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市場調査レポート
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1689745

農業用潤滑油：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Agriculture Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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農業用潤滑油：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

農業用潤滑油市場規模は2025年に161万トンと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.26%で、2030年には189万トンに達すると予測されます。

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2020年、農業用潤滑油市場はCOVID-19ウィルスの発生により悪影響を受け、世界的に封鎖やさまざまな政府規制が行われました。その結果、農業機械産業は、パンデミックのためにいくつかの企業が操業を維持するのに苦労し、課題を目の当たりにしました。しかし、2021年と2022年には、ワクチン接種の増加により、各国は徐々に閉鎖などの規制を解除しました。これはまた、農業機械産業、ひいては農業用潤滑油の回復を示すものでした。

インドや中国政府による農業機械への補助金支給、新興諸国における農業機械化率の上昇、農業労働コストの上昇といった要因が、市場の顕著な促進要因になると予測されます。

しかし、合成潤滑油やバイオベースの潤滑油のコストが高いことが、予測期間中の市場成長の妨げになると考えられます。

生分解性潤滑油の注目度の高まりは、予測期間中の市場成長の機会となると考えられます。

予測期間中、アジア太平洋が世界の農業用潤滑油市場を独占すると予想されます。

農業用潤滑油市場の動向

エンジンオイルが市場を独占

  • エンジンオイルまたはモーターオイルは、内燃エンジンの潤滑に広く使用されており、主に75%～90%の基油と10%～25%の添加剤で構成されています。エンジンオイルはエンジンを腐食から保護し、使用中の冷却を保つ。
  • 農業セグメントでは、エンジンオイルはトラクタ、収穫機、飼料用機械に使用され、メンテナンスの軽減、摩耗と腐食の防止、エンジンの信頼性の向上、燃費の改善に役立っています。
  • Pacific Fuel Solutionsによると、農業用潤滑油やオイルは様々な機能に使用されるが、最も顕著な例の一つがエンジンオイルです。トラクタや収穫機などの農業機械は、その状況での使用に適していながら、部品を良好な作動状態に維持するために効果的な潤滑が必要です。
  • Total、Royal Dutch Shell Plc、Chevron Lubricants、CONDAT Group、Schaeffer Manufacturing Co.は、農業機械用の様々なタイプのエンジンオイルを提供している重要な潤滑油メーカーの一部です。
  • いくつかの大手ベンダーは、革新的な機器を開発し、トラクタ市場の骨格を固めるために研究開発に投資しています。Case IHやNew Hollandのような企業は、新しい自律型トラクタを発売しました。
  • 農作業の自動化が進み、食料の増産と農地の拡大が相まって、農業機械や農業用機器の新品・中古品の需要は年々増加すると予測されます。エンジンが古くなり始めるとエンジンオイルの消費量が増え始めるため、これが機器の長寿命を保証することになり、世界の農業用潤滑油市場におけるエンジンオイルの需要を大幅に増加させています。
  • 例えば、国際穀物協会（International Grains Council）は、2023～24年シーズンの穀物生産量を、2022～23年シーズンの22億5,400万トンから1.77％増の22億9,400万トンと予測しています。
  • LemkenのAnthony van der LeyCEOによると、過去12ヶ月間にすべての国際市場で見られたインフレ率の上昇と、それに伴う金利への影響により、2024年には国際的な農機販売台数が6～7％減少する可能性が高いです。
  • さらに、Progressive Dairyによると、カナダの中古農機市場は、金利上昇のため、2023年の大半から2024年にかけて堅調に推移すると予想されています。このような老朽化したエンジンを使用する動向は、エンジンオイルの需要を促進します。
  • 予測期間中、上記のすべての要因が農業用潤滑油市場におけるエンジンオイルの優位性に影響を与えると予測されます。

アジア太平洋が急成長

  • 中国は世界最大の潤滑油消費国です。中国は世界全体の農地面積の約7%を占めており、世界人口の22%を養っています。
  • 同国は、コメ、綿花、ジャガイモなど、さまざまな作物の最大の生産国です。同国では大規模な農業活動が行われているため、さまざまな種類の農業機械に対する高い需要が存在し、今後も増加する可能性が高いです。このため、農業用潤滑油の需要も増加します。
  • 例えば、耕作面積の増加は中国における農業機械の需要を高めています。例えば、中国におけるトウモロコシの作付面積は2022年に5%に増加し、生産高は4.6%に増加しました。
  • インドは、この地域では第2位、世界的には米国と中国に次いで第3位の潤滑油消費国です。
  • インドは農業に大きく依存している経済のひとつです。同国の人口の55％以上が依然として農業を主要生計源としています。
  • 2022年、インドからのトラクタ輸出は6％増加し、13万1,850台に達しました。2021年の12万4,901台から増加し、インド史上最高の年間輸出台数です。インドは世界のトラクタ販売台数の約2.1％を占めています。
  • さらに、日本政府は農業生産を2013年の5,000万トンから2025年までに5,400万トンに増やす計画です。さらに政府は、農業生産量と収益の向上とコスト削減によって、生産者所得を290億米ドルから350億米ドルへと、同期間に約21%増加させる計画です。
  • アジア太平洋の農業におけるこのような動向は、予測期間中、農業用潤滑油市場の成長を世界最速で牽引すると予想されます。

農業用潤滑油産業概要

農業用潤滑油市場は、その性質上、部分的に統合されています。調査対象市場の主要企業（順不同）には、Shell plc、Fuchs、Exxon Mobil Corporation、TotalEnergies SE、BP p.l.c.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • インド政府と中国政府による農業機械への補助金支給
    • 新興諸国における農業機械化率の上昇
    • 農業労働コストの上昇
  • 抑制要因
    • 合成とバイオベースの潤滑油の高コスト
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • エンジンオイル
    • トランスミッション・油圧作動油
    • グリース
    • その他
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BP p.l.c.
    • Chevron Corporation
    • CLASS KGaA mbH
    • CONDAT
    • Cougar Lubricants International Ltd.
    • Exol Lubricants Limited
    • Exxon Mobil Corporation
    • FRONTIER PERFORMANCE LUBRICANTS, INC.
    • Fuchs
    • Gulf Oil International Ltd.
    • Hf Sinclair Corporation
    • Lubrication Engineers
    • Morris Lubricants
    • Pennine Lubricants
    • Phillips 66 Company
    • Repsol
    • Rymax Lubricants
    • Schaeffer Manufacturing Co.
    • Shell plc
    • TotalEnergies SE
    • Unil
    • Witham Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 生分解性潤滑油の重要性の高まり
  • その他の機会
目次
Product Code: 67896

The Agriculture Lubricants Market size is estimated at 1.61 million tons in 2025, and is expected to reach 1.89 million tons by 2030, at a CAGR of 3.26% during the forecast period (2025-2030).

Agriculture Lubricants - Market - IMG1

In 2020, the agricultural lubricants market was affected negatively due to the outbreak of the COVID-19 virus, which resulted in lockdowns and different government restrictions worldwide. As a result, the agriculture equipment industry witnessed challenges as several companies struggled to remain operational because of the pandemic. However, in 2021 and 2022, the increased number of vaccinations helped the countries to gradually uplift restrictions like lockdowns. This also marked the recovery of the agriculture equipment industry and, thus, of the agricultural lubricants.

Factors such as the provision of subsidies for farm machinery by the Indian and Chinese governments, increasing farm mechanization rates in developing countries, and increasing cost of farm labor are projected to be the prominent drivers of the market.

However, the high cost of synthetic and bio-based lubricants will likely hinder market growth during the forecast period.

The growing prominence of biodegradable lubricants will likely act as an opportunity for market growth during the forecast period.

Asia-Pacific is expected to dominate the global agricultural lubricants market during the forecast period.

Agricultural Lubricants Market Trends

Engine Oil Dominates the Market

  • Engine or motor oils are widely used for lubricating internal combustion engines and are mainly composed of 75% to 90% base oils and 10% to 25% additives. They protect the engines from corrosion and keep them cool while in use.
  • In the agricultural sector, engine oils are used in tractors, harvesters, and forage equipment to reduce maintenance, enhance wear and corrosion protection, improve engine reliability, and improve fuel efficiency.
  • According to Pacific Fuel Solutions, Agricultural lubricants or oils can be used for plenty of different functions, but one of the most noticeable examples is engine oil. Farm machinery such as tractors and harvesters need to be effectively lubricated to maintain the parts in good working order while still being appropriate for use in the circumstances.
  • Total, Royal Dutch Shell Plc, Chevron Lubricants, CONDAT Group, and Schaeffer Manufacturing Co. are some of the significant lubricant manufacturers offering various types of engine oils for agricultural equipment.
  • Several leading vendors are investing in research and development to develop innovative equipment and maintain a strong tractor market foothold. Companies like Case IH and New Holland launched new autonomous tractors.
  • Due to growing automation in farming practices combined with the increasing production of food and farmland expansions, the demand for new and used farm machinery or agriculture equipment is projected to increase year-on-year. This will substantially increase demand for engine oil in the agricultural lubricants market worldwide as it ensures longer life of the equipment because when the engine starts getting old, its engine oil consumption starts to increase.
  • For instance, the International Grains Council projected that about 2.294 billion metric tons of grains were to be produced globally in the 2023-24 season, a 1.77% increase from a forecast of 2.254 billion tons for the 2022-23 season.
  • According to Lemken CEO Anthony van der Ley, a 6-7% drop in international farm machinery sales will likely occur in 2024 due to the rise in inflation witnessed across all international markets over the past 12 months and the accompanying impact this has had on interest rates.
  • Furthermore, according to Progressive Dairy, the used farm equipment market of Canada was expected to stay robust for most of 2023 and into 2024 because of the rising interest rates. Such trends of using aging engines propel the demand for engine oil.
  • During the forecast period, all the factors mentioned above are projected to influence the dominance of engine oil in the agricultural lubricants market.

Asia-Pacific to witness Fastest Growth

  • China is the largest lubricant consumer globally. China accounts for around 7% of the overall agricultural acreage globally, thus feeding 22% of the world population.
  • The country is the largest producer of various crops, including rice, cotton, potatoes, and others. Owing to the large-scale agricultural activities in the country, a high demand for various types of agricultural machinery is present and will likely grow in the future. This will subsequently increase the demand for agricultural lubricants.
  • For instance, the increasing area under cultivation enhanced the demand for agricultural machinery in China. For instance, corn acreage in China rose to 5% in 2022, and the output rose to 4.6%.
  • India is the second-largest lubricant consumer in the region and the third-largest globally, after the United States and China.
  • India is one of the economies that are largely dependent on agriculture. Agriculture is still the primary source of livelihood for more than 55% of the country's population.
  • In 2022, tractor exports from India increased by 6%, reaching 131,850 units. It is the highest annual export in Indian history, up from 124,901 units in 2021. India accounts for nearly 2.1% of global tractor sales.
  • Moreover, the Japanese government plans to increase agricultural production to 54 million tons by 2025, from 50 million tons in 2013. Additionally, the government plans to increase the producer income from USD 29 billion to USD 35 billion, an increase of approximately 21% over the same period, by enhancing agricultural output quantity and revenue and cutting costs.
  • Such trends in the agriculture industry of the Asia-Pacific are expected to drive agricultural lubricants market growth at the fastest rate globally during the forecast period.

Agricultural Lubricants Industry Overview

The agricultural lubricants market is partially consolidated in nature. Some of the major players (not in any particular order) in the market studied include Shell plc, Fuchs, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, and BP p.l.c., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Provision of Subsidy for Farm Machinery by the Indian and Chinese Governments
    • 4.1.2 Increasing Farm Mechanization Rates in Developing Countries
    • 4.1.3 Increasing Cost of Farm Labor
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Cost of Synthetic and Bio-based Lubricants
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Engine Oil
    • 5.1.2 Transmission and Hydraulic Fluid
    • 5.1.3 Grease
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 Asia-Pacific
      • 5.2.1.1 China
      • 5.2.1.2 India
      • 5.2.1.3 Japan
      • 5.2.1.4 South Korea
      • 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.2 North America
      • 5.2.2.1 United States
      • 5.2.2.2 Canada
      • 5.2.2.3 Mexico
    • 5.2.3 Europe
      • 5.2.3.1 Germany
      • 5.2.3.2 United Kingdom
      • 5.2.3.3 France
      • 5.2.3.4 Italy
      • 5.2.3.5 Spain
      • 5.2.3.6 Rest of Europe
    • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BP p.l.c.
    • 6.4.2 Chevron Corporation
    • 6.4.3 CLASS KGaA mbH
    • 6.4.4 CONDAT
    • 6.4.5 Cougar Lubricants International Ltd.
    • 6.4.6 Exol Lubricants Limited
    • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.8 FRONTIER PERFORMANCE LUBRICANTS, INC.
    • 6.4.9 Fuchs
    • 6.4.10 Gulf Oil International Ltd.
    • 6.4.11 Hf Sinclair Corporation
    • 6.4.12 Lubrication Engineers
    • 6.4.13 Morris Lubricants
    • 6.4.14 Pennine Lubricants
    • 6.4.15 Phillips 66 Company
    • 6.4.16 Repsol
    • 6.4.17 Rymax Lubricants
    • 6.4.18 Schaeffer Manufacturing Co.
    • 6.4.19 Shell plc
    • 6.4.20 TotalEnergies SE
    • 6.4.21 Unil
    • 6.4.22 Witham Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Prominence of Biodegradable Lubricants
  • 7.2 Other Opportunities