentially other investigational programs in Moderna's pipeline at Catalent's biologics facility in Bloomington, Indiana. Therefore, COVID-19 had a significant impact on the market growth as companies in the pharmaceutical and biotech industries were increasingly outsourcing research activities to CROs. These operations included both early-stage clinical development and fundamental research using in vitro and in vivo models. The market is expected to show a stable growth rate in the forecast period owing to the rising demand for cancer drug discovery outsourcing.

In addition, the increasing R&D in the biopharmaceutical industry and increasing demand for outsourcing services in drug development are actively affecting the growth of the studied market.

According to a review article published in the Indian Journal of Pharmacology in December 2022, outsourcing drug development services to contract research organizations (CROs) has become an important strategy for cost and risk reduction, capacity building, and data generation. The article reported that on a global basis, approximately one-third of the drug development processes are outsourced, and the data generated by independent third parties are well appreciated during regulatory submissions. Thus, drug discovery outsourcing will increase the success rate and the speed of the drug discovery process, which is expected to propel market growth during the forecast period.

Drug discovery is a lengthy and costly process. These reasons have forced pharmaceutical and biotech companies to opt for outsourcing these research activities to reduce the cost of developmnet. Many academic and private Contract Research Organizations (CROs) adopt strategic initiatives with pharmaceutical companies to assist them in developing the desired drug. For instance, in April 2021, Charles River Laboratories International, Inc. and Valence Discovery announced a strategic partnership to provide clients access to Valence's artificial intelligence platform for molecular property prediction and generative chemistry and accelerate preclinical drug discovery efforts. Also, in June of 2021, GenScript Biotech Corporation entered into a strategic licensing agreement for Ligand's OmniAb Platform, a multi-species antibody discovery platform, to generate highly diversified, fully human antibodies that are optimized in vivo for immunogenicity, manufacturability, and efficacy. The rising partnership leads to huge research and development spending on the drug discovery process, which is expected to augment the market growth during the forecast period.

Therefore, owing to the aforementioned factors, such as rising demand for drug discovery outsourcing and increasing strategic initiatives by market players, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the high cost of drug development and stringent regulations for drug manufacturing is likely to impede the market growth.

Drug Discovery Outsourcing Market Trends

Oncology Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

The oncology segment is anticipated to hold a significant market share over the forecast period owing to the factors such as the high burden of cancer worldwide and research and development activities in the oncology segment.

According to the American Cancer Society Cancer Statistics 2023, 1.9 million new cancer cases are predicted to be diagnosed in the United States in 2023. Out of the total cancer cases, breast cancer is estimated at 0.3 million new cases, leukemia with 59.6 thousand new cases, and lymphoma with 89.3 thousand new cases in the United States in 2023. Also, according to the Canadian Cancer Society May 2022 update, it was estimated that 30 thousand Canadians would be diagnosed with lung and bronchus cancer, representing 13% of all new cancer cases in 2022.

Furthermore, as per the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) 2021 report, a total of 150,782 new cancer cases were estimated in Australia in 2021. Out of the total number of cancer cases, breast cancer cases were estimated to be 20,030, lung cancer with 13,810 new cases, and prostate cancer 18,110 cases were estimated to occur in 2021. In addition, as per the ICMR 2021 Report, it has been observed that the number of cancer patients in India was expected to rise from 26.7 million in 2021 to 29.8 million in 2025. The huge burden of cancer worldwide creates the need to develop innovative drugs or vaccine for the treatment, which is expected to propel the market growth.

The strategic initiatives adopted by key players are further contributing to the growth of the segment. For instance, in October 2022, Merck and Moderna entered an USD 250 million cancer vaccine partnership to jointly develop and commercialize mRNA cancer vaccines. Also, in November 2022, Theragent, cell therapy CDMO was selected to provide manufacturing and testing services for CellVax's novel cancer immunotherapy candidate, FK-PC101. Thus, the rising partnerships for manufacturing and outsourcing of innovative cancer drugs are creating opportunities for the growth of the segment during the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over The Forecast Period

North America is expected to hold a significant market share owing to the factors such as higher adoption of technological advancements, established research facilities, and high investment in R&D for drug discovery.

The advantages of outsourcing, such as fast product development and expertise acquisition, will out shadow the cost involved in the procedure. Outsourcing can increase success rates and accelerate drug discovery and development, potentially leading to higher profits. In June 2021, Curia Inc, formerly AMRI, announced that it has entered into a definitive agreement to acquire LakePharma Inc., a privately held biologics drug discovery, clinical research, development, and manufacturing organization with operations in California, Massachusetts, and Texas. The combined company will provide expertise in both large and small molecules, from drug discovery to drug substance manufacturing.

Additionally, the strategic initiatives adopted by key players, such as partnerships and acquisitions, are expected to propel market growth in the region. For instance, in January 2022, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd entered into a collaboration agreement with Insilico Medicine, an end-to-end artificial intelligence (AI)-driven drug discovery and development company to advance the discovery and development of drugs targeting a number of different targets globally through the use of AI technology. Insilico will receive a payment of USD 13 million for the R&D collaboration projects. The strategic collaboration will boost the research and development of four biological targets. The expansion of outsourcing services across different regions is a major driver for market growth.

Furthermore, the high burden of chronic diseases like cardiovascular diseases, cancer, and respiratory diseases in the region is further expected to propel the market growth. For instance, according to CDC National Center for Health Statistics, the latest update, 4.9% of adults aged 18 and over, people in the United States had coronary heart disease in 2021. Thus, the requirement to develop a safe and effective treatment is further on the rise, and collaborations with Contract Research Organizations (CROs) will make the process accelerate quickly. In view of these above-mentioned factors, the Drug Discovery Outsourcing market is expected to get a boost in the region.

Drug Discovery Outsourcing Industry Overview

The drug discovery outsourcing market is highly competitive, with several players across the globe. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. With the increase in research and development activity, many regional players are expected to contribute to the Drug Discovery Outsourcing market over the forecast period. Some major players are Charles River Laboratories International, Inc., GenScript Biotech Corporation, Curia Inc., Dalton Pharma Services, Evotec SE, Thermo Fisher Scientific (PPD, Inc.), Oncodesign, Jubilant Life Sciences Limited, Eurofins Scientific, WuXi AppTec, Laboratory Corporation of America Holdings, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing R&D In Biopharmaceutical Industry
    • 4.2.2 Increasing demand for outsourcing Services in Drug Development
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Drug Development and Stringent Regulations for Drug Manufacturing
  • 4.4 Porter Five Forces
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Medical Chemistry Service
    • 5.1.2 Biology Service
  • 5.2 By Drug Type
    • 5.2.1 Small Molecule
    • 5.2.2 Large Molecules (Biopharmaceuticals)
  • 5.3 By Therapeutic Area
    • 5.3.1 Oncology
    • 5.3.2 Infectious Disease
    • 5.3.3 Respiratory Disease
    • 5.3.4 Cardiovascular
    • 5.3.5 Gastrointestinal
    • 5.3.6 Others
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Charles River Laboratories International, Inc.
    • 6.1.2 GenScript Biotech Corporation
    • 6.1.3 Curia Inc.
    • 6.1.4 Dalton Pharma Services
    • 6.1.5 Evotec SE
    • 6.1.6 Thermo Fisher Scientific (PPD, Inc.)
    • 6.1.7 Oncodesign
    • 6.1.8 Jubilant Life Sciences Limited
    • 6.1.9 Eurofins Scientific
    • 6.1.10 WuXi AppTec
    • 6.1.11 Laboratory Corporation of America Holdings

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS