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市場調査レポート
商品コード
1689762

パッケージング印刷：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Packaging Printing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
パッケージング印刷：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

パッケージング印刷の市場規模は2025年に4,377億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.04%で、2030年には6,444億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • パッケージング印刷市場は、技術の先進パッケージングと革新的なパッケージングソリューションへの需要によって成長を遂げています。この需要に拍車をかけているのは、ブランド間の激しい競争と消費者の意識の高まりです。食品、飲食品、化粧品業界など、重要なエンドユーザー分野で創造的なパッケージングに対するニーズが高まっていることが、市場拡大をさらに後押ししています。パッケージング印刷業界は急速に進化しており、消費者の嗜好の変化や持続可能性の要件を満たすために新しい印刷技術や材料が開発されています。
  • デジタル印刷技術が脚光を浴びており、ブランドに柔軟性とカスタマイズ・オプションを提供しています。eコマースの成長は、オンライン小売業者が顧客の開封体験を向上させることを目指しているため、パッケージング印刷業者にとって新たな機会を生み出しています。企業が実店舗やデジタルマーケットプレースで製品の差別化を図る中、パッケージング印刷はブランドコミュニケーションや製品保護においてますます重要な役割を果たしています。
  • 販促印刷やマーケティング印刷に対する需要の高まりは、プリンター技術の革新を促しています。各社は、現在の動向に効率的に対応するため、多様なマテリアルやフォーマットに対応できる、より高速で汎用性の高い、コスト効率の高い印刷ソリューションに焦点を当て、新しいモデルを開発しています。2024年1月、HP Inc.は、TIJ 4.0プリントヘッド技術の進歩を活用したHP Thermal InkjetTM 108mmバルク印刷ソリューションを発表しました。この新しいプリンターモデルは、印刷品質の向上、高速化、耐久性の改善により、パッケージング業界の要件を満たすことを目的としています。このプリンターは大量印刷に対応し、パッケージや販促物に不可欠な精度と色精度を維持するよう設計されています。これらの技術的進歩は、業界が進化する市場の需要に適応し、ブランド表現と製品マーケティングにおける印刷品質の重要性が増していることを示しています。
  • パッケージング業界は、年々一貫して採用が増加しています。特に化粧品パッケージング分野では、革新的なソリューションが大きく進歩しています。デジタル印刷によって、美容ブランドはカスタマイズされたSKUや限定品を作ることができるようになりました。ブランドはデジタル印刷を使ってイメージやメッセージを試し、デジタル印刷機で簡単に調整できるデザインで様々な消費者層をターゲットにしています。この方法は、可変戦略の実施や市場テストの実施に効果的であることが証明されています。
  • デジタル印刷技術の急速な進歩は、ラベル印刷市場を変革し、デジタル印刷ラベルの採用を加速させています。デジタル印刷ラベルの成長を促進する主な要因は、その柔軟性、汎用性、高品質のグラフィック出力などです。同時に、フレキソ印刷方式は、金属フィルム、プラスチック、セロファン、紙、段ボール表面など、幅広い素材に印刷できる能力で差別化を図っています。
  • フレキソ印刷は、ラベル印刷分野で大きく拡大しようとしています。洗練されたフレキソ印刷機、連続印刷ソリューション、改良されたソフトウェア統合、耐久性の向上など、最近の技術進歩により、生産リードタイムが著しく短縮されています。例えば、オランダを拠点とする医薬品ラベルサプライヤーPharmalabel社は、最近、インクマネージャーソフトウェアとGSE ColorsatSwitchディスペンシングシステムを導入しました。この統合により、フレキソ印刷工程の効率と品質管理の両方が向上しました。
  • フレキシブルパッケージングは、業界の主要ベンダーにとって中心的な焦点となっており、差別化、収益成長、利益向上の大きな機会を世界的に提供しています。例えば、この分野の主要企業であるAmcor社は、収益の約70％をフレキシブル・パッケージングから得ています。この高い比率は、新興市場と欧米の既存経済の両方における軟包装の可能性を浮き彫りにしています。
  • 人工知能、RFID技術、データ分析の進歩により、パッケージング業界ではパーソナライズされたサービスが強化されています。これらの技術は、企業が消費者データを収集・分析することを可能にし、オーダーメイドのパッケージングデザインと体験の創造を促進します。デジタル印刷の統合により、大量注文でも優れた印刷のカスタマイズが可能になり、ブランドは各アイテムごとにユニークなデザイン、可変データ、または個別のメッセージを持つパッケージを製造できるようになりました。このパーソナライゼーションは、消費者のエンゲージメントとブランド・ロイヤルティを高めることができます。しかし、こうした先進パッケージング技術を導入し、カスタマイズされたパッケージングを大規模に生産するには、設備、ソフトウェア、熟練した人材に多額の投資を行う必要があるため、コスト面は依然として大きな課題となっています。

パッケージング印刷市場の動向

飲食品分野が大きな市場シェアを占める見込み

  • 包装業界は近年、世界の飲食品消費の増加によって大きな変化を遂げています。この進化は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、持続可能性への関心の高まりと密接に結びついています。消費者は、食品の品質を保ち、賞味期限を延ばす、便利で環境に優しいパッケージング・ソリューションをますます求めるようになっています。同時に、印刷技術の先進化により、包装資材により洗練された人目を引くデザインが可能になりました。
  • 米国では、世界の動向を反映して、食品と飲料の小売年間売上高が大幅に増加しています。売上高は2020年に8,500億米ドルに達し、2023年には9,853億米ドルに増加します。この成長は人口の増加だけでなく、パッケージ食品やコンビニエンス・フードの増加という食習慣の変化を反映しています。eコマースや食品宅配サービスの拡大が、革新的なパッケージング・ソリューションの需要をさらに高めています。
  • このような飲食品セクターの成長は、特に業界内で、パッケージングにおける多様な印刷フォーマットに対する需要を生み出しています。例えばデジタル印刷は、高品質でカスタマイズされたパッケージングを少量生産できることから人気を博しています。フレキソ印刷は大規模生産の定番であり続け、グラビア印刷は複雑なデザインの高級パッケージに好まれています。業界はまた、環境への配慮から、水性インクやUV硬化型インクなど、持続可能な印刷オプションも模索しています。
  • 飲食品に対する需要の増加は、飲食品印刷市場の成長を促進すると予想されます。消費者がより多様で視覚的に魅力的な製品を求める中、この分野の企業は、提供する製品を差別化し、棚へのアピールを強化するために、革新的なパッケージングと印刷ソリューションを活用するようになっています。これを受けて、飲食品分野の印刷業界は、市場の需要に合わせ、パッケージング印刷に新技術と持続可能な慣行を取り入れることで、こうした進化するニーズに対応しています。
  • 食品と非食品の種類が増え、飲食品に対する需要が増加したことで、包装用印刷の品質が大きく向上する傾向にあります。この動向は、氷点下などの過酷な条件に耐え、耐久性を維持できるラベルやパッケージの必要性によってもたらされています。特にボトル飲料のように湿気や氷にさらされる可能性のある製品には、ラベル用の耐水印刷が不可欠となっています。
  • 食品パッケージの印刷需要は、パッケージ製品に対する消費者の嗜好の高まりによって増加しています。この動向は、食習慣の変化やライフスタイルの進化によってもたらされており、市場に大きな影響を与える可能性があります。一人当たりの可処分所得の増加と人口の拡大は、印刷包装が提供する高いバリア特性、保存期間の延長、消費者の安全性により、製品需要を押し上げると予想されます。食品包装材料への印刷は、情報提供とマーケティングの両方の目的を果たします。プラスチック、紙、段ボール、コルクを含む様々な包装材料は直接印刷することができます。
  • 食品包装業界は、透明性と品質に対する消費者の要求に応えるべく進化しています。包装に印刷された栄養情報は認知度を高め、自然で加工度の低い食品を求める動向は包装デザインの革新を促しています。食品包装は、保護、利便性、ポーションコントロールなど、複数の目的を果たします。持続可能なパッケージング・ソリューションは、食品廃棄物および安全性の懸念に対処します。
  • 規制機関は詳細なラベル付けを義務付けており、高品質の印刷の重要性を強調しています。例えば、インド食品安全基準局（FSSAI）は食品パウチに包括的な情報を要求しています。メーカーは消費者保護のために厳格な管理を優先し、ラベルを含む食品包装のあらゆる側面を規定する包括的な法律を遵守しています。食品包装における透明性、品質、安全性へのこのような焦点は、変化する消費者の嗜好と規制要件への業界の対応を反映しています。

アジアが最も急成長する市場になる見込み

  • アジアのパッケージング印刷市場は、多業種にわたる様々な印刷技術やアプリケーションを取り込んでおり、大きな規模を誇っています。中国、インド、日本、韓国のような国々は、パッケージング・ソリューションに対する大きな需要を経験しています。飲食品、家電、その他の産業など、複数のセクターがこの需要を牽引しています。
  • 中国では、eコマースの急成長が革新的なパッケージング・ソリューション、特に段ボール箱や軟包装の必要性に拍車をかけています。インドでは中産階級の急増と都市化の進展により、包装食品やパーソナルケア製品が急増し、パッケージング印刷セクターを後押ししています。先進パッケージング技術で知られる日本は、高級品や電子機器向けの高品質パッケージング印刷でリードし続けています。韓国の堅調なエレクトロニクス産業は、特殊パッケージング印刷サービスの需要を牽引しています。
  • また、この地域は持続可能なパッケージング・ソリューションへとシフトしており、多くの企業が環境に優しい素材や印刷プロセスを採用しています。この動向は特にシンガポールと台湾で顕著で、環境問題への関心が消費者の選択や企業の方針に影響を与えるようになっています。
  • この需要を後押しする要因は複数あります。急速な都市化と消費者のライフスタイルの進化により、包装商品のニーズが高まっています。これらの国々では中間層の人口が拡大しており、パッケージ製品の消費拡大に寄与しています。さらに、この地域におけるeコマースの成長が、革新的で持続可能なパッケージング・ソリューションへの需要を加速させています。
  • 同地域のパッケージング印刷市場は、世界の動向、特に持続可能でインテリジェントな包装技術と歩調を合わせつつあります。主な取り組みとしては、生分解性材料の採用、プラスチック使用量を削減するための協調努力、トレーサビリティを強化し消費者の関心を高めるためのQRコードとRFIDタグの統合などがあります。さらに、企業はパッケージングの品質と効率を向上させるために先進パッケージング技術に投資しており、環境に優しいインクやコーティング剤の使用にも注目が集まっています。
  • インドでは、飲食品、医薬品、化粧品、エレクトロニクス、自動車産業など、複数の分野でパッケージング印刷が極めて重要です。特に飲食品分野では、パッケージへのデジタルデータ印刷の採用が急増しています。この動向は主に、賞味期限や原材料、栄養成分情報など、必要不可欠な詳細を伝える必要性に後押しされています。この成長を反映して、インドの包装食品市場額は2020年の4,377万米ドルから急増し、2026年には7,021万米ドルに達すると予測されています。このような包装食品市場の堅調な拡大が、包装における多様な印刷技術に対する需要の高まりに拍車をかけています。
  • 消費者支出の増加と耐久消費財の需要が、アジアにおけるパッケージングの進歩を後押ししています。加工食品消費の増加と新たなパッケージング印刷技術が市場の成長をさらに後押ししています。製薬分野と便利な包装への需要も大きく貢献しています。アジアにおける標準的な製品に対する需要の増加は、中小規模の産業を後押しし、デジタル印刷パッケージング市場を強化しています。
  • 包装業界の研究開発への投資が、世界市場の拡大とプリンターの技術革新を促進します。2024年2月、キヤノンはアジア太平洋市場向けに、環境に優しい段ボール箱に梱包された3つの新しいイメージPROGRAF GPシリーズプリンター（GP-526S/546S/566S）を発表しました。GP546Sモデルは発泡スチロール包装を89.5%削減し、廃棄物を最小限に抑え、環境の持続可能性を促進しました。

パッケージング印刷業界の概要

パッケージング印刷市場の競争企業間の敵対関係は、Mondi PLC、Ahlstrom-Munksjo Oyj、Autajon CS、Huhtamaki Flexible Packaging（Huhtamaki Oyj）、Avery Dennison Corporationなどの主要企業の存在によって断片化されています。継続的に製品を革新する能力により、他社よりも競争優位に立つことができました。戦略的パートナーシップ、研究開発、M&Aを通じて、各社は市場により大きな足跡を残しています。

  • 2024年7月持続可能な繊維ベースのパッケージング・ソリューションの著名な世界・プロバイダであるDSスミスは、スペインのTorrelavit施設にNozomi 14000 AQシングルパス水性デジタル・インクジェット・プリンタを導入し、イノベーションの先陣を切る。Electronics for Imaging社が開発したNozomi 14000 AQプリンターは、環境に優しい水性インクを使用した高解像度印刷が可能です。この先進的なプリンターは、デザインを段ボールに直接印刷するため、リソグラフィー・ラミネートなどの従来の方法にありがちな無駄がないです。
  • 2023年9月テトラパックは、Flow Beverage Corp.との初のカスタム印刷パートナーシップを開始しました。この取り組みは、1億個以上のパッケージに適用されたテトラパックのカスタム印刷ソリューションの検証成功に続くものです。この新しいソリューションは、消費者に柔軟性とパーソナライゼーションのオプションを提供することで、ビジネスとマーケティングの機会を拡大することを目的としています。
  • 2023年6月コンスタンチア・フレキシブル社は、ポーランドのパッケージング会社であるDrukpol Flexo社の買収完了を発表しました。Drukpol Flexo社は、食品、家庭用品、パーソナルケア、医薬品（HPP）市場向けのパッケージング・ソリューション・プロバイダーであり、その印刷・加工能力は国内外の顧客から高い評価を得ています。
  • 2023年4月シールドエアーとケーニッヒ＆バウアー社は、デジタル印刷機における戦略的提携を拡大するための拘束力のない合意文書に調印しました。この提携は、先進のデジタル印刷技術、機器、サービスを開拓することで、パッケージングデザイン能力の向上を目指すものです。SEE社とケーニッヒ＆バウアー社の技術革新により、デジタル印刷物の納品が迅速化され、ブランドオーナーはより効果的なパッケージングで消費者を惹きつけることができるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業エコシステム分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • RFIDとデジタル印刷の利用需要
    • デジタル印刷と持続可能なパッケージング印刷への需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 高額な設備投資
    • パッケージングと印刷に関する規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 印刷技術別
    • オフセットリソグラフィ
    • グラビア
    • フレキソ印刷
    • デジタル印刷
    • スクリーン印刷
  • インクタイプ別
    • 溶剤ベースインク
    • UV硬化型インク
    • 水性インク
  • パッケージングタイプ別
    • ラベル
    • プラスチック
    • ガラス
    • 金属
    • 紙・板紙
  • 用途別
    • 化粧品・ホームケア
    • 飲食品
    • 医薬品
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリアとニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • コロンビア
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mondi PLC
    • Ahlstrom-Munksjo Oyj
    • Autajon CS
    • Huhtamaki Oyj
    • Avery Dennison Corporation
    • CCL Industries Inc.
    • Clondalkin Group Holdings BV
    • Constantia Flexibles Group GmbH
    • Tetra Pak
    • Smurfit WestRock
    • DS Smith PLC
    • Georgia-Pacific LLC
    • International Paper Company
    • Sealed Air Corporation
    • Stora Enso Oyj
    • Sonoco Products Company
    • Mayr-Melnhof Karton AG
    • Trustpack UAB
    • Duncan Printing Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 68065

The Packaging Printing Market size is estimated at USD 437.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 644.43 billion by 2030, at a CAGR of 8.04% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The Packaging Printing Market is experiencing growth driven by technological advancements and the demand for innovative packaging solutions. This demand is fueled by intense competition among brands and increased consumer awareness. The growing need for creative packaging in crucial end-user segments, including the food, beverage, and cosmetics industries, further supports the market expansion. The packaging printing industry is rapidly evolving, with new printing techniques and materials being developed to meet changing consumer preferences and sustainability requirements.
  • Digital printing technologies are gaining prominence, providing enhanced flexibility and customization options for brands. The growth of e-commerce has created new opportunities for packaging printers, as online retailers aim to improve customers' unboxing experience. As companies seek to differentiate their products in physical stores and digital marketplaces, packaging printing plays an increasingly vital role in brand communication and product protection.
  • The growing demand for promotional and marketing printing is driving innovation in printer technology. Companies are developing new models to address current trends efficiently, focusing on faster, more versatile, cost-effective printing solutions capable of handling diverse materials and formats. In January 2024, HP Inc. introduced its HP Thermal InkjetTM 108mm bulk printing solution, leveraging advancements in TIJ 4.0 printhead technology. This new printer model aims to meet the packaging industry's requirements by offering enhanced print quality, increased speed, and improved durability. It is designed for high-volume printing tasks and maintains precision and color accuracy, essential for packaging and promotional materials. These technological advancements demonstrate the industry's adaptation to evolving market demands and the increasing significance of print quality in brand representation and product marketing.
  • The packaging industry has been experiencing consistent year-on-year growth in adoption. The cosmetics packaging sector, in particular, has made significant advancements in innovative solutions. Digital printing has enabled beauty brands to create customized SKUs and exclusive limited-edition products. Brands are using digital printing to experiment with imagery and messaging, targeting various consumer segments with easily adjustable designs on digital presses. This method has proven effective for implementing variable strategies and conducting market tests.
  • The swift advancement of digital print technology has transformed the label printing market and accelerated the adoption of digital print labels. Key factors propelling the growth of digital print labels include their flexibility, versatility, and high-quality graphic output. Concurrently, the flexographic method distinguishes itself through its ability to print on a wide array of materials, such as metallic films, plastics, cellophane, paper, and corrugated surfaces.
  • Flexographic printing is set for significant expansion in the label printing sector. Recent technological advancements, including sophisticated flexographic printers, continuous printing solutions, improved software integrations, and enhanced durability, have markedly reduced production lead times. For instance, Pharmalabel, a Netherlands-based pharmaceutical label supplier, recently implemented a GSE ColorsatSwitch dispensing system with ink manager software. This integration has boosted both efficiency and quality control in its flexographic printing processes.
  • Flexible packaging has become a central focus for major vendors in the industry, offering significant opportunities for differentiation, revenue growth, and profit enhancement globally. For example, Amcor, a leading company in the sector, derives approximately 70% of its revenue from flexible packaging. This high percentage highlights the potential of flexible packaging in both emerging markets and established Western economies.
  • Artificial intelligence, RFID technology, and data analytics advancements have enhanced personalized offerings in the packaging industry. These technologies enable companies to gather and analyze consumer data, facilitating the creation of tailored packaging designs and experiences. Digital printing integration allows for superior print customization in large-volume orders, enabling brands to produce packaging with unique designs, variable data, or individualized messages for each item. This personalization can increase consumer engagement and brand loyalty. However, the cost factor remains a significant challenge, as implementing these advanced technologies and producing customized packaging at scale requires substantial investment in equipment, software, and skilled personnel.

Packaging Printing Market Trends

Food and Beverage Sector is Expected to Hold Significant Market Share

  • The packaging industry has undergone substantial changes in recent years, driven by the global increase in food and beverage consumption. This evolution is closely tied to shifting consumer preferences, technological progress, and growing sustainability concerns. Consumers increasingly demand convenient, eco-friendly packaging solutions that preserve food quality and extend shelf life. Simultaneously, advancements in printing technologies have enabled more sophisticated and eye-catching designs on packaging materials.
  • In the United States, annual retail food and drink sales have risen significantly, mirroring global trends. Sales reached USD 850 billion in 2020 and increased to USD 985.30 billion in 2023. This growth reflects not only population increases but also changes in eating habits, with a rise in packaged and convenience foods. The expansion of e-commerce and food delivery services has further fueled the demand for innovative packaging solutions.
  • This growth in the food and beverage sector has created a demand for diverse printing formats in packaging, particularly within the industry. Digital printing, for instance, has gained popularity due to its ability to produce high-quality, customized packaging in smaller quantities. Flexographic printing remains a staple for large-scale production, while gravure printing is favored for premium packaging with intricate designs. The industry also explores sustainable printing options, such as water-based and UV-curable inks to align with environmental concerns.
  • The increasing demand for food and beverage products is expected to drive growth in the food and beverage printing market. As consumers seek more diverse and visually appealing products, companies in this sector are increasingly utilizing innovative packaging and printing solutions to differentiate their offerings and enhance shelf appeal. In response, the printing industry within the food and beverage sector is adapting to meet these evolving needs by incorporating new technologies and sustainable practices in packaging printing, aligning with market demands.
  • The growing variety of food and non-food products and increased demand for food and beverages has led to a significant trend in quality printing for packaging. This trend is driven by the need for labels and packaging that can withstand extreme conditions, such as freezing temperatures, and maintain durability. Water-resistant printing for labels has become essential, particularly for products like bottled beverages that may be exposed to moisture or ice.
  • The demand for printing in food packaging is increasing due to rising consumer preferences for packaged products. This trend is driven by changing eating habits and evolving lifestyles, which may significantly impact the market. The growth in per capita disposable income and expanding population are expected to boost product demand, owing to the high barrier properties, extended shelf life, and consumer safety offered by printed packaging. Printing on food packaging materials serves both informational and marketing purposes. Various packaging materials, including plastics, paper, cardboard, and cork, can be directly printed.
  • The food packaging industry is evolving to meet consumer demands for transparency and quality. Nutritional information printed on packaging enhances awareness, while the trend toward natural, minimally processed foods drives innovation in packaging design. Food packaging serves multiple purposes, including protection, convenience, and portion control. Sustainable packaging solutions address food waste and safety concerns.
  • Regulatory bodies mandate detailed labeling, emphasizing the importance of high-quality printing. For instance, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) requires comprehensive information on food pouches. Manufacturers prioritize strict controls to protect consumers, adhering to comprehensive legislation governing all aspects of food packaging, including labels. This focus on transparency, quality, and safety in food packaging reflects the industry's response to changing consumer preferences and regulatory requirements.

Asia is Expected to be the Fastest-growing Market

  • The packaging printing market in Asia is substantial, incorporating various printing technologies and applications across multiple industries. Countries like China, India, Japan, and South Korea have experienced significant demand for packaging solutions. Multiple sectors drive this demand, including food and beverages, consumer electronics, and other industries.
  • In China, the rapid growth of e-commerce has fueled the need for innovative packaging solutions, particularly in corrugated boxes and flexible packaging. India's burgeoning middle class and increasing urbanization have led to a surge in packaged food and personal care products, boosting the packaging printing sector. Japan, known for its advanced technology, continues to lead in high-quality packaging printing for premium products and electronics. South Korea's robust electronics industry drives demand for specialized packaging printing services.
  • The region has also shifted toward sustainable packaging solutions, with many companies adopting eco-friendly materials and printing processes. This trend is particularly evident in Singapore and Taiwan, where environmental concerns increasingly influence consumer choices and corporate policies.
  • Multiple factors drive this demand. Rapid urbanization and evolving consumer lifestyles have increased the need for packaged goods. The expanding middle-class population in these countries has contributed to higher consumption of packaged products. Furthermore, the growth of e-commerce in the region has accelerated the demand for innovative and sustainable packaging solutions.
  • The packaging printing market in the region is aligning with global trends, notably in sustainable and intelligent packaging technologies. Key initiatives include adopting biodegradable materials, a concerted effort to reduce plastic usage, and integrating QR codes and RFID tags to enhance traceability and boost consumer engagement. Additionally, companies are investing in advanced printing techniques to improve packaging quality and efficiency, and there is a growing focus on using eco-friendly inks and coatings.
  • Packaging printing is pivotal in India across multiple sectors, including food and beverage, pharmaceuticals, cosmetics, electronics, and the automobile industry. Notably, the food and beverage sector has seen a surge in adopting digital data printing on packages. This trend is primarily driven by the need to communicate essential details like shelf-life, ingredients, and nutritional information. Reflecting this growth, the market value of packaged food in India jumped from USD 43.77 million in 2020 and is projected to reach USD 70.21 million by 2026. Such robust expansion in the packed food market is fueling rising demand for varied printing techniques in packaging.
  • Rising consumer spending and demand for durable goods drive packaging advancements in Asia. They increased processed food consumption and emerging packaging printing technologies further fuel market growth. The pharmaceutical sector and demand for convenient packaging also contribute significantly. The rise in demand for standard products in Asia boosts small and medium-scale industries, enhancing the digital printing packaging market.
  • Investments in packaging industry R&D drive global market expansion and printer innovation. In February 2024, Canon introduced three new images PROGRAF GP Series printers (GP-526S/546S/566S) for the Asia-Pacific market, packaged in eco-friendly cardboard boxes. The GP546S model reduced polystyrene foam packaging by 89.5%, minimizing waste and promoting environmental sustainability.

Packaging Printing Industry Overview

The competitive rivalry in the packaging printing market is fragmented owing to the presence of some key players, such as Mondi PLC, Ahlstrom-Munksjo Oyj, Autajon CS, Huhtamaki Flexible Packaging (Huhtamaki Oyj), and Avery Dennison Corporation, among others. Their ability to continually innovate their offerings has allowed them to gain a competitive advantage over others. Through strategic partnerships, R&D, and mergers and acquisitions, the players have achieved a more significant footprint in the market.

  • July 2024: DS Smith, a prominent global provider of sustainable fiber-based packaging solutions, spearheads innovation by installing a Nozomi 14000 AQ single-pass, water-based digital inkjet printer at its Torrelavit facility in Spain. Developed by Electronics for Imaging, the Nozomi 14000 AQ printer offers high-resolution printing using eco-friendly water-based ink. This advanced printer applies designs directly onto corrugated cardboard, eliminating the waste typically associated with traditional methods like lithographic lamination.
  • September 2023: Tetra Pak has launched its first Custom Printing partnership with Flow Beverage Corp. This initiative follows the successful validation of Tetra Pak's Custom Printing solution, which has been applied to over 100 million packages. The new offering aims to expand business and marketing opportunities by providing consumers with increased flexibility and personalization options.
  • June 2023: Constantia Flexibles has announced the completion of its acquisition of Drukpol Flexo, an established packaging company in Poland. Drukpol Flexo, a packaging solutions provider for food and household, personal care, and pharmaceutical (HPP) markets, has built a reputation among local and international customers for its printing and converting capabilities.
  • April 2023: Sealed Air and Koenig & Bauer AG have signed a non-binding letter of intent to broaden their strategic alliance in digital printing machines. This collaboration seeks to elevate packaging design capabilities by pioneering advanced digital printing technologies, equipment, and services. The innovations from SEE and Koenig & Bauer promise to expedite the delivery of digitally printed materials, allowing brand owners to engage consumers more effectively through enhanced packaging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Demand for the Use of RFIDs and Digital Printing
    • 5.1.2 Growing Demand for Digital and Sustainable Packaging Printing
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Capital Investments
    • 5.2.2 Packaging and Printing Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Printing Technology
    • 6.1.1 Offset Lithography
    • 6.1.2 Rotogravure
    • 6.1.3 Flexography
    • 6.1.4 Digital Printing
    • 6.1.5 Screen Printing
  • 6.2 By Ink Type
    • 6.2.1 Solvent-based Ink
    • 6.2.2 UV-curable Ink
    • 6.2.3 Aqueous Ink
  • 6.3 By Packaging Type
    • 6.3.1 Label
    • 6.3.2 Plastic
    • 6.3.3 Glass
    • 6.3.4 Metal
    • 6.3.5 Paper and Paperboard
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Cosmetic and Homecare
    • 6.4.2 Food and Beverage
    • 6.4.3 Pharmaceutical
    • 6.4.4 Other Applications
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 United kingdom
      • 6.5.2.2 France
      • 6.5.2.3 Germany
    • 6.5.3 Asia
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 Japan
      • 6.5.3.3 India
      • 6.5.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.5.4 Latin America
      • 6.5.4.1 Brazil
      • 6.5.4.2 Mexico
      • 6.5.4.3 Columbia
    • 6.5.5 Middle East and Africa
      • 6.5.5.1 United Arab Emirates
      • 6.5.5.2 South Africa
      • 6.5.5.3 Saudi Arabia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mondi PLC
    • 7.1.2 Ahlstrom-Munksjo Oyj
    • 7.1.3 Autajon CS
    • 7.1.4 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.5 Avery Dennison Corporation
    • 7.1.6 CCL Industries Inc.
    • 7.1.7 Clondalkin Group Holdings BV
    • 7.1.8 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 7.1.9 Tetra Pak
    • 7.1.10 Smurfit WestRock
    • 7.1.11 DS Smith PLC
    • 7.1.12 Georgia-Pacific LLC
    • 7.1.13 International Paper Company
    • 7.1.14 Sealed Air Corporation
    • 7.1.15 Stora Enso Oyj
    • 7.1.16 Sonoco Products Company
    • 7.1.17 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 7.1.18 Trustpack UAB
    • 7.1.19 Duncan Printing Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET