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市場調査レポート
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1690697

中東・アフリカの木材コーティングの市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle-East And Africa Wood Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの木材コーティングの市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの木材コーティング市場規模は2025年に35億8,000万米ドルと推計され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3%を超え、2030年には41億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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COVID-19の流行は中東・アフリカ（MEA）の木材コーティング市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックに伴う規制のため、建設産業と家具産業が減速し、木材用コーティング剤の需要減少につながりました。しかし、状況が改善するにつれて、これらの産業は成長し、パンデミック以前の水準に達し、将来的に急増すると予想されます。

主なハイライト

  • 長期的には、中東地域における建設産業の成長や家具生産の増加といった要因が市場需要を牽引すると予想されます。
  • しかし、揮発性物質の排出に関する懸念の高まりなどの要因が市場の成長を抑制するとれます。
  • UV硬化型塗料への需要の増加と水性塗料へのシフトは、市場に成長機会をもたらすと予想されます。
  • 同地域では、サウジアラビアが予測期間中に市場を独占すると予想されます。

中東・アフリカの木材コーティング市場動向

家具・什器分野からの需要が拡大

  • ウッドコーティングは、優れた接着性、腐食防止性、木材に対する耐久性の向上、美的外観などの特性により、商業分野における様々な木材ベースの製品に不可欠な要素となっています。
  • ウッドコーティングは主に家具や備品に使用されています。これらの塗料でコーティングされた木材表面は、シロアリや真菌の感染から保護されたままです。
  • また、木材の表面は湿気やカビの発生からも保護されます。これらのコーティングはUV硬化型であり、パウダー技術をベースにしているため、家具の外観を向上させ、寿命を延ばすことができます。
  • 中間所得層の所得水準が上昇し、家具や室内装飾品への需要が高まっていることから、木製の椅子、テーブル、ベッド、ソファ、棚、食器棚などの家具の需要が高まり、市場の需要を牽引すると予想されます。
  • 中東とアフリカのほとんどの国は、木製家具の需要を輸入に大きく依存しています。
  • アラブ首長国連邦では家具産業が不可欠であり、600以上の家具工場が操業しており、同国の産業総数の13％を占めています。
  • アラブ首長国連邦の家具産業は、多国籍企業（MNC）の設立が急速に進み、雇用の可能性が高まっているため、オフィススペースや家具の需要が高まっており、さらなる成長が見込まれています。
  • エジプトの家具産業はGDPの2.2%を占め、15,800のメーカーが69,000の雇用を提供しています。2023年11月、中小企業開発庁（The Micro, Small, and Medium Enterprise Development Agency：MSMEDA）は、100以上の家具プロジェクトに約5,000万英ポンド（106万米ドル）を割り当て、1プロジェクトあたり平均40万英ポンド（8,450米ドル）の資金を提供する予定です。
  • 上記の要因は、家具・備品セグメントにおける木工用塗料の需要に影響を与えると予想されます。

サウジアラビアが市場を独占する見込み

  • サウジアラビアでは、新興経済諸国におけるインフラストラクチャーや商業建築への投資の増加に加え、ビルディング・インフォメーション・モデルの導入が進んでいることから、木材をベースとした家具、ドア、窓、デッキ、キャビネット、その他の部品に対する需要が予測期間中に増加するとみられます。
  • サウジアラビアの統計総局によると、2023年第3四半期の同国の建設によるGDPは328億7,200万SAR（87億6,368万米ドル）で、2022年の同時期より約4.22％増加しました。
  • サウジアラビアの家具産業は、住宅需要の増加、不動産開発、経済インフラを改善するための政府の施策によって牽引されています。
  • 石油依存からの脱却を目指すサウジアラビアの経済戦略は、2030年までに70％以上の家庭に持ち家を提供することを約束しています。さらに、国際的な投資家はサウジ・ビジョン2030に1兆米ドルを投資すると予想されています。
  • 家具業界の小売業者の多くがオンライン小売に参入する中、インターネットの普及と都市化の進展、若年層の人口増加、政府の取り組み拡大などを背景に、オンラインポータルを通じた家庭用・オフィス用家具の需要が増加しました。
  • また、IKEAやMidasをはじめとする多くの企業が、より多くの顧客を獲得するために家具のオンラインショッピングに進出しました。
  • したがって、上記の要因はサウジアラビアの木材コーティング市場の成長に影響を与えると予想されます。

中東・アフリカの木材コーティング産業の概要

中東・アフリカの木材コーティング市場は部分的に統合されています。同市場の主要企業には、NATIONAL PAINTS FACTORIES、Ritver、Akzo Nobel NV、MAS Paints、PPG Industries Inc.などがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 中東・アフリカにおける建設活動の成長
    • 家具生産の成長
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 揮発性物質の排出に対する懸念の高まり
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 樹脂タイプ
    • アクリル
    • ニトロセルロース
    • ポリウレタン
    • ポリエステル
    • その他の樹脂タイプ（アルキド、ビニル樹脂、エポキシなど）
  • 技術
    • 水系
    • 溶剤型
    • UV硬化型
    • パウダー
  • 用途
    • 家具・建具
    • ドアと窓
    • デッキとキャビネット
    • その他の用途（床、成形品を含む）
  • 生産国
    • サウジアラビア
    • エジプト
    • モロッコ
    • ナイジェリア
    • アルジェリア
    • ケニア
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • イラン
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Crown Paints Kenya PLC
    • IVM Chemicals srl
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • KAPCI Coating
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International Inc.
    • The Sherwin-Williams Company
    • NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD
    • Ritver
    • MAS Paints
    • Sipes Egypt

第7章 市場機会と今後の動向

  • 水性塗料へのシフト
  • 政府の支援政策
目次
Product Code: 70994

The Middle-East And Africa Wood Coatings Market size is estimated at USD 3.58 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.16 billion by 2030, at a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2025-2030).

Middle-East And Africa Wood Coatings - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic negatively affected the wood coatings market in the Middle East and Africa (MEA). Due to restrictions associated with the pandemic, there was a slowdown in the construction and furniture industries, leading to a decrease in demand for wood coatings. However, as situations improve, the industries are expected to grow and reach pre-pandemic levels, witnessing a sharp increase in the future.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as the growing construction industry in the Middle Eastern region and growing furniture production are expected to drive market demand.
  • However, factors such as rising concerns regarding volatile material emissions are expected to restrain the growth of the market.
  • Increasing demand for UV-cured coatings and a shift toward water-borne coatings are expected to offer growth opportunities for the market.
  • In the region, Saudi Arabia is expected to dominate the market during the forecast period.

Middle-East And Africa Wood Coatings Market Trends

The Demand from the Furniture and Fixtures Segment is Growing

  • Wood coatings, owing to their properties such as excellent adhesion, anti-corrosiveness, increased durability on woods, and esthetic appearance, are becoming an integral part of various wood-based products in commercial sectors.
  • Wood coatings mainly find applications in furniture and fixtures. Wood surfaces coated with these coatings remained protected from termites and fungal infections.
  • In addition, the wood surfaces are also protected from moisture and mold formation by these coatings. These coatings are UV-curable and powder technology-based, enhancing the furniture's appearance and prolonging its life.
  • The increasing level of income for the middle-income group and the growing demand for furniture and home decor are expected to boost the demand for furniture such as wooden chairs, tables, beds, sofas, shelves, cupboards, and others, driving market demand.
  • Most countries in the Middle East and Africa are majorly dependent on imports for their wooden furniture demand.
  • The furniture industry is essential in the United Arab Emirates; more than 600 furniture factories are in operation, accounting for 13% of the total number of industries in the UAE.
  • The furniture industry in the UAE is expected to grow further due to the rapidly increasing establishment of multinational corporations (MNCs) and increasing employment possibilities, which are driving up demand for office spaces and furniture.
  • The Egyptian furniture industry accounts for 2.2% of the GDP, and it consists of 15,800 manufacturers who provide 69,000 jobs. In November 2023, The Micro, Small, and Medium Enterprise Development Agency (MSMEDA) planned to allocate approximately EGP 50 million (USD 1.06 million) to fund over 100 furniture projects, with an average of EGP 400 thousand (USD 8.45 thousand) per project.
  • The above-mentioned factors are expected to affect the demand for wood coatings in the furniture and fixtures segment.

Saudi Arabia is Expected to Dominate the Market

  • In Saudi Arabia, the demand for wood-based furniture, doors, windows, decks, cabinets, or other components is likely to increase over the forecast period as a result of increasing investment in infrastructure and commercial constructions in developing economies, along with the implementation of Building Information Models.
  • According to the General Authority for Statistics, Saudi Arabia, in Q3 2023, the GDP from construction in the country was SAR 32,872 million (USD 8,763.68 million), about 4.22% more than the same period in 2022.
  • The Saudi Arabian furniture industry is driven by increasing residential property demand, real estate development, and government measures to improve economic infrastructure.
  • The Saudi economic strategy, which attempts to wean the country's economy off of oil dependency, promises to deliver home ownership to more than 70% of families by 2030. Further, international investors are expected to invest USD 1 trillion in Saudi Vision 2030.
  • As many furniture industry retailers entered online retailing, the demand for home and office furniture through online portals increased, owing to increasing internet penetration and urbanization, a growing younger population, and expanding government initiatives.
  • Also, many companies, including IKEA and Midas, have moved into online furniture shopping in order to attract more customers.
  • Hence, the above-mentioned factors are expected to affect the growth of the wood coatings market in Saudi Arabia.

Middle-East And Africa Wood Coatings Industry Overview

The Middle East and African wood coatings market is partially consolidated in nature. The key players in the market include NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD, Ritver, Akzo Nobel NV, MAS Paints, and PPG Industries Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Construction Activities in the Middle East and Africa
    • 4.1.2 Growing Furniture Production
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Rising Concern Toward Volatile Material Emission
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)

  • 5.1 Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Nitrocellulose
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Polyester
    • 5.1.5 Other Resin Types (Alkyd, Vinyl Resins, Epoxy, etc.)
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Waterborne
    • 5.2.2 Solvent-borne
    • 5.2.3 UV-cured
    • 5.2.4 Powder
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Furniture and Fixtures
    • 5.3.2 Doors and Windows
    • 5.3.3 Decks and Cabinets
    • 5.3.4 Other Applications (including Floors and Molding Products)
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 Saudi Arabia
    • 5.4.2 Egypt
    • 5.4.3 Morocco
    • 5.4.4 Nigeria
    • 5.4.5 Algeria
    • 5.4.6 Kenya
    • 5.4.7 Saudi Arabia
    • 5.4.8 United Arab Emirates
    • 5.4.9 Iran
    • 5.4.10 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Crown Paints Kenya PLC
    • 6.4.3 IVM Chemicals srl
    • 6.4.4 Jotun
    • 6.4.5 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.6 KAPCI Coating
    • 6.4.7 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.8 PPG Industries Inc.
    • 6.4.9 RPM International Inc.
    • 6.4.10 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.11 NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD
    • 6.4.12 Ritver
    • 6.4.13 MAS Paints
    • 6.4.14 Sipes Egypt

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Shift toward Water-borne Coatings
  • 7.2 Supportive Government Policies