中東のデータセンター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

中東のデータセンター市場規模は、2025年に1,460kWと推定され、2030年には3,230kWに達し、CAGR 17.25%で成長すると予測されます。

また、2025年には15億7,630万米ドルのコロケーション収益が見込まれ、2030年には47億290万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは24.44%です。

2023年の市場シェアはティア3データセンターが大半を占める、予測期間ではティア4が急成長

• 中東では現在、ティア3セグメントがその機能の大きな優位性により市場シェアの大半を占めています。これらのティアは、高いレベルの冗長性と複数の電源と冷却経路を備えています。ティア3データセンターの稼働率は約99.982%で、年間のダウンタイムは1.6時間です。エッジ接続やクラウド接続の採用が進むにつれ、ティア3セグメントはさらに成長すると予想されます。
• 中東市場のティア3セグメントは、2022年には464.68MWのIT負荷容量で運用されます。予測期間（2022～2029年）のIT負荷容量は、2023年の621.78MWから2029年には1,214.86MWに成長し、CAGRは11.81%になると予測されます。
• ティア4セグメントが最も速いCAGR26.51%を記録すると予想されます。いくつかの新興諸国は、全コンポーネントの完全なフォールトトレランスと冗長性の恩恵を受けるために、ティア4認証の取得に注力しています。このような利点から、新興諸国でもティア4ゾーンの採用が進んでいます。
• 5Gアプリケーションの実装には、データセンターなどのデジタルインフラの開発が必要です。さらに最近では、24時間365日の事業継続サービスの拡大により、世界企業の増加により、ティア3と4データセンターへの選好が高まっています。BFSI企業にとってデータは不可欠な要素であるが、これは同市場におけるデータの保存と保護に関する法律が厳しいためです。BFSIセクタはデジタル化によって定義されます。さまざまなバンキングアプリケーションの利用が増加しているため、BFSI部門のデータは飛躍的に増加しています。

2023年にはアラブ首長国連邦が数量ベースで大半のシェアを占め、予測期間を通じてサウジアラビアが最も急速に成長しています。

• 中東地域では今後数年間、データセンター市場への投資が拡大すると予想されます。この地域におけるデータセンターの拡大を促進している要因はいくつかあります。同地域の政府によるスマートシティへの意欲は、近代的コミュニティの構築方法の転換を促しています。デジタル技術に支えられた未来の都市は、膨大な量のデータを生成すると予想されています。データの取得、保存、処理を最適化することが重要です。
• 国内データの増加と5Gネットワークの出現は、データ転送を高速化するための地域密着型データセンターの需要を促進します。GCCを含む特定の法域における不確実なデータ主権規制は、データセンター投資を促進します。このため、銀行などの組織が国内で顧客データを保持することの重要性が強調されています。
• アラブ首長国連邦は、強固で競合デジタル経済の確立を目指す競争のフロントランナーの1つとして、この地域のデータセンターの一等地となっています。Arcadisのデータセンター立地インデックスによると、アラブ首長国連邦は「確立されたファイバーブロードバンドネットワーク」により、モバイルブロードバンドの普及率でトップの座を確保しました。同時に、建設許可の取得のしやすさや新しいスマートシティ構想により、データセンター投資の新たな立地先としても注目されています。
• サウジアラビアは2021年7月、大規模データセンターの全国ネットワークを構築するため、180億米ドルの戦略を開始しました。サウジアラビアの通信・情報技術省によると、第一陣の投資パートナーには地元企業のGulf Data Hub、Al-Moammar Information Systems、Saudi FAS Holdingが含まれています。

中東のデータセンター市場の動向

モバイルユーザー数の増加と5G人口カバー率の拡大が市場成長を後押し

• GCC諸国では過去20年間にICT利用が大きく変化し、デジタルインフラの発展により、ユーザーに提供されるサービスに大きな影響を与えました。同地域では、インターネットや通信サービスは世界的に見てもはるかに一般的であり、特にGCCでは、総人口に占めるインターネットユーザーの割合が、世界平均の63％に対し98.21％に達し、全地域で実質的に最高となっています。
• GCCでは、モバイルユーザーの総数が人口のおよそ137.66％を占めており、世界平均の約55％と比べても高いです。GCC地域のICTサービスは、新たな商用モバイルサービスプロバイダの継続的な流入により急速に開発されており、ユーザー数の急増を引き起こしています。中東の無線ネットワーク事業者の約3分の2が5Gネットワークを立ち上げ、5G人口カバー率を地域全体で拡大させています。中東諸国の大半はすでに商用4Gサービスを導入しています。
• OTT消費の増加も各スマートフォンのデータトラフィックを押し上げました。例えば、Etisalatは2013年にLife TV iOSアプリをリリースしたが、これはMBCのShahid TVアプリが中東で最もダウンロードされたアプリとして同アプリを上回った翌年のことでした。OSNは非有料TVユーザー向けにGoのデビューを明らかにしました。中東では、超高速ネットワークへのアクセスやコストに大きな地域差があります。さまざまなOTTプラットフォームの展開とスピードの向上により、ラックスペースの需要が高まり、中東のデータセンター数が増加する可能性があります。

5G、デジタル決済などのデジタルイニシアティブの優先、労働移民の大規模な人口誘致が市場の需要を押し上げる

• 知識集約型経済への転換を図るため、アラブ首長国連邦とサウジアラビア政府は5Gなどのデジタルイニシアティブを優先しています。デジタル決済のような国を挙げての消費者イニシアティブにより、スマートフォンがデジタルライフスタイルへの移行を主導しています。この地域のビジネスやレジャー旅行が急速に回復していることに加え、ゴールデンビザのような寛容な長期ビザ施策が不動産から新興企業まで幅広いセグメントでの投資を刺激しており、スマートフォン市場の堅調な回復を短期的に支えています。国際的なイベント、特に2022年にカタールで開催されるFIFAワールドカップも、近隣諸国のさまざまな企業部門に機会をもたらす可能性があります。
• この地域は、労働移民を大量に受け入れており、大衆向け製品に対する新鮮需要を生み出しているが、非常に裕福です。中東は、トルコを除けば世界の販売額の半分以上を占めています。スマートフォンセグメントではAppleとSamsungが市場をリードしており、出荷台数の合計で約96％を占めています。
• 中東のデバイスアクティベーションは前年比で増加し、2022年には平均23%の伸びを示しました。イラクやエジプトのような大規模市場は、現在のユーザー数が膨大であるにもかかわらず成長を続けており、この拡大の主要因となりました。スマートフォンの普及と5Gデバイスの利用により、生データ量は増加すると予想されます。スマートフォンのユーザー数は、より多くのデータとインターネットの利用につながる可能性があります。より多くのデータセンターが必要とされ、地域の利用率が高まることで、データの保存と処理に必要なサーバーの需要が高まる可能性があります。

中東のデータセンター産業概要

中東のデータセンター市場は細分化されており、上位5社で36.27%を占めています。同市場の主要企業は以下の通りです。 Bezeq International General Partner Ltd, EdgeConneX Inc., Etihad Etisalat Company（Mobily）, Etisalat and MEEZA

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 市場展望

• 耐荷重
• 床面積
• コロケーション収入
• 設置ラック数
• ラックスペース利用率
• 海底ケーブル

第5章 主要産業動向

• スマートフォンユーザー数
• スマートフォン1台当たりのデータトラフィック
• モバイルデータ速度
• ブロードバンドデータ速度
• 光ファイバー接続ネットワーク
• 規制の枠組み
  • イスラエル
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第6章 市場セグメンテーション

• データセンターの規模
  • 大規模
  • 超大規模
  • 中規模
  • 極超大規模
  • 小規模
• ティアタイプ
  • ティア1と2
  • ティア3
  • ティア4
• 吸収量
  • 非利用
  • 利用
    • コロケーションタイプ別
    • ハイパースケール
    • リテール
    • ホールセール
    • エンドユーザー別
    • BFSI
    • クラウド
    • eコマース
    • 政府機関
    • 製造業
    • メディア＆エンターテイメント
    • テレコム
    • その他
• 国名
  • イスラエル
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東地域

第7章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル.
  • Bezeq International General Partner Ltd
  • Bynet Data Communications Ltd
  • EdgeConneX Inc.
  • Electronia
  • Etihad Etisalat Company（Mobily）
  • Etisalat
  • Gulf Data Hub
  • HostGee Cloud Hosting Inc.
  • Injazat
  • Khazna Data Center
  • MedOne I.C.-1（1999）Ltd
  • MEEZA

第8章 CEOへの主要戦略的質問

第9章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Middle East Data Center Market size is estimated at 1.46 thousand MW in 2025, and is expected to reach 3.23 thousand MW by 2030, growing at a CAGR of 17.25%. Further, the market is expected to generate colocation revenue of USD 1,576.3 Million in 2025 and is projected to reach USD 4,702.9 Million by 2030, growing at a CAGR of 24.44% during the forecast period (2025-2030).

Tier 3 data centers accounts for majority market share in 2023, Tier-4 is the fastest growing in forecasted period

• The tier 3 segment currently holds the majority of the market share in the Middle East due to the significant advantages of its features. These tiers have a high level of redundancy and multiple power and cooling paths. The tier 3 data centers have an uptime of around 99.982%, resulting in 1.6 hours of downtime per year. With the increased adoption of edge and cloud connectivity, the tier 3 segment is expected to grow further.
• The tier 3 segment of the Middle Eastern market operated at an IT load capacity of 464.68 MW in 2022. During the forecast period (2022-2029), the IT load capacity is expected to grow from 621.78 MW in 2023 to 1,214.86 MW in 2029, with a CAGR of 11.81%.
• The tier 4 segment is expected to record the fastest CAGR of 26.51%. Several developing countries are focusing on getting Tier 4 certifications to benefit from complete fault tolerance and redundancy for all components. Due to such advantages, even developing countries are adopting tier 4 zones.
• The development of digital infrastructures such as data centers is required to implement 5G applications. More recently, the expansion of 24/7 business continuity services has increased the preference for tier 3 and 4 data centers due to the growing number of global companies. Data is an essential component of BFSI companies due to the stringent laws governing data storage and protection in the market. The BFSI sector is defined by digitalization. Due to the growing usage of various banking applications, data in the BFSI sector is growing exponentially.

UAE accounted for majority share in terms of volume in 2023, Saudi Arabis is fastest growing throughout the forecasted period

• In the coming years, the Middle East region is expected to increase its investment in the data center market. Several factors are facilitating the expansion of data centers in the area. The region's governments' smart city ambitions are driving a shift in how modern communities are built. Cities of the future, supported by digital technologies, are expected to generate massive amounts of data. It is critical to optimize data capture, storage, and processing.
• Domestic data growth and the emergence of 5G networks drive demand for localized data centers to speed up data transfer. Uncertain data sovereignty regulations in certain jurisdictions, including the GCC, drive data center investments. This emphasizes the importance of organizations such as banks retaining customer data within the country.
• The United Arab Emirates has been a prime location for data centers in the region as one of the frontrunners in the race to establish a robust and competitive digital economy. According to Arcadis' Data Centre Location Index, the UAE's "well-established fiber broadband network" helped the country secure the top spot for mobile broadband penetration. At the same time, the ease of obtaining construction permits and new smart city initiatives make it an emerging location for data center investment.
• Saudi Arabia launched a USD 18 billion strategy in July 2021 to establish a nationwide network of large-scale data centers. According to the Saudi Ministry of Communications and Information Technology, the first batch of investment partners includes local firms Gulf Data Hub, Al-Moammar Information Systems, and Saudi FAS Holding.

Middle East Data Center Market Trends

Growing number of mobile users and expanding 5G population coverage across the regional countries boosts the market growth

• The GCC countries have experienced substantial changes in ICT use over the past two decades, resulting in a considerable impact on the services offered to users due to developing digital infrastructure. Internet and telecommunications services are much more common in the region than they are globally, especially in GCC, with the proportion of internet users to the total population in GCC reaching 98.21%, compared to the global average of 63%, which is practically the highest in all geographic areas.
• In GCC, the total number of mobile users makes up roughly 137.66% of the population, compared to the global average of about 55%. ICT services in the GCC region are developing quickly due to the region's continued influx of new commercial mobile service providers, causing a sharp rise in the number of users. Around two-thirds of wireless network operators in the Middle East launched 5G networks, expanding 5G population coverage across the regional countries. The majority of Middle Eastern countries have already implemented commercial 4G services.
• The increasing OTT consumption also boosted data traffic for each smartphone. For instance, Etisalat released its Life TV iOS app in 2013, a year after MBC's Shahid TV app surpassed it as the most downloaded Middle Eastern app. OSN revealed the debut of Go for non-pay TV users. In the Middle East, there are large regional differences in the accessibility and cost of super-fast networks. The deployment of various OTT platforms and speed improvements may result in a greater demand for rack space, leading to a rise in the number of data centers in the Middle East.

Prioritizing digital initiatives, such as 5G, digital payment and attracting sizable population of working immigrants boost the market demand

• To shift toward a knowledge-based economy, the UAE and Saudi Arabian governments are prioritizing digital initiatives, such as 5G. Due to state-wide consumer initiatives like digital payment, smartphones are leading the move to a digital lifestyle. The region's quick rebound of business and leisure travel, as well as permissive long-term visa policies like Golden Visas, which are stimulating investments across sectors from real estate to start-ups, are supporting the robust smartphone market recovery in the short term. International events, especially the FIFA World Cup in Qatar in 2022, may also present opportunities for various corporate sectors in neighboring nations.
• Though the region is attracting a sizable population of working immigrants, creating fresh demand for mass-market products, it is extremely wealthy. The Middle East accounts for more than half of global sales value except for Turkey. Apple and Samsung are the market leaders in the smartphone segment, accounting for approximately 96% of shipping volume combined.
• Device activations in the Middle East increased Y-o-Y, growing by an average of 23% in 2022. Larger markets like Iraq and Egypt, which continued to grow despite having enormous current user bases, were the main drivers of this expansion. The amount of raw data is expected to increase due to smartphone penetration and the use of 5G devices. The number of smartphone users may lead to the use of more data and the internet. The need for more data centers and higher regional utilization rates may boost the demand for the servers required to store and process the data.

Middle East Data Center Industry Overview

The Middle East Data Center Market is fragmented, with the top five companies occupying 36.27%. The major players in this market are Bezeq International General Partner Ltd, EdgeConneX Inc., Etihad Etisalat Company (Mobily), Etisalat and MEEZA (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 MARKET OUTLOOK

• 4.1 It Load Capacity
• 4.2 Raised Floor Space
• 4.3 Colocation Revenue
• 4.4 Installed Racks
• 4.5 Rack Space Utilization
• 4.6 Submarine Cable

5 Key Industry Trends

• 5.1 Smartphone Users
• 5.2 Data Traffic Per Smartphone
• 5.3 Mobile Data Speed
• 5.4 Broadband Data Speed
• 5.5 Fiber Connectivity Network
• 5.6 Regulatory Framework
  • 5.6.1 Israel
  • 5.6.2 Saudi Arabia
  • 5.6.3 United Arab Emirates
• 5.7 Value Chain & Distribution Channel Analysis

6 MARKET SEGMENTATION (INCLUDES MARKET SIZE IN VOLUME, FORECASTS UP TO 2030 AND ANALYSIS OF GROWTH PROSPECTS)

• 6.1 Data Center Size
  • 6.1.1 Large
  • 6.1.2 Massive
  • 6.1.3 Medium
  • 6.1.4 Mega
  • 6.1.5 Small
• 6.2 Tier Type
  • 6.2.1 Tier 1 and 2
  • 6.2.2 Tier 3
  • 6.2.3 Tier 4
• 6.3 Absorption
  • 6.3.1 Non-Utilized
  • 6.3.2 Utilized
    • 6.3.2.1 By Colocation Type
    • 6.3.2.1.1 Hyperscale
    • 6.3.2.1.2 Retail
    • 6.3.2.1.3 Wholesale
    • 6.3.2.2 By End User
    • 6.3.2.2.1 BFSI
    • 6.3.2.2.2 Cloud
    • 6.3.2.2.3 E-Commerce
    • 6.3.2.2.4 Government
    • 6.3.2.2.5 Manufacturing
    • 6.3.2.2.6 Media & Entertainment
    • 6.3.2.2.7 Telecom
    • 6.3.2.2.8 Other End User
• 6.4 Country
  • 6.4.1 Israel
  • 6.4.2 Saudi Arabia
  • 6.4.3 United Arab Emirates
  • 6.4.4 Rest of Middle East

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Market Share Analysis
• 7.2 Company Landscape
• 7.3 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 7.3.1 Bezeq International General Partner Ltd
  • 7.3.2 Bynet Data Communications Ltd
  • 7.3.3 EdgeConneX Inc.
  • 7.3.4 Electronia
  • 7.3.5 Etihad Etisalat Company (Mobily)
  • 7.3.6 Etisalat
  • 7.3.7 Gulf Data Hub
  • 7.3.8 HostGee Cloud Hosting Inc.
  • 7.3.9 Injazat
  • 7.3.10 Khazna Data Center
  • 7.3.11 MedOne I.C.-1 (1999) Ltd
  • 7.3.12 MEEZA
• 7.4 LIST OF COMPANIES STUDIED

8 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DATA CENTER CEOS

9 APPENDIX

• 9.1 Global Overview
  • 9.1.1 Overview
  • 9.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 9.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 9.1.4 Global Market Size and DROs
• 9.2 Sources & References
• 9.3 List of Tables & Figures
• 9.4 Primary Insights
• 9.5 Data Pack
• 9.6 Glossary of Terms