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市場調査レポート
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インドの都市ガス配給（CGD）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India City Gas Distribution (CGD) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
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2～3営業日
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インドの都市ガス配給（CGD）-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの都市ガス配給市場規模は2025年に113億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは13.06%で、2030年には209億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、住宅と運輸部門の脱炭素化に向けた政府の取り組みが活発化し、CNG車の需要が高まることが市場を牽引すると予想されます。
  • 一方、電気自動車の需要増は市場の成長を妨げると予想されます。
  • インドをガス・ベースの経済に転換させるという政府の意向により、エネルギーミックスに占める天然ガスの割合は2019年の6％から2030年には15％に増加すると予想されます。これにより、インド都市ガス配給（CGD）市場には大きなビジネス機会が生まれると期待されています。

インド都市ガス配給市場の動向

市場を独占する産業部門

  • 産業部門には、暖房に天然ガスを必要とする様々な製造業が含まれます。例えば、鉄鋼業では銑鉄を溶かして鋼鉄にするために天然ガスが使用されます。同様に、天然ガスは強度や硬度などの機械的特性を高めるためにレンガ産業で使用されます。
  • 住宅や商業部門と同様に、PNG接続は産業に天然ガスを供給しています。長年にわたり、インドの産業部門は成長してきました。様々な中規模・小規模産業施策や、インドの中央公的セクタ銀行による便利な資金調達方法によって、今後数年間でさらに成長することが期待されています。
  • 産業部門は、住宅部門や商業部門に比べて天然ガスを最も大量に消費する主要部門です。天然ガスは産業で大量に必要とされます。例えば、鉄鋼業では1時間当たり1万8,000立方メートル近い天然ガスを必要とします。ただし、この数値は産業の能力によって変わる可能性があります。同様に、紅茶産業は茶葉を大量に乾燥させるために大量の天然ガスを必要とします。
  • 2023年3月現在、産業は約1万6,563のPNG接続を持っています。この接続数は、住宅や商業施設に比べると少ないように見えます。しかし、その使用量はかなり多いです。PPACによると、2022年4月から2022年9月までの期間に、産業は約12.1MMSCMDの天然ガスを消費しており、これは住宅部門の2.5MMSCMD、商業部門の0.67MMSCMDと比較して比較的高いです。
  • 2023年2月現在、零細・中小企業省（Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises）のデータによると、零細MSMEがインド市場を独占しており、96.6％以上のシェアを占めています。次いで、小規模MSMEが3.12％、中規模MSMEが0.28％となっています。この大きな市場シェアは、零細中小企業がインド経済において重要な役割を果たし、雇用機会を提供し、GDP成長に貢献していることを裏付けています。
  • 今後数年間、中小規模産業の増加により、産業部門における天然ガス消費量はさらに増加すると予想されます。零細・中小企業省によると、2023年2月現在、インドには約14,392,652のMSMEが存在します。このうち、1,380万社が零細企業、44万6,980社が小企業、4万400社が中堅企業です。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中は産業部門が最大の市場シェアを占めると予想されます。

PNG接続とCNGステーションの増加が市場を牽引する展望

  • インドの都市ガス供給市場には、PNGとCNGのセグメントがあります。PNG接続は家庭用、工業用、業務用など様々なエンドユーザーに提供されます。同時に、小売店としても知られるCNGステーションは、人々が輸送用の天然ガスを利用できるよう、様々な場所に設置されています。
  • 2023年10月に国内で12回の入札が終了した後、政府は前回の96％に対し98％の人口をカバーしたと発表しました。このカバーエリアの拡大により、PNGとCNGの接続数が全国的に増加することが期待されます。
  • インドの石油・天然ガス規制委員会は、インドの天然ガスインフラ「ビジョン2030」の下、エネルギーミックスに占める天然ガスの割合を2010年の11％から2025年には20％に引き上げる計画を発表しており、これにより国内のPNG接続とCNGステーションの数が増加する可能性があります。
  • 石油天然ガス規制委員会（Petroleum and Natural Gas Regulatory Board）は、天然ガス配給ネットワーク（CGD Network）の敷設、建設、運営、拡大を行う事業者に認可を与えることを義務付けられており、CGD Networkの敷設、建設、運営、拡大を行う事業者からの競争入札を求める。この認可は、CNGとPNGを含むCGDネットワークの敷設、建設、運営、拡大を25年間、物理的に独占することを認めるものです。
  • 2023年3月現在、PNGRB（Petroleum & Natural Gas Regulatory Board：石油・天然ガス規制委員会）のもと、インド全土に5,665のCNGステーションがあり、1,102万9,228の家庭用、3万7,772の業務用、1万6,563の工業用パイプライン天然ガス（PNG）が接続されています。
  • PNGRBによると、2025年までに約230都市にガスインフラが整備される見込み。パイプラインインフラは4倍近く、圧縮天然ガス・ステーションは、新しい地域での拡大が加速するにつれて、2025年までに3倍に増加します。
  • このような開発により、予測期間中、家庭部門におけるPNGの採用と全国的なCNGステーションの拡大が促進されると予想されます。

インドの都市ガス供給産業概要

インドの都市ガス供給（CGD）市場は半分裂状態です。市場の主要企業（順不同）には、Indraprastha Gas Limited、Mahanagar Gas Ltd、GAIL Gas Limited、Gujarat Gas Ltd、IndianOil-Adani Gas Pvt. Ltdなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 2024年7月時点のPNG接続数とCNGステーション数（所在地別、インド）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • CNG車需要の高まり
      • 住宅・運輸部門の脱炭素化に向けた政府の取り組み強化
    • 抑制要因
      • 電気自動車需要の増加
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • パイプライン天然ガス（PNG）接続
    • 圧縮天然ガス（CNG）接続
  • エンドユーザー
    • 自動車
    • 住宅用
    • 業務用
    • 産業用

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Indraprastha Gas Limited
    • Mahanagar Gas Ltd
    • GAIL Gas Limited
    • Gujarat Gas Ltd
    • Maharashtra Natural Gas Ltd
    • Haryana City Gas Distribution Network Ltd
    • Aavantika Gas Ltd
    • Sabarmati Gas Ltd
    • Assam Gas Company Ltd
    • Adani Total Gas Ltd.
    • Torrent Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 水素輸送の開発
目次
Product Code: 68834

The India City Gas Distribution Market size is estimated at USD 11.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.93 billion by 2030, at a CAGR of 13.06% during the forecast period (2025-2030).

India City Gas Distribution (CGD) - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium term, increased government efforts to decarbonize the residential and transport sectors and rising demand for CNG vehicles are expected to drive the market.
  • On the other hand, the rising demand for electric vehicles is expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the government's intention of converting India into a gas-based economy is expected to increase the natural gas share in its energy mix from 6% in 2019 to 15% by 2030. This is expected to create enormous opportunities for the India City Gas Distribution (CGD) Market.

India City Gas Distribution Market Trends

Industrial Sector to Dominate the Market

  • The industrial segment includes various manufacturing industries requiring natural gas for heating. For example, natural gas is used in the steel industry to melt pig iron into steel. Similarly, natural gas is used in the brick industry to increase mechanical properties like strength and hardness.
  • Like the residential and commercial sectors, PNG connections supply industries with natural gas. Over the years, the Indian industrial sector has grown. It is expected to grow further in the upcoming years due to various medium- and small-scale industry policies and convenient financing methods from India's central public sector banks.
  • The industrial sector is the major segment that consumes the highest volume of natural gas compared to the residential and commercial sectors. Natural gas is required in large volumes in industries. For instance, the steel manufacturing industry needs nearly 18000 cubic meters of natural gas per hour. However, this number may change based on the industry's capacity. Similarly, the tea industry requires a large volume of natural gas to dry the tea leaves in bulk.
  • As of March 2023, industries have around 16,563 PNG connections. The connection number seems low as compared to residential and commercial. However, its uses are significantly high. As per PPAC, in the period April 2022-September 2022, industries consumed nearly 12.1 MMSCMD of natural gas, which is relatively high as compared to 2.5 MMSCMD in the residential and 0.67 MMSCMD in the commercial sector.
  • As of February 2023, data from the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises reveals that Micro MSMEs dominated the Indian market, holding a share of over 96.6 percent. They were trailed by Small MSMEs at 3.12 percent and Mid MSMEs at 0.28 percent. This significant market share underscores the critical role Micro MSMEs play in the Indian economy, providing employment opportunities and contributing to GDP growth.
  • During the upcoming years, natural gas consumption in the industrial sector is expected to grow further due to an increase in the numbers of small and medium-scale industries. As per the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, as of February 2023, there are nearly 14,392,652 MSMEs in India. Among all, 13.8 million are micro-enterprises, 446,980 are small, and 40,400 are midsize enterprises.
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, industrial sector is expected to have the largest market share during the forecast period.

Increasing PNG Connections and CNG Stations are Expected to Drive the Market

  • The city gas distribution market in India includes PNG and CNG segments. PNG connections are provided to various end-users, such as domestic, industrial, and commercial. At the same time, CNG stations, also known as retail outlets, are installed at various places so that people can have access to natural gas for transport.
  • After the completion of the 12 bidding rounds in the country in October 2023, the government announced that it had covered 98% of the population compared to 96% in the previous round. This increase in the coverage area is expected to increase the number of PNG and CNG connections across the country.
  • The Petroleum & Natural Gas Regulatory Board in India, under the Natural Gas Infrastructure in India "Vision 2030," has announced plans to increase the share of natural gas in the energy mix by 20% in 2025 as compared to 11% in 2010, which may increase the number of PNG connections and CNG stations in the country.
  • The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is mandated to authorize entities to lay, build, operate, or expand the local natural gas distribution network (CGD Network) for which it calls for competitive bids from entities for laying, building, operating, or expansion of CGD networks. The authorization to the entity gives the physical exclusivity to lay, build, operate, and expand the CGD Network, which includes CNG & PNG, for a period of 25 years.
  • As of March 2023, under Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), there are 5,665 CNG stations, with 1,10,29,228 domestic, 37,772 commercial, and 16,563 industrial piped natural gas (PNG) connections across India
  • According to PNGRB, by 2025, around 230 cities are likely to have gas infrastructure. Pipeline infrastructure is set to grow nearly four times, and compressed natural gas stations are to increase three times through 2025 as expansion in new geographies picks up pace.
  • Such developments are expected to drive the adoption of PNG in the household sector and expanstion of CNG stations across the country during the forecast period.

India City Gas Distribution Industry Overview

The India city gas distribution (CGD) market is semi-fragmented. The key players in the market (in no particular order) include Indraprastha Gas Limited, Mahanagar Gas Ltd, GAIL Gas Limited, Gujarat Gas Ltd, and IndianOil-Adani Gas Pvt. Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Number of PNG Connections and CNG Stations, By Location, India, as of July 2024
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
      • 4.6.1.1 Rising Demand for CNG Vehicles
      • 4.6.1.2 Increased Government Efforts To Decarbonize The Residential And Transport Sector
    • 4.6.2 Restraints
      • 4.6.2.1 Rising Demand for Electric Vehicles
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Pipeline Natural Gas (PNG) Connections
    • 5.1.2 Compressed Natural Gas (CNG) Connections
  • 5.2 End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Residential
    • 5.2.3 Commercial
    • 5.2.4 Industrial

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Indraprastha Gas Limited
    • 6.3.2 Mahanagar Gas Ltd
    • 6.3.3 GAIL Gas Limited
    • 6.3.4 Gujarat Gas Ltd
    • 6.3.5 Maharashtra Natural Gas Ltd
    • 6.3.6 Haryana City Gas Distribution Network Ltd
    • 6.3.7 Aavantika Gas Ltd
    • 6.3.8 Sabarmati Gas Ltd
    • 6.3.9 Assam Gas Company Ltd
    • 6.3.10 Adani Total Gas Ltd.
    • 6.3.11 Torrent Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Hydrogen Transportation