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市場調査レポート
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1690124

欧州のテレマティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 157 Pages
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2～3営業日
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欧州のテレマティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 157 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のテレマティクス市場規模は2025年に2,449万台と推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは15.24%で、2030年には4,977万台に達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 欧州地域の市場成長促進要因のひとつは、事故件数の増加です。欧州委員会によると、欧州地域の人口100万人当たりの交通事故死者数は2022年には46人に達しました。いくつかの研究によると、このうちかなりの部分が大型商用車によるものだといいます。例えば、国立医学図書館の調査によると、大型商用車は欧州における死亡交通事故の14.2%、警察報告による交通事故の4.5%に関与しています。
  • ナビゲーション、安全性、遠隔診断を容易にする技術に対する需要は、商用車だけでなく乗用車の分野でも高まっています。車両テレマティクスの主な促進要因としては、欧州連合の規制、地域の政策規制、自動車生産台数の増加、運輸業界の利益率の低さなどが挙げられます。テレマティクスの機器とサービスが拡大し、政府による規制が強化されることで、この技術は主流になるであろう。
  • 車両にテレマティクスが搭載されると、ユーザーは車両の位置をリアルタイムで確認することができます。これにより、渋滞や遅延、事故を回避するための理想的なルートをドライバーに送ることができます。また、顧客の所在地に最も近い車両を選択することで、レスポンスタイムを向上させ、迅速で迅速なサービスを提供することができます。商品を配送する企業の場合、顧客にトラッキング・リンクを提供し、車両の位置を確認することができます。これにより、顧客は配達の事前準備ができます。
  • テレマティクス技術は何十年もの間、様々な分野で使われてきたが、車両管理の分野で現象化したのはここ数年のことです。この技術は通信と情報学を組み合わせ、車両の運行に関する貴重な洞察を明らかにします。フリート・テレマティクス・システムには、フリート車両に設置されるデバイスと、情報を収集・保存・送信するソフトウェアの2つのコンポーネントがあります。
  • COVID-19パンデミックの発生は、自動車産業全般の成長に大きな影響を及ぼし、広範な封鎖と旅行制限が販売と需要全般に大きな影響を与えました。また、手作業による労働力の使用に関して課されたいくつかの制限は、自動車メーカーの生産能力にも影響を及ぼし、自動車メーカーは操業停止を余儀なくされるか、限られた生産能力で生産を継続せざるを得なくなり、自動車業界に減速をもたらしました。

欧州のテレマティクス市場動向

乗用車が大きく成長

  • WHOのデータによると、同地域でこの分野が成長する主な要因の1つは、EUの道路における事故件数が増加していることであり、その犠牲者の多くは業務に関連した交通事故の被害者です。このため、政府機関は従業員の安全と福祉に関する法律の更新を促し、安全衛生当局は、組織が法的責任を遵守し、それを執行できるよう、改善されたガイダンスを発表しています。
  • テレマティクスのエコシステムの利用は、モバイルリソース管理と機械間通信の導入に起因しています。さらに、テレマティクスは、石油・ガス、鉱業、公共事業、食品、宅配便、建設業、廃棄物管理、警察・救急組織、モーターコーチ、公共交通、タクシー、パラトランジットなどの輸送車両などの産業で、労働力と物資を地域全体で移動させるために広く利用されています。
  • 欧州への自動車輸送は、過去5年間で劇的に増加しました。フォルクスワーゲン、PSA、ルノー・日産アライアンスの上位3社は、欧州における乗用車販売で優位を占めているため、欧州におけるコネクテッドカー出荷台数の約半分を占めています。コネクテッドカーとは、コネクションが組み込まれた乗用車のことです。将来的には、ほとんどのコネクテッド・カーは4Gおよび5G対応のテレマティクス・コントロール・ユニット（TCU）を搭載することになります。
  • 道路を走る自動車の数が増えるにつれて、強固な安全基準を維持する必要性が高まり、これが業界を前進させる。さらに、物流分野における車両管理システムの需要増加、車両と乗客の安全性向上のための規制義務化、自動車へのタブレットとスマートフォンの統合の増加により、市場の発展が見込まれています。
  • 設置、メンテナンス、フィードバックを含むテレマティクス・システムのコストは、この地域の産業成長にとって引き続き大きな障害となっています。しかし、燃料損害や保険料といった他のコストの削減は、初期の立ち上げコストを補って余りある可能性が高いという研究結果もあります。さらに、欧州委員会が実施した自動車技術に関する調査によると、イベント・データ・レコーダーの使用は費用対効果でプラスになるといいます。このような動向に後押しされ、テレマティクス・ソリューションを工場出荷時に提供することで、テレマティクス業界の情勢に参入する自動車メーカーが増えています。
  • モバイルベースのビデオベースの安全ソリューションや車両性能サービス管理ソリューションなどの付加価値サービスの登場が間近に迫っており、欧州の乗用車テレマティクス市場では成長機会が強まっています。大規模・中規模フリートにおける組み込み型フリート管理サービス（FMS）の普及率は比較的高いが、より良いビジネスケース、認知度、適切なトレーニングといった課題に対処することが小規模フリートにおける拡大の鍵であり、こうしたソリューションを工場に組み込むベンダーが増えています。

英国が大きなシェアを占める

  • 英国のテレマティクス市場は、小型トラックやピックアップバンなどの小型商用車の生産台数の増加により、高い成長を遂げると思われます。商用車事業者は、トラックのメンテナンス、燃料使用量など様々な要素の最適化にテレマティクスを活用しています。小型商用車の販売台数は変動しているが、ACEAによると、英国は欧州におけるLCVの総販売台数でフランスに次いで2位です。
  • これらの車両から生成されるデータは、ドライバーの行動やリアルタイムの車両位置に関する洞察しか得られない従来のデータ追跡システムとは異なり、渋滞の回避、より低ストレスな運転環境の構築、車両への環境影響など、効率性を向上させるための貴重な情報を企業に提供します。
  • 同国におけるeコマース事業と物流産業の成長により、小型商用車の需要が増加しており、商用セグメントにおける欧州テレマティクス市場の高成長機会がさらに生まれています。OICAレポート（2022年）によると、小型商用車の生産台数は8万210台で、前年比44％増でした。
  • 複数の自動車メーカーが、国内での小型商用車の生産を拡大するため、戦略的提携やパートナーシップに注力しています。例えば、2023年4月、電気自動車ブランドのB-ONとInternational Motors Limitedは、英国におけるB-ONの4車種ラインナップの輸入・販売をサポートするための提携を発表しました。この提携により、両社は同国での電動化を支援し、顧客に低コストでゼロ・エミッションの商用フリート・ソリューションを提供することで、欧州市場におけるテレマティクスの需要をさらに加速させることを目指しています。
  • テレマティクス技術は、輸送・物流業界にとって、ドライバー不足を管理するための効率的なソリューションとなりうる。この革新的なテクノロジーは、フリート全体とモバイル資産をリアルタイムで追跡・可視化し、ドライバーの手作業を軽減します。また、コンプライアンスのために運転時間を電子的に監視することも不可欠です。2023年5月、Trakm8はCityFibreとの戦略的パートナーシップを発表し、CityFibreのバン車両にRH600 4G Integrated Telematics Cameraを搭載することで、車両の安全性を向上させ、運転行動の監視を支援し、同社の広範な持続可能性目標に合致させる。

欧州のテレマティクス業界の概要

欧州のテレマティクス市場の競争企業間の敵対関係は激しく、複数のプレーヤーがかなり激しい競争の中で市場シェアを争っています。M&Aは、市場支配力を強化するために市場の既存企業がとる主要な戦略です。さらに、新規参入企業は特化したサービスや革新的なビジネスモデルの提供を目指しており、競争はさらに激化すると予想されます。主要ベンダーには、Verizon Communications Inc.、Webfleet Solutions BV、ABAX UK Ltd、Mastersnaut Limited、Targa Telematics SpAなどが含まれます。

2023年5月、タルガ・テレマティクスはイタリア市場でのリーダーシップを強化し、欧州での事業拡大を加速するため、ヴィアサット・グループ・スパの買収を発表しました。この買収を通じて、同社はIoT分野での創造と、コネクテッド・モビリティのためのソリューションとデジタル・サービスの開発を目指します。

同様に2023年3月、タルガ・テレマティクスはフォードとの戦略的提携を発表し、コネクテッドカー・ソリューションの拡大と自動車メーカーの車両からのデータ統合を目指します。

2022年10月、ウェブフリートはパリ近郊を拠点とする新しいeOEMであるミュゼとの戦略的提携を発表し、統合テレマティクス・ソリューションを提供します。同社のテレマティクス・ソリューションにより、ミュゼスは車両の健康状態を監視し、予測的なスケジュール・メンテナンスを行うことができます。また、ミュゼスの顧客はWebfleetの全機能を利用できるようになり、車両効率の最適化とコスト削減が可能になります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 既存の政策と規範
  • 欧州におけるフリートマネジャーの主な経営課題
  • マクロ経済動向の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • EU規制と政策ルールの増加
    • ルート計算、車両追跡、燃料ピルファーなどの進歩
  • 市場の課題/抑制要因
    • 高い設置コスト
    • 中断のないシームレスなインターネット接続の欠如

第6章 技術のスナップショットと分析

第7章 市場セグメンテーション

  • 商業
    • 現在の市場シナリオと設置ベース
    • LcvとMcv/hcvの普及率比較
    • テレマティクスサービスの収益分析
    • 国別
      • 英国
      • ベネルクス
      • ノルウェー
      • スウェーデン
      • ポーランド
      • デンマーク
      • フィンランド
      • その他欧州
  • セグメント別：乗用車
    • 組み込み型OEMテレマティクスシステムの現在の市場シナリオとインストールベース
    • 地域分析-動向とダイナミクスの定性分析

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Webfleet Solutions Bv
    • Verizon Communications Inc.
    • Abax Uk Ltd
    • Masternaut Limited
    • Targa Telematics Spa
    • Gurtam Inc.
    • Mix Telematics Limited
    • Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)
    • Volvo Group
    • Scania Ab
    • Man Truck & Bus Se (traton Se)
    • Daf Trucks Nv (paccar Inc.)

第9章 投資分析と市場の将来性

目次
Product Code: 70045

The Europe Telematics Market size is estimated at 24.49 million units in 2025, and is expected to reach 49.77 million units by 2030, at a CAGR of 15.24% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • One of the primary drivers for market growth in the European region is the growing number of accidents. According to the European Commission, the rate of road deaths per million inhabitants in the European region was 46 in 2022. Several studies indicate that a significant portion of this is caused by heavy commercial vehicles. For instance, according to a National Library of Medicine survey, heavy goods vehicles are involved in 14.2% of fatal road crashes and 4.5% of police-reported road crashes in Europe.
  • The demand for technology facilitating navigation, safety, and remote diagnostic is elevating the commercial as well as passenger vehicle space. The primary drivers of vehicle telematics include the European Union regulations, Local policy regulations, rise in the production number of automotive vehicles, coupled with small profit margins in the transportation industry. An expanding array of telematics devices and services, along with focused government mandates, will enable the technology to break into the mainstream.
  • With telematics installed in vehicles, users can view their vehicle's location in real-time. This enables sending the ideal route for drivers to avoid traffic jams, delays, or accidents. It also helps increase the response times by choosing the vehicle that is closest to the customer location to deliver prompt and responsive service. In the case of businesses that deliver products, they can provide customers with a Tracking Link that assists them to view the location of the vehicle. This enables the customers to prepare in advance for the delivery.
  • Although telematics technology has been used in many areas for decades, it is only in the last several years that it has become a phenomenon in fleet management. This technology combines telecommunications and informatics to uncover valuable insights into a fleet's operations. A fleet telematics system has two components: a device installed on fleet vehicles and software that collects, stores, and transmits information.
  • The outbreak of the COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the automotive industry in general, as the widespread lockdown and travel restrictions significantly impacted sales and demand in general. Several restrictions imposed regarding the use of a manual workforce also impacted the production capability of automotive manufacturers, who were also forced to either shut down their operations or continue with limited production capabilities, bringing a slowdown in the automotive industry.

Europe Telematics Market Trends

Passenger Vehicles to Witness Significant Growth

  • One of the primary drivers for the segments' growth in the region is the rising number of accidents on EU roads, with a large proportion of victims being victims of work-related road collisions, according to WHO data. This has prompted government bodies to update their legislation concerning the safety and well-being of employees, with health and safety authorities issuing improved guidance for organizations to help them comply with legal responsibilities and enforce them.
  • The use of the telematics ecosystem has resulted from the introduction of mobile resource management and machine-to-machine communication. Furthermore, telematics is widely used by industries such as oil, gas, mining, utilities, food, courier delivery, construction businesses, waste management, police and emergency organizations, and transit fleets such as motorcoach, public transit, taxi, and paratransit to move their workforce and goods across their area.
  • Car shipments to Europe have increased dramatically during the last five years. The top three automotive firms - Volkswagen, PSA, and Renault Nissan Alliance - account for about half of the connected car shipments in Europe, owing to their dominance in passenger car sales in the region. The linked automobile is envisioned as a passenger vehicle with an embedded connection. In the future, most connected automobiles will have 4G and 5G-enabled Telematics Control Units (TCU).
  • As the number of cars on the road grows, there is a greater requirement to maintain strong safety standards, which propels the industry forward. Furthermore, the market is expected to develop due to an increase in demand for fleet management systems in the logistics sector, regulatory mandates to improve vehicle and passenger safety, and an increase in the integration of tablets and smartphones in automobiles.
  • The cost of telematics systems, including installation, maintenance, and feedback, continues to be a major impediment to the region's industrial growth. However, studies suggest that reductions in other costs, such as fuel damage and insurance premiums, are more than likely to compensate for the early start-up costs. Furthermore, according to research conducted by the European Commission on automotive technology, the usage of event data recorders has a positive benefit-to-cost ratio. Driven by such trends, more and more automotive manufacturers are entering the telematics industry landscape by providing factory-fitted telematics solutions.
  • With the imminent arrival of value-added services such as mobile base video-based safety solutions, and vehicle performance service management solutions, growth opportunities are strengthening in the passenger vehicle telematics market in Europe. While penetration of embedded fleet management services (FMS) in large and medium fleets is relatively high, addressing challenges such as better business cases, awareness, and adequate training, are key to expansion within small fleets, which is encouraging more and more vendors to factory fit these solutions.

United Kingdom to Hold Major Share

  • The telematics market in the United Kingdom will witness high growth due to the increasing production of light commercial vehicles such as small trucks, pick-up vans, etc. Commercial vehicle operators use telematics in the optimization of various elements, including truck maintenance, fuel usage, and others. Although the sale of light commercial vehicles fluctuates, the United Kingdom is second only to France in the total sale of LCVs in Europe, according to ACEA.
  • The data generated by these vehicles give the companies valuable information to improve their efficiency by avoiding congestion, creating lower-stress driving environments, and the environmental impact on the vehicles, unlike traditional data tracking systems that only provide insights into driver behavior and real-time vehicle location.
  • The growing e-commerce businesses and logistic industries in the country have increased the demand for light commercial vehicles, further creating a high-growth opportunity for the Europe telematics market in the commercial segment. According to the OICA Report (2022), the production of the light commercial vehicle stood at 80,210 units, an increase of 44% as compared to the previous year.
  • Several automobile manufacturers are focusing on strategic collaboration or partnership to expand the production of light commercial vehicles in the country. For instance, in April 2023, B-ON and International Motors Limited, electric car brands, announced a collaboration to support the import and distribution of B-ON's four-vehicle lineup in the United Kingdom. Through this partnership, both companies aim to support electrification in the country and offer low-cost, zero-emission commercial fleet solutions for customers, further accelerating the demand for telematics in the European market.
  • Telematics technology could be an efficient solution for the transport and logistics industry in managing driver shortages. This innovative technology offers real-time tracking and visibility of entire fleets and mobile assets, reducing the drivers' manual work. It is also essential to electronically monitor driving hours for compliance. In May 2023, Trakm8 announced a strategic partnership with CityFibre to equip CityFibre's fleet of vans with the RH600 4G Integrated Telematics Camera to improve fleet safety, help monitor driving behavior, and align with the company's broader sustainability targets.

Europe Telematics Industry Overview

The intensity of competitive rivalry in the European telematics market is high, with the presence of multiple players vying for market share in a fairly contested space. Mergers and acquisitions can be identified as a key strategy followed by market incumbents to strengthen market dominance. Furthermore, the competition is expected to increase further, with newer players looking to offer specialized offerings and innovative business models. Key Vendors include Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Masternaut Limited, and Targa Telematics SpA, among others.

In May 2023, Targa Telematics announced the acquisition of Viasat Group Spa to strengthen its leadership in the Italian market and accelerates its expansion in Europe. Through this acquisition, the company aims to mark the creation in the field of IoT and the development of solutions and digital services for connected mobility.

Similarly, in March 2023, Targa Telematics announced a strategic partnership with Ford to expand its range of connected car solutions and the integration of data from the car manufacturer's vehicles.

In October 2022, Webfleet announced a strategic partnership with Muses, a new eOEM based near Paris, to offer integrated telematics solutions. The company's telematics solution enables Muses to monitor fleet health and predictive schedule maintenance. It provides Muses' customers' access to the full Webfleet suite to optimize fleet efficiency and reduce cost.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Existing Policies and Norms
  • 4.5 Key Operational Challenges of Fleet Managers in Europe
  • 4.6 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in EU Regulations and Local Policy Rules
    • 5.1.2 Advancements Such as Route Calculation, Vehicle Tracking, and Fuel Pilferage
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 High Installation Cost
    • 5.2.2 Lack of Uninterrupted and Seamless Internet Connectivity

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT AND ANALYSIS

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 Commercial
    • 7.1.1 Current Market Scenario And Installed Base
    • 7.1.2 Penetration Of Lcv Vs. Mcv/hcv
    • 7.1.3 Telematics Service Revenue Analysis
    • 7.1.4 By Country
      • 7.1.4.1 United Kingdom
      • 7.1.4.2 Benelux
      • 7.1.4.3 Norway
      • 7.1.4.4 Sweden
      • 7.1.4.5 Poland
      • 7.1.4.6 Denmark
      • 7.1.4.7 Finland
      • 7.1.4.8 Rest Of Europe
  • 7.2 Segmentation - By Passenger Vehicle
    • 7.2.1 Current Market Scenario And Installed Base Of Embedded Oem Telematics Systems
    • 7.2.2 Region Analysis - Qualitative Analysis Of Trends And Dynamics

8 8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Webfleet Solutions Bv
    • 8.1.2 Verizon Communications Inc.
    • 8.1.3 Abax Uk Ltd
    • 8.1.4 Masternaut Limited
    • 8.1.5 Targa Telematics Spa
    • 8.1.6 Gurtam Inc.
    • 8.1.7 Mix Telematics Limited
    • 8.1.8 Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)
    • 8.1.9 Volvo Group
    • 8.1.10 Scania Ab
    • 8.1.11 Man Truck & Bus Se (traton Se)
    • 8.1.12 Daf Trucks Nv (paccar Inc.)

9 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE MARKET