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市場調査レポート
商品コード
1635513
南米の都市ガス配給：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）South America City Gas Distribution - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 南米の都市ガス配給：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
南米の都市ガス配給市場は、予測期間中に2%を超えるCAGRで推移すると予想されます。
中期的には、代替燃料としての天然ガス需要の高まりと、石炭・石油に比べて低炭素粒子を排出する都市ガスの能力が、調査対象市場の成長を促進すると予想される要因です。一方、運輸部門における再生可能燃料の採用が増加していることは、予測期間中の市場成長を抑制すると予想されます。
CNGを動力源とするプロジェクトは、都市ガス配給の参入企業にとって広大な市場を提供する可能性が高いです。さらに、この地域の急速な都市化は、今後数年間、南米の都市ガス供給市場に大きな機会をもたらすと予想されます。
ブラジルが市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予測されています。この成長は主に、同国の様々なセクターからの天然ガス需要の増加が原動力となっています。
南米の都市ガス供給市場動向
電力部門が市場を独占
ガス火力発電所は、ガス火力発電所または天然ガス発電所とも呼ばれ、天然ガスを燃焼させて発電する火力発電所です。天然ガス発電所は、他の発電所に比べて低コストで短時間で建設でき、熱力学的効率も非常に高いです。天然ガスの燃焼によって発生するNOx、SOx、粒子状物質などの汚染物質は、石炭・石油に比べて少ないです。
コンバインドサイクル発電所がより効率的なのは、そうしなければシステムから捨てられてしまう高温の排気ガスを利用するからです。この高温の排ガスを利用して水を沸騰させ蒸気を発生させ、その蒸気でによるタービンを回してさらに発電するため、熱効率は最大60％に達します。
2021年には、南米のさまざまな発電施設で約1,364.8TWhの電力が発電されました。このうち約20.6％が天然ガスによる発電です。2021年の天然ガスによる発電量は281.1TWhで、2020年から21.2%増加しました。予測期間中、ガス火力発電所の需要は増加すると予想されます。
国際エネルギー機関（IEA）によると、アルゼンチンでは天然ガス（55％）と石油（33％）が一次エネルギーミックスの大半を占め、バイオエネルギーが5％、原子力と水力がそれぞれ3％を占めています。アルゼンチンで今後予定されているガス火力発電プロジェクトは、調査対象市場の成長を促進すると予想されます。
2022年10月、Invenergyは、エルサルバドルのアカフトラ港に位置するEnergia del Pacifico（EDP）LNG-to-powerプロジェクトの操業を開始しました。このプロジェクトには、380メガワット（MW）の天然ガス火力発電所、浮体式貯蔵再ガス化ユニット（FSRU）、発電所と浮体式貯蔵再ガス化ユニットを結ぶ1.8キロメートルの海底パイプライン、230キロボルトの送電線2本（うち1本は中米電気相互接続システムに接続）が含まれています。
これらの要因から、南米各国で天然ガスをベースとした発電所の開発が進んでおり、予測期間中、市場を独占すると予想されます。
市場を独占するブラジル
- 近年、ブラジルの天然ガス需要が大幅に増加していることが確認されています。2021年には、同国の天然ガス総消費量は404億立方メートル（BCM）に達し、2020年比で約29％、2019年比で約13％増加しました。需要の増加は、最終用途における燃料としての天然ガス消費の増加の結果であり、都市ガス配給網は都市における天然ガスの効率的な輸送に不可欠であるため、今後数年間で都市ガス配給の需要が増加すると予想されます。
- ABEGAS（ブラジル導管ガス販売業者協会）によると、ブラジルの天然ガス消費量は2021年に28.82％増加し、パンデミック前の水準を上回りました。2021年のブラジルの天然ガス消費量は、熱電部門が44.7％、次いで工業部門（38.66％）、自動車部門（7.80％）、住宅部門（1.88％）、商業部門（1.03％）、その他部門となっています。
- さらに、同国では天然ガスをベースとした熱電プロジェクトにかなりの投資が行われており、ガス配給網のビジネス機会につながると期待されています。例えば、2022年2月、ブラジル政府は、国内最大のガスプラントGNA IIの建設とリオデジャネイロ州の新しい天然ガス処理施設を含む、公共投資と民間投資で11億4,000万米ドルの包装を発表しました。鉱山エネルギー省によると、GNA IIプラントは、Prumo Logistica、BP、Siemens、SPIC Brasilの合弁事業であるGas Natural Acu（GNA）プロジェクトの一部であり、設備容量は1,673MWです。GNA IIプラントは2025年の稼動と同時に、ブラジル最大かつ最も効率的な天然ガスプラントとなる見込みです。
- 2021年11月、Wartsilaはブラジル鉱山エネルギー省と、ブラジルで合計出力150MWのガスエンジン発電所3基を供給する契約を締結しました。このプロジェクトは、ブラジル南東部のエスピリトサント州にある既存の発電所UTE Luiz Oscar Rodrigues de MeloとUTE Viana 1、新しい発電所UTE Povoacao1にEPC（設計・調達・建設）ベースで納入されます。
- ブラジル国家交通事務局（Senatran）によると、2022年第1四半期の天然ガス自動車（NGV）への改造台数は、2020年同期比で74％増加しました。絶対数では、2020年の3万8,747台に対し、2022年は6万7,487台が改造されました。燃料価格が高騰した最初の年であった2021年には、86.65％の増加でした。2022年6月のSenatranのデータによると、ブラジルでは260万台以上がNGVを搭載しています。
- こうした要因から、天然ガスをベースとした発電所の開発が進み、天然ガス自動車が増加していることから、予測期間中に市場が拡大すると予想されます。
南米の都市ガス供給産業概要
南米の都市ガス供給市場は部分的に統合されています。主要参入企業（順不同）は、Petroleo Brasileiro SA、Companhia de Gas de Sao Paulo（Comgas）、Ipiranga、Naturgy Energy Group SA、Tecpetrolなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と施策
- 市場力学
- 促進要因
- 抑制要因
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ
- 圧縮天然ガス（CNG）
- パイプライン天然ガス（PNG）
- エンドユーザー
- 産業用
- 電力セクター
- 住宅・商業
- 運輸
- 地域
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Petroleo Brasileiro SA
- Companhia de Gas de Sao Paulo（Comgas）
- Ipiranga
- Naturgy Energy Group SA
- Tecpetrol
- GNL Quintero SA
- Metrogas SA
- Enel SpA
- Empresas Gasco SA
- Potiguar Gas Company（Potigas）
第7章 市場機会と今後の動向
The South America City Gas Distribution Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.
Over the medium term, the growing demand for natural gas as an alternative fuel and the ability of city gas to emit low carbon particles compared to coal and oil are factors expected to drive the growth of the market studied. On the other hand, the increasing adoption of renewable fuels in the transportation sector is expected to restrain the growth of the market studied during the forecast period.
Nevertheless, projects using CNG to power will likely provide a vast market for the city gas distribution players. Additionally, the rapid urbanization in the region is expected to create considerable opportunities for the South American city gas distribution market in the coming years.
Brazil dominates the market and is also predicted to witness the highest CAGR during the forecast period. The growth is mainly driven by the increased demand for natural gas from the various sectors in the country.
South America City Gas Distribution Market Trends
Power Sector to Dominate the Market
A gas-fired power plant also called a gas-fired power station or natural gas power station, is a thermal power plant that generates electricity by burning natural gas. Natural gas power plants are low-cost and quick to build and have very high thermodynamic efficiencies compared to other power plants. The burning of natural gas churns out fewer pollutants, such as NOx, SOx, and particulate matter than coal and oil.
Combined cycle plants are more efficient because they utilize hot exhaust gases that would otherwise be discarded from the system. These are then used to boil water into steam, which can then spin another turbine and generate more electricity, resulting in up to 60% thermal efficiency.
In 2021, about 1,364.8 TWh of electricity was generated at various electricity generation facilities in South America. About 20.6% of this electricity generation was from natural gas. In 2021, electricity generated from natural gas was 281.1 TWh, with an increase of 21.2% from 2020. The demand for gas-fired power plants is expected to increase during the forecast period.
According to the International Energy Agency (IEA), in Argentina, natural gas (55%) and oil (33%) constitute the majority of the country's primary energy mix, while bioenergy contributes 5% and nuclear and hydropower each contribute 3%. The upcoming gas-fired power projects in Argentina are expected to drive the growth of the market studied.
In October 2022, Invenergy commissioned operations at the Energia del Pacifico (EDP) LNG-to-power project located at the Port of Acajutla in El Salvador. A natural gas-fired power plant of 380 megawatts (MW) is included in the project, along with a floating storage regasification unit (FSRU), a 1.8-kilometer subsea pipelines connecting the power plant with the floating storage regasification unit, and two 230-kV transmission lines, one of which connects to the Central American Electrical Interconnection System.
Due to these factors, the ongoing developments in power plants based on natural gas in various South American countries are expected to dominate the market during the forecast period.
Brazil to Dominate the Market
- Recently, It has been observed that the demand for natural gas in Brazil has increased significantly in recent years. In 2021, the country's total natural gas consumption reached 40.4 billion cubic meters (BCM), representing an increase of about 29% over 2020 and 13% over 2019. The increase in demand is the result of an increase in the consumption of natural gas as a fuel in end-use applications, which, in turn, is expected to increase the demand for city gas distribution in the coming years, since city gas distribution networks are critical for the efficient transportation of natural gas in cities.
- According to ABEGAS (Brazilian Association of Piped Gas Distributors), Brazil's Natural Gas consumption grew by 28.82% in 2021, exceeding the pre-pandemic level. The thermoelectric sector consumed 44.7% of Brazil's natural gas in 2021, followed by the industrial sector (38.66%), vehicular (7.80%), residential (1.88%), commercial (1.03%), and other sectors.
- Further, the country is witnessing considerable investment in natural gas-based thermoelectric projects, which are expected to create opportunities for gas distribution networks. For instance, in February 2022, The government of Brazil announced a package of USD 1.14 billion in public and private investments, which include the construction of the country's largest gas plant, GNA II, and a new natural gas processing facility in Rio de Janeiro state. Acoording to the mines and energy ministry, the GNA II plant is part of the Gas Natural Acu (GNA) project, a joint venture between Prumo Logistica, BP, Siemens and SPIC Brasil, with a 1,673 MW in installed capacity. The GNA II plant is expected to become Brazil's largest and most efficient natural gas plant upon its inauguration in 2025.
- In November 2021, Wartsila signed a contract with the Brazilian Ministry of Mines and Energy to supply three gas engine power plants with a combined output of 150 MW in Brazil. The projects are going to be delivered on Engineering, Procurement, and Construction (EPC) basis to existing power plant sites UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo and UTE Viana 1, as well as a new power plant UTE Povoacao1, all located in EspiritoSanto, a state in Southeast Region of Brazil.
- According to the National Traffic Secretariat (Senatran) of Brazil, the number of conversions of cars into natural gas vehicles (NGVs) increased by 74% in the first semester of 2022 as compared to the same period in 2020. In absolute numbers, 67,487 vehicles were modified in 2022, as opposed to 38,747 in 2020. In 2021, the first year of high fuel prices, the increase had been 86.65%. According to Senatran data for June 2022, more than 2.6 million units in Brazil are equipped with NGV equipment.
- Because of these factors, the ongoing developments in power plants based on natural gas and increasing natural gas vehicles are expected to propel the market during the forecast period.
South America City Gas Distribution Industry Overview
The South American city gas distribution market is partially consolidated. Some of the major players (in no particular order) are Petroleo Brasileiro SA, Companhia de Gas de Sao Paulo (Comgas), Ipiranga, Naturgy Energy Group SA, and Tecpetrol.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Compressed Natural Gas (CNG)
- 5.1.2 Pipeline Natural Gas (PNG)
- 5.2 End-user
- 5.2.1 Industrial
- 5.2.2 Power Sector
- 5.2.3 Residential and Commercial
- 5.2.4 Transportation
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Brazil
- 5.3.2 Argentina
- 5.3.3 Chile
- 5.3.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Petroleo Brasileiro SA
- 6.3.2 Companhia de Gas de Sao Paulo (Comgas)
- 6.3.3 Ipiranga
- 6.3.4 Naturgy Energy Group SA
- 6.3.5 Tecpetrol
- 6.3.6 GNL Quintero SA
- 6.3.7 Metrogas SA
- 6.3.8 Enel SpA
- 6.3.9 Empresas Gasco SA
- 6.3.10 Potiguar Gas Company (Potigas)
