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市場調査レポート
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1687789

合成黒鉛：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Synthetic Graphite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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合成黒鉛：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

合成黒鉛の市場規模は2025年に34億1,000万米ドルと予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.83%で、2030年には47億4,000万米ドルに達すると予測されています。

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人造黒鉛市場はCOVID-19による後退に直面しました。世界の操業停止と政府の厳しい規制により、生産拠点は広範囲にわたって操業停止に追い込まれました。しかし、市場は2021年に回復し、今後数年間は大幅な成長が見込まれます。

主なハイライト

  • 短期的には、電気自動車需要の増加と鉄鋼生産における電気炉プロセスの利用拡大が、調査対象市場の需要を牽引する主な要因です。
  • しかし、厳しい環境規制と黒鉛の生産コストの高さが市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、電池材料の持続可能な資源としてグラフェンやバイオグラファイトの人気が高まっていることから、同市場に新たなビジネスチャンスが生まれると期待されています。
  • アジア太平洋地域は、中国とインドからの需要が大半を占め、世界の市場を独占すると予想されます。

合成黒鉛市場の動向

市場を独占する冶金セグメント

  • 黒鉛は、電極、耐火物、れんが、モノリスるつぼなど、冶金において多様な用途が見出されています。
  • 電気炉（EAF）法では、人造黒鉛は鉄鋼、合金鉄、アルミニウムを製造するための陽極として機能します。
  • 冶金用途では、人造黒鉛電極をエネルギー源として利用します。これらの用途は、スクラップ鉄の溶解、セラミック材料の精製、炭化カルシウムのような化学物質の製造など多岐にわたり、いずれも高温でクリーンなエネルギー源を必要とします。
  • 粗鋼とアルミニウムの世界の生産量の増加は、人造黒鉛の冶金用途を後押しします。しかし、金属生産量の変動は、市場需要に不確実性をもたらすかもしれないです。
  • 電流能力に基づき、人造黒鉛電極には超高出力（UHP）、高出力（HP）、通常出力（RP）という様々なグレードがあります。
  • 世界鉄鋼協会（worldsteel）のデータによると、2024年9月の世界の粗鋼生産量は1億4,360万トン（Mt）に減少し、2024年8月の1億4,460万トン（Mt）から減少しました。この数字は鉄鋼業界の課題を浮き彫りにしているが、新興国のインフラ・プロジェクトが牽引する鉄鋼需要の回復が視野に入っています。
  • さらに、中国や米国などの鉄鋼生産能力の増強が、世界の鉄鋼生産量をさらに押し上げています。
  • EAFプロセスで生産される鉄鋼の需要は大幅に伸びています。EAFの低い生産能力強度と強化された弾力性は、BOF法の環境への影響とともに、特に先進国での粗鋼生産におけるEAFの採用を促進すると予想されます。
  • 世界最大の鉄鋼生産国である中国は、その製鉄戦略を脱炭素化目標に合致させつつあります。2022年後半から2024年にかけて、中国は、老朽化した粗鋼製造設備の段階的廃止と同時に、約16基の新しいEAFの稼働を発表しました。この推進により、2025年までにEAFベースの鉄鋼生産比率を15～20%に引き上げることを目指しています。
  • 世界第4位の粗鋼生産国である米国は、2024年9月の生産量を670万トンと報告し、2023年同期比で1.2%の小幅増加となりました。しかし、世界鉄鋼協会によると、通年の生産量は60.3トンで、1.6％の減少を示しました。
  • ドイツはプラスの動向を示し、2024年9月の推定生産量は前年同期比4.3%増の3 Mtとなりました。世界鉄鋼協会のデータによると、ドイツの年間生産量は28.4 Mtに達し、顕著な4%増を記録しました。
  • 2024年9月の生産量は2.8トンで、2023年同期比9.9%増となりました。世界鉄鋼協会の報告によると、ブラジルの年間生産量は4.4%増の25.2 Mtとなりました。
  • 鉄鋼は、建設、鉄道、自動車製造、資本財および消費財の生産など、さまざまな分野で利用されています。過去10年間、発展途上国における工業化の進展が鉄鋼需要に大きな拍車をかけてきました。
  • このような軌跡を踏まえると、世界の鉄鋼セクターの予想される成長は、冶金用途の需要を高め、調査された市場の拡大をさらに推進する態勢を整えています。

アジア太平洋が市場を独占する

  • アジア太平洋が人造黒鉛市場の先陣を切り、予測期間中に最も急成長を遂げる地域となります。この成長は、特に中国、インド、韓国、日本、東南アジア諸国など、冶金、部品、電池、原子力など多様な用途で需要が急増していることが大きな要因となっています。
  • 中国は世界有数の鉄鋼生産国であり、その生産量は国内市場と国際市場の両方に供給されています。世界鉄鋼協会のデータによると、中国は最大の生産国としての地位を維持しながらも、2024年9月の生産量は6.1％減少し、合計7,710万トン（Mt）となりました。通年の数字によると、中国の生産量は768.5トンで、2023年から3.6%減少しました。
  • 中国は、世界規模での人造黒鉛の生産と消費の両面で、依然として圧倒的な強さを誇っています。リチウムイオン電池の製造チェーン全体が中国に集中しており、この電池の最大かつ急成長市場として際立っているため、人造黒鉛市場の拡大を牽引しています。
  • 2023年、中国のリチウムイオン電池部門は上昇基調を維持し、総生産量は前年比25%増となりました。工業情報化省によると、生産量は940ギガワット時（GWh）を超えました。1兆4,000億人民元（1,970億米ドル）以上と評価され、2023年の同部門の生産高は重要です。特に、電力貯蔵用の電池は185GWhを占め、設置容量は435GWhを超えました。
  • インドには著名な黒鉛電極メーカーが数社あり、いずれも急増する需要に対応するため生産能力を増強しています。この動向が人造黒鉛市場の成長を後押ししています。例えば、HEG Limitedは2023年11月、マディヤ・プラデシュ州の黒鉛電極生産能力を年産80キロトンから100キロトンに増強しました。この拡張には1,200カロールインドルピー（1億4,374万1,000米ドル）が投じられ、HEGは西半球で第3位の黒鉛電極企業に躍進しました。
  • さらに、米国エネルギー情報局と国際原子力機関（IAEA）のデータによると、過去10年間で、中国は34ギガワット（GW）以上の原子力発電容量を増やしました。2024年8月現在、中国は56基の原子炉を運転しており、その合計容量は54.3GWに達します。現在さらに27基の原子炉が建設中であり、この成長は原子力アプリケーションの需要を増幅させ、市場の拡大をさらに推進する態勢を整えています。
  • このような力学から、アジア太平洋地域は予測期間中に人造黒鉛の需要が急増する見込みです。

合成黒鉛産業の概要

合成黒鉛市場は部分的に統合されています。主な企業（順不同）には、Resonac Holdings Corporation、GrafTech International、BTR New Material Group、Ningbo Shanshan、Imerysなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 電気自動車需要の増加
    • 鉄鋼生産における電気アーク炉プロセスの利用拡大
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 厳しい環境規制
    • 黒鉛生産コストの高騰
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 黒鉛負極
    • 黒鉛ブロック（ファインカーボン）
    • その他のタイプ（黒鉛電極など）
  • 用途
    • 冶金
    • 部品
    • 電池
    • 原子力
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Asbury Carbons
    • BTR New Materials Group Co. Ltd
    • GrafTech International
    • Graphit Kropfmhl GmbH
    • Graphite India Limited
    • Graphite One
    • Imerys
    • Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd
    • Mersen Property
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nippon Carbon Co. Ltd
    • NOVONIX Limited
    • Resonac Holdings Corporation
    • Shamokin Carbons
    • Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd
    • Shenzhen Sinuo Industrial Development Co. Ltd
    • Tokai Cobex GmbH

第7章 市場機会と今後の動向

  • グラフェンの人気の高まり
  • 電池材料の持続可能な資源としてのバイオグラファイト
  • その他の機会
目次
Product Code: 66099

The Synthetic Graphite Market size is estimated at USD 3.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.74 billion by 2030, at a CAGR of 6.83% during the forecast period (2025-2030).

Synthetic Graphite - Market - IMG1

The synthetic graphite market faced setbacks due to COVID-19. Global lockdowns and stringent government regulations led to widespread shutdowns of production hubs. However, the market rebounded in 2021 and is projected to see significant growth in the upcoming years.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing demand for electric vehicles and growing utilization of electric arc furnace processes for steel production are the major factors driving the demand for the market studied.
  • However, strict environmental regulations and the high cost of production of graphite are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the growing popularity of graphene and bio-graphite as a sustainable resource for battery material is expected to create new opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific region is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.

Synthetic Graphite Market Trends

Metallurgy Segment to Dominate the Market

  • Graphite finds diverse applications in metallurgy, including uses in electrodes, refractories, bricks, and monolithic crucibles.
  • In the electric arc furnace (EAF) method, synthetic graphite serves as an anode for producing steel, ferroalloys, and aluminum.
  • Metallurgical applications utilize synthetic graphite electrodes as energy sources. These applications range from melting scrap iron and refining ceramic materials to manufacturing chemicals like calcium carbide, all of which demand high-temperature and clean energy sources.
  • Global increases in crude steel and aluminum production are set to boost synthetic graphite's metallurgical applications. Yet, fluctuations in metal production may introduce uncertainties in market demand.
  • Based on electric current capability, synthetic graphite electrodes come in various grades: ultra-high power (UHP), high power (HP), and regular power (RP).
  • According to data from the World Steel Association (worldsteel), global crude steel production fell to 143.6 million tonnes (Mt) in September 2024, down from 144.6 million tonnes (Mt) in August 2024. While these figures underscore challenges in the industry, a rebound in steel demand is on the horizon, driven by infrastructure projects in emerging economies.
  • Moreover, bolstered steel production capacities in nations like China and the United States, among others have further fueled global steel output.
  • The demand for steel produced via the EAF process is growing significantly. EAFs' lower capacity intensity and enhanced resilience, along with the environmental impact of the BOF method, are anticipated to drive the adoption of EAFs in crude steel production, particularly in developed nations.
  • China, the world's largest steel producer, is aligning its steelmaking strategy with decarbonization goals. Between late 2022 and 2024, China announced the commissioning of around 16 new EAFs, coinciding with the phasing out of outdated crude steelmaking facilities. This push aims to raise the proportion of EAF-based steel output to 15-20% by 2025.
  • The United States, ranked as the fourth-largest producer of crude steel globally, reported a production of 6.7 Mt in September 2024, witnessing a modest increase of 1.2% as compared to the same period of 2023. However, the year-to-date production figures were at 60.3 Mt, indicating a decline of 1.6%, as per the World Steel Association.
  • Germany showcased a positive trend, producing an estimated 3 Mt in September 2024, which is a 4.3% increase as compared to the samer peroiod of the previous year. Year-to-date, Germany's production reached 28.4 Mt, marking a notable 4% rise, according to data from the World Steel Association.
  • Brazil led the pack with the highest growth, producing 2.8 Mt in September 2024, an impressive increase of 9.9% as compared to the same period of 2023. Year-to-date, Brazil's production stood at 25.2 Mt, up by 4.4%, as reported by the World Steel Association.
  • Steel finds applications in diverse sectors, including construction, railroads, automotive manufacturing, and both capital and consumer goods production. Over the past decade, rising industrialization in developing nations has significantly spurred the demand for steel.
  • Given this trajectory, the anticipated growth in the global steel sector is poised to elevate demand in metallurgical applications, further propelling the studied market's expansion.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific is set to spearhead the synthetic graphite market, emerging as the region with the swiftest growth during the forecast period. This upswing is largely driven by surging demands across diverse applications, such as metallurgy, components, batteries, and nuclear energy, especially in countries like China, India, South Korea, Japan, and several Southeast Asian nations.
  • China stands as the globe's leading producer of iron and steel, with its output serving both domestic and international markets. As per the data from the World Steel Association, while China retained its title as the largest producer, it saw a 6.1% dip in output for September 2024, totaling 77.1 million tonnes (Mt). Year-to-date figures show China's production at 768.5 Mt, reflecting a 3.6% drop from 2023.
  • China remains the dominant force in both the production and consumption of synthetic graphite on a global scale. The entire lithium-ion battery manufacturing chain is heavily centered in China, which stands out as the largest and fastest-growing market for these batteries, consequently driving the expansion of the synthetic graphite market.
  • In 2023, China's lithium-ion battery sector maintained its upward trajectory, witnessing a 25% year-on-year increase in total output. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the output surpassed 940 gigawatt-hours (GWh). Valued at over CNY 1.4 trillion (USD 197 billion), the sector's output in 2023 was significant. Notably, batteries designated for power storage accounted for 185 GWh, with an installed capacity exceeding 435 GWh.
  • India is home to several prominent graphite electrode manufacturers, all of whom are ramping up their capacities to cater to the burgeoning demand. This trend is bolstering the growth of the synthetic graphite market. For instance, HEG Limited, in November 2023, augmented its graphite electrode capacity in Madhya Pradesh from 80 kilotons per annum to 100 kilotons per annum. This expansion, costing INR 1,200 crore (USD 143.741 million), catapulted HEG to the position of the third-largest graphite electrode company in the Western hemisphere.
  • Furthermore, data from the U.S. Energy Information Administration and the International Atomic Energy Agency reveals that over the last decade, China has added more than 34 gigawatts (GW) of nuclear power capacity. As of August 2024, the nation operates 56 nuclear reactors with a combined net capacity of 54.3 GW. With an additional 27 reactors currently under construction, this growth is poised to amplify the demand for nuclear applications, further propelling the market's expansion.
  • Given these dynamics, the Asia-Pacific region is poised for a surge in synthetic graphite demand during the forecast period.

Synthetic Graphite Industry Overview

The synthetic graphite market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Resonac Holdings Corporation, GrafTech International, BTR New Material Group Co. Ltd, Ningbo Shanshan Co., Ltd., and Imerys, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand for Electric Vehicles
    • 4.1.2 Growing Utilization of Electric ARC Furnace Process for Steel Production
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Strict Environmental Regulations
    • 4.2.2 High Cost of Production of Graphite
    • 4.2.3 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Graphite Anode
    • 5.1.2 Graphite Block (Fine Carbon)
    • 5.1.3 Other Types (Graphite Electrode, etc.)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Metallurgy
    • 5.2.2 Parts and Components
    • 5.2.3 Batteries
    • 5.2.4 Nuclear
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Qatar
      • 5.3.5.3 United Arab Emirates
      • 5.3.5.4 Nigeria
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 South Africa
      • 5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Major Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Asbury Carbons
    • 6.4.2 BTR New Materials Group Co. Ltd
    • 6.4.3 GrafTech International
    • 6.4.4 Graphit Kropfmhl GmbH
    • 6.4.5 Graphite India Limited
    • 6.4.6 Graphite One
    • 6.4.7 Imerys
    • 6.4.8 Jiangxi Zichen Technology Co. Ltd
    • 6.4.9 Mersen Property
    • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.11 Nippon Carbon Co. Ltd
    • 6.4.12 NOVONIX Limited
    • 6.4.13 Resonac Holdings Corporation
    • 6.4.14 Shamokin Carbons
    • 6.4.15 Shanghai Shanshan Technology Co. Ltd
    • 6.4.16 Shenzhen Sinuo Industrial Development Co. Ltd
    • 6.4.17 Tokai Cobex GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Popularity of Graphene
  • 7.2 Bio-graphite as a Sustainable Resource for Battery Material
  • 7.3 Other Opportunities