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市場調査レポート
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欧州の施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の施設管理市場規模は2025年に3,501億3,000万米ドルと推定され、2030年には4,049億2,000万米ドルに達すると予測され、市場推定・予測期間（2025～2030年）のCAGRは2.95%です。

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欧州は、成熟度と洗練度において、施設管理サービスの最大のアウトソーシング市場の1つと考えられています。

主要ハイライト

  • 地元の小規模企業は単一契約と単一サービスソリューションに重点を置いているのに対し、同地域の施設管理事業は大陸や国を超えた著名ベンダーとの統合契約で運営されています。多国籍企業などは、さまざまな支店に対して単一契約で利便性を提供するため、複数の国に拠点を持つサービスプロバイダを選んでいます。しかし、地域的な力関係により、施設管理と企業不動産を組み合わせる選択肢が増えつつあります。
  • さらに、施設管理（FM）は、組織のインフラ管理、戦略、建物管理の手順、職場の一般的な調和をカバーします。このシステムは、組織のサービスを標準化し、手順を合理化するもので、施設管理サービスが残りの部分を担当します。
  • 過去10年間、欧州で事業を展開する多くのサービスプロバイダは、特に非中核的機能のアウトソーシングという現在の動向により、FMサービスに対する需要の高まりを活用するため、そのプレゼンスを拡大することに注力してきました。2023年10月、OCSは教育と医療における重要な施設管理サービスを専門とする英国企業Accuroを買収しました。同グループは、この契約によりAccuroが成長・発展し、OCSと統合されることで同社のスタッフに新たな機会が生まれ、能力の向上とより良いサービスの提供が可能になると述べています。

欧州の施設管理市場動向

商業ビルセグメントが大きな市場シェアを占めると予測

  • 投資会社は主に、欧州の住宅または業務用不動産市場に注目しています。商業ビルは有利な機会を提供するため、魅力的な地域投資形態です。この動向は、予測期間中、欧州の施設管理市場の成長を後押しすると考えられます。商業施設への投資は、キャッシュフローの可能性を高め、ROIを向上させることが多いです。
  • 欧州の施設管理市場では、同地域のベンダーと営利団体との間で多くの提携が行われています。例えば、BT Groupは2023年4月、BT GroupとOpenreachの従業員8万人以上をサポートするために、英国の7,500以上の不動産ポートフォリオに施設とプロジェクト管理サービスを提供するCBREとの契約を延長しました。この契約延長により、現在のパートナーシップは2026年まで延長され、新たなレベルの協力とサービス提供が実現します。
  • 同様に2023年1月、ISS UK&IはVirgin Media O2との施設管理契約を延長・拡大しました。これは、ジョイントベンチャー後のパートナーシップを新たなエキサイティングな段階へと導き、英国最大級のエンターテインメントと電気通信企業をサポートし、施設サービス提供の足並みを揃えるものです。この契約により、ISSはヴァージンメディアO2の英国インフラにおける総合的な設備管理サービスを提供することができ、すべての国内技術業務と統合されたオフィスポートフォリオが、業務効率とサービス品質の向上を達成するために調整されます。
  • スマートビルやその他のIoT技術の確立に対する関心の高まりは、市場ベンダーにIoTベースの設備管理を導入する様々な機会を提供し、欧州におけるスマート商業ビルの成長を後押ししています。2023年5月、PlanonはSAPとの戦略的提携を発表し、不動産と施設管理における完全なソリューションを企業に記載しています。その結果、不動産ポートフォリオの最適化された管理は、企業組織や業務用不動産会社に利益をもたらし、建設の持続可能性を向上させています。今回の協業は、PlanonとSAPの市場をリードするERP機能を組み合わせることで、プロセスと技術のより包括的な統合を実現します。
  • 新旧の商業ビルをスマートビルに変えるこうしたデジタル化の動向は、不動産価値を高め、施設管理者や不動産所有者を支援するのに役立ちます。ドイツの施設管理サービス産業は、社内とアウトソーシングのさまざまな施設管理のためのカスタマイズ型ソリューションに対する需要の高まりによって成長しています。主要都市における商業ビルや住宅数の増加が、全国的な施設管理サービスの需要につながっています。急速なインフラ開発と総合施設管理サービスへの注目の高まりは、施設管理市場にプラスの影響を与える可能性があります。
  • 投資家は、ハイブリッドワークの動向にもかかわらず、長期テナントが入居する近代的なオフィスに高い関心を寄せています。産業関係者の商才の向上と、自動車産業から他の産業への経済の多様化は、この地域における施設管理サービスの需要を増大させると考えられます。

ビッグデータが施設管理チームの効率化とコスト削減に貢献

  • 過去数年間、施設管理は急速に進化し、欧州の産業に広範な変化をもたらしてきました。この地域の施設管理市場は、データ、破壊、アメニティの進化、新しいワークプレイスコンセプトに関する動向の人気の高まりにより、パラダイムシフトが起きています。
  • 公共部門、小売業、専門サービス業、医療、技術、物流、製造業、教育など、さまざまなセグメントでFMのアウトソーシングが成功しています。FMサービスは、そタイプ、企業の規模、事業セグメントによって、さまざまなセグメントに焦点を当てています。万能のアプローチではないです。単一のサービスソリューションプロバイダだけを必要とする組織もあれば、完全な施設管理ソリューションを提供するバンドルサービスを求める大企業もあります。ビッグデータのようなデータ分析ツールは、ほぼすべての規模の組織とその契約を支援します。
  • 欧州市場は、自社でのサービス提供からバンドルサービスへ、さらには単一契約による統合施設管理・アプローチへの移行を目指しています。この統合FMアプローチは、様々なサービスと長期契約を提供し、付加価値を高め、より良い品質と規模の経済を促進し、専門知識を必要とするアウトソーシングサービスの需要を高めます。
  • FM組織による今後の大規模なデータ投資は、先進的で革新的な技術を開発するにつれて増加すると考えられます。完全なIoTシステムを構築し、分析スキルを確立し、ARやAIを活用することで、BDAへの投資を強化する可能性があります。FM組織は、技術企業、コンサルタント、高等教育を提供する機関と提携し、企業レベルの利用に向けてアプリケーションを拡大する必要があります。
  • Cloudsceneによると、2023年、ドイツには522のデータセンターがあり、欧州で最も多いデータセンター数の1つを占めました。また、ドイツのインターネット識字率は93.1％でした。こうした統計は、主にビッグデータのようなツールによってデータ処理能力が潜在的に発展していることを示しています。施設マネジャーは、データセンターが常にアクセス可能で安全であり、最適に運用されていることを保証します。ビッグデータのような技術の出現は、十分なデータセンターストレージの配備を必要とします。

欧州の施設管理産業概要

欧州の施設管理市場はセグメント化されており、さまざまな規模の企業が存在します。この市場は、現在の減速を相殺するために組織が戦略的な投資を続けているため、いくつかの提携、合併、買収が確認されると予想されます。この地域の顧客は、FMサービスを利用して事業運営の利便性を高め、エネルギー効率の高い施設管理サービスを通じてエネルギー危機に取り組んでいます。

  • 2023年12月、CBRE Global Workplace Solutions（GWS）と英国の大手鉄道メーカーであるAlstomは、長期施設管理パートナーシップを延長し、アルストムの広範かつ多様な国内ポートフォリオを1つの契約に統合しました。このパートナーシップの延長により、CBREとGWSは、英国全土にあるアルストムの重要な生産・メンテナンス拠点に対して、技術サービス、清掃、廃棄物管理など、多面的な施設管理サービスを提供することになります。
  • 2023年7月、G4S火災セキュリティチームは、ブリッグス＆フォレスター社と共同で、英国で注目度の高い3つの大型不動産プロジェクトに取り組む計画を発表。ヨークのCocoa Works、ロンドンの135 Park Street、リーズのPhoenixは、オフィス、店舗、住宅が混在し、持続可能性と都市再生に基づいて建設されます。G4Sは、この3つのプロジェクトのシステムプロバイダとして、防火・生活安全設備の提供・設置を通じて、これらの目標をサポートしています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 欧州におけるハード（MEP）とソフト（サービス）FMの主要市場動向
  • COVID-19パンデミックとその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • FMのコモディティ化動向の高まり
    • ワークプレイスの最適化と生産性の再重視
  • 市場課題
    • 利益率の低下とマクロ環境の継続的変化

第6章 市場セグメンテーション

  • 施設管理タイプ別
    • インハウス施設管理
    • アウトソーシング型施設管理
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • エンドユーザー別
    • 商業ビル
    • 小売
    • 政府・公共機関
    • 製造業と工業
    • その他
  • 国名
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • CBRE Group
    • Mitie Group PLC
    • Emcor Facilities Services WLL
    • Atlas FM Ltd
    • G4S Facilities Management UK Limited
    • ISS Global
    • JLL Limited
    • Engie FM Limited Cofely AG
    • Andron Facilities Management
    • Kier Group PLC
    • Vinci Facilities Limited
    • Compass Group
    • Sodexo Facilities Management Services
    • Aramark Corporation
    • OKIN Facility（OKIN Group）
    • Atalian Servesr（Atalian Global Services）
    • Apleona GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71847

The Europe Facility Management Market size is estimated at USD 350.13 billion in 2025, and is expected to reach USD 404.92 billion by 2030, at a CAGR of 2.95% during the forecast period (2025-2030).

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Europe is considered one of the biggest outsourced markets for facility management services in terms of maturity and sophistication.

Key Highlights

  • The small local companies focus on single contracts and single-service solutions, whereas the region's facility management businesses operate with integrated contracts from prominent vendors across continents and countries. These include multinational companies choosing service providers with a presence in multiple countries due to the convenience offered under a single contract for various branches. However, due to the regional dynamics, more options are cropping up to combine facility management and corporate real estate.
  • Additionally, facility management (FM) covers infrastructure management for an organization, strategies, procedures for managing buildings, and general harmonization of the workplace. This system standardizes services and streamlines procedures for an organization, with the facility management service taking care of the rest.
  • Over the past decade, many service providers that have operations in Europe have been concentrating on growing their presence to leverage the growing demand for FM services, particularly due the current trend of outsourcing non-core functions. In October 2023, OCS acquired Accuro, a UK company specializing in critical facility management services in education and healthcare. The group stated that the agreement allows Accuro to grow and develop, creating new opportunities for its staff when integrated with OCS, enabling them to improve their capabilities and provide better services.

Europe Facility Management Market Trends

The Commercial Buildings Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

  • Investment firms mainly focus on the residential or commercial property markets in Europe. Commercial buildings are an appealing form of regional investment as they offer lucrative opportunities. This trend will likely aid the growth of the facility management market in Europe during the forecast period. Commercial investments lead to higher cash flow potential and often provide better ROI.
  • The facility management market in Europe is observing many partnerships between vendors and commercial entities in the region. For instance, in April 2023, BT Group extended its agreement with CBRE to provide facilities and project management services to its UK portfolio of more than 7,500 properties to support over 80,000 BT Group and Openreach colleagues. The contract extension will extend the current partnership until 2026 to achieve a new and improved level of cooperation and service delivery.
  • Similarly, in January 2023, ISS UK&I extended and expanded its facilities management contract with Virgin Media O2. It took the partnership through a new and exciting phase after the joint venture, supporting one of the United Kingdom's largest entertainment and telecoms firms to align the facilities service delivery. The contract allows ISS to provide total facilities management services in Virgin Media O2's UK infrastructure, with all national technical operations and a combined office portfolio being aligned to achieve operating efficiencies and enhanced service quality.
  • The rising interest in establishing smart buildings and other IoT technologies provides various opportunities for market vendors to introduce IoT-based facility management and boost the growth of smart commercial buildings in Europe. In May 2023, Planon announced its strategic partnership with SAP to provide companies with a complete solution in real estate and facility management. As a result, optimized management of their real estate portfolios will benefit corporate organizations and commercial property firms and improve the sustainability of construction. This collaboration combines Planon with SAP's market-leading ERP capabilities to create a more comprehensive integration of processes and technologies.
  • Such digitalization trends of transforming new and old commercial buildings into smart buildings help boost property values and support facility managers and property owners. Germany's facility management service industry is growing due to the rising demand for customized solutions for different in-house and outsourced facility management. The growing number of commercial and residential buildings in major cities leads to the demand for facility management services nationwide. Rapid infrastructure development and the growing focus on integrated facility management services may influence the facility management market positively.
  • Investors are highly interested in modern offices with long-term tenants despite the trend of hybrid working. The growing business acumen among industry players and economic diversification from automobile industries to other avenues will likely increase the demand for facility management services in the region.

Big Data is Helping Facility Management Teams Aim for Efficiency and Cost Savings

  • Over the past several years, facility management has evolved rapidly, leading to widespread changes in the European industry. The region's facility management market is undergoing a paradigm shift due to the growing popularity of trends related to data, disruption, evolving amenities, and new workplace concepts.
  • Various sectors, including the public sector, retail, professional services, healthcare, technology, logistics, manufacturing, and education, have successfully used the outsourced FM. FM services focus on varied areas, depending on their type, the size of the company, and the sector in which it operates. It is not a one-size-fits-all approach. While some organizations only require a single service solution provider, other big organizations look for bundled services offering complete facility management solutions. These services also differ based on the type and amount of data generated by client organizations, with data analytics tools like Big Data helping almost all sizes of organizations and their contracts.
  • The European market aims to shift from in-house delivery of services to bundled services and further toward the integrated facilities management approach with single contracts. This integrated FM approach offers a range of services and longer-term contracts, adding value, driving better quality and economies of scale, and boosting the demand for outsourced services that require specialist expertise.
  • Future significant data investments by FM organizations will likely increase as they develop advanced and innovative technologies. The companies may enhance BDA investments by creating complete IoT systems, establishing analytical skills, and utilizing AR and AI. FM organizations need to partner with technology companies, consultants, and institutions offering higher education to scale up the applications for enterprise-level usage.
  • As per Cloudscene, in 2023, Germany had 522 data centers, which accounted for one of the highest numbers of data centers in Europe. Germany's internet literacy rate also accounted for 93.1%. Such statistics indicate the potential development of data processing capabilities, mainly driven by tools like Big Data. Facility managers ensure a data center is always accessible and secure and operates optimally. The emergence of technologies like Big Data necessitates the deployment of ample data center storage.

Europe Facility Management Industry Overview

The facility management market in Europe is fragmented, with diverse firms of different sizes. This market is expected to witness several partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns being experienced. The clients in this region are employing FM services to increase the ease of their business operations and tackle the energy crisis through energy-efficient facility management services.

  • December 2023: CBRE Global Workplace Solutions (GWS) and the United Kingdom's leading rail manufacturer, Alstom, extended their long-term facility management partnership, consolidating Alstom's extensive and varied national portfolio under one contract. Under the extended partnership, CBRE and GWS will provide a multi-faceted facilities management service for Alstom's critical production and maintenance hubs across the United Kingdom, including technical services, cleaning, and waste management.
  • July 2023: The G4S Fire and Security team announced their plan of working with Briggs & Forrester on three large, high-profile real estate projects in the United Kingdom. The Cocoa Works in York, 135 Park Street in London, and Phoenix in Leeds will provide a mix of office, retail, and residential space, which will be built based on sustainability and urban regeneration. G4S is the systems provider for the three projects to support these objectives by providing and installing fire and life safety equipment.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Key Market Trends in Hard (MEP) and Soft (Service) FM in Europe
  • 4.4 Impact of the COVID-19 Pandemic and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Trend Toward Commoditization of FM
    • 5.1.2 Renewed Emphasis on Workplace Optimization and Productivity
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Facility Management Type
    • 6.1.1 Inhouse Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Management
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By End User
    • 6.2.1 Commercial Buildings
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 Government and Public Entities
    • 6.2.4 Manufacturing and Industrial
    • 6.2.5 Other End Users
  • 6.3 Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Italy
    • 6.3.5 Spain

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 CBRE Group
    • 7.1.2 Mitie Group PLC
    • 7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
    • 7.1.4 Atlas FM Ltd
    • 7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
    • 7.1.6 ISS Global
    • 7.1.7 JLL Limited
    • 7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
    • 7.1.9 Andron Facilities Management
    • 7.1.10 Kier Group PLC
    • 7.1.11 Vinci Facilities Limited
    • 7.1.12 Compass Group
    • 7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
    • 7.1.14 Aramark Corporation
    • 7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
    • 7.1.17 Apleona GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET