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市場調査レポート
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電子鼻（E-Nose）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Electronic Nose (E-Nose) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 114 Pages
納期
2～3営業日
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電子鼻（E-Nose）-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

電子鼻の市場規模は2025年に1億4,628万米ドルと推定され、2030年には2億8,288万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは14.1%です。

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電子鼻は、生物学的嗅覚機能を探求するために利用される技術です。複雑な揮発性物質を識別するために使用され、嗅覚の構造と原理を再現することができます。社会の開発とともに、食品産業、環境検出、医療などにおける嗅覚応用の重要性が高まっています。

電子鼻は、ワイン、野菜、タバコなどの臭いを識別する上で重要な応用価値があります。臭気検知、原料検査、品質表示、散水工程管理などに広く採用されています。また、品質保証や品質管理に欠かせないツールのひとつでもあります。主に青果物検査における成熟度検出や品種識別に使用されています。

e-noseは数年前から存在しているが、一般的に大型で高価です。市場では、装置の小型化、低コスト化、高感度化に焦点を当てた研究が進められています。これらのソリューションの最小バージョンは、センサーと処理コンポーネントの両方を含む単一のコンピューター・チップであるノーズ・オン・ア・チップから構成されています。現在、産業界では、ガスクロマトグラフや人間の専門家の助けを借りて、生産中の商品の風味や香りをテストし、鮮度や損傷のレベルを測定しています。

クラウド、AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）などの技術の進歩は、電子鼻技術の必要性にプラスの影響を与えています。これらの進歩はダイナミックであり、電子鼻業界の製品の重要な要素の一つであるコンピューティングシステムを強化してきました。人工知能（AI）を小型の組み込みセンサーシステムの手順に導入する能力の高まりは、電子鼻の開発者に大きなチャンスをもたらしています。センサーの測定値を識別するために従来のアルゴリズムを使用する代わりに、機械学習は特定のタスクのためにシステムを訓練するのに役立ちます。

e-nosesの市場は、ニューロモルフィック技術やAI技術の導入と、様々な産業での採用拡大により成長しています。しかし、デバイスの初期コストが高いことが成長を制限しています。

様々なメーカーが販売するe-noseの数は、機器の技術基盤、アプリケーションのニーズ、そして最も重要な単位当たりのコストに依存します。機器は大型で開発コストが高いため、初期コストの高さが反映されています。

調査対象となった様々な垂直市場に対する直接的な影響に加え、世界のパンデミックは長期的な影響も及ぼすと予想されています。例えば、パンデミックの発生以来、複数の国の経済はまだ期待通りに回復しておらず、特に北米や欧州地域では景気後退の影を落としています。例えば、国際通貨基金（IMF）の推計によると、米国の実質GDP成長率は2024年まで減速局面にあり、その後再び勢いを取り戻すと予想されています。

電子鼻市場の動向

ヘルスケア分野が最も急成長するエンドユーザー分野

  • 電子鼻のデジタル香り技術は、ヘルスケア分野で大きな可能性を示しています。ヘルスケアは、研究活動が非常に活発なエンドユーザー分野の1つと見なされています。例えば、e-nosesは患者の呼気に含まれる血糖値を感知して病気を検出するテストが行われています。
  • また、科学者や調査者は、患者の呼気を分析することで、がんの兆候を検出する方法を模索しています。通常、さまざまな画像技術や組織検査を必要とするがんの診断は、呼気を分析するだけでがんの兆候を検出するe-nose技術に置き換えることができます。こうすれば、病院や診断センターは画像技術に多額の投資をする必要がなくなります。さらに、e-nose法はより安全で侵襲性の低いがん検出法です。
  • 2024年8月、複数の研究機関の研究者らが、電子鼻（E-nose）技術の早期肺がん診断における有効性を実環境で評価する第II相臨床試験を実施しました。その結果、E-nose技術は優れた感度と特異性を誇り、胸部悪性腫瘍の侵襲的生検に代わる実行可能な技術であることが明らかになりました。この研究では、21歳から85歳までの100人の参加者が、肺結節で病院に紹介されました。その結果、E-noseによる診断は86％の症例で病理組織学的結果と一致しました。この結果、真の陽性86例、偽陰性2例、偽陽性12例から導き出されたF1スコアは92.5％という素晴らしいものでした。
  • 調査結果は、E-ノーズが既存の肺がん診断技術を大幅に強化し、患者にとってリスクのない非侵襲的なアプローチを提供できることを示しています。E-ノーズは一貫して早期の肺がんを識別し、確立された画像診断法と比較した場合、高い精度を示しました。
  • 世界中で慢性疾患が増加していることも、市場の成長を大きく後押ししています。例えば、AIIMSの医師や研究者は、電子鼻と呼ばれる装置を用いて、呼気中のVOCが作り出す肺がんの兆候を特定しようとしています。インドのような開発途上諸国では、医療機関にたどり着くのが遅いため、肺がんの早期発見に役立つと期待されています。
  • 米国病院協会によると、米国では慢性的な病状を抱える人の数が2030年までに1億6,400万人、さらに2050年までに約1億7,100万人に増加すると予測されています。また、米国がん協会によると、2024年には米国で肺がんと気管支がんの新規患者が234,580人になると予測されており、フロリダ州が最も多くなると予測されています。このデータは、2024年に米国で新たに発生すると推定される症例の州ごとの分布を明らかにしたものです。

北米が大きな市場シェアを占める

  • 北米は、インフラが整備され、資源が利用可能であるなどの要因により、調査された市場において大きなシェアを占めており、防衛、ヘルスケア、飲食品などの用途でe-nose技術の採用を可能にしています。
  • 2024年7月、NASA Breath Diagnostics課題は、既存のデータを活用してCOVID陽性者とCOVID陰性者の呼気を区別できる分類モデルを作成する専門家を募集しました。包括的な目的は、NASAのE-Nose装置の精度を向上させ、人間の呼気の分子構造に由来する診断結果を提供する実行可能な臨床ツールとして位置づけることです。
  • この地域は、規制の厳しい飲食品産業も盛んです。e-nose技術が成長する絶好の機会がここにあります。2024年7月、米国ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学大学院の研究者が、新しいe-ノーズを開発しました。この革新的な装置は、一般的に見られるVOCを含む揮発性化合物を迅速かつ正確に検出することができます。
  • 特筆すべきは、このセンサーがパッシブ・センシングとアクティブ・センシングの両方の機能を統合した初めてのものであり、様々な分子とその組み合わせを識別するために機械学習を採用していることです。その設計の特徴は、生物学的に着想を得た嗅覚メカニズムです。調査結果によると、この新しいアプローチは人工鼻の検出能力を大幅に向上させ、食品の腐敗を特定するなどの多様な応用への道を開くものだといいます。
  • e-nose技術は、肉や鶏肉製品などの食品の鮮度を検知できるため、飲食品業界では需要が高いです。これにより、食品の日持ちを正確に判断し、食品の無駄を減らすことができます。米国国勢調査局によると、米国の飲食品店は2023年12月に月間推定小売売上高約903億米ドルを記録しました。
  • 赤肉・鶏肉産業はかつてない成長を遂げています。米国農務省によると、2023年の米国における赤身肉（牛肉）の一人当たり消費量は57.6ポンドに達し、2032年には113.3ポンドに達すると予想されています。業界は、食品衛生を維持し食品リコールを最小限に抑えるため、食肉の取り扱いや加工において厳格な規制に従わなければならず、これが電子鼻市場の需要を生み出すと予想されます。

電子鼻業界の概要

電子鼻市場は半固体化しており、Alpha MOS、Plasmion GmbH、Odotech、Airsense Analytics GmbH、NASAなど複数の企業が参入しています。市場開拓企業は、消費者の複雑で進化するニーズに応えるため、先進的な製品やプロセスを開発し、サプライチェーンを強化することを目指しています。

同市場には主に国内企業が存在するため、各社は多様な戦略を採用し、大きなシェアを獲得して市場で激しく競争しています。企業は定期的に技術革新を行い、市場で他の企業より優位に立とうとしています。画期的な革新技術を持つ独立系の研究者は、製品のインキュベーションや商品化を行う可能性が高いです。

COVID-19に照らしてヘルスケア領域全体でビジネスチャンスが拡大していることから、協会、ベンダー、研究者、大学などの開発が活発化し、イノベーションの実践がさらに促進されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 電子鼻技術におけるAIとニューロモーフィックコンピューティングの導入
  • 市場の課題
    • 電子鼻の初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー業界別
    • 軍事・防衛
    • ヘルスケア
    • 食品・飲料
    • 廃棄物管理（環境モニタリング）
    • その他のエンドユーザー業界別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Alpha MOS
    • Electronic Sensor Technology
    • Plasmion GmbH
    • Envirosuite Ltd
    • The eNose Company
    • Airsense Analytics GmbH
    • Sensigent LLC
    • Aryballe Technologies SAS
    • oze Inc.
    • Common Invent BV
    • E-Nose Pty Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66361

The Electronic Nose Market size is estimated at USD 146.28 million in 2025, and is expected to reach USD 282.88 million by 2030, at a CAGR of 14.1% during the forecast period (2025-2030).

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An electronic nose is a technology utilized to explore biological olfactory function. It is used to distinguish complex volatiles, which can reproduce the structure and principle of the olfactory sense. With the development of society, the importance of olfactory application in the food industry, environmental detection, and medical treatment is increasing.

The electronic nose has significant application value in identifying odors like wine, vegetables, cigarettes, etc. It is widely employed in odor detection, raw material inspection, quality signing, and sprinkling process management. It is also one of the indispensable tools for quality assurance and quality control. It is primarily used for maturity detection and species identification in fruit and vegetable testing.

The e-noses have been around for several years but are typically large and expensive. The market is witnessing ongoing research focused on making the devices smaller, less expensive, and more sensitive. The smallest version of these solutions consists of a nose-on-a-chip, a single computer chip containing both sensors and processing components. Currently, industries perform tests with the help of gas chromatographs and human experts to test the flavors and scents of goods during production and measure their levels of freshness and damage.

Technological advances, such as the cloud, AI (Artificial Intelligence), and the IoT (Internet of Things), have positively influenced the need for electronic nose technology. These advancements have been dynamic and have enhanced computing systems, one of the critical elements of the products in the electronic nose industry. The growing ability to bring Artificial Intelligence (AI) into the procedure of small, embedded sensor systems is creating significant opportunities for developers of e-noses. Instead of using a traditional algorithm to discriminate among sensor readings, machine learning helps train the system for a specific task.

The market for e-noses is growing due to the introduction of neuromorphic and AI technologies and their growing adoption in various industries. However, the device's high initial cost is restricting its growth.

The number of e-noses sold by various manufacturers depends on the technology basis of instruments, application needs, and, most importantly, the costs per unit. The devices are large and have high development costs, which reflects the high initial costs.

Besides the direct impact on various market verticals studied, the global pandemic is also anticipated to have a long-term effect. For instance, since the pandemic outbreak, economies of multiple countries are still unable to recover as expected, which is bringing a shadow of economic recession, especially in North American and European regions. For instance, according to the International Monitory Fund (IMF) estimates, the real GDP growth of the United States is anticipated to remain in a slowdown phase till 2024 before regaining momentum again.

Electronic Nose Market Trends

Healthcare Sector to be the Fastest Growing End-user Vertical

  • Digital scent technology in e-noses has shown massive potential in the healthcare sector. Healthcare is regarded as one of the end-user verticals where research activity is highly active. For instance, e-noses are being tested to detect diseases by sensing blood glucose levels in patients' breath.
  • Scientists/researchers have also been exploring ways to detect signs of cancer by analyzing patients' breaths. Diagnosing cancer, which usually involves various imaging techniques and tissue examination, can be replaced with e-nose technology, which detects the signs of cancer just by analyzing breath. This way, hospitals and diagnostic centers may not incur considerable investment in imaging technology. In addition, the e-nose method is a safer and less invasive method for cancer detection.
  • In August 2024, researchers from multiple institutions conducted a Phase II clinical trial to evaluate the efficacy of electronic-nose (E-nose) technology in diagnosing early-stage lung cancer in real-world scenarios. Their findings reveal that the E-nose technology boasts impressive sensitivity and specificity, positioning it as a viable alternative to invasive biopsies for thoracic malignancies. The study involved 100 participants, aged between 21 and 85, all referred to the hospital with a lung nodule. The results showed that the E-nose's diagnoses aligned with histopathologic results in 86% of the cases. This led to an impressive F1 score of 92.5%, derived from 86 true positives, two false negatives, and 12 false positives.
  • Research findings indicate that the E-nose could significantly enhance existing lung cancer diagnostic techniques, offering a noninvasive approach that poses no risk to patients. The E-nose consistently identified early-stage lung cancer and demonstrated high accuracy when benchmarked against established imaging methods.
  • Rising instances of chronic diseases around the world are also providing a significant boost to market growth. For example, using a device called the electronic nose, doctors and researchers at the AIIMS are trying to identify the signature of lung cancer created by VOCs exhaled. It is expected to help in the early detection of lung cancer in developing countries, like India, where people reach healthcare facilities in the late stages.
  • According to the American Hospital Association, the United States is projected to see the number of individuals with chronic medical conditions rise to 164 million by 2030 and further to approximately 171 million by 2050. In addition, according to the American Cancer Society, in 2024, the US is projected to witness 234,580 new cases of lung and bronchus cancer, with Florida anticipated to report the highest number. The data highlights the state-wise distribution of these estimated new cases across the United States in 2024.

North America Holds Significant Market Share

  • North America holds a significant share in the market studied due to factors such as developed infrastructure and the availability of resources, which have enabled the adoption of e-nose technology in applications such as defense, healthcare, and food and beverages, among others.
  • In July 2024, the NASA Breath Diagnostics challenge invited experts to create a classification model capable of distinguishing between the breaths of COVID-positive and COVID-negative individuals, utilizing existing data. The overarching aim is to enhance the accuracy of NASA's E-Nose device, positioning it as a viable clinical tool that delivers diagnostic results derived from the molecular makeup of human breath.
  • The region is also home to a significant food and beverages industry, which is highly regulated. This is where the e-nose technology finds a prime opportunity for growth. In July 2024, researchers from the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences in the US developed a new e-nose. This innovative device can swiftly and accurately detect volatile compounds, including the commonly found VOCs.
  • Notably, this sensor is the first to integrate both passive and active sensing capabilities, and it employs machine learning to discern a variety of molecules and their combinations. A feature of their design is its biologically inspired sniffing mechanism. The research findings indicate that this new approach significantly enhances the detection capabilities of artificial noses, paving the way for diverse applications such as identifying food spoilage.
  • The demand for e-nose technology is high in the food and beverage industry, as it can detect the freshness of food items, such as meat and poultry products. This helps accurately determine the longevity of food items and reduces the amount of food wasted. According to the US Census Bureau, US food and beverage stores recorded an estimated monthly retail sales figure of around USD 90.3 billion in December 2023.
  • The red meat and poultry industry has witnessed unprecedented growth. According to the USDA, in 2023, per capita consumption of red meat (beef) in the United States reached 57.6 pounds, and it is expected to reach 113.3 pounds per capita by 2032. The industry must follow strict regulations in handling and processing meat to maintain food hygiene and minimize food recalls, which is expected to create a demand for the e-nose market.

Electronic Nose Industry Overview

The electronic nose market is semi-consolidated, with several players like Alpha MOS, Plasmion GmbH, Odotech, Airsense Analytics GmbH, NASA, etc. The market companies aim to develop advanced products and processes and strengthen their supply chains to cater to consumers' complex and evolving needs.

Since the market has a presence of primarily domestic players, companies adopt diverse strategies to gain substantial shares and compete vigorously in the market. Companies innovate regularly to gain an edge over other players in the market. Independent researchers with breakthrough innovations are likely to incubate and commercialize offerings.

With growing opportunities across the healthcare domain in light of COVID-19, the development of associations, vendors, researchers, and universities at large is increasing, triggering innovation practices further.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Introduction of AI and Neuromorphic Computing in E-Noses Technology
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost of E-Noses

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Vertical
    • 6.1.1 Military and Defense
    • 6.1.2 Healthcare
    • 6.1.3 Food and Beverage
    • 6.1.4 Waste Management (Environmental Monitoring)
    • 6.1.5 Other End-user Verticals
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Latin America
    • 6.2.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Alpha MOS
    • 7.1.2 Electronic Sensor Technology
    • 7.1.3 Plasmion GmbH
    • 7.1.4 Envirosuite Ltd
    • 7.1.5 The eNose Company
    • 7.1.6 Airsense Analytics GmbH
    • 7.1.7 Sensigent LLC
    • 7.1.8 Aryballe Technologies SAS
    • 7.1.9 oze Inc.
    • 7.1.10 Common Invent BV
    • 7.1.11 E-Nose Pty Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET