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ベトナムのライドヘイリング市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Ride-Hailing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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ベトナムのライドヘイリング市場：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムのライドヘイリング市場規模は2025年に10億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは19.5%で、2030年には25億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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ベトナムの都市人口が急速に増加し、公共交通機関の選択肢が不足し、交通渋滞が増加しているため、近年は自家用交通手段の需要が高まっています。個人的な移動における利便性へのニーズの高まりとベトナムにおける観光客の増加により、旅行目的で個人的な移動手段を利用することへの消費者の嗜好が高まっていることが、ベトナムにおけるライドヘイリング産業の市場成長の主な決定要因となっています。

さらに、旅行や観光の増加、テクノロジーに精通した若年層の出現が、ライドヘイリング・サービスの採用にさらに拍車をかけています。Xanh SM、Grab、Gojekのようなプラットフォームは、ベトナムのライドヘイリング市場のデジタル面で支配的な企業として台頭しています。

さらに、このセクターの分析によると、ライドヘイリング市場とデリバリー市場は、スマートフォンの利用が増加し、デジタルサービスへの需要が高まるにつれて、競争が激化しています。こうした需要を受け、業界各社は、ライド、デリバリー、デジタル金融サービスを拡大するための新サービスの立ち上げや投資、消費者・運輸部門の新市場・新セグメントへの新規参入に注力しています。例えば

2023年12月、ザンSMは電動バイクを使ったザンエクスプレス（Xanh Express）宅配サービスの開始をザンSMアプリケーション上で正式に発表しました。このサービスは、Xanh SMバイクサービスを運営する5つの省と都市で同時に展開されました。

ベトナムのライドヘイリング業界動向

乗用車が最大のセグメントであり続ける

都市人口の増加と可処分所得の増加により、特に都市部の通勤者や若い専門職の間で、便利な交通手段に対する需要が高まっています。乗用車は、ベトナムの消費者の嗜好に合った快適で個性的な交通手段を提供します。

ハッチバック、セダン、SUV/MPV、高級車などが、同市場の主要ライドヘイリング事業者が提供するさまざまなタイプの乗用車です。なかでもセダンは、2023年の自動車ベースのライドヘイリング市場で市場シェアの大半を占めています。さらに、ベトナム全土で電気自動車の採用が拡大していることも、ライドヘイリング産業の市場価値にプラスの影響を与えています。

  • ベトナムでは、2022年の乗用車販売台数は約28万4,000台でした。同年の自動車総販売台数は約35万8,000台に達しました。

さらに、スマートフォンやモバイルアプリの普及が進んでいるため、消費者は外出先からライドヘイリングサービスにアクセスし、乗用車を予約することができます。スマートフォンを数回タップするだけで、乗客は簡単に乗り物を呼び、運転手の位置をリアルタイムで追跡し、電子的に料金を支払うことができます。これにより、ライドヘイリングサービスの全体的な利便性とアクセシビリティが向上します。

  • 2023年、ベトナムのインターネット普及率は80％近くに達しました。ベトナムのインターネット利用は主にモバイルベースで、スマートフォンの普及率も高いです。

さらに、全国的なグリーンモビリティの急速な拡大とライドヘイリングサービスに対する需要が、予測期間中の業界の成長を後押しするとみられます。同国の複数の企業は、市場シェアに対応するためにさまざまな事業戦略を確立しています。例えば

  • 2023年10月、ベトナムのGSM Green and Smart Mobility JSC社は150台のVinFast電気自動車を持ち込んでラオス市場に浸透させ、Xanh SMというブランドで電気タクシーサービスを開始する下地を作りました。

上記の要因から、乗用車セグメントは予測期間中に大きな市場成長が見込まれます。

ベトナム最大のライドヘイリング市場はホーチミン市

過去10年間で、ライドヘイリングやデリバリーのようなアプリベースの運転サービスは、ホーチミン市のビジネス、雇用、日常生活に欠かせないものとなりました。ホーチミン市はベトナム最大の人口を擁し、ライドヘイリング企業にとって重要な消費者基盤を提供しています。

同市では、交通渋滞が大幅に拡大しています。国家交通安全委員会事務局によると、交通渋滞はホーチミン市で毎年約60億米ドルの損失をもたらしています。さらに、ホーチミン市の人口は予測期間中に大幅に増加すると予想されています。この市場展望レポートによると、人口増加により、インターネット接続も大幅に伸びると予想されています。例えば：

  • ベトナム統計局によると、2022年のホーチミン市の平均人口は約938万人。情報通信省は、2025年までにホーチミン市の人口の90％がブロードバンドインターネット接続を持つようになると予測しています。国別分析によると、同国におけるインターネットの普及は、予測期間中、ライドヘイリング・サービスにプラスの影響を与えます。

同国政府は電気自動車の導入を奨励しており、これは輸送の課題と戦うための極めて重要な施策です。政府はまた、温室効果ガスの排出を削減し、交通渋滞を緩和し、都市全体の生活環境を改善することを目指しています。こうした取り組みは、気候変動の影響を緩和し、都市におけるライドヘイリングサービスの拡大に資する環境を作り出します。

  • ナスダックに上場しているVinFast社は、ベトナムのライドヘイリング業界で電気自動車（EV）の導入を積極的に推進しています。ヴィンファストは、EVの利用を促進するため、電動バイクの割引や無利子ローンを提供しています。しかし、投資家はこうした取り組みの中で、同社のEV出荷台数を拡大し、収益性を達成する能力を精査しています。

このような事例から、予測期間中はホーチミン市セグメントが市場を独占する可能性が高いです。

ベトナムのライドヘイリング産業の概要

ベトナムのライドヘイリング市場の業界分析では、Grab Holdings Inc.グラブ・ホールディングス社にとって今後最大の脅威となるのは、ベトナム初の純粋な電気タクシー会社であるザインSMかもしれないです。ザンSMは、その強力なパートナーシップの成長により、市場の足場を積極的に拡大しています。同社は、Lado Taxi、Sn Nam、Thanh Ha Transport、ASV Airport Taxi、En Vang、Taxi Xanh Sapaなど、ベトナム全土の複数のタクシー会社と提携しています。

市場概要によると、調査対象市場のいくつかの企業は、競争に勝ち残るために合併、戦略的提携、新製品・サービスの立ち上げに取り組んでいます。例えば

  • 2023年7月、Grab HoldingsはTrans-cab Holdingsの全株式を取得する意向を表明しました。この買収は、Trans-cabのタクシーおよびレンタカー事業、整備工場、燃料ポンプ事業を含み、Grabの子会社を通じて実行されました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 旅行・観光客の増加が市場に長期的な勢いをもたらす
    • インターネットとスマートフォンの普及が市場の需要を牽引
  • 市場の課題
    • 燃料価格の変動が短期的な市場成長を妨げる
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 自動車タイプ別
    • 乗用車
    • 二輪車
  • 推進力タイプ別
    • 内燃機関（ICE）
    • 電気
  • 地方別
    • ハノイ
    • ホーチミン
    • ビンズン
    • ドンナイ省
    • バリア・ブンタウ
    • ハイフォン
    • クアンニン
    • バクニン
    • タインホア
    • ゲアン省
    • その他の省

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Xanh SM（GSM）
    • GrabTaxi Holdings Inc.
    • GoJek Vietnam（GoViet）
    • Be Group JSC
    • FastGo Vietnam JSC
    • Van Thong E-commerce Joint Stock Company
    • Mai Linh Corporation
    • Viettel Post（MyGo）
    • Vinasun Corporation
    • Lozi Vietnam Joint Stock Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • テレマティクスの統合と電気自動車の普及拡大が成長機会をもたらす
目次
Product Code: 69169

The Vietnam Ride-Hailing Market size is estimated at USD 1.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.56 billion by 2030, at a CAGR of 19.5% during the forecast period (2025-2030).

Vietnam Ride-Hailing - Market - IMG1

With Vietnam's rapidly growing urban population, the lack of public transportation options, and increasing traffic congestion, the demand for private modes of transportation has gone up in recent years. Consumers' increasing preference toward availing private transportation for traveling purposes owing to the rising need for convenience in personal mobility and the growing number of tourists in Vietnam serve as major determinants for the market growth of the ride-hailing industry in Vietnam.

Additionally, the rise in travel and tourism and the emergence of a young and tech-savvy population have further fueled the adoption of ride-hailing services. Platforms like Xanh SM, Grab, and Gojek are emerging as dominant players in the digital side of Vietnam's ride-hailing market.

Moreover, the sector analysis shows that the ride-hailing and delivery markets are becoming increasingly competitive as increasing smartphone usage fuels demand for digital services. Seeing the demand, industry players are focusing on new service launches and investments to expand their rides, delivery, and digital financial services, as well as new ventures into new markets and segments of the consumer and transportation sectors. For instance:

In December 2023, Xanh SM officially announced the launch of Xanh Express delivery service on its Xanh SM application, which is offered through electric motorbikes. The service was deployed simultaneously in five provinces and cities operating the Xanh SM Bike Service.

Vietnam Ride Hailing Industry Trends

Passenger Cars will Continue to be the Largest Segment

The growing urban population and increasing disposable incomes have led to a rise in demand for convenient transportation options, particularly among urban commuters and young professionals. Passenger cars offer a comfortable and personalized mode of transportation, catering to the preferences of Vietnamese consumers.

Hatchbacks, sedans, SUVs/MPVs, and luxury cars are the various types of passenger cars offered by the major ride-hailing players in the market. Among them, sedans covered most of the market share in the car-based ride-hailing market in 2023. Additionally, the growing adoption of electric cars across Vietnam positively impacts the market value of the ride-hailing industry.

  • In Vietnam, the sales volume of passenger vehicles was about 284 thousand units in 2022. In the same year, total car sales reached about 358 thousand units.

Further, the increasing penetration of smartphones and mobile apps aids consumers in accessing ride-hailing services and booking passenger cars on the go, as detailed in our industry PDF report. With just a few taps on their smartphones, passengers can easily hail a ride, track their driver's location in real time, and pay for their trip electronically. This enhances the overall convenience and accessibility of ride-hailing services.

  • In 2023, Vietnam's internet coverage reached nearly 80%. Internet usage in Vietnam is predominantly mobile based, with a high smartphone penetration rate.

Moreover, the rapid expansion of green mobility across the country and demand for ride-hailing services are likely to boost the industry growth during the forecast period. Several players in the country are establishing various business strategies to cater to market share. For instance:

  • In October 2023, the GSM Green and Smart Mobility JSC company from Vietnam brought 150 VinFast electric vehicles to penetrate the Lao market, laying the groundwork for launching its electric taxi service under the brand Xanh SM.

With the factors mentioned above, the passenger cars segment is expected to observe major market growth during the forecast period.

Ho Chi Minh City was the Largest Market for Ride-hailing in Vietnam

Over the past decade, app-based driving services like ride-hailing and delivery have become integral to business, employment, and daily life in Ho Chi Minh City. The city has the largest population in Vietnam, which offers a significant consumer base for ride-hailing companies.

The city is witnessing a significant growth in traffic congestion. According to the Office of the National Traffic Safety Committee, traffic jams cause a loss of around USD 6 billion in Ho Chi Minh City each year. Moreover, the city's population is anticipated to grow considerably during the forecast period. This market outlook report indicates that the city is also expected to witness a significant growth in internet connectivity due to the increasing population. For instance:

  • In 2022, according to the General Statistics Office of Vietnam, the average population in Ho Chi Minh City amounted to approximately 9.38 million people. The Department of Information and Communication estimates that by 2025, 90% of the population will have broadband internet connectivity in Ho Chi Minh City. Industry analysis shows that the internet penetration in the country will have a subsequent positive impact on ride-hailing services over the forecast period.

The government in the country is encouraging the adoption of electric vehicles, which is a pivotal measure to combat transport challenges. The government also aims to reduce greenhouse gas emissions, alleviate traffic congestion, and improve overall urban living conditions. These efforts mitigate the effects of climate change and create a conducive environment for expanding ride-hailing services in the city.

  • VinFast, a company listed on the Nasdaq, is actively promoting the adoption of electric vehicles (EVs) within Vietnamese ride-hailing industry. VinFast offers discounts and no-interest loans on electric motorbikes to boost EV usage. However, investors are scrutinizing the company's ability to scale up its EV shipments and achieve profitability amid these initiatives.

Based on such instances, the Ho Chi Minh City segment of the market studied is likely to dominate the market during the forecast period.

Vietnam Ride-hailing Industry Overview

The industry analysis of the Vietnamese ride-hailing market shows that it is moderately consolidated, with the largest companies like Grab Holdings Inc., Xanh SM (GSM JSC), Be Group JSC, Go-Viet, and FastGo in Vietnam. The greatest threat to Grab Holdings Inc. in the future may come from Xanh SM, Vietnam's first-ever pure electric taxi company. Xanh SM has been aggressively expanding its market foothold due to its strong partnership growth. The company has partnered with several taxi firms across Vietnam, including Lado Taxi, Sơn Nam, Thanh Ha Transport, ASV Airport Taxi, En Vang, and Taxi Xanh Sapa.

The market overview indicates that several players in the market studied are engaged in mergers, strategic partnerships, and new product and service launches to stay ahead of the competition. For instance:

  • In July 2023, Grab Holdings declared its intention to acquire the entire shareholding of Trans-cab Holdings. This acquisition, encompassing Trans-cab's taxi and car rental operations, maintenance workshop, and fuel pump activities, was executed through Grab's subsidiary.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increased Travel and Tourism to Provide Long-term Momentum in Market
    • 4.1.2 Increased Internet and Smartphone Penetration to Drive Market Demand
  • 4.2 Market Challenges
    • 4.2.1 Volatility in Fuel Price to Hamper Market Growth over Short-Term
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD billion, Volume in Number of Trips)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Cars
    • 5.1.2 Motorcycles
  • 5.2 By Propulsion Type
    • 5.2.1 Internal Combustion Engine (ICE)
    • 5.2.2 Electric
  • 5.3 By Province
    • 5.3.1 Hanoi
    • 5.3.2 Ho Chi Minh
    • 5.3.3 Binh Duong
    • 5.3.4 Dong Nai
    • 5.3.5 Ba Ria-Vung Tau
    • 5.3.6 Hai Phong
    • 5.3.7 Quang Ninh
    • 5.3.8 Bac Ninh
    • 5.3.9 Thanh Hoa
    • 5.3.10 Nghe An
    • 5.3.11 Other Provinces

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Xanh SM (GSM)
    • 6.2.2 GrabTaxi Holdings Inc.
    • 6.2.3 GoJek Vietnam (GoViet)
    • 6.2.4 Be Group JSC
    • 6.2.5 FastGo Vietnam JSC
    • 6.2.6 Van Thong E-commerce Joint Stock Company
    • 6.2.7 Mai Linh Corporation
    • 6.2.8 Viettel Post (MyGo)
    • 6.2.9 Vinasun Corporation
    • 6.2.10 Lozi Vietnam Joint Stock Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Integration of Telematics and Increasing Adoption of Electric Vehicles Present Growth Opportunities