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市場調査レポート
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1690780

ドイツの試験・検査・認証（TIC）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Germany Testing, Inspection And Certification - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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ドイツの試験・検査・認証（TIC）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの試験・検査・認証（TIC）市場規模は2025年に114億5,000万米ドルと推定され、2030年には147億5,000万米ドルに達すると予測され、市場推計・予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.2%です。

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試験・検査・認証（TIC）企業の主な役割は、顧客製品の健康、安全、品質要件を維持することです。試験・検査・認証（TIC）企業は、検査、検証、試験、認証サービスに従事し、生産性を向上させるとともに、現地メーカーが世界標準に準拠できるよう支援しています。

主なハイライト

  • 品質インフラは、国内および国境を越えたビジネス、イノベーション、貿易において重要な役割を果たしています。品質インフラとは、製品やサービスが安全で高品質であることを保証するために整備されたシステムのことです。標準化、適合性評価（試験、検査、認証）から認定、計量、市場監視に至るまで、あらゆるものを網羅しています。
  • 規格は、一般的に繰り返し使用される製品、サービス、技術、またはプロセスを記述した任意の文書です。規格は、互換性、品質、安全性の基準を定め、公衆の利益のために一定レベルの均一性と一貫性を保証します。標準化は、ドイツの国内総生産（GDP）の約0.7％を占め、年間約170億ユーロ（187億5,000万米ドル）の経済効果を生み出すと推定されています。
  • 規格は、透明性が高く、コンセンサスに基づいたプロセスで開発されます。自主的でコンセンサスに基づく規格は、公共部門、企業、社会にとって有益です。規格は、政府による規制や業界による自主規制をサポートするものです。ドイツ標準化協会（Deutsches Institut fur Normung-DIN）とドイツ電気・電子・情報技術委員会（Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE, DKE）は、ドイツで認知された国家標準化機関です。ドイツの標準化には一貫した国際的な課題があります。規格は世界中の貿易相手に共通の技術言語を提供し、国境を越えたバリューチェーンを容易にします。
  • さらに、適合性評価手続きは、指定された要求事項への適合を証明するものです。これらの要求事項は、法律、技術規則、規格、またはその他の手段によって定義されます。適合性評価は、製品やサービスの品質と安全性に関して、信頼性と客観性を高める。国際化し近代化したドイツ経済にとって、適合性評価は、市場参入企業間の信頼を生み出すだけでなく、消費者の安全や環境保護といった公的目標を達成するためにも不可欠な役割を果たしています。
  • また、ドイツ国立計量研究所（Physikalisch-Technische Bundesanstalt-PTB）は、法定計量の分野（エネルギー測定器など）で適合性評価活動を行っています。連邦材料研究試験所（Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung-BAM）は、危険物容器（CASTOR容器など）や爆発性材料など、技術安全に関連する分野の適合性評価活動を実施しています。
  • 貿易の世界化は、製品品質に影響を与えかねない複雑なサプライチェーンにつながっています。そのため、TICサービスはサプライチェーンのあらゆる段階で、同じ品質を維持するために必要とされます。急速な世界化、国営研究所の民営化、エンドユーザーの効率化基準の高まりにより、複雑なサプライチェーンはTIC市場に大きな課題を突きつけています。
  • IoTの浸透と自律走行の人気の高まりにより、市場はさらに新しい無線オンライン試験プロセスを観察しています。例えば、2022年5月、DEKRAは5つのビジネスパートナーとともにLAURINと呼ばれる調査プロジェクトを立ち上げました。
  • 自動運転機能は、DEKRAのラウジッツリンクで、シミュレーションだけでなく、実走行テストも行っています。LAURIN調査プロジェクトは3年間の予定で、ドイツ連邦デジタル問題・運輸省が後援しています。無線ネットワークをベースとする5G規格に準拠したコンポーネントのテストに加え、5G移動通信規格を使用した車両間および車両周辺とのネットワーク通信について、幅広いシナリオをテストすることができます。

ドイツの試験・検査・認証（TIC）市場動向

認証サービスが最も急成長するサービスタイプに

  • インフラ、建設、自動車、その他の産業が認証分野で市場拡大の扉を開くと予測され、最も急成長が予測される分野となっています。
  • 多くの組織は、自社の方針、管理、手順、システムを見直すために、独立した第三者を雇うことを選択します。第三者認証は、組織の方針、管理、手順、またはシステム（該当する場合）が、所定の定義された要件または規格に適合していることを、独立した機関が書面で保証するものです。情報セキュリティマネジメントシステムを対象とするISO/IEC 27001規格群は、このような規格のよく知られた例です。
  • さまざまな商品や付属品の製造業者は、その商品を市場で販売する前に、承認や認証を取得することが法的に義務付けられています。重要な市場に参入するために、生産者は、その商品が地域で確立された製品規格に準拠していることを確認するための試験を義務付けられています。
  • この地域の市場成長は、新しい認証プログラムの導入によって後押しされています。業界団体DEKRAによると、現在では蒸気回収装置の評価と認定が許可されています。新たに設立されたDEKRAテストセンターは、2023年6月に正式に発足しました。DIN EN 16321-1：2013-12に準拠し、ガソリンスタンド試験のマーケットリーダーであるDEKRAは、現在、燃料ステーションシステムの製造業者のための型式試験を実施しています。
  • さらに、2022年7月には、自動車、航空宇宙、医療業界向けのソフトウェア・ソリューション、プロセス・エンジニアリング、トレーニング、コンサルティング・サービスを専門とするドイツのMethod Park社が、安全認証サービスを世界に提供するUL LLCに買収されました。この買収により、UL LLCは、顧客の革新的な安全、企業変革、規制・規格遵守の推進を支援する能力を強化します。
  • コネクテッドカーや自律走行車の需要は増加傾向にあり、規制への適合が求められ、新しい技術やシステムが開発されています。これらの要因は、自動車製造の増加とともに、ドイツにおける認証サービスの力強い成長を促進すると予想されます。

自動車部門が著しい成長を遂げる見込み

  • 自動車製造の回復、電気自動車や自律走行車などの動向は、ドイツの自動車産業におけるTICの需要を促進する重要な要因のひとつです。さらに、ADAS（先進運転支援システム）や、センサー、カメラ、レーザースキャナーを使用した車両などの安全技術の成長は、今後数年間、調査対象市場ベンダーに大きな成長機会をもたらすと思われます。
  • ドイツは、ロバート・ボッシュGmbH、フォルクスワーゲンAG、ダイムラーAGといった大手自動車メーカーやOEMメーカーが存在するため、世界的に見ても自動車の主要拠点となっています。車対車、車対インフラ、車載エンターテインメント技術の一貫した開発が、予測期間中、調査対象市場を牽引すると予想されます。
  • 現在、EVに関連する試験は、車両とその部品のホモロゲーション試験にとどまらないです。充電インターフェースや、車両、充電ステーション、バックオフィスシステムの相互通信を支援する関連システムも対象になっています。
  • さらに、無線技術やネットワーク技術の統合が進み、現在の世代の自動車で接続サービスが可能になりつつあります。現在、この地域の多くの新車には、車載診断、eCallなどの携帯電話サービス、アシスタンス・エージェントが装備されています。将来的には、新たなコネクテッド・カー・サービスと自動化によって、快適性と安全性がさらに高まると予想されます。しかし、これによって試験や認証に対する需要もさらに高まると思われます。

ドイツの試験・検査・認証（TIC）業界の概要

ドイツの試験・検査・認証（TIC）市場は断片化されており、重要なプレーヤーで構成されています。しかし、市場シェアの面では、TUV SUD Limitedのような国内の著名なプレーヤーが市場を独占しています。デジタルに重点を置く複数の新興企業や既存のTIC企業が、従来のTIC企業と激しい競争を繰り広げています。既存のTIC企業は、予測期間中、合併やコラボレーション活動を中核戦略の一環としています。

  • 2023年8月ドイツを拠点とする試験・検査・認証（TIC）サービスプロバイダーであるCERTANIAは、世界の健康と持続可能性の課題に焦点を当て、サミット・パートナーズから寛大な投資の後押しを受けたことを喜んで発表しました。さらに、既存の投資家であるグリーンピーク・パートナーズが引き続き当社の株式を大幅に保有することになりました。セルタニアは、この投資が他社買収戦略の強化に大きく貢献し、欧州および世界における主要TICプロバイダーとしての地位を確固たるものにすると確信しています。
  • 2023年6月TUV SUDは、データセンター事業者が新規制を実施する際の支援を行うことを宣言しました。ドイツのブルーエンジェル品質マークが大幅に改訂されました。データセンターやIT事業者は、最新の持続可能性基準を満たしていることを証明することで、自主的な環境バッジへの準拠を証明できます。2023年12月31日には、既存の認証は無効となります。そこで同社は、新規制の導入を試みるデータセンターやIT事業者を支援するため、コンサルティングや監査サービスを提供すると宣言しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要（COVID-19による影響をカバー）
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • PESTLE分析
  • 主なTIC規格と規制

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製品の安全性と環境保護を確保するための政府規制と義務化
  • 市場の課題
    • サプライチェーンの複雑化による評価プログラムのリードタイムの増加

第6章 技術スナップショット

第7章 市場セグメンテーション

  • 調達タイプ別
    • アウトソーシング
      • サービスタイプ
      • 試験・検査
      • 認証
    • 自社/政府
  • 業界別
    • 消費財・小売
    • 自動車
    • 食品・農業
    • 製造業および工業製品
    • 鉱物・金属
    • 石油・ガス・化学
    • 建設
    • 運輸、航空宇宙、鉄道
    • その他エンドユーザー業界別

第8章 各社の市場戦略

第9章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Societe Generale de Surveillance SA（SGS SA）
    • TUV SUD Limited
    • Bureau Veritas SA
    • Intertek Group PLC
    • DEKRA SE
    • ATG Technology Group
    • A/S Baltic Control Group Ltd
    • CIS Commodity Inspection Services BV
    • Applus Services SA
    • VIC Inspection Services Holding Ltd
    • Eurofins Scientific SE
    • RTM BREDA S.r.l.
    • Kiwa NV
    • AQM S.r.l.
    • ALS Limited
    • Element Materials Technology Group Limited
    • Mistras GMA-Holding GmbH
    • UL LLC
    • TUV Nord

第10章 投資分析

第11章 市場の将来

目次
Product Code: 71598

The Germany Testing, Inspection And Certification Market size is estimated at USD 11.45 billion in 2025, and is expected to reach USD 14.75 billion by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).

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The primary role of testing, inspection, and certification companies is to maintain the health, safety, and quality requirements of their client's products. Testing, inspection, and certification companies are engaged in inspection, verification, testing, and certification services to help increase productivity and also help local manufacturers comply with global standards.

Key Highlights

  • Quality Infrastructure plays a vital role in business, innovation, and trade nationally and across borders. Quality infrastructure is the system put in place to ensure products and services are safe and of high quality. It covers everything from standardization and conformity assessment (testing, inspection, and certification) to accreditation, metrology, and market surveillance.
  • Standards are voluntary documents describing products, services, technologies, or processes for common and repeated use. They set down compatibility, quality, and safety criteria to ensure certain levels of uniformity and consistency for the benefit of the public. Standardization was estimated to generate an annual national economic benefit in Germany of about EUR 17 billion (USD 18.75 billion), constituting approx. 0.7% of Germany's gross domestic product (GDP).
  • Standards are developed in a transparent, consensus-based process. Voluntary and consensus-based standards are beneficial to the public sector, businesses, and society. They support the government with regulation and self-regulation by the industry. The German Institute for Standardization (Deutsches Institut fur Normung - DIN) and the German Commission for Electrical, Electronic & Information Technologies of DIN and VDE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE, DKE) are the recognized national standardization bodies in Germany. German standardization has a consistent international agenda. Standards provide a common technical language for trade partners throughout the world and ease value chains that cross borders.
  • Moreover, Conformity assessment procedures demonstrate compliance with specified requirements. These requirements may be defined through legislation, technical regulation, standards, or other means. Conformity assessment increases reliability and objectivity when it comes to the quality and safety of products and services. For Germany's internationalized and modern economy, conformity assessment plays an essential role not only in creating trust between market participants but also in achieving public goals such as consumer safety and environmental protection.
  • Also, the German National Metrology Institute (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) conducts conformity assessment activities in the field of statutory metrology (e.g. on energy measurement equipment). The Federal Institute for Materials Research and Testing (Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung - BAM) undertakes conformity assessment activities in areas relevant to technical safety, including dangerous-goods containers (e. g. CASTOR containers) and explosive materials.
  • Globalization of trade leads to a complex supply chain that can impact product quality. Therefore, TIC services are required at every stage of the supply chain to maintain the same. Due to rapid globalization, privatization of state-owned laboratories, and increasing standards of end-user efficiency, complex supply chains have posed major challenges to the TIC market.
  • With the increasing penetration of IoT and the growing popularity of autonomous driving, the market is further observing new wireless online testing processes. For instance, in May 2022, DEKRA, together with five business partners, launched a research project called LAURIN, whose goal is to take the process of steering test vehicles all around, moving objects up to a whole new level.
  • The automated driving functions are tested at DEKRA's Lausitzring site, not just through simulation but also by performing real-life tests. The LAURIN research project is scheduled to last for three years and is sponsored by Germany's Federal Ministry of Digital Affairs and Transport. In addition to testing components in accordance with the wireless-network-based 5G standard, a wide range of scenarios can be tested for networked communication between vehicles and with their surroundings using the 5G mobile communications standard.

Germany Testing, Inspection And Certification Market Trends

Certification to be the Fastest Growing Type of Service

  • Infrastructure, construction, automotive, and other industries are anticipated to open the door for market expansion in the certification segment, making it the category with the fastest projected growth.
  • Many organizations choose to engage independent third parties to review their policies, controls, procedures, and systems. Third-party certification is a written assurance provided by an independent body that an organization's policies, controls, procedures, or systems, as applicable, meet a given defined requirement or standard. The ISO/IEC 27001 family of standards covering information security management systems is a well-known example of such standards.
  • Manufacturers of various goods and accessories are legally required to obtain approval and certification before their items are sold on the market. In order to get access to important markets, producers are required to test their goods to ensure that they adhere to the regionally established product standards.
  • The region's market growth is boosted by the introduction of new certification programs. According to the industry association DEKRA, it is now permitted to evaluate and accredit vapour recovery equipment. The newly created DEKRA Test Centre for Vapour Recovery Systems was formally inaugurated in June 2023. In compliance with DIN EN 16321-1:2013-12, DEKRA, a market leader in petrol station testing, now conducts type testing for manufacturers of fuel station systems.
  • Additionally, in July 2022, the German firm Method Park, which specializes in software solutions, process engineering, training, and consultancy services for the automotive, aerospace, and medical industries, was acquired by UL LLC, a global provider of safety certification services. The acquisition increases UL LLC's capacity to help clients advance innovative safety, corporate change, and regulatory and standards compliance.
  • The demand for connected and autonomous vehicles is on the rise, there is a need for compliance with regulations, and new technologies and systems are being developed. These factors, along with the increase in automotive manufacturing, are expected to drive strong growth for Certification Services in Germany.

Automotive Sector is Expected to Witness Significant Growth

  • The recovery in automotive manufacturing and trends like electric vehicles and autonomous cars are some of the significant factors driving the demand for TIC in the German automotive industry. Furthermore, growth in safety technologies such as advanced driver-assistance systems (ADAS) and vehicles using sensors, cameras, and laser scanners, among others, will further create massive growth opportunities for the studied market vendors in the coming years.
  • Germany is a major automotive hub globally due to the presence of major automotive and OEM manufacturing companies such as Robert Bosch GmbH, Volkswagen AG, and Daimler AG. Consistent development of vehicle-to-vehicle, vehicle-to-infrastructure, and in-vehicle entertainment technologies is expected to drive the studied market during the forecast period.
  • Currently, testing related to EVs is going beyond homologation testing for the vehicles and their components. It covers the charging interfaces and the associated systems that help the vehicles, charging stations, and back-office systems communicate with one another.
  • Moreover, the increased integration of wireless and network technologies is enabling connectivity services in today's generation of vehicles. Currently, many new cars in the region come equipped with onboard diagnostics, cellular services such as eCall, and assistance agents. In the future, new connected car services and automation are expected to increase comfort and safety even further. However, this will also place additional demands on testing and certification.

Germany Testing, Inspection And Certification Industry Overview

The German testing, inspection, and certification market is fragmented and consists of significant players. However, in terms of market share, notable players in the country, such as TUV SUD Limited, dominate the market. Multiple startups and incumbent TIC companies with a digital focus pose fierce competition with traditional TIC companies. Existing TIC companies are making mergers and collaboration activities a part of their core strategy over the forecast period.

  • August 2023: CERTANIA, a Germany-based provider of Testing, Inspection and Certification (TIC) services focusing on global health and sustainability challenges, joyfully announced that it has received a generous investment boost from Summit Partners. Additionally, CERTANIA gratefully acknowledges that existing investor GREENPEAK Partners will continue to hold a substantial stake in the company. CERTANIA believes that this investment will greatly contribute to fortifying its strategy for acquiring other companies, thereby solidifying its position as a leading TIC provider in Europe and worldwide.
  • June 2023: TUV SUD declared that it assists data center operators in implementing the new regulations. There has been a significant revision to the German Blue Angel quality mark. Data centers and IT operators can demonstrate compliance with the voluntary environmental badge by proving that they meet the most recent sustainability standards. On December 31, 2023, existing certifications will become invalid. The company thus declared that it would offer consulting or auditing services to aid data center and IT operators attempting to implement the new regulations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview (Covers the Impact due to COVID-19)
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 PESTLE Analysis
  • 4.4 Major TIC Standards and Regulations

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government Regulations and Mandates to Ensure Product Safety and Environmental Protection
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Increase in Lead Times for Assessment Programs due to the Growing Complexity of the Supply Chain

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Sourcing Type
    • 7.1.1 Outsourced
      • 7.1.1.1 Type of Service
      • 7.1.1.1.1 Testing and Inspection
      • 7.1.1.1.2 Certification
    • 7.1.2 In-house/Government
  • 7.2 By End-user Vertical
    • 7.2.1 Consumer Goods and Retail
    • 7.2.2 Automotive
    • 7.2.3 Food and Agriculture
    • 7.2.4 Manufacturing and Industrial Goods
    • 7.2.5 Minerals and Metals
    • 7.2.6 Oil & Gas and Chemicals
    • 7.2.7 Construction
    • 7.2.8 Transport, Aerospace and Rail
    • 7.2.9 Other End-user Verticals

8 MARKET STRATEGIES ADOPTED BY VARIOUS COMPANIES

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Company Profiles
    • 9.1.1 Societe Generale de Surveillance SA (SGS SA)
    • 9.1.2 TUV SUD Limited
    • 9.1.3 Bureau Veritas SA
    • 9.1.4 Intertek Group PLC
    • 9.1.5 DEKRA SE
    • 9.1.6 ATG Technology Group
    • 9.1.7 A/S Baltic Control Group Ltd
    • 9.1.8 CIS Commodity Inspection Services BV
    • 9.1.9 Applus Services SA
    • 9.1.10 VIC Inspection Services Holding Ltd
    • 9.1.11 Eurofins Scientific SE
    • 9.1.12 RTM BREDA S.r.l.
    • 9.1.13 Kiwa NV
    • 9.1.14 AQM S.r.l.
    • 9.1.15 ALS Limited
    • 9.1.16 Element Materials Technology Group Limited
    • 9.1.17 Mistras GMA - Holding GmbH
    • 9.1.18 UL LLC
    • 9.1.19 TUV Nord

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET