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市場調査レポート
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1687879

工作機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Machine Tools - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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工作機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

工作機械の市場規模は2025年に1,065億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは2.92%で、2030年には1,230億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 世界のモーションコントロール市場の成長は、特にロボット、電子機器組立、半導体、工作機械、再生可能エネルギー産業において、モーションコントロール製品に対する大きな需要を引き起こしています。制御部品の進歩が進み、機械設計の簡素化に役立っています。
  • より正確には、工作機械業界では、生産額は2020年の落ち込みから回復に向かって730億米ドルから850億米ドルに増加し、工作機械全体の消費額は2020年の700億米ドルから2021年には800億米ドルに増加しました。世界の生産額は消費額を50億米ドル上回っています。この食い違いは、少なくとも部分的には、工作機械メーカーがサプライチェーンの問題を予測しようとしていることが原因かもしれないです。工作機械価格は、結果的に工具の余剰が原因で圧力を受けている可能性があるが、それ以上に、工作機械メーカーに影響を与える世界・サプライチェーンの中断が原因で圧力を受けている可能性が高いです。
  • 工作機械メーカーに影響を及ぼしている：中国、ドイツ、イタリア、日本、韓国、米国です。米国の生産額は2020年から20億米ドル増加し、2021年には75億米ドルに達します。日本の生産が増加し、ドイツの生産が小幅に減少したため、日本はドイツを抜いて世界第2位の経済大国となりました。イタリアの生産高は増加したが、米国の増加幅の方が大きく、イタリアを抜いて第4位に浮上しました。
  • 最近のパンデミック（世界的大流行）の影響により影が薄くなっているもの、e-モビリティに向けた動向は工作機械業界、特に工作機械メーカーやその他の伝統的な自動車部品サプライヤーにとって依然として重要な注目点です。

工作機械市場の動向

自動車産業の成長が工作機械産業を牽引

2030年までに、インドは共有交通の世界的リーダーになる可能性があり、電気自動車やドライバーレス自動車への道が開かれます。汚染物質削減のため、電気自動車の普及が進んでいます。2030年までに、電気自動車産業は5兆人の雇用を生み出すと予想されています。2000年4月から2022年3月までの間に、自動車産業は約328億4,000万米ドルの累積株式直接投資を誘致しました。2023年までに、インド政府は、工作機械産業の鍵となる自動車産業が国内外から80億～100億米ドルの投資を集めると予想しています。世界では、2021年に7,910万台の自動車が生産され、2020年から1.3％増加しました。2020年と2021年の世界の自動車生産台数は、このインフォグラフィックで見ることができます。

欧州自動車工業会（ACEA）は、EUの自動車市場が2019年に、パンデミック前の2019年の水準と比較して4分の1以上縮小すると予想されることから、政策立案者に対し、市場の回復とゼロエミッション車への移行を可能にする環境を整えるよう求めています。ZEVの新規登録台数は2021年に大きな節目を迎え、全新規登録台数の5.2%を占めました。カナダでは、2021年に160万台の新車が登録され、前年比6.5%増となりました。カナダの3大州を合わせると、2021年のゼロ・エミッション車新規登録の93.4%を占め、42.8%がケベック州、27.7%がブリティッシュコロンビア州、22.9%がオンタリオ州であり、工作機械メーカーが需要の増加を見込む地域です。

工作機械業界を支配するCNC工作機械

コンピュータ数値制御（CNC）工作機械は、生産時間を短縮し、人的ミスを最小限に抑えることで、作業工程を合理化します。産業部門における自動化製造の需要の高まりは、工作機械業界におけるCNC機械の使用増加につながりました。また、アジア太平洋地域での製造施設の設立が、この分野でのコンピューター数値制御の使用に拍車をかけています。

工作機械メーカーの多くは、世界の工作機械市場で競争優位に立とうと、効率的な製造技術に注力しています。彼らはCNCマシンを含む設備を再設計しています。また、3DプリンターとCNCマシンの統合は、いくつかの新しい生産ユニットに一般的に追加されるようになってきており、より優れたマルチマテリアル能力とリソースの無駄の少なさを提供することが期待されています。

さらに、地球温暖化とエネルギー資源の枯渇に対する懸念が高まる中、CNCマシンは、このプロセスが大規模な自動化を必要とすることから、発電に積極的に使用されています。

工作機械産業の概要

工作機械市場は比較的細分化されており、世界の大企業と地元の中小企業が存在します。代表的な工作機械企業には、TRUMPF Group、Shenyang Machine Tool Group、Amada、DMG Mori Seiki、Falcon Machine Toolsなどがあります。世界の工作機械市場の地域的中心地には、中国、ドイツ、日本、イタリアが含まれます。工作機械メーカーは、自動化志向の高まりを受けて、より自動化されたソリューションの開発にも注力しています。さらに、工作機械業界の統計によると、業界ではM&Aによる統合の傾向が見られます。これらの戦略は、企業が新たな市場領域に参入し、新たな顧客を獲得するのに役立ちます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 調査の枠組み
  • 2次調査
  • 1次調査
  • データの三角測量と洞察の創出
  • プロジェクトのプロセスと構造
  • エンゲージメント・フレームワーク

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 現在の市場シナリオ
  • 市場力学
    • 市場促進要因
    • 市場抑制要因
    • 市場機会
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者／買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 製造部門に対する主な政府規制と取り組み
  • 金属加工産業スナップショット
  • 技術スナップショット
    • コネクテッドマシンと自動化マシン
    • 高度制御／モーション制御システム
    • デジタル化とインダストリー4.0
    • 正確な金属切削のための人工知能（AI）
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • フライス盤
    • ボール盤
    • 旋盤
    • 研削盤
    • 放電加工機
    • その他
  • エンドユーザー別
    • 自動車
    • 加工および産業機械製造
    • 海洋・航空宇宙・防衛
    • 精密エンジニアリング
    • その他エンドユーザー
  • 地域別
    • アジア太平洋
    • 北米
    • 欧州
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Trumpf Group
    • Shenyang Machine Tool Group
    • Amada Co. Ltd
    • Dalian Machine Tool Group
    • Komatsu Ltd
    • Dmg Mori Seiki Co. Ltd
    • Schuler AG
    • Jtekt Corporation
    • Okuma Corporation
    • Mag
    • Makino Milling Machine Co. Ltd*

第7章 市場の将来

第8章 付録

  • 主要国の活動別GDP分布
  • 資本フローの洞察主要国
  • 製造業の経済統計
  • 世界の製造業統計
目次
Product Code: 66625

The Machine Tools Market size is estimated at USD 106.59 billion in 2025, and is expected to reach USD 123.09 billion by 2030, at a CAGR of 2.92% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The growth of the global motion control market has triggered a substantial demand for motion control products, particularly in the robotics, electronics assembly, semiconductor, machine tool, and renewable energy industries. Advancements are being made in control components and have aided the simplification of machine design.
  • To be more exact, in the machine tool industry, production climbed from USD 73 billion to USD 85 billion on the path to recovering from dips in 2020, while overall machine tool consumption increased from USD 70 billion in 2020 to USD 80 billion in 2021. Production worldwide outstripped consumption by USD 5 billion. This discrepancy might be caused, at least in part, by machine tool manufacturers seeking to anticipate supply chain problems. Machine tool prices may be under pressure due to the consequent surplus of tools, but they are more likely to be under pressure due to interruptions in the global supply chain, affecting machine tool manufacturers.
  • With some jockeying for position, the top six producers: China, Germany, Italy, Japan, South Korea, and the United States; remain the same as in 2020. Due to a USD 2 billion rise from 2020, US production reached USD 7.5 billion in 2021. Due to increased production in Japan and a modest decline in output in Germany, Japan overtook Germany as the world's second-largest economy. Italy's output increased, but the U.S.'s increase was more significant, allowing it to overtake Italy and move to the number four spot.
  • Despite being overshadowed by the recent impact of the pandemic, the movement toward e-mobility remains a significant point of focus for the machine tool industry, particularly for machine tool manufacturers and other traditional automotive part suppliers, as automotive firms are increasingly focusing on developing and producing electric vehicles (EVs).

Machine Tools Market Trends

Growth of the Automotive industry is driving the Machine Tool Industry

By 2030, India might be a global leader in shared transportation, opening doors for electric and driverless vehicles. To cut pollutants, electric vehicles are becoming more popular. By 2030, the electric car industry is anticipated to generate five crore employment. Between April 2000 and March 2022, the automobile industry attracted cumulative equity FDI inflows of around 32.84 billion USD. By 2023, the Indian government anticipates that the vehicle industry, key to the machine tool industry will draw 8-10 billion USD in domestic and foreign investments. Around the world, 79.1 million automobiles were produced in 2021, a 1.3% rise from 2020. The number of motor vehicles produced globally in 2020 and 2021 may be found in this infographic.

The European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) urges policymakers to create an environment that will allow the market to recover and transition to zero-emission vehicles, as the EU car market is anticipated to contract by more than a quarter in 2019 compared to pre-pandemic 2019 levels. ZEV new registrations reached a significant milestone in 2021, accounting for 5.2% of all newly registered motor vehicles. In Canada, 1.6 million new cars were reported in 2021, a 6.5% increase from the previous year. Together, the three largest provinces in Canada accounted for 93.4% of new zero-emission vehicle registrations in 2021; 42.8% were in Quebec, 27.7% in British Columbia, and 22.9% in Ontario, regions where machine tool companies are likely to see increased demand.

CNC Machine Tools Expected to Dominate the Machine Tools Industry

Computer numerical control (CNC) machines streamline operational processes by reducing production time and minimizing human error. The growing demand for automated manufacturing in the industrial sector has resulted in the increasing usage of CNC machines within the machine tools industry. Also, the establishment of manufacturing facilities in Asia-Pacific has spurred the use of computer numerical controls in the sector.

Many machine tool manufacturers focus on efficient manufacturing techniques to try and gain a competitive advantage in the global machine tools market. They re-design their facilities, which contain CNC machines. Also, the integration of 3D printing with CNC machines is becoming a common addition to some new production units, which is expected to offer better multi-material capability and little resource wastage.

Furthermore, with the rising concerns over global warming and the depletion of energy reserves, CNC machines are actively being used in power generation, as this process requires wide-scale automation.

Machine Tools Industry Overview

The Machine Tools Market is relatively fragmented, with significant global and small and medium-sized local players. Some considerable machine tools companies include TRUMPF Group, Shenyang Machine Tool Group, Amada Co. Ltd, DMG Mori Seiki Co., Ltd, Falcon Machine Tools Co. Ltd, and many others. The regional hubs in the global machine tools market include China, Germany, Japan, and Italy. The machine tool companies are also focusing on developing more automated solutions with an increasing preference for automation. Furthermore, the industry is witnessing a trend of consolidation through mergers and acquisitions, highlighted by machine tool industry statistics. These strategies help companies enter new market areas and gain new customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Defination
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Research Framework
  • 2.2 Secondary Research
  • 2.3 Primary Research
  • 2.4 Data Triangulation and Insight Generation
  • 2.5 Project Process and Structure
  • 2.6 Engagement Framework

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Current Market Scenario
  • 4.2 Market Dynamics
    • 4.2.1 Market Drivers
    • 4.2.2 Market Restraints
    • 4.2.3 Market Opportunities
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers/Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Key Government Regulations and Initiatives for the Manufacturing Sector
  • 4.6 Metalworking Industry Snapshot
  • 4.7 Technology Snapshot
    • 4.7.1 Connected and Automated Machines
    • 4.7.2 Advanced Controls/Motion Control Systems
    • 4.7.3 Digitalization and Industry 4.0
    • 4.7.4 Artificial Intelligence (AI) for Accurate Metal Cutting
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Milling Machines
    • 5.1.2 Drilling Machines
    • 5.1.3 Turning Machines
    • 5.1.4 Grinding Machines
    • 5.1.5 Electrical Discharge Machines
    • 5.1.6 Others
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Fabrication and Industrial Machinery Manufacturing
    • 5.2.3 Marine and Aerospace & Defense
    • 5.2.4 Precision Engineering
    • 5.2.5 Other End Users
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
    • 5.3.3 Europe
    • 5.3.4 Middle East and Africa
    • 5.3.5 Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Trumpf Group
    • 6.2.2 Shenyang Machine Tool Group
    • 6.2.3 Amada Co. Ltd
    • 6.2.4 Dalian Machine Tool Group
    • 6.2.5 Komatsu Ltd
    • 6.2.6 Dmg Mori Seiki Co. Ltd
    • 6.2.7 Schuler AG
    • 6.2.8 Jtekt Corporation
    • 6.2.9 Okuma Corporation
    • 6.2.10 Mag
    • 6.2.11 Makino Milling Machine Co. Ltd*

7 FUTURE OF THE MARKET

8 APPENDIX

  • 8.1 GDP Distribution by Activity - Key Countries
  • 8.2 Insights into Capital Flows Key Countries
  • 8.3 Economic Statistics for the Manufacturing Sector
  • 8.4 Global Manufacturing Industry Statistics