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市場調査レポート
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1689809

エポキシ硬化剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Epoxy Curing Agent - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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エポキシ硬化剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

エポキシ硬化剤の市場規模は2025年に45億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.85%で、2030年には57億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、現在はパンデミック以前の水準に達しており、予測期間中も安定した成長が見込まれます。
  • 建築・建設産業からの需要の増加、軽量複合材料の新たな市場開拓、エレクトロニクス産業におけるエポキシ硬化剤の需要拡大が、調査対象市場の需要を牽引する主要因となっています。
  • しかし、アミン系硬化剤に対する環境規制が市場成長の妨げになると予想されます。エコフレンドリー新しいエポキシ硬化剤の開発は、予測期間中、メーカーに多くの機会を提供すると考えられます。
  • アジア太平洋が市場を独占すると予想されており、中国やインドなどの国々で最も顕著な消費動向が記録されています。

エポキシ硬化剤の市場動向

塗料・コーティング産業からの需要増加

  • エポキシ硬化剤は、エポキシド基と反応してエポキシ樹脂を硬化させるために使用されます。エポキシ樹脂は、接着剤やシーラント、塗料やコーティング剤、複合材料の製造に広く使用されています。
  • 塗料・コーティング産業は、自動車、建築・建設、その他といったセグメントからの需要増加により、ここ数年プラス成長を続けています。
  • このような需要の増加は、需要と供給のギャップを縮小するために、いくつかの国で世界企業や国内企業によるいくつかの拡大プロジェクトにつながっています。例えば
  • 2023年5月、日本ペイントホールディングスは、子会社の日本ペイントマリンコーティングスを通じて、市場の需要増に対応するため、ベトナムに塗料生産を拡大すると発表しました。ベトナムの北部、南部、中部の工業地帯に位置する施設は、今年までに船舶用防錆・保護塗料の生産を開始するようです。同時に、船体と防汚製品は2024～2025年までに生産ラインに追加される予定です。
  • 2022年7月、BASFコーティングスは中国南部の広東省江門市にあるコーティング拠点で自動車用再仕上げコーティング剤の生産能力を拡大しました。この拡大の完了により、BASFの自動車補修用塗料の年間生産能力は3万トンに増加しました。
  • 建設産業の成長は、塗料やコーティング剤の需要増に大きな役割を果たしています。建設活動が増えれば増えるほど、塗料やコーティング剤の需要も増え、最終的にはエポキシ硬化剤市場を押し上げることになります。
  • Institution of Civil Engineersによると、中国、インド、米国は、2025年までに建設部門の世界的拡大の60%近くに寄与すると予測されており、その結果、産業内のエポキシ樹脂の市場需要を押し上げることになります。
  • 上記の要因はすべて、予測期間中に産業の成長を高めると予想されます。

市場を独占するアジア太平洋

  • アジア太平洋では、中国が引き続き需要の面で市場を独占しているが、これは塗料とコーティング剤の広大な生産基盤に起因しています。
  • European Coatingsの報告によると、中国には約10,000社の塗料メーカーが存在します。国内の塗料・コーティングメーカーが大きな存在感を示しているにもかかわらず、外資系企業や合弁企業もかなりの市場シェアを占めています。
  • 2022年12月現在、中国の塗料製造業の市場規模は940億米ドルです。2022年度のインドの塗料産業と関連製品の輸出額は約229億6,000万インドルピー（2億8,000万米ドル）で、前年の174億3,000万インドルピー（2億1,000万米ドル）から増加しました。
  • 中国国家開発改革委員会の発表によると、中国政府は2023年までの完成を目指し、約1,420億米ドルに相当する26のインフラ整備計画を承認しました。これにより、建設における塗料やコーティングのニーズが高まり、エポキシ硬化剤の市場拡大が促進されると予想されます。
  • 企業が多様な塗料製造施設の建設に投資を拡大するにつれて、エポキシ硬化剤の需要が急増しています。PPGは最近、中国の嘉定にある塗料・コーティング工場に1,300万米ドルの投資を決定しました。この投資は、8つの粉体塗料生産ラインの新設と粉体塗料技術センターの拡大を含んでいます。その結果、工場の生産能力は年間8,000トン以上増強されました。
  • さらに、エポキシ樹脂は電気回路部品や電子機器のコーティングや封止に幅広く応用されています。日本電子情報技術産業協会（JEITA）によると、エレクトロニクス産業の総生産高は2022年11月に70億9,834万米ドルに急増しました。日本はまた、2022年12月に合計83億9,545万米ドル相当の電子機器を輸出しました。
  • インドでは、電子機器市場の需要が急増し、市場規模が急速に拡大しました。インドからの電子製品輸出額は、2021年12月の109億9,000万米ドルに対し、2022年12月には166億7,000万米ドルに達しました。インドと中国の両方で急成長している電子・民生用電子機器部門は、アジア太平洋の市場成長をさらに促進する可能性を秘めています。
  • したがって、上記の要因により、予測期間中、同国のエポキシ硬化剤市場は成長すると考えられます。

エポキシ硬化剤産業概要

エポキシ硬化剤市場は部分的に統合されており、主要な多国籍企業が存在します。調査対象市場の主要企業には、Evonik Industries AG、Huntsman International LLC、Olin Corporation、Westlake Corporation、BASF SEなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建築・建設産業からの需要増加
    • 軽量複合材料の新規開発
    • エレクトロニクス産業におけるエポキシ硬化剤の需要拡大
  • 抑制要因
    • アミン系硬化剤に対する環境規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • アミン
    • ポリアミド
    • 無水物
    • その他のタイプ（アミドアミン、フェナルカミン）
  • 用途
    • 複合材料
    • 塗料
    • 接着剤とシーラント
    • 電気・電子
    • その他の用途（補修）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Atul Ltd.
    • BASF SE
    • Cardolite Corporation
    • Epochemie-Epoxy Curing Agents
    • Epoxy Division Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group)
    • Evonik Industries AG
    • Huntsman International LLC
    • Kukdo Chemical Co. Ltd.
    • Kumho P& B Chemicals Inc.
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Olin Corporation
    • Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd.
    • Toray Industries Inc.
    • Westlake Corporation（Hexion）

第7章 市場機会と今後の動向

  • 新しい環境対応型低VOCまたは非VOCエポキシ硬化剤の開発
  • その他の機会
目次
Product Code: 68509

The Epoxy Curing Agent Market size is estimated at USD 4.50 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.70 billion by 2030, at a CAGR of 4.85% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market in 2020. However, the market has now reached pre-pandemic levels, and it is expected to grow at a steady pace in the forecast period.
  • The increasing demand from the building and construction industry, new developments in lightweight composite materials, and growing demand for epoxy curing agents in the electronics industry are the major factors driving the demand for the studied market.
  • However, environmental regulations on amine-based curing agents are expected to hinder the market's growth. Developing new eco-friendly epoxy curing agents will provide numerous opportunities for manufacturers over the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, with the most prominent consumption trends registered in countries such as China and India.

Epoxy Curing Agent Market Trends

Increasing Demand from the Paints and Coatings Industry

  • Epoxy-curing agents are used to cure epoxy resins by reacting with the epoxide groups. Epoxy resins are extensively used to manufacture adhesives and sealants, paints and coatings, and composites.
  • The paints and coatings industry has been witnessing positive growth over the years owing to the increased demand from sectors like automotive, building and construction, and others.
  • Such increased demand has led to several expansion projects by global and domestic players in several countries to reduce the demand and supply gap. For instance -
  • In May 2023, Nippon Paint Holdings Company Ltd. announced that through its subsidiary Nippon Paint Marine Coatings Co., Ltd., the company is expanding its coatings production to Vietnam in response to the growing market demand. The facilities located in industrial zones in the north, south, and central regions of Vietnam are likely to begin the production of marine anticorrosion and protective coatings by this year. At the same time, the hull and antifouling products are set to be added to production lines by 2024-2025.
  • In July 2022, BASF Coatings expanded the production capacity of automotive refinish coatings at its coatings site in Jiangmen, Guangdong Province, in South China. With the completion of the expansion, BASF's annual production capacity of automotive refinish coatings increased to 30,000 metric tons.
  • The growing construction industry plays a keen role in the increasing demand for paints and coatings. The greater the increase in the number of construction activities, the greater the demand for paints and coatings, which will eventually boost the market for epoxy-curing agents.
  • As per the Institution of Civil Engineers, China, India, and the United States are projected to contribute to nearly 60% of the worldwide expansion in the construction sector by 2025, consequently boosting the market demand for epoxy resins within the industry.
  • All the factors mentioned above are expected to increase the industry's growth during the forecast period.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • In the Asia-Pacific region, China continues to dominate in terms of demand in the market studied, which is attributed to its vast production base for paints and coatings.
  • As reported by European Coatings, China hosts approximately 10,000 coatings manufacturers. Despite the significant presence of domestic paint and coatings producers, foreign companies and joint ventures also command a considerable market share.
  • As of December 2022, the paint manufacturing industry in China had a market size of USD 94 billion. In FY 2022, the export value of India's paint industry and allied products was around INR 22.96 billion (USD 280 million), which increased from INR 17.43 billion (USD 210 million) in the previous year.
  • As per the National Development and Reform Commission of China, the Chinese government has greenlit 26 infrastructure initiatives valued at approximately USD 142 billion, slated for completion by 2023. This is expected to drive up the need for paints and coatings in construction, consequently propelling the market expansion of epoxy curing agents.
  • As companies ramp up investments in the construction of diverse coatings manufacturing facilities, the demand for epoxy curing agents is experiencing a surge. PPG recently finalized a USD 13 million investment in its paint and coatings plant situated in Jiading, China. This investment encompasses the installation of eight new powder coating production lines and the expansion of the Powder Coatings Technology Center. Consequently, the plant's capacity has been bolstered by over 8,000 metric tons annually.
  • Furthermore, epoxy resins find extensive application in coating and encapsulating electrical circuit components and electronic devices. As per the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the electronics industry's total production surged to USD 7,098.34 million in November 2022. Japan also exported a total of USD 8,395.45 million worth of electronics in December 2022.
  • In India, the electronics market experienced a surge in demand, leading to a rapid expansion in market size. Electronic goods exports from India amounted to USD 16.67 billion in December 2022, compared to USD 10.99 billion in December 2021. The burgeoning electronics and appliances sector in both India and China has the potential to further propel market growth in the Asia-Pacific region.
  • Therefore, the above-mentioned factors will provide a growing market for epoxy curing agents in the country during the forecast period.

Epoxy Curing Agent Industry Overview

The epoxy curing agents market is partially consolidated, with the presence of majorly multi-national players. The major companies of the market studied include Evonik Industries AG, Huntsman International LLC, Olin Corporation, Westlake Corporation, and BASF SE, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
    • 4.1.2 New Developments in Lightweight Composite Materials
    • 4.1.3 Growing Demand for Epoxy Curing Agents in the Electronics Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental Regulations on Amine-based Curing Agents
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Amines
    • 5.1.2 Polyamides
    • 5.1.3 Anhydrides
    • 5.1.4 Other Types (Amidoamine, Phenalkamine )
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Composites
    • 5.2.2 Paints and Coatings
    • 5.2.3 Adhesives and Sealants
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Other Applications (Repairs)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Atul Ltd.
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Cardolite Corporation
    • 6.4.4 Epochemie - Epoxy Curing Agents
    • 6.4.5 Epoxy Division Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (Aditya Birla Group)
    • 6.4.6 Evonik Industries AG
    • 6.4.7 Huntsman International LLC
    • 6.4.8 Kukdo Chemical Co. Ltd.
    • 6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.11 Olin Corporation
    • 6.4.12 Shandong Deyuan Epoxy Resin Co. Ltd.
    • 6.4.13 Toray Industries Inc.
    • 6.4.14 Westlake Corporation (Hexion)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of New Environmental Friendly Low or Non-VOC Epoxy Curing Agents
  • 7.2 Other Opportunities