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市場調査レポート
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東南アジアのテレマティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Southeast Asia Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 182 Pages
納期
2～3営業日
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東南アジアのテレマティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 182 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

東南アジアのテレマティクス市場は予測期間中にCAGR 11.53%を記録する見込みです。

Southeast Asia Telematics-Market-IMG1

主なハイライト

  • 最新のテレマティクスシステムは、ドライバーの安全性スコアカード、ドライバー訓練プログラムや事故に対する技術支援、最適な運転状態レポートなどのツールを通じて、ドライバーの運転行動に対する意識を高めることでドライバーを支援するため、ドライバーと車両の安全性に関する政府規制がますます厳しくなっていることが、市場促進要因として有利な見通しを生み出しています。
  • テレマティクス・システムが適切に機能するためには、シームレスなインターネット接続が重要なインフラ要件の1つであるため、東南アジア地域における高速通信ネットワークの拡大は、調査対象市場に有利に働くと予想されます。例えば、エリクソンによると、4Gモバイル・ブロードバンドの普及がデジタル加速の重要な要因のひとつに浮上しており、オセアニアを含む同地域のサービス・プロバイダーは昨年までに約9,000万件の4G契約を追加し、今年も力強い成長が続くと予測されています。
  • 東南アジア地域の成長ポテンシャルを考慮し、テレマティクス・ソリューションを提供する複数のベンダーがこの地域でのプレゼンスを拡大しつつあります。例えば、2022年11月、デジタル専用保険会社のOPESはIMSと提携し、ベトナムでアプリベースのテレマティクス保険ソリューションを提供します。同社によると、この保険はベトナム初の完全デジタル、テレマティクス・ベースの自動車保険ソリューションとなります。
  • 従って、商用車産業の拡大は、コネクテッド・フリートと最適化されたオペレーションへの業界のシフトとともに、この地域における市場の成長を促進する主な要因のひとつであり続けると予想されます。世界企業の参入の増加は、企業間の競合を促進し、予測期間中に調査された市場の技術情勢に影響を与えると予想されます。
  • しかし、テレマティクスシステムのコスト高、製品の標準化不足、サイバーセキュリティ脅威の増大は、調査対象市場の成長を抑制する主な要因の1つです。また、個々の商用車や小規模フリート事業者の認知度の低さも市場開拓の課題となっています。
  • マクロ経済要因は東南アジアの自動車セクターの成長に重要な役割を果たしており、ひいてはこの地域のテレマティクス産業のダイナミクスにも影響を及ぼしています。GDPの伸びや消費者の購買力、政府の支援的な規制といった要因が売上高の増加につながります。

東南アジアのテレマティクス市場動向

大きな成長が期待されるLCV

  • 小型商用車は、短距離や好みの地域内での物資の輸送や流通に最も好まれる車両のひとつです。小型商用車には、バン、ピックアップトラック、ミニトラック、三輪車などが含まれます。
  • 様々な業界に物流ソリューションを提供する上で不可欠な存在であるLCVは、低運用コストなどいくつかの特徴を備えています。低燃費のエンジンが組み込まれているため、低コストで運行でき、トラックよりも小型で機敏で、特に都市部では商品を迅速に移動させることができます。また、これらの車両は1日のうちに何度も移動するのに適しています。
  • 東南アジア地域では急速な工業化が進み、農業から電気機械や電子部品の製造へと移行しています。その結果、物価と輸出が上昇し、小型商用トラックの需要は短期的にも長期的にも伸びると予想されています。例えば、マレーシア統計局によると、2022年、製造業は同国のGDPの約23.4%を生み出しました。
  • マレーシア自動車協会（MAA）によると、同国の商用車産業は安定した成長が見込まれており、予測期間中の販売台数は昨年の6万3,000台に対し6万7,700台になると予測されています。
  • 同地域では、LCVが物流センターや倉庫で広く使用され、ある場所から別の場所へ迅速に商品を輸送するため、eコマース産業が安定した成長を遂げており、こうした動向が市場の成長に影響を与えると予想されます。例えば、国際貿易局（ITA）によると、2022年2月現在、インドネシア中央銀行は取引額で12％の成長を記録し、20億米ドル以上に達しました。同国では、パンデミック後にeコマース利用者が大幅に増加しました。このような東南アジアのeコマースと小売環境の進化は、大手物流デベロッパーを新興国市場でのプレゼンス拡大に駆り立てており、同地域のLCV需要を牽引しています。

インドネシアが大きなシェアを占める

  • インドネシアは東南アジア最大の人口を誇る国です。同国はインフラと産業セクターの開発において急速に発展しており、調査対象市場にとって大きな成長の可能性を秘めています。
  • 同国では、鉱業、飲食品、石油、製造業などの産業が安定した成長を遂げているため、商用車、特に中型・大型トラックの需要が大きく伸びています。例えば、鉱業はインドネシアの主要産業のひとつであり、同国のGDPに10％以上貢献しています。インドネシア政府は、2024年までに同部門の経済貢献度をGDPの12％まで引き上げることを計画しています。
  • 主要エンドユーザー産業の成長により、同国では商用車販売が力強い伸びを示しています。パンデミックは同国における商用車の成長を抑制したが、パンデミックに関連する規制の撤廃は調査対象市場の成長にプラスの影響を与えました。例えば、OICAによると、インドネシアの商用車販売台数は2018年の27万4,194台から2020年には14万3,152台に減少し、2022年にはさらに増加して26万4,477台に達します。
  • さらに、運輸機構変更によると、輸出入品の量が多いインドネシアでは、物流サービスへの需要が高く、その90％はトラック輸送が占めています。貨物輸送は温室効果ガス（GHG）の大きな原因となっているため、インドネシア政府はこれらの車両からの排出を削減するためにいくつかの取り組みを行っています。例えば、政府の緩和行動計画は、トラック所有者に対し、車両を近代化し、最も効率の悪い車両を、排ガス規制や最新世代のエンジン効率技術を搭載した新しいトラックと交換するよう奨励しています。
  • テレマティクスのデータは車両の排ガスレベルを検出することができるため、車両所有者はリアルタイムで情報を入手して行動することができます。

東南アジアのテレマティクス産業概要

東南アジアのテレマティクス市場は、競争企業間の敵対関係が激しく、複数の企業が競合空間で市場シェアを争っているため、断片化されています。新規参入企業は、特化した製品、付加価値、革新的なビジネスモデルの提供を模索しており、競争は激化すると予想されます。DTC Enterprise、GPSiam、Forth Tracking System、Thai GPS Tracker、およびGuarantee GPSは、市場の主要企業の一部です。

  • 2023年6月-TransTRACKは中小企業向けにスマート輸出設備について理解してもらうためのウェビナーに参加しました。ウェビナーの中で、同社はモビリティトラッカーについて説明しました。GPSを使用しなくても、Mobility Trackerはユーザーが商品の配送を追跡するのに役立ちます。追跡プロセスはドライバーの携帯電話を通じて実行され、タスク管理アプリケーションおよびTransTRACKフリートマネジメントシステムに接続されます。
  • 2023年5月- 商用車の大手メーカーであるスカニアが、シンガポールで初のバッテリー電気トラックを納車。このトラックはシンガポールの輸送・貨物転送会社であるJasico Express Servicesによって買収されました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • ビジネスモデルとソリューションの分析
  • マクロ経済動向の業界への影響評価
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • 規制／政策／義務

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車の安全性、排ガス、車両管理に関する規制の増加
    • ルート計算、車両追跡、燃料ピルファーなどの進歩
  • 市場の課題/抑制要因
    • 高い導入コスト
    • 中断のないシームレスなインターネット接続の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • 車両タイプ別
    • LCV
    • M/HCV
  • 国別
    • タイ
    • インドネシア
    • マレーシア
    • その他の東南アジア諸国

第7章 東南アジアの車両管理ソフトウェア市場

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • DTC Enterprise
    • GPSiam
    • Forth Tracking System
    • Thai GPS Tracker
    • Guarantee GPS
    • Onelink Technology
    • Thai Global Technologies Co. Ltd
    • East Innovation Co. Ltd（EyeFleet）
    • Xsense Information Service Co. Ltd
    • PT. Navindo Technologies
    • Foxlogger（PT. Sumber Sinergi Makmur）
    • Maxxfleet（PT. Lavinta Buana Sakti）
    • IntelliTrac GPS Tracking
    • TransTrack
    • UTrack
    • Gigabyte Indonesia
    • i-Tracking（S）Pte Ltd
    • Tramigo Singapore
    • Evo Systems SDN. BHD.
    • Omnicomm Vietnam
    • i-Fleet（CelcomDigi）
    • EUPFIN Technology SDN. BHD.
    • FindMyCar Philippines
    • Manila GPS Trackers
    • SkyFy Technology Pte. Ltd
    • Vectras Inc.
    • Teltonika Asia Pte. Ltd
    • Explosoft International SDN. BHD.
    • Get Prepared SDN. BHD.

第9章 ベンダーランキング分析

第10章 市場の将来展望

目次
Product Code: 5000395

The Southeast Asia Telematics Market is expected to register a CAGR of 11.53% during the forecast period.

Southeast Asia Telematics - Market - IMG1

Key Highlights

  • As modern telematics systems help drivers by heightening their awareness of their driving behaviors through tools such as driver safety scorecards, tech assistance for driver training programs and accidents, and optimal driving condition reports, the increasingly stringent government regulations pertaining to driver and vehicle safety are creating a favorable outlook for the growth of the market studied.
  • The expansion of high-speed telecommunication networks in the Southeast Asian region is anticipated to work in favor of the market studied, as seamless internet connectivity is among the key infrastructural requirement for the telematics systems to work properly. For instance, according to Ericsson, growing 4G mobile broadband uptake is emerging to be among the key factor in digital acceleration, including Oceania, service providers in the region were expected to add about 90 million 4G subscriptions by last year, with strong growth projected to continue this year.
  • Considering the growth potential the Southeast Asian region holds, several vendors offering telematics solutions are expanding their presence in this region. For instance, in November 2022, OPES, a digital-only insurance firm, partnered with IMS to offer app-based telematics insurance solutions in Vietnam. According to the company, this insurance offering will be the first wholly digital, telematics-based auto insurance solution in Vietnam.
  • Hence, the expansion of the commercial vehicle industry, along with the industry's shift towards connected fleets and optimized operations, is anticipated to remain among the primary factors driving the market's growth in the region. The growing entry of global players is expected to drive competitiveness among the players and is anticipated to influence the technological landscape of the market studied during the forecast period.
  • However, the higher cost of telematics systems, lack of standardization of products, and increasing cybersecurity threats are among the major factors restraining the growth of the market studied. A lower awareness among individual commercial vehicles and small fleet operators also challenges the development of the market studied.
  • Macroeconomic factors play a crucial role in the growth of the Southeast Asian automotive sector, which, in turn, also influences the dynamics of the regional telematics industry. Factors such as the growing GDP or the purchasing capability of the consumers and supportive government regulations lead to higher sales.

Southeast Asia Telematics Market Trends

LCVs Expected to Register Significant Growth

  • Light commercial trucks are among the most preferred vehicles for the transportation and distribution of goods over short distances and within preferred geographical areas. Qualifying light commercial vehicles include vans, pickup trucks, mini-trucks, and three-wheelers.
  • Being an essential part of providing logistics solutions to various industries, LCVs offer several features, including low operational costs. Due to the presence of embedded fuel-efficient engines, they operate at a low cost, are smaller and more agile than trucks, and can move merchandise quickly, particularly in cities. Also, these vehicles are suitable for multiple trips within a day.
  • As the Southeast Asian region has been witnessing rapid industrialization, moving away from agriculture and toward the manufacturing of electrical machinery and electronic components. This is resulting in higher prices and exports, and the demand for light commercial trucks is anticipated to grow in the near and long term. For instance, according to Statistics Malaysia, in 2022, the manufacturing industry generated about 23.4% of the country's GDP.
  • According to the Malaysian Automotive Association (MAA), the commercial vehicle industry is expected to witness stable growth in the country, with sales volume predicted to be 67.7 thousand units during the forecast period, compared to 63.0 thousand units last year.
  • The region is witnessing stable growth in the e-commerce industry as LCVs are widely used in distribution centers and warehouses to transport goods quickly from one place to another, such trends are anticipated to influence the market's growth. For instance, according to International Trade Administration (ITA), as of February 2022, the Central Bank of Indonesia recorded a growth of 12% in transaction value, reaching over USD 2 billion. The country witnessed significant growth in e-commerce users after the pandemic. This evolution of the Southeast Asian e-commerce and retail environment is driving large logistics developers to expand their presence in developing markets, driving the demand for LCVs in the region.

Indonesia to Hold Significant Share

  • Indonesia is the largest and among the most populous countries in Southeast Asia. The country is developing fast in infrastructure and industrial sector development and holds strong growth potential for the market studied.
  • The demand for commercial vehicles, especially for medium and heavy trucks, is growing significantly in the country as industries such as mining, food and beverage, petroleum, manufacturing, etc., are witnessing stable growth. For instance, mining is among the major industries in Indonesia as the industry contributes more than 10% to the country's GDP, with the Indonesian government planning to increase the sector's economic contribution to 12% of the country's GDP by 2024.
  • Due to the growth of the major end-user industries, commercial vehicle sales have been witnessing strong growth in the country. Although the pandemic has restrained the growth of commercial vehicles in the country, removing pandemic-related restrictions positively impacted the growth of the market studied. For instance, according to OICA, commercial vehicle sales in Indonesia declined from 2,74,194 units in 2018 to 1,43,152 units in 2020, which increased further to reach 2,64,477 units in 2022.
  • Furthermore, according to the Changing Transport Organization, the high volume of imported and exported goods places a high demand on logistics services in Indonesia, 90% of which is dominated by trucking. As freight transportation is a significant contributor to greenhouse gas (GHG), the Indonesian government has been taking several initiatives to reduce emissions from these vehicles. For instance, the government's Mitigation Action Plan encourages truck owners to modernize their fleets, replacing the least efficient vehicles with new trucks carrying emission control and the latest generation of engine efficiency technologies.
  • Hence, such trends are anticipated to create opportunities in the market studied as telematics data can detect vehicle emission levels, giving the fleet owners real-time information to act upon.

Southeast Asia Telematics Industry Overview

The Southeast Asia Telematics Market is fragmented as the intensity of competitive rivalry in the market is high, with multiple players vying for market share in a contested space. The competition is expected to increase, with newer players looking to offer specialized offerings, value add-ins, and innovative business models. DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker, and Guarantee GPS are some of the major players in the market.

  • June 2023 - TransTRACK attended a webinar for SMEs to make them understand smart export facilities. In the webinar, the company explained Mobility Tracker. Without using GPS, a Mobility Tracker can help the user track the delivery of goods. The tracking process can be carried out through a driver's cell phone and connected to a task management application and TransTRACK Fleet Management System.
  • May 2023 - Scania, a leading commercial vehicle manufacturer, delivered its first battery-electric truck in Singapore. The truck was acquired by Jasico Express Services, a transport and freight-forwarding company in Singapore.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Analysis of Business Models and Solutions
  • 4.3 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Industry
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulations/Policies/Mandates

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Vehicle Safety, Emission, and Fleet Management Regulations
    • 5.1.2 Advancements Such as Route Calculation, Vehicle Tracking, and Fuel Pilferage
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 High Installation Cost
    • 5.2.2 Lack of Uninterrupted and Seamless Internet Connectivity

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Vehicle
    • 6.1.1 LCV
    • 6.1.2 M/HCV
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Thailand
    • 6.2.2 Indonesia
    • 6.2.3 Malaysia
    • 6.2.4 Rest of Southeast Asia

7 FLEET MANAGEMENT SOFTWARE MARKET IN SOUTHEAST ASIA

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 DTC Enterprise
    • 8.1.2 GPSiam
    • 8.1.3 Forth Tracking System
    • 8.1.4 Thai GPS Tracker
    • 8.1.5 Guarantee GPS
    • 8.1.6 Onelink Technology
    • 8.1.7 Thai Global Technologies Co. Ltd
    • 8.1.8 East Innovation Co. Ltd (EyeFleet)
    • 8.1.9 Xsense Information Service Co. Ltd
    • 8.1.10 PT. Navindo Technologies
    • 8.1.11 Foxlogger (PT. Sumber Sinergi Makmur)
    • 8.1.12 Maxxfleet (PT. Lavinta Buana Sakti)
    • 8.1.13 IntelliTrac GPS Tracking
    • 8.1.14 TransTrack
    • 8.1.15 UTrack
    • 8.1.16 Gigabyte Indonesia
    • 8.1.17 i-Tracking (S) Pte Ltd
    • 8.1.18 Tramigo Singapore
    • 8.1.19 Evo Systems SDN. BHD.
    • 8.1.20 Omnicomm Vietnam
    • 8.1.21 i-Fleet (CelcomDigi)
    • 8.1.22 EUPFIN Technology SDN. BHD.
    • 8.1.23 FindMyCar Philippines
    • 8.1.24 Manila GPS Trackers
    • 8.1.25 SkyFy Technology Pte. Ltd
    • 8.1.26 Vectras Inc.
    • 8.1.27 Teltonika Asia Pte. Ltd
    • 8.1.28 Explosoft International SDN. BHD.
    • 8.1.29 Get Prepared SDN. BHD.

9 VENDOR RANKING ANALYSIS

10 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET