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市場調査レポート
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5Gインフラ- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

5G Infrastructure - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 168 Pages
納期
2～3営業日
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5Gインフラ- 市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 168 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

5Gインフラ市場規模は、2025年に145億6,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは47.51%で、2030年には1,016億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 市場は、5Gの展開に向けた政府の取り組みや、iot、スマートシティなどの新技術の進展によって牽引されており、市場各社は市場シェアを獲得するために新しいサービス／ソリューションの開発を推進しています。
  • 5G技術は、情報の受信と送信の間の遅延である遅延率を大幅に低下させる。このエンド・ツー・エンドの遅延の減少により、ユーザー体験が向上し、革新的な使用事例の新たな機会が生まれます。また、データ転送の効率的なスケジューリングを可能にし、ファクトリーオートメーション、産業用インターネット、スマートグリッド、自律走行、ロボット手術などのアプリケーションにわたるさまざまな高度サービスに対応する、5Gネットワークアーキテクチャの細分化である超信頼低遅延通信（URLLC）の動向もあります。従って、上記のアプリケーションの間でより低い遅延率に対する需要が、世界の5Gインフラ市場の成長を大きく後押ししています。
  • GSMA Intelligence Mobile Economy Report 2023によると、5Gは現在進行中の展開と採用を基盤として、将来のモバイルイノベーションとサービスを支えます。5Gの普及率は今年17%に達し、2030年には54%（53億接続に相当）に達します。この技術は、2030年には世界経済に約1兆米ドルを追加し、あらゆる産業に恩恵をもたらすと思われます。このような5G導入の大幅な増加は、研究市場を牽引すると思われます。
  • さらに、スマートシティでは、5G技術は公共のセキュリティと安全性を大幅に強化する可能性を秘めています。スマートシティシステムは、高速で応答性の高い5Gネットワークを使用して、ビデオセキュリティカメラ、インテリジェント信号機、その他のiotデバイスなど、複数のソースから大量のデータを収集し、分析することができます。例えば、ラスベガスでは3つのパイロット・プロジェクトをテストしており、政府は2025年までに都市全体を接続する方法を見つけるために5億米ドルを割り当てています。政府によるスマートシティプロジェクトの増加は、5Gインフラの需要に影響を与えています。
  • 5Gネットワークの展開には、新たな基地局、スモールセル、光ファイバーケーブルの敷設など、多額のインフラ投資が必要となります。前世代のセルラーネットワークと比較すると、5Gインフラの展開では、セルサイズの縮小とネットワーク容量の増大に依存するため、ネットワークアーキテクチャが高密度化します。この高密度化は、インフラ要件と全体的な資本支出を増大させ、ネットワーク事業者とサービス・プロバイダーの初期コストの高騰につながります。これは市場の成長にとって課題となることが予想されます。
  • 通信事業者はパンデミックの間、いくつかの国向けに5G接続の提供を拡大しました。例えば、フィリピンを拠点とするGlobe Telecomは2021年3月、中東とアジアの他の国々への5Gローミング展開を加速すると発表しました。グローブ・テレコムは、シンガポールのシングテル、CSL香港、クウェートのOoredooの訪日顧客に5G接続を開放する予定です。パンデミック後の時代、市場はさらに成長すると予想されます。

5Gインフラ市場の動向

5G無線アクセス・ネットワークが主要市場シェアを占める見込み

  • RANは、無線機器全体に無線アクセス・ネットワーク・リソースを提供します。コアネットワークやユーザー機器のシリコンチップがRANの機能を実現します。無線アクセスネットワーク（RAN）には、基地局、アンテナ、マクロセル、スモールセルが含まれます。5Gは、5Gコアネットワークを通じて、または5G RANを4Gネットワークに接続するという2つの方法で展開できます。
  • 5Gへの移行は、より高い帯域幅と低遅延を可能にするため、重要な要素となっています。クラウドRANとオープン・インターフェースによって可能になるRANの分離により、通信事業者はより広範なエコシステムの恩恵を受けることができます。
  • エリクソンによると、5Gの契約数は2022年から2023年にかけて世界的に増加し、5億5,000万件以上から16億7,000万件以上に増加すると予想されています。さらに、GSMAによると、GCC諸国における5Gの利用率は、2025年までに世界平均（15％）よりも若干高くなる（顧客の5G導入率は16％）。さらに、中東・北アフリカ地域の5G契約数は1億2,962万件に達する見通しです。このような5G契約数の大幅な増加は市場を牽引すると思われます。
  • そのため、主要な大手通信事業者はRANディスアグリゲーションやオープンソリューションの情報提供（RFI）を要請しています。RANのさまざまな部分に最適なソリューションを柔軟に選択できるからです。例えば、仮想化ベースバンドユニット（BBU）用のエッジサーバーを使用して、エッジクラウドとRAN内でアプリケーションを実行し、待ち時間を短縮することもできます。5G NRと仮想化RANアーキテクチャの融合により、低遅延サービスやIoTサービスの新たな可能性が開けると期待されています。
  • アジア太平洋の先進国と新興経済諸国におけるパートナーシップの拡大は、市場の成長率を高めると分析されています。例えば、2022年12月、NTTドコモのOpen Radio Access Network Open RAN拡張計画を支援するため、SAMSUNG Electronicsは一連の5G無線を提供すると発表しました。サムスンは、ドコモで現在サポートしている3.4GHz帯の無線機に加え、3.7Ghz、4.5Ghz、28Ghzの周波数帯の無線機を新たに追加します。これらの無線機は、NTTドコモのオープン無線アクセスネットワーク（O-RAN）の拡張をサポートし、NTTドコモが保有する時分割複信（TDD）周波数帯のすべてをカバーします。サムスンが日本でのカバレッジを拡大する中、NTTドコモが保有する周波数帯を活用できるようになることで、多様な5Gネットワークを構築し、日本全国の消費者や企業向けに強化されたサービスを提供できるようになります。NTTドコモの商用ネットワーク環境では、様々なサプライヤーのベースバンドとこれらの新しい無線機の相互運用性テストも実施されています。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋では、5Gインフラへの投資が拡大しています。中国は米国を差し置いて5G技術への最大の投資国の1つであり、5Gインフラベンダーにとっても重要な市場の1つです。中国政府、通信事業者、ベンダーが5Gを可能な限り迅速に展開しようとする動きが活発化していることで、5G市場への投資が拡大しています。同国にはファーウェイのような最大手の通信5Gインフラ・プロバイダーも存在します。しかし、米国と中国の貿易戦争により、ここ2年間、一部の電子分野の輸出が弱体化しています。
  • GSMAによると、2025年までに中国のモバイルユーザーの40～50％が5Gを利用する可能性があるといいます。同国はネットワーク・コンバージェンス、ネットワーク仮想化、ネットワーク・スライシングの面でより多くの利益を得ています。政府はまた、4Gネットワークを5Gに進化させるのではなく、地上から5Gネットワークを構築するため、初期の5G展開の一部にスタンドアロンを含めるようになりました。これにより、同地域における研究市場の成長が可能になります。
  • 5Gの確立は日本政府にとって最優先課題です。総務省は5Gの主導機関です。4社が5Gネットワークの開発計画を総務省に提出しました。4社すべての計画は、都市部と地方の両方のニーズに焦点を当てること、5Gサービスを提供するために適切かつ十分な光ファイバーを維持すること、サプライチェーンリスクへの対策を含む適切なサイバーセキュリティ対策を講じることなど、一定の条件に基づいて承認されました。
  • 科学情報通信部（韓国）によると、2023年3月現在、韓国の5G加入者数は約2,960万人です。このような膨大な数の5G加入者は、調査対象市場の需要を促進し、市場プレーヤーが顧客の幅広いニーズに応える新しいソリューションを開発し、市場シェアを獲得することを可能にすると思われます。
  • その他アジア太平洋で考えられる国は、ベトナム、タイ、インドネシアなどです。市場で起きている開発、スマートシティに向けたイニシアチブの高まり、新技術の開拓は、その他アジア太平洋における調査市場の需要を促進すると予想されます。

5Gインフラ業界の概要

調査対象市場における競争企業間の敵対関係は激しく、予測期間中もその傾向は変わらないと予想されます。調査対象市場は、かなり競争の激しい市場空間で注目を集めようと争う複数の世界企業で構成されています。主なベンダーは、Cisco Systems Inc.、Hewlett Packard Enterprise Development LP、MavenirSystems Inc.、NEC Corporation、Nokia Corporation、Oracle Corporation、Qualcomm Technologies Inc.などです。などがあり、様々なエンドユーザーや地域で非常に好まれている5Gインフラプロバイダーです。複数の企業がこの市場を世界的に拡大する有利な機会として注目しているため、企業集中率は予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。

  • 2023年2月- ノキアはITインフラ企業キンドリルとプライベート5Gパートナーシップを3年間延長しました。両社は共同声明で延長を発表し、LTE、5Gプライベート・ワイヤレス・サービス、インダストリー4.0ソリューションの開発と世界中の顧客への提供に注力すると述べた。
  • 2023年2月-NECとADVAは共同で、インドネシア最大の固定ネットワーク事業者であるTelkom Indonesia向けに時間同期ソリューションを展開します。超低遅延アプリケーションの提供など、新たなサービスの収益化は、モバイル事業者が5G時代に勢いをつけるために不可欠です。Telkomインドネシアのサービスを利用するモバイル事業者やパートナーの予想される需要に応えるため、同社はトランスポート・ネットワークのタイミング精度を強化しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 様々なデバイスの関与によるM2M/IoT接続の増加
    • モバイルデータサービス需要の増加
  • 市場抑制要因
    • ネットワークアーキテクチャモデルの展開とスペクトル課題による初期設備投資の高さ
  • 5Gを牽引する主な使用事例
    • 自動車
    • 産業
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • ヘルスケア
    • エネルギーと公益事業
    • 公共インフラ
    • その他の使用事例

第6章 市場セグメンテーション

  • 通信インフラ別
    • 5G無線アクセス・ネットワーク
    • 5Gコア・ネットワーク
    • トランスポート・ネットワーク
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • Mavenir Systems Inc.
    • NEC Corporation
    • Nokia Corporation
    • Oracle Corporation
    • Qualcomm Technologies Inc.
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • ZTE Corporation
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Qucell Networks Co. Ltd
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Airspan Networks Inc.
    • CommScope Holding Company Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 64247

The 5G Infrastructure Market size is estimated at USD 14.56 billion in 2025, and is expected to reach USD 101.68 billion by 2030, at a CAGR of 47.51% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The market is driven by government initiatives towards the deployment of 5G and advancement in new technologies like iot, smart cities, and many more, pushing the market players to develop new services/solutions to capture the market share.
  • 5G technology offers a significantly lower latency rate, the delay between receiving and sending information. This decrease in end-to-end latency improves user experiences and creates new opportunities for innovative use cases. Also, there is a trend of Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC), a subdivision of 5G network architecture that enables efficient scheduling of data transfers and caters to various advanced services across applications such as factory automation, the industrial internet, smart grid, autonomous driving, and or robotic surgeries. Hence, demand for lower latency rates among applications above is significantly boosting the growth of the global 5G infrastructure market.
  • According to GSMA Intelligence Mobile Economy Report 2023, 5G will underpin future mobile innovation and services, building on ongoing deployments and adoption. 5G adoption will reach 17% this year, reaching 54% (equivalent to 5.3 billion connections) by 2030. The technology will add almost USD1 trillion to the global economy in 2030, spreading benefits across all industries. Such a huge rise in 5G adoption would drive the studied market.
  • Further, in smart cities, 5G technology has the potential to enhance public security and safety significantly. Smart city systems can gather and analyze massive volumes of data from several sources, including video security cameras, intelligent traffic lights, and other iot devices, using the fast and responsive 5G network. For instance, Las Vegas is testing three pilot projects, with the government allocating USD 500 million to find ways to connect the entire city by 2025. The increase in the number of smart city projects undertaken by governments influences the demand for 5G infrastructure.
  • The deployment of 5G networks requires significant infrastructure investments, including installing new base stations, small cells, and fiber optic cables. Compared to previous generations of cellular networks, 5G infrastructure deployment involves a denser network architecture due to its reliance on smaller cell sizes and increased network capacity. This densification increases the infrastructure requirements and overall capital expenditure, leading to high initial costs for network operators and service providers. This is expected to challenge the market's growth.
  • Telecom operators expanded the offering of their 5G connection for several countries during the pandemic. For instance, in March 2021, Philippines-based Globe Telecom announced that it would accelerate its 5G Roaming rollout to other countries in the Middle East and Asia. Globe is set to open its 5G connection to visiting customers of Singtel of Singapore, CSL Hong Kong, and Ooredoo of Kuwait. In the post-pandemic era, the market is expected to grow further.

5G Infrastructure Market Trends

5G Radio Access Networks Expected to Hold Major Market Share

  • RAN provides radio access network resources across wireless devices. Silicon chips in the core network, as well as the user equipment, enable the functionality of the RAN. A radio access network (RAN) encompasses base stations, antennas, macro cells, and small cells. 5G can be deployed in two ways, through a 5G core network or connecting a 5G RAN to a 4G network.
  • The migration to 5G has become a critical factor, as it will enable higher bandwidths, and lower latencies, to name a few. RAN disaggregation enabled by cloud RANs and open interfaces allows carriers to benefit from a wider ecosystem.
  • According to Ericsson, 5G subscriptions are expected to increase globally between 2022 and 2023, rising from over 0.55 billion to over 1.67 billion. Further, according to GSMA, the usage of 5G in GCC states will be slightly higher (16% customer 5G adoption) than the global average (15%) by 2025, mainly driven by governments and mobile operators with the support of mobile technology partners. Moreover, the number of 5G subscriptions is expected to reach 129.62 million in the Middle East and North African regions. Such a huge rise in 5G subscriptions would drive the market.
  • Therefore, major leading carriers request information (RFIs) for RAN disaggregation and open solutions. This is because they can have the flexibility to choose the best solutions for the different parts of the RAN. For instance, edge servers for virtualized baseband units (BBUs) can also be used to run applications within the edge cloud and RAN to reduce latency. The amalgamation of 5G NR with a virtualized RAN architecture is expected to open up new opportunities for low latency and IoT services.
  • The growing partnerships in developed and developing economies in Asia-Pacific are analyzed to bolster the market's growth rate. For instance, in December 2022, in support of the NTT DOCOMO Open Radio Access Network Open RAN expansion plans, SAMSUNG Electronics announced it would provide a range of 5G radios. In addition to its current 3.4GHz radio support in DoCoMo, Samsung is adding new radios with a 3.7Ghz, 4.5Ghz, and 28Ghz frequency range. The radios support NTT DoCoMo's open Radio Access Network (O-RAN) expansion and cover all of the Time Division Duplex (TDD) spectrum bands held by the operator. As Samsung expands its coverage in Japan, the ability of NTT DOCOMO to take advantage of its spectrum holdings will allow it to build a diverse 5G network and offer enhanced services for consumers and enterprises throughout Japan. In the commercial network environment of NTT DOCOMO, they have also carried out interoperability tests on these new radios with basebands from various suppliers.

Asia Pacific Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region is witnessing growing investment in 5G infrastructure. China is one of the largest investors in 5G technology, even leaving behind the United States; hence, one of the significant markets for 5G infrastructure vendors too. The growing effort by the Chinese government, telecom operators, and vendors to deploy 5G as quickly as possible is bringing more investment into the market studied. The country also has some of the largest telecom 5G infrastructure providers, like Huawei. However, the US-China trade war has weakened the exports of some electronic segments in the last two years.
  • According to the GSMA, by 2025, 40-50% of China's mobile users may be using 5G. The country is gaining more in terms of network convergence, network virtualization, and network slicing. The government also started to include standalone as part of its initial 5G deployment, owing to building a 5G network from the ground rather than evolving a 4G network into a 5G. This would enable the growth of the studied market in the region.
  • The establishment of 5G is a high priority for the Japanese government. The Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) is the lead agency on 5G. Four companies submitted plans to MIC for the development of 5G networks. All four plans were approved based on certain conditions, including focusing on the needs of both urban and rural areas; maintaining appropriate and sufficient optical fibers to provide 5G service; and taking adequate cybersecurity measures, including measures against supply chain risks.
  • According to the Ministry of Science and ICT (South Korea), As of March 2023, South Korea had approximately 29.6 million 5G subscribers. Such a huge number of 5G subscribers would drive the demand for the studied market and enable the market players to develop new solutions to cater to a wide range of needs of customers and capture the market share.
  • The countries that are considered in the rest of Asia-Pacific are Vietnam, Thailand, and Indonesia, among others. The developments happening in the market, the rise in the initiatives towards smart cities, and the development of new technologies are expected to drive the demand for the studied market in the rest of the Asia-Pacific region.

5G Infrastructure Industry Overview

The intensity of competitive rivalry in the market studied is high, and it is expected to remain the same over the forecast period. The market studied comprises several global players vying for attention in a fairly contested market space. Major vendors include Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, MavenirSystems Inc., NEC Corporation, Nokia Corporation, Oracle Corporation, Qualcomm Technologies Inc., and many more. And many more are highly preferred 5G infrastructure providers across various end users and regions. The firm concentration ratio is expected to record higher growth during the forecast period because several firms are looking at this market as a lucrative opportunity to expand globally.

  • February 2023 - Nokia extended its private 5G partnership with IT infrastructure firm Kyndrylfor an additional three years. The two companies announced the extension in a joint statement, noting that the pair will focus on developing and delivering LTE, 5G private wireless services, and Industry 4.0 solutions to clients worldwide.
  • February 2023 - NEC Corporation and ADVA will jointly deploy time synchronization solutions for Telkom Indonesia, Indonesia's largest fixed network operator, to help the operator prepare its transport network to deliver time-sensitive 5G services across the country. New service monetization, such as providing ultra-low latency applications, is critical for mobile operators to build momentum in the 5G era. To meet the anticipated demands of mobile operators and partners using Telkom Indonesia's services, the company is enhancing the timing accuracy of its transport network.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Machine-to-Machine/IoT Connections Due to Involvement of Various Devices
    • 5.1.2 Increase in Demand for Mobile Data Services
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Capital Expenditure due to Deployment of Network Architecture Model and Spectrum Challenges
  • 5.3 Key Use-Cases Driving 5G
    • 5.3.1 Automotive
    • 5.3.2 Industrial
    • 5.3.3 Consumer Electronics
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Energy and Utilities
    • 5.3.6 Public Infrastructure
    • 5.3.7 Other Use Case

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Communication Infrastructure
    • 6.1.1 5G Radio Access Networks
    • 6.1.2 5G Core Networks
    • 6.1.3 Transport Networks
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Italy
      • 6.2.2.5 Rest of Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 South Korea
      • 6.2.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.2 Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • 7.1.3 Mavenir Systems Inc.
    • 7.1.4 NEC Corporation
    • 7.1.5 Nokia Corporation
    • 7.1.6 Oracle Corporation
    • 7.1.7 Qualcomm Technologies Inc.
    • 7.1.8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 7.1.9 ZTE Corporation
    • 7.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.11 Qucell Networks Co. Ltd
    • 7.1.12 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.13 Airspan Networks Inc.
    • 7.1.14 CommScope Holding Company Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET