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市場調査レポート
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1630244

欧州の金属加工機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Metal Fabrication Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の金属加工機器：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の金属加工機器市場は予測期間中にCAGR 4%超を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 予測期間を通じて、金属産業と製造業の拡大、自動車産業と航空宇宙産業の拡大、研究開発費の増加といった要因が、欧州の金属加工機器市場を牽引すると予測されます。また、欧州の産業用金属加工産業が成長しているのは、同地域の政府が同産業を支援する政策を打ち出しているからです。
  • 欧州の金属加工機器分野で最も重要な技術進歩は、データ分析、モノのインターネット、付加製造、AR（拡張現実）を含むインダストリー4.0です。ARは、トレーニング、品質保証、設計・試作、メンテナンス、オペレーション、安全管理などに活用できます。例えば、組み立て、工作機械の交換、段階的な設置工程を視覚化して合理化することで、AR（拡張現実）は製造作業手順を改善することができます。

COVID-19の運営上の課題と需要の低迷により、欧州の金属加工機器部門はかなりの打撃を受けました。予測期間中、パンデミック前の生産水準への復帰の遅れが予想されました。この調査では、国内の金属需要の大幅な減少が予測され、これはパンデミック後少なくとも2023年から2024年までは起こらないだろうとしています。

欧州金属加工機器市場動向

金属加工産業における技術革新の高まり

  • 技術が金属加工のサービスプロバイダーに業務効率の向上を含むいくつかの利点を提供するように、自動化、付加製造、およびインダストリー4.0は、金属加工機器の欧州の生産者の間で注目を集めています。例えば、金属部品製造装置の最大手メーカーの1つであるTrumpf社は、"グリーン生産 "の考え方をサポートすると考えられる新しいダイオード・レーザー技術など、最先端のレーザー製品を市場に投入しています。
  • インダストリー4.0の主な目的は自動化です。新しい技術が市場に登場するにつれて、ICT技術はより迅速に生産工程に組み込まれるようになっています。組織、設備、その他の製造資源はよりデジタル化されつつあり、その結果、高品質の成果を提供する継続的に接続された機械とプロセスを備えた「スマート工場」が開発されています。
  • インダストリー4.0テクノロジーは、金属加工機器製造セクターにおける新たな生産方法、ビジネスモデル、産業の台頭につながっています。これにより、生産プロセスを継続的に改善することが可能になります。
  • ロボット技術は現在、金属加工機器製造ビジネスで使用されており、これらの機械がチームメンバーと一緒に安全に業務をこなせるところまで進歩しています。協働ロボットは、手間のかかる作業や危険な作業に最適です。また、この分野における29万人の労働力不足も解消されるかもしれないです。COVID-19の大流行は、さらに多くの人々を失業に追い込み、事態をクローズアップさせたが、コボットは金属製造分野ではまだ初期段階にあるもの、サポートが必要なギャップを急速に埋めつつあることを示しています。

さらに、CNCマシンは今や金属加工事業の重要な構成要素となっています。金属製造のCNC部分における自動化は、このプロセスにおける繰り返しの一部を削減し、時間の経過とともに生産性と効率を向上させることができます。2021-2021年以降も、CNCオートメーションは、この分野の発展とともに普及し続けると思われます。

製造業と自動車産業からの需要拡大

  • 欧州では、金属加工機器の主要なエンドユーザー市場の1つが自動車産業です。世界の自動車産業の全生産量の20％以上が欧州で生産されています。2022年第1～3四半期に欧州連合で生産された自動車は800万台近くに達し、2021年の同時期を5.8%上回った。
  • 今後数年間は、アジア諸国からの需要の増加により、欧州の自動車生産台数は増加すると予想されます。より多くの自動車を生産する必要性が、同地域の金属加工機器市場を牽引する可能性が高いです。
  • 自動車業界の企業は、コストと時間を節約するためにプロセスの合理化に力を入れています。また、製造工程で最新技術を使用することにも注意を払っているため、6軸マシニングセンターのような最先端の金属加工ツールの需要が高まっています。
  • この地域の四輪車の生産は、国内および国際市場の需要増に対応して大幅に増加しているが、二輪車と三輪車の生産はほとんど伸びていないです。コールドプレスとホットプレスは自動車の出来に大きく関係しており、それ以外の需要はあまりないです。
  • 自動車の価格と生産水準の上昇が、自動車用金属プレス部門の成長を牽引しています。また、自動車用金属プレスのメーカーは、アルミニウムのような軽量金属の市場が今後数年で成長すると予想しています。これは、自動車を軽量化し燃費を良くするためにパワートレインを小型化する傾向が強まっているためです。
  • 自動車セクターの追加開発と投資欧州の自動車用金属プレスセクターの経済効果は大きいと予想されます。自動車エンジンは、鋳造アルミニウム、チタン、鍛造鋼、鋳鉄のような合金を多く採用し続けており、これが欧州の金属加工機器の成長を支えています。

欧州の金属加工機器産業の概要

欧州の金属加工機器市場の競合情勢は、現在数社の大手企業が市場を独占しており、ある程度統合されていることが観察されます。しかし、地域の競合企業、中小企業、調査対象業界の特殊装置製造に特化した企業との熾烈な競合に直面しています。

自動車産業とその補助部門が加工装置の最大の買い手であり、製造企業が僅差でこれに続く。予測期間を通じて、航空宇宙や防衛といった金属加工市場の主要産業の需要と供給は回復すると予想されます。欧州の金属加工機器産業は、同地域の産業部門における需要の高まりと、いくつかの産業分野のマーケットプレースが大きいことから、企業は製造施設を移転して拡大を図っています。

TRUMPF GmbH+Co.KGm、Durr AG、Amada Europe、GF Machining Solutions、DMG MORIなどが、欧州の金属加工機器市場で事業を展開する大手企業です。

その他、Schuler AG、GROB-WERKE GmbH、Bystronic Maschinen AG、Feintool International Holding AG、Mazak U.K. Limited、Okuma Europe、Reishauer AG、Starrag Group Holding AG、Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH、Baileigh Industrial、Meusburger Georg Gmbhなどの大手企業があります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 市場機会
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • 機械加工
    • 切削加工
    • 溶接
    • 成形
    • その他のサービスタイプ
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 建設
    • 航空宇宙
    • 電気・電子
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • TRUMPF GmbH+Co. KG
    • Durr AG
    • Amada Europe
    • GF Machining Solutions
    • DMG MORI
    • Schuler AG
    • GROB-WERKE GmbH
    • Bystronic Maschinen AG
    • Feintool International Holding AG
    • Mazak U.K. Limited*
  • その他の企業（Reishauer AG、Okuma Europe、Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH、Starrag Group Holding AG、Meusburger Georg Gmbh、Baileigh Industrial）

第7章 市場の将来

第8章 付録

目次
Product Code: 66179

The Europe Metal Fabrication Equipment Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Throughout the forecast period, it is anticipated that factors such as the expanding metal and manufacturing industries, expanding automotive and aerospace sectors, and rising R&D expenditures would drive the European market for metal fabrication equipment. Europe's industrial metal fabrication industry is also growing because governments all over the region are putting in place policies that help the industry.
  • The most important technological advancements in the metal fabrication equipment sector in Europe are Industry 4.0, including data analytics, the internet of things, additive manufacturing, and AR (augmented reality). AR can be used in training, quality assurance, design and prototyping, maintenance, operations, and safety management. For instance, by visualizing and streamlining assembly, machine tool change, and step-by-step installation processes, augmented reality (AR) can improve manufacturing operation procedures.

Due to COVID-19's operational challenges and poor demand, Europe's metal fabrication equipment sector took a considerable hit. A delayed return to pre-pandemic production levels was anticipated during the projected period. The study predicted a significant decline in domestic metal demand, which would not happen until at least 2023-2024 after the pandemic.

Europe Metal Fabrication Equipment Market Trends

Rising Technological Innovations in Metal Fabrication Industry

  • As technologies offer several advantages, including increased operational efficiencies for the service providers of metal fabrication, automation, additive manufacturing, and industry 4.0 are gaining prominence among European producers of metal fabrication equipment. For example, Trumpf, one of the largest manufacturers of equipment for making metal parts, has put on the market cutting-edge laser products, such as new diode laser technology, which is thought to support the idea of "green production."
  • The main aim of Industry 4.0 is automation. As new technologies hit the market, ICT technologies are being incorporated into production processes more quickly. Organizations, equipment, and other manufacturing resources are becoming more digitized, resulting in the development of "smart factories'' with continually connected machines and processes that provide high-quality outcomes.
  • Industry 4.0 technology is leading to the rise of new production methods, business models, and industries in the metal fabrication equipment manufacturing sector. This makes it possible to continue to improve the production process.
  • Robotics technology is now being used in the metal fabrication equipment production business, and it has advanced to the point where these machines can safely do duties alongside team members. Cobots, or collaborative robots, are perfect for laborious or hazardous activities. They might also lessen the 290,000-person labor shortfall in the sector. The COVID-19 pandemic, which forced even more people out of work and brought the situation into focus, showed that although cobots are still in their infancy in the metal manufacturing sector, they are rapidly filling a gap that needs to be supported.

Additionally, CNC machines are now a crucial component of the metal fabrication business. Automation in the CNC part of metal manufacturing can reduce some of the repetitiveness in this process, improving productivity and efficiency over time. After 2021-2021, CNC automation will continue to grow in popularity as the sector develops.

Growing Demand from the Manufacturing and Automotive Sectors

  • In Europe, one of the key end-user markets for metal fabrication equipment is the automotive industry. More than 20% of all production in the automotive industry worldwide is produced in Europe. Nearly 8 million cars were produced in the European Union during the first three quarters of 2022, 5.8% higher than during the same time in 2021.
  • In the coming years, the production volume of automobiles from Europe is anticipated to rise due to the growing demand from Asian nations. The need to make more cars is likely to drive the market for metal fabrication equipment in the region.
  • Businesses in the automotive industry are focusing more on streamlining their processes to save money and time. They are also paying more attention to using the latest technologies in their manufacturing processes, which increases the demand for cutting-edge metal fabrication tools like a 6-axis machining center.
  • The region's production of four-wheelers has significantly increased in response to rising demand from domestic and international markets, whereas manufacturing of two- and three-wheelers has grown very little. Cold pressing and hot pressing have a lot to do with how well cars are made, and there isn't much other demand for them.
  • Rising automobile pricing and production levels are driving growth in the automotive metal stamping sector. Also, manufacturers of automotive metal stamping expect the market for lightweight metals like aluminum to grow in the coming years. This is because of the growing trend of downsizing powertrains to make cars lighter and get better gas mileage.
  • Additional development and investment in the automobile sector The economic impact of the European automobile metal stamping sector is anticipated to be significant. Vehicle engines continue to employ a lot of alloys like cast aluminum, titanium, forged steel, and cast iron, which has helped the growth of metal fabrication equipment in Europe.

Europe Metal Fabrication Equipment Industry Overview

The competitive landscape of the European metal fabrication equipment market is observed to be somewhat consolidated, with a few of the major players currently dominating the market. However, they are up against fierce competition from regional competitors, small and medium-sized businesses, and firms that specialize in making specialized equipment in the industry under investigation.

The automotive industry and its auxiliary sectors are the biggest buyers of fabrication equipment, closely followed by manufacturing companies. Throughout the forecast period, demand and supply for key industries in the metal fabrication market, such as aerospace and defense, are anticipated to pick up. Companies were driven to relocate their manufacturing facilities to expand the European metal fabrication equipment industry due to growing demand in the region's industrial sectors and sizable marketplaces for several industry verticals.

TRUMPF GmbH + Co. KGm, Durr AG, Amada Europe, GF Machining Solutions, and DMG MORI are some of the leading players operating in the European metal fabrication equipment market.

Some other major players in the market are Schuler AG, GROB-WERKE GmbH, Bystronic Maschinen AG, Feintool International Holding AG, Mazak U.K. Limited, Okuma Europe, Reishauer AG, Starrag Group Holding AG, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Baileigh Industrial, Meusburger Georg Gmbh, etc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS & DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Market Opportunities
  • 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Technological Snapshot
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Service type
    • 5.1.1 Machining
    • 5.1.2 Cutting
    • 5.1.3 Welding
    • 5.1.4 Forming
    • 5.1.5 Other Service Types
  • 5.2 End-user Industries
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Construction
    • 5.2.3 Aerospace
    • 5.2.4 Electrical and Electronics
    • 5.2.5 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 UK
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Rest of the Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 TRUMPF GmbH + Co. KG
    • 6.2.2 Durr AG
    • 6.2.3 Amada Europe
    • 6.2.4 GF Machining Solutions
    • 6.2.5 DMG MORI
    • 6.2.6 Schuler AG
    • 6.2.7 GROB-WERKE GmbH
    • 6.2.8 Bystronic Maschinen AG
    • 6.2.9 Feintool International Holding AG
    • 6.2.10 Mazak U.K. Limited*
  • 6.3 Other Companies (Reishauer AG, Okuma Europe, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Starrag Group Holding AG, Meusburger Georg Gmbh, Baileigh Industrial)

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX