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市場調査レポート
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インドの金属加工：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Metal Fabrication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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インドの金属加工：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの金属加工市場は予測期間中にCAGR 6.38%を記録する見込み

India Metal Fabrication-Market-IMG1

主要ハイライト

  • インドの金属加工市場は、同国の経済成長と市場開拓が進むにつれて急成長しています。政府の野心的なインフラ開発計画により、インドにおける金属加工製品の需要はさらに増加すると予想されます。
  • 鉄鋼加工業者は全国に多数存在します。そのほとんどはムンバイとコルカタにあり、残りはチェンナイにあります。インドの鉄鋼加工業は非常に細分化されています。多くの中小企業が鉄鋼加工市場に進出しています。JSW Steelはインド最大の鉄鋼加工業者であり、Tata SteelとSAILがこれに続きます。
  • インドの鉄鋼加工市場では、参入障壁は低く、競争は非常に激しいです。鉄鋼ファブリケーターは国内外の参入企業との競争にさらされています。さらに、用途によっては鉄鋼に取って代わることができるアルミやコンクリートといった他産業との競争にも直面しています。
  • インドの鉄骨加工市場の現在の規模は約120億インドルピー（1,448万米ドル）で、15％から20％の成長率で拡大しています。鉄骨加工市場の成長は、インドのインフラ開拓と建設活動の成長に大きく起因しています。インドには5,000社以上の鉄鋼加工業者があり、その大半が中小企業です。この産業は1,000人以上を雇用しており、鉄鋼部門と強い後方リンク関係にあります。
  • この競争市場で生き残り、成功するために、鉄鋼加工業者は、顧客のニーズを満たす革新的な製品とサービスを提供しています。さらに、コスト競合を維持するために、効率的な製造プロセスを採用し、最新技術に投資しなければならないです。
  • インドの様々な部門における商品とサービスに対する需要の高まりと、中国やインドのような国に低コストの工場を設立することで生産の多様化に注力する世界の製造企業の動きは、インドの製造部門を牽引し、国内のインフラプロジェクト向け金属加工部門に拍車をかけると予想されます。
  • 予測期間中、金属と製造業の拡大、自動車と航空宇宙セクタの拡大、研究開発費の増加がインドの金属加工市場を牽引すると予想されます。また、金属加工産業を支援する政府の施策により、金属加工産業も成長しています。

インドの金属加工市場動向

製造部門が市場を形成

  • インドの金属加工部門は、多くの部門における商品とサービスに対する需要の高まりと、中国やインドのような国に低コストの工場を設立して生産の多様化を目指す世界の製造企業によって牽引されると予想されます。インドの製造業部門は、2025年までに現在の6倍の1兆米ドルの成長を記録すると予想されています。このようなインドの製造業セクタの成長は、同国内の製造施設の増加につながる可能性が高く、調査対象市場の需要拡大が期待されます。
  • 優先産業の成長と有利なメガ戦略に後押しされ、インドの製造業は新たな地域と市場セグメントに進出しています。熟練した労働力と低い人件費という利点を基盤に、製造業は設備投資の増加やM&A（企業の合併・買収）の活発化からも恩恵を受けており、その結果、製造業の生産高が増加し、輸出貢献も増加しています。
  • インドにおける大規模電子機器製造のためのPLIスキームが通達されました。このスキームの目的は、携帯電話製造や、組立、テスト、マーキング、包装（ATMP）を含む特定電子部品への大規模投資を呼び込むことです。インドのESDM産業は、Make in India、Digital India、Startup Indiaなど、インドの電子システム設計・製造産業を後押しするいくつかのイニシアティブによって支えられてきました。

インドのインフラ開発活動が市場を押し上げる

  • インドは2047年までに先進国になると予想されています。しかし、そのためにはインフラを整備する必要があります。インフラは、気候変動に強く、経済成長に資する都市に住み、働き、生活するための基盤です。このため、政府は2024年度予算でGDPの3.3％をインフラ部門に割り当て、特に運輸・物流に重点を置いています。
  • 道路と高速道路が最大の割合を占め、鉄道と都市公共交通がそれに続きます。政府は、2025年までに2,000kmの国道網を開発し、2030年までに空港数を220に増やすなど、運輸部門で野心的な目標を掲げています。
  • 2030年までに23の水路が開通し、35の複合一貫物流施設（MMLP）が開発されます。インフラ関連省庁の予算総額は、前年度（23年度）の約3億7,000万インドルピーから、24年度には約5億インドルピーに増加しました。
  • 運輸部門は持続可能性の課題に直面する準備を進めており、民間部門はインフラ投資を促進するために有利な施策環境を活用する態勢にあります。PPPは、特にインド全土の空港や港湾、高速道路、物流団地の開発など、インフラセグメント全体への民間セクタの関与において重要な役割を果たしています。
  • インドが2025年までに5兆米ドルの経済規模を達成するという目標を達成するためには、様々なスキームにおける中央政府や州の支援に加え、PPPによる強力な後押しが必要です。したがって、インドにおけるインフラ開発活動は、金属加工産業に大きな影響を与える可能性があります。高速道路、橋、鉄道、空港、港湾、都市開発などのインフラプロジェクトが実施されるにつれて、さまざまな金属加工製品や構造物に対する需要が高まっている

インドの金属加工産業概要

インドの金属加工市場は細分化されており、多くの中小企業やEPC企業が存在します。調査対象となった市場の大手ファブリケーターの大半は、主にEPC企業であり、構造用鋼の加工やプロセス機器の加工サービスのエンド・ツー・エンドのソリューションを扱っています。構造用鋼では、同市場のファブリケーターは、プレハブ建築物を通じて製品ポートフォリオを拡大し、顧客にエンジニアリングソリューションを提供することに注力しています。

建設部門の成長とプレハブ建築への嗜好は、市場競争をさらに激化させると予想されます。Salasar Techno Engineering Ltd、Kirby Building Systems、Zamil Industrial Investment Co.、Pennar Group、ISGEC Heavy Engineering Ltdは、インドの金属加工市場の大手企業です。その他、Godrej Process Equipment、TEMA India、Larsen & Toubro Ltd、Diamond Group、Novatech Projects (India) Private Limited、SKV Engineering India Pvt.Ltd、Karamtara Engineering Pvt.Ltd.などが主要企業です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 金属加工製品に対する需要の高まりが市場を牽引
    • 市場を牽引する技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 原料価格の変動が市場の抑制要因
    • 熟練労働者の不足が市場の抑制要因
  • 市場機会
    • 市場を牽引する航空宇宙産業の拡大
    • EV普及の高まり
  • インドの金属加工市場における技術の進歩
  • インド金属加工市場における政府規制と主要イニシアティブ
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • 製造業
    • 電力・公益事業
    • 建設
    • 石油・ガス
    • その他
  • 材料別
    • スチール
    • アルミニウム
    • その他
  • サービスタイプ別
    • 鋳造
    • 鍛造
    • 機械加工
    • 溶接とチューブ
    • その他

第6章 競合情勢

  • 市場集中概要
  • 企業プロファイル
    • Salasar Techno Engineering Ltd
    • Kirby Building Systems
    • Zamil Industrial Investment Co.
    • Pennar Group
    • ISGEC Heavy Engineering Ltd
    • Godrej Process Equipment
    • TEMA India
    • Larsen & Toubro Ltd
    • Diamond Group
    • Novatech Projects (India) Private Limited
    • SKV Engineering India Pvt. LTD
    • Karamtara Engineering Pvt. Ltd*
  • その他の企業

第7章 市場の将来

第8章 付録

目次
Product Code: 66968

The India Metal Fabrication Market is expected to register a CAGR of 6.38% during the forecast period.

India Metal Fabrication - Market - IMG1

Key Highlights

  • The Indian metal fabrication market is growing at a fast pace as the country's economic growth and infrastructure development are on the rise. The demand for metal-fabricated products in India is expected to increase further due to the government's ambitious plans for infrastructure development.
  • There are many steel fabricators across the country. Most of them are located in Mumbai and Kolkata, while the rest are located in Chennai. The steel fabricators industry in India is highly fragmented. Many SMEs are operating in the steel fabricators market. JSW Steel is the largest steel fabricator in India, followed by Tata Steel and SAIL.
  • In the Indian steel fabrication market, the entry barriers are low, and the competition is very high. Steel fabricators face a lot of competition from both domestic and foreign players. In addition, they also face competition from other industries like aluminum and concrete, which can replace steel in some applications.
  • The Indian steel fabrication market is currently valued at around INR 1,200 crore (USD 14.48 million) and is expanding at a growth rate of 15% to 20%. The growth of the steel fabrication market is largely attributed to the growth of infrastructure development and construction activity in India. In India, there are more than 5,000 steel fabricators, the majority of which are SMEs. The industry employs more than 1 lakh people and has a strong backward-link relationship with the steel sector.
  • In order to survive and succeed in this competitive market, steel fabricators are providing innovative products and services to meet the needs of customers. Furthermore, they must adopt efficient manufacturing processes and invest in modern technology in order to stay cost-competitive.
  • The rising demand for goods and services across various sectors in India, along with the global manufacturing companies' focus on diversifying their production by setting up low-cost plants in countries like China and India, is expected to drive the Indian manufacturing sector, fueling the metal fabrication sector in the country for infrastructure projects.
  • During the forecast period, the expanding metal and manufacturing industries, expanding automotive and aerospace sectors, and rising R&D expenditures are expected to drive the Indian market for metal fabrication. The metal fabrication industry is also growing because of government policies that aid the industry.

India Metal Fabrication Market Trends

Manufacturing Sector is Shaping the Market

  • The Indian metal fabrication sector is expected to be driven by the rising demand for goods and services in many sectors, as well as global manufacturing companies' aim to diversify their production by setting up low-cost plants in countries like China and India. The Indian manufacturing sector is expected to register six times more growth than its current value by 2025, to USD 1 trillion. This growth in the manufacturing sector in India is likely to lead to more manufacturing facilities in the country, which is expected to increase demand in the market studied.
  • Driven by growth in priority industries and favorable mega-strategies, the Indian manufacturing industry has expanded into new regions and market segments. Building on the advantages of a skilled labor force and low labor costs, the manufacturing industry is also benefitting from higher capital expenditure and increased mergers and acquisitions (M&A) activity, resulting in an increase in manufacturing output and, hence, an increase in export contribution.
  • PLI scheme for large-scale electronics manufacturing in India has been notified. The aim of the scheme is to bring in large investments in mobile phone manufacturing as well as specified electronic components, including assembly, testing, marking, and packaging (ATMP). The ESDM industry in India has been supported by several initiatives, such as Make in India, Digital India, and Startup India, which have boosted the electronics system design and manufacturing industry in India.

Infrastructure Development Activities in India are Boosting the Market

  • India is expected to become a developed country by 2047. However, it will do so by improving its infrastructure. Infrastructure is the foundation for living, working, and living in cities that are resilient to climate change and conducive to economic growth. To this end, the government has allocated 3.3 % of GDP in the budget year 2024 to the infrastructure sector, with a particular emphasis on transport and logistics.
  • Roads and highways account for the largest share, followed by railways and urban public transport. The government has set ambitious objectives in the transport sector, such as the development of a 2-lakh-km national highway network by 2025 and increasing the number of airports to 220 by 2030.
  • Twenty-three waterways will be operationalized by 2030, and 35 multi-modal logistics parks (MMLP) will be developed. The total budget of infrastructure-related Ministries increased from around INR 3.7 lakh crore in the year-earlier year (FY23) to around INR 5 lakh crore in FY24.
  • The transport sector is preparing to face sustainability challenges, and the private sector is well-positioned to take advantage of the favorable policy environment to catalyze infrastructure investments. PPPs have played a crucial role in the private sector's involvement across infrastructure domains, particularly in the development of airports and ports, highways, and logistics parks across India.
  • India needs a strong push from PPPs in addition to central government and state support across various schemes to reach its goal of a USD 5 trillion economy by 2025. Thus, infrastructure development activities in India can indeed have a significant impact on the metal fabrication industry. As infrastructure projects such as highways, bridges, railways, airports, ports, and urban development projects are undertaken, there is a heightened demand for various metal-fabricated products and structures.

India Metal Fabrication Industry Overview

The Indian metal fabrication market is fragmented, with the presence of many small- and medium-sized companies and EPC companies. Most large fabricators in the market studied are primarily EPC companies, which handle end-to-end solutions for structural steel fabrication and process equipment fabrication services. In structural steel, fabricators in the market are focusing on expanding their product portfolios through prefabricated buildings and providing engineering solutions to their clients.

The growing construction sector and the preference for pre-engineered buildings are expected to further increase competition within the market studied. Salasar Techno Engineering Ltd, Kirby Building Systems, Zamil Industrial Investment Co., Pennar Group, and ISGEC Heavy Engineering Ltd are some of the leading players in the Indian metal fabrication market. Some other major players in the market are Godrej Process Equipment, TEMA India, Larsen & Toubro Ltd, Diamond Group, Novatech Projects (India) Private Limited, SKV Engineering India Pvt. Ltd, and Karamtara Engineering Pvt. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS & DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand for Fabricated Metal Products Driving the Market
    • 4.2.2 Technological Advancements Driving the Market
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Fluctuating Raw Materials Prices Hindering the Market
    • 4.3.2 Lack of Skilled Labor Hindering the Market
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Expansion of Aerospace Industry Driving the Market
    • 4.4.2 Rising Adoption of EVs
  • 4.5 Technological Advancements in the Indian Metal Fabrication Market
  • 4.6 Government Regulations and Key Initiatives in the Indian Metal Fabrication Market
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Value Chain Analysis
  • 4.9 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By End-user Industry
    • 5.1.1 Manufacturing
    • 5.1.2 Power and Utilities
    • 5.1.3 Construction
    • 5.1.4 Oil and Gas
    • 5.1.5 Other End-user Industries
  • 5.2 By Material Type
    • 5.2.1 Steel
    • 5.2.2 Aluminum
    • 5.2.3 Other Material Types
  • 5.3 By Service Type
    • 5.3.1 Casting
    • 5.3.2 Forging
    • 5.3.3 Machining
    • 5.3.4 Welding and Tubing
    • 5.3.5 Other Services

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Salasar Techno Engineering Ltd
    • 6.2.2 Kirby Building Systems
    • 6.2.3 Zamil Industrial Investment Co.
    • 6.2.4 Pennar Group
    • 6.2.5 ISGEC Heavy Engineering Ltd
    • 6.2.6 Godrej Process Equipment
    • 6.2.7 TEMA India
    • 6.2.8 Larsen & Toubro Ltd
    • 6.2.9 Diamond Group
    • 6.2.10 Novatech Projects (India) Private Limited
    • 6.2.11 SKV Engineering India Pvt. LTD
    • 6.2.12 Karamtara Engineering Pvt. Ltd*
  • 6.3 Other Companies

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX