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市場調査レポート
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1690868

北米の農薬包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Agricultural Chemical Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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北米の農薬包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の農薬包装市場規模は2025年に10億2,000万米ドルと推定され、2030年には12億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.4%です。

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主要ハイライト

  • 肥料や殺虫剤などの農薬製品は有毒であるため、農薬包装は農業にとって重要な部分の1つです。このような化学製品の保管、取り扱い、輸送のリスクを軽減するために、先進包装ソリューションが必要とされています。ここで使用される包装ソリューションは、密封性を高めるように設計されています。
  • 材料の中でも、プラスチックは農薬製品の包装材料として最も広く使われています。バッグ、ボトル、パウチ、コンテナなどの需要が増加しており、市場のベンダーは革新的で安全性の高い包装ソリューションを提供しています。例えば、Scholle IPNは、農薬製品の包装用として、バッグインアボックスのパウチ包装ソリューションを市場に提供しています。
  • 生分解性包装ソリューションの先進包装がそのような包装ソリューションの需要を煽る中、市場の様々なベンダーが、リサイクル樹脂を中心に、そのようなソリューションを自社製品の一部として採用することに注力しています。例えば、2021年1月、Mauser Packaging Solutionsは、従来は封入が困難であった危険な溶剤ベースの製品を輸送するためのKORTRAXバリアタイトヘッドコンテナを発表しました。KORTRAX容器は使用後100％リサイクル可能で、20リットル、5ガロン、10リットルのサイズがあります。
  • 連邦法と規制によると、米国で販売する前に製品のラベルや表示が準拠しなければならない多くの規制があります。法定計量に関連するラベリング要件は、公正包装・ラベリング法（FPLA）と統一包装・ラベリング規則（UPLR）に従わなければならないです。さらに、米国に輸入されるすべての製品は、米国コード第19編第4章第1304節と19 CFR 134の原産国表示規制に適合しなければならないです。
  • 包装規制はベンダーの利益を制限し、重量と数量の規制に従わなければならないため、より小さな包装に分割されます。包装ソリューションプロバイダはまた、コンプライアンスコンサルタントに投資し、さらにはこれらのコンプライアンス処理プロセスを請け負う事業体にアウトソーシングすることで、市場での利益に影響を及ぼしています。
  • COVID-19の発生は、国際貿易や、必須と非必須の商品やサービスの世界のサプライチェーンに影響を及ぼしています。COVID-19が世界中に広がったことで、企業は大きな打撃を受けています。市場は当初、パンデミックの影響を受けました。この地域の多くの国が使い捨てプラスチックの禁止を延期しました。パンデミックは、eコマースの著しい成長により、化学品用プラスチック包装の使用量増加につながりました。

北米の農薬包装市場の動向

肥料が主要市場シェアを占める

  • 肥料、殺虫剤、除草剤などの農薬に関しては、北米市場は大きな成熟期を迎えており、需要はここ数年安定したポイントを維持しています。今後数年間も同様であると予想されます。
  • 北米は肥料の最も成熟した市場のひとつであり、ここ数年は成長率が鈍化しています。IFAによると、米国における窒素肥料施用は、アンモニア、尿素、UANが大きなシェアを占めており、その合計シェアは60％を超えています。
  • 作物別では、トウモロコシと小麦が同国の窒素肥料需要の半分近くを占めています。したがって、この地域で窒素肥料を提供しているベンダーが肥料市場で大きなシェアを占めており、包装ソリューションの需要を牽引しています。
  • 米国では、ルイジアナ州、オクラホマ州、テキサス州の大規模な天然ガス埋蔵量の近くで、水素原料として、またアンモニア生産に必要な高温高圧の燃料として天然ガスを使用するため、ほとんどのアンモニア生産が行われています。アンモニアの大部分は国際企業によって生産され、トリニダード・トバゴとカナダからの輸入もあるが、国内消費に使用されています。この地域で生産されたアンモニアの輸出量はごくわずかです。
  • この地域の最大のアンモニア生産者は、Nutrien、CF Industries、Moasaic、Yaraです。窒素肥料生産施設は毎日操業しているが、貯蔵能力には限りがあるため、肥料は倉庫やターミナルに輸送して貯蔵しなければならないです。アンモニア輸送に使われる輸送手段には、冷凍バージ、鉄道車両、パイプライン、タンクローリーなどがあります。
  • この地域が世界の肥料部門で大きなシェアを占めているため、米国とカナダにおけるメーカーの包装需要は大きいです。さらに、この地域のベンダーは、肥料用の簡単でサステイナブル包装ソリューションを確認しています。例えば、2021年4月、Johnny Appleseed Organicは、サステイナブルコットンバッグ入りの庭用無殺生肥料ClimateGardを発表しました。

プラスチックが最大の市場シェアを占める

  • 米国やカナダといった北米地域の国々は、世界有数のプラスチック樹脂メーカーです。米国化学工業協会のプラスチック産業生産者統計（PIPS）グループによると、北米の樹脂生産量は2020年の1,231億ポンドから0.7％増の1,240億ポンドに増加しました。米国化学工業協会によると、2020年の生産量ではポリエチレン（PE）が最大のシェアを占め、ポリプロピレン（PP）、ポリ塩化ビニル（PVC）、ポリスチレン（PS）がこれに続きます。
  • ポリエチレン（PE）は普遍的な用途を持つため、最も好まれる材料のひとつです。熱可塑性であるため理想的な密封媒体であり、優れた水分バリアを形成します。特に湿度の高い気候では、農薬製剤の保存が主要要件となります。
  • 高密度ポリエチレン（HDPE）のブロー成形容器は、設計や構造に幅広い柔軟性があり、優れた水分バリア性を持ち、炭化水素系溶剤に対する耐性は低いです。また、二軸延伸ポリエステルは、溶剤や水性ベースの液体製品の包装に広く使用されています。
  • 60以上の主要ブランド、非営利団体、政府機関が、米国におけるプラスチックの循環型経済を構築するために協力しています。こうした活動は、この地域の農薬製品への使い捨てプラスチックの使用を減らす態勢を整えています。
  • さらに、主要都市は農薬用プラスチック包装ソリューションの使用を減らすための是正措置を講じています。例えば、2021年8月、モントリオールは2023年3月までに多くの使い捨てプラスチックを禁止する計画を立てた。

北米の農薬包装産業概要

北米の農薬包装市場はセグメント化されており、かなりの数の地域と世界参入企業が存在します。市場への浸透度と先進的製品を提供する能力により、競争企業間の激しい敵対関係が予想されます。さらに、大規模投資の関与も既存参入企業の撤退障壁を高め、産業を競争改善へと押し上げています。

  • 2022年2月-軟包装と材料科学のリーダーの一社であるProAmpacは、受賞歴のある軟包装製品メーカーであるBelle-Pak Packagingを買収したと発表しました。Belle-Pakの買収により、ProAmpacはカナダでのプレゼンスを拡大し、高成長のeコマース、医療、ロジスティクスのエンドマーケットへの進出を拡大します。
  • 2021年9月-Greif Inc.は、環境におけるプラスチック廃棄物をなくし、地球を保護するために、50社以上の企業で構成される非営利団体との提携に参加しました。このアライアンスは、プラスチックのバリューチェーン全体の企業や組織を代表するメンバー企業やサポーターで構成され、世界中の政府、環境、非政府組織と提携し、環境におけるプラスチック廃棄物をなくすという課題に取り組んでいます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の農薬包装市場への影響
  • 産業の規制と標準
  • B2Bと直接チャネルによる販売の内訳に関する定性的考察

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 製品の保存性を高める材料ベースのイノベーションと包装における持続可能性の継続的テーマ
  • 市場課題
    • 規制と価格に関する課題

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 袋とパウチ
    • 容器と缶
    • 中間バルク容器（IBC）
    • その他
  • 材料別
    • プラスチック
    • 紙・板紙
    • 金属
    • その他
  • 用途別
    • 肥料
    • 殺虫剤
    • 除草剤
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • LC Packaging International BV
    • Greif Inc.
    • Mondi Group
    • Sonoco Products Company
    • ProAmpac LLC
    • Mauser Packaging Solutions
    • Greif, Inc
    • Tri Rinse
    • Silgan Holdings
    • Hoover CS

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 72164

The North America Agricultural Chemical Packaging Market size is estimated at USD 1.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.21 billion by 2030, at a CAGR of 3.4% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Agrochemical packaging is one of the crucial parts of the agriculture industry as agrochemical products, such as fertilizers and pesticides, are toxic. They require advanced packaging solutions, helping reduce the risk of storing, handling, and transporting such chemical products. Packaging solutions used here are designed for better sealing.
  • Among the materials, plastic is the most widely used packaging material for agrochemical products. The demand for bags, bottles, pouches, and containers is increasing, and vendors in the market are offering innovative and high-safety packaging solutions. For example, Scholle IPN offers a bag-in-a-box pouch packaging solution for packaging agricultural chemical products in the market.
  • With the advancements in biodegradable packaging solutions fueling the demand for such packaging solutions, various vendors in the market are focusing on adopting such solutions as part of their offering, focusing on recycled resins. For example, in January 2021, Mauser Packaging Solutions introduced the KORTRAX Barrier Tight-Head container for transporting hazardous solvent-based products that are traditionally difficult to contain. KORTRAX containers are 100% recyclable post-use and are available in 20-liter, 5-gallon, and 10-liter sizes.
  • According to Federal laws and regulations, there are many regulations with which a product's label or markings must comply before being sold in the United States. Labeling requirements related to legal metrology must abide by The Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) and Uniform Packaging and Labeling Regulation (UPLR). In addition, all products imported into the US must conform to Title 19, United States Code, Chapter 4, Section 1304 and 19 CFR 134, Country of Origin Marking regulations.
  • The packaging regulations limit vendor profits and divide them into smaller packages as weight and quantity regulations are to be followed. Packaging solution providers also invest in compliance consultants and even outsource these compliance handling processes to entities that take care of these processes, thus impacting their profits in the market.
  • The COVID-19 outbreak has affected international trade and global supply chains of essential and non-essential goods and services. With the spread of COVID-19 across the world, businesses have suffered significantly. The market was initially impacted due to the pandemic. Many countries in the region postponed the ban on single-use plastic. The pandemic led to the increase in the usage of plastic packaging for chemicals due to significant growth in e-commerce.

North America Agricultural Chemical Packaging Market Trends

Fertilizers to Hold Major Market Share

  • In terms of agrochemicals, such as fertilizers, pesticides, herbicides, and other chemicals, the North American market has reached significant maturity, with the demand maintaining a steady point over the last few years. It is expected to remain the same over the coming years as well.
  • North America is one of the most mature markets for fertilizer; it witnessed a slower growth rate in the last few years. According to the IFA, a prominent share of Nitrogen fertilizer application in the United States was held by Ammonia, Urea, and UAN, with a combined percentage share of over 60%.
  • Among the crops, Maize and Wheat crops held nearly half of the country's Nitrogen fertilizer demand. Hence, vendors offering Nitrogen fertilizers in the region command a major share of the fertilizer market and drive the demand for packaging solutions.
  • In the United States, most ammonia production occurs near large natural gas reserves in Louisiana, Oklahoma, and Texas due to the use of natural gas as a hydrogen feedstock and to fuel the high temperature and pressure needed to produce ammonia. A major share of the ammonia is produced by international companies and used for domestic consumption, with some imports from Trinidad and Tobago and Canada. A very small amount of ammonia produced in the region is exported.
  • The region's largest ammonia producers are Nutrien, CF Industries, Moasaic, and Yara. Nitrogen fertilizer production facilities operate daily but have limited storage capacity, so fertilizers must be transported to warehouses and terminals for storage. Modes of transportation used to transport ammonia include refrigerated barge, rail car, pipeline, and tank truck.
  • With the region's major share of the global fertilizer sector, the manufacturers' demand for packaging in the United States and Canada is significant. In addition, the region's vendors are witnessing easy and sustainable packaging solutions for fertilizers. For instance, in April 2021, Johnny Appleseed Organic came out with ClimateGard, a no-kill fertilizer for gardens that comes in sustainable cotton bags.

Plastic to Hold the Largest Market Share

  • The countries in the North American region, such as the United States and Canada, are prominent manufacturers of plastic resins worldwide. According to the American Chemistry Council's Plastics Industry Producers Statistics (PIPS) Group, North American resin output increased by 0.7% to 124 billion pounds, up from 123.1 billion pounds in 2020. Polyethylene (PE) accounted for the largest share of production in 2020, followed by polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), and polystyrene (PS), according to the American Chemistry Council.
  • Polyethylene (PE) is one of the most preferred materials because it has universal application. It is thermoplastic, and therefore an ideal sealing medium, and forms an excellent moisture barrier. The predominant requirement is the preservation of agrochemical formulations, particularly in humid climates.
  • Blow-molded containers of high-density polyethylene (HDPE) offer broad flexibility in design and construction, good moisture barrier properties, and poor resistance to hydrocarbon solvents. Also, Biaxially oriented polyester is widely used for packaging solvent and aqueous-based liquid products.
  • More than 60 major brands, nonprofits, and government agencies are coming together to create a circular economy for plastics in the United States. Such acts are poised to reduce the usage of single-use plastics for agrochemical products in the region.
  • Further, major cities are taking corrective measures to reduce the application of plastic packaging solutions for agricultural chemicals. For instance, in August 2021, Montreal made plans to ban many single-use plastics by March 2023.

North America Agricultural Chemical Packaging Industry Overview

The North American agricultural chemical packaging market is fragmented, with a considerable number of regional and global players. Owing to their market penetration and the ability to offer advanced products, intense competitive rivalry is expected. Moreover, the involvement of large-scale investment also increases the barriers to exit for existing players, thereby pushing the industry toward improved competition.

  • February 2022 - ProAmpac, one of the leaders in flexible packaging and material science, announced that it has acquired Belle-Pak Packaging, an award-winning manufacturer of flexible packaging products. With the addition of Belle-Pak, ProAmpac expands its growing presence in Canada and extends its reach in high-growth e-commerce, healthcare and logistics end markets.
  • September 2021 - Greif Inc. joined an alliance with a non-profit organization consisting of over 50 companies to end plastic waste in the environment and protect the planet. The alliance consists of member companies and supporters representing companies and organizations from across the plastic value chain and they partner with government, environmental and non-governmental organizations around the world to address the challenge of ending plastic waste in the environment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Agricultural Chemical Packaging Market
  • 4.5 Industry Regulations and Standards
  • 4.6 Qualitative Coverage on the Beakdown of B2B and Direct Channel-based Sales

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Material-based Innovations to Enhance Shelf Life of Products and Ongoing Theme of Sustainability in Packaging
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Regulatory and Price-related Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Bags and Pouches
    • 6.1.2 Containers and Cans
    • 6.1.3 Intermediate Bulk Containers (IBCs)
    • 6.1.4 Other Product Types
  • 6.2 By Material Type
    • 6.2.1 Plastic
    • 6.2.2 Paper and Paperboard
    • 6.2.3 Metal
    • 6.2.4 Other Materials
  • 6.3 By Application Type
    • 6.3.1 Fertilizers
    • 6.3.2 Pesticides
    • 6.3.3 Herbicides
    • 6.3.4 Other Application Types

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 LC Packaging International BV
    • 7.1.2 Greif Inc.
    • 7.1.3 Mondi Group
    • 7.1.4 Sonoco Products Company
    • 7.1.5 ProAmpac LLC
    • 7.1.6 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.7 Greif, Inc
    • 7.1.8 Tri Rinse
    • 7.1.9 Silgan Holdings
    • 7.1.10 Hoover CS

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET