5Gインフラ市場、機会、成長促進要因、産業動向分析と予測、2024年～2032年

世界の5Gインフラ市場の2023年の市場規模は66億5,400万米ドルで、2024年から2032年までのCAGRは45%以上で成長すると予測されています。

IoTアプリケーション、スマートシティ、自律走行車の台頭により、より高速で信頼性の高い通信ネットワークへのニーズが高まっています。例えば、2024年8月、バイタルはブラジルで包括的な4Gおよび5Gインフラ・サービスを開始しました。5Gの展開に向けた政府と民間セクターの投資は、重要な成長促進要因です。世界的に、各国は5Gが経済成長と技術革新に果たす役割を認識しています。各国政府は5G展開を促進するため、周波数帯を割り当て、補助金を提供し、政策を実施します。通信事業者やハイテク企業は、モバイル・ブロードバンドの強化、超高信頼性低遅延通信、大規模マシン型通信による新たな収益を見込んで、インフラのアップグレードに多額の投資を行います。

市場はコンポーネント別にハードウェア、ソフトウェア、サービスに区分されます。ハードウェア分野は、2032年までに1,000億米ドルを超えると予想されています。5Gネットワークの展開には、アンテナ、基地局、ネットワーク・ルーターなどのハードウェアへの多額の投資が必要です。高度なアンテナや高密度のスモールセルネットワークなど、5Gインフラは複雑であるため、多額のハードウェア投資が必要となります。通信事業者が既存のネットワークを強化し、新たな地域にカバレッジを拡大するにつれて、先進的な5Gハードウェアに対する需要が高まっています。この需要には、初期導入と、進歩する技術標準や性能ベンチマークに合わせるために必要な継続的なアップグレードの両方が含まれます。

スペクトラム別に見ると、市場は6GHz未満とミリ波に分けられ、ミリ波セグメントは2024年から2032年までのCAGRが50%を超えて最も急速に成長しています。アンテナ設計や信号処理の改善など、ミリ波技術の進歩により、ミリ波ネットワークの実現性が高まっています。このような改善により、コストが削減され、ミリ波周波数の実用的用途が拡大しています。高速で低遅延の接続性を必要とする新たな使用事例が、ミリ波技術の需要を後押ししています。自律走行車、スマートシティ、高度な産業オートメーションなどのアプリケーションは、ミリ波機能の恩恵を受ける。

2023年の世界の5Gインフラ市場は、北米がシェアの30%以上を占めました。同地域は大手テクノロジー企業の本拠地であり、最新のイノベーションをいち早く採用する企業も多いです。北米の通信事業者やサービスプロバイダーは、5Gのような新技術の導入と展開の最前線にあり、多額の投資とインフラ整備を後押ししています。米国の5Gインフラ市場は、多大な投資と技術革新に支えられ、力強い成長を示しています。AT&T、Verizon、T-Mobileなどの大手通信事業者は、多額の設備投資を通じて、5G展開における米国の主導権を維持する上で極めて重要な存在となっています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• ベンダー・マトリックス
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 高速接続に対する需要の高まり
    • 政府のイニシアティブと投資
    • スマート製造とインダストリー4.0の拡大
    • データ消費の増加
    • ネットワーク技術の革新
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い導入コスト
    • スペクトル利用可能性と規制
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2032年

• 主要動向
• ハードウェア
  • 無線アクセスネットワーク（RAN）
  • コアネットワーク
  • トランスポートネットワーク
  • バックホール
  • アンテナ
• ソフトウェア
  • ネットワーク管理ソフトウェア
  • ネットワーク・オーケストレーション・ソフトウェア
• サービス
  • コンサルティング
  • 実装と統合
  • 保守・サポート

第6章 市場推計・予測：スペクトラム別、2021年～2032年

• 主要動向
• サブ6GHz
  • ローバンド
  • ミッドバンド
• ミリ波

第7章 市場推計・予測：ネットワークアーキテクチャ別、2021年～2032年

• 主要動向
• スタンドアロン（SA）
• ノンスタンダロン（NSA）

第8章 市場推計・予測：展開モード別、2021年～2032年

• 主要動向
• 都市部
• 農村部
• 遠隔地

第9章 市場推計・予測：組織規模別、2021年～2032年

• 主要動向
• 中小企業（SME）
• 大企業

第10章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2032年

• 主要動向
• 住宅
• 企業/法人
• スマートシティ
• 産業
• エネルギー・ユーティリティ
• 運輸・物流
• 公共安全および防衛
• ヘルスケア施設
• 小売
• 農業
• その他

第11章 市場推計・予測：地域別、2021年～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • その他の中東・アフリカ

第12章 企業プロファイル

• AT and T Inc.
• BT Group plc
• China Mobile Ltd.
• Ciena Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• CommScope Holding Company, Inc.
• Deutsche Telekom AG
• Ericsson AB
• Fujitsu Limited
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Intel Corporation
• Juniper Networks, Inc.
• Mavenir Systems, Inc.
• NEC Corporation
• Nokia Corporation
• NTT DOCOMO, Inc.
• Orange S.A.
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• SK Telecom Co., Ltd.
• Telefonica S.A.
• T-Mobile US, Inc.
• Verizon Communications Inc.
• Vodafone Group Plc
• ZTE Corporation

The Global 5G Infrastructure Market was valued at USD 6,654.0 million in 2023 and is projected to grow at a CAGR of over 45% from 2024 to 2032. The rise of IoT applications, smart cities, and autonomous vehicles drives the need for faster, more reliable communication networks. For example, in August 2024, Vital launched comprehensive 4G and 5G infrastructure services in Brazil. Government and private sector investments in 5G deployment are significant growth drivers. Globally, countries recognize 5G's role in economic growth and technological innovation. Governments allocate spectrum, offer subsidies, and implement policies to expedite 5G rollout. Telecom operators and tech companies invest heavily in infrastructure upgrades, anticipating new revenue from enhanced mobile broadband, ultra-reliable low-latency communication, and massive machine-type communications.

The overall 5G infrastructure industry is classified based on the component, network architecture, deployment mode, spectrum, end use , and region.

The market is segmented by components into hardware, software, and services. The hardware segment is expected to exceed USD 100 billion by 2032. 5G network deployment requires substantial investment in hardware, including antennas, base stations, and network routers. The complexity of 5G infrastructure, with its advanced antennas and dense small-cell networks, drives significant hardware expenditures. As the operators in telecom enhance their existing networks and extend coverage into new areas, there is a rising demand for advanced 5G hardware. This demand encompasses both initial installations and continuous upgrades necessary to align with advancing technology standards and performance benchmarks.

By spectrum, the market is divided into sub-6 GHz and mmWave, with the mmWave segment growing fastest at a CAGR of over 50% from 2024 to 2032. Advancements in mmWave technology, such as improved antenna designs and signal processing, have made mmWave networks more feasible. These improvements reduce costs and expand practical applications of mmWave frequencies. New use cases requiring high-speed, low-latency connectivity drive demand for mmWave technology. Applications like autonomous vehicles, smart cities, and advanced industrial automation benefit from mmWave capabilities.

North America dominated the global 5G infrastructure market in 2023, accounting for over 30% of the share. The region is home to leading technology firms and early adopters of the latest innovations. North American telecom operators and service providers are at the forefront of adopting and deploying emerging technologies, such as 5G, which fuels substantial investment and infrastructure development. The U.S. 5G infrastructure market has demonstrated strong growth, underpinned by considerable investment and innovation. Major telecom players, including AT&T, Verizon, and T-Mobile, are pivotal in maintaining the leadership of the country in 5G deployment through their significant capital investments.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360º synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Vendor matrix
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology and innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news and initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Increasing demand for high-speed connectivity
    • 3.8.1.2 Government initiatives and investments
    • 3.8.1.3 Expansion of smart manufacturing and industry 4.0
    • 3.8.1.4 Rising data consumption
    • 3.8.1.5 Innovation in network technologies
  • 3.8.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.8.2.1 High deployment costs
    • 3.8.2.2 Spectrum availability and regulation
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
  • 3.10.1 Supplier power
  • 3.10.2 Buyer power
  • 3.10.3 Threat of new entrants
  • 3.10.4 Threat of substitutes
  • 3.10.5 Industry rivalry
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021 - 2032 (USD million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Hardware
  • 5.2.1 Radio Access Networks (RAN)
  • 5.2.2 Core network
  • 5.2.3 Transport network
  • 5.2.4 Backhaul
  • 5.2.5 Antennas
• 5.3 Software
  • 5.3.1 Network management software
  • 5.3.2 Network orchestration software
• 5.4 Services
  • 5.4.1 Consulting
  • 5.4.2 Implementation and integration
  • 5.4.3 Maintenance and support

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Spectrum, 2021 - 2032 (USD million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Sub-6 GHz
  • 6.2.1 Low band
  • 6.2.2 Mid band
• 6.3 mmWave

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Network Architecture, 2021 - 2032 (USD million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Standalone (SA)
• 7.3 Non-Standalone (NSA)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, Deployment Mode, 2021 - 2032 (USD million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Urban
• 8.3 Rural
• 8.4 Remote

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Organization Size, 2021 - 2032 (USD million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Small and medium enterprises (SME)
• 9.3 Large enterprises

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2032 (USD million)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Residential
• 10.3 Enterprise/corporate
• 10.4 Smart city
• 10.5 Industrial
• 10.6 Energy and utility
• 10.7 Transportation and logistics
• 10.8 Public safety and defense
• 10.9 Healthcare facilities
• 10.10 Retail
• 10.11 Agriculture
• 10.12 Others

Chapter 11 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2032 (USD million)

• 11.1 Key trends
• 11.2 North America
  • 11.2.1 U.S.
  • 11.2.2 Canada
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 UK
  • 11.3.2 Germany
  • 11.3.3 France
  • 11.3.4 Italy
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Rest of Europe
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 China
  • 11.4.2 India
  • 11.4.3 Japan
  • 11.4.4 South Korea
  • 11.4.5 ANZ
  • 11.4.6 Rest of Asia Pacific
• 11.5 Latin America
  • 11.5.1 Brazil
  • 11.5.2 Mexico
  • 11.5.3 Rest of Latin America
• 11.6 MEA
  • 11.6.1 UAE
  • 11.6.2 South Africa
  • 11.6.3 Saudi Arabia
  • 11.6.4 Rest of MEA

Chapter 12 Company Profiles

• 12.1 AT and T Inc.
• 12.2 BT Group plc
• 12.3 China Mobile Ltd.
• 12.4 Ciena Corporation
• 12.5 Cisco Systems, Inc.
• 12.6 CommScope Holding Company, Inc.
• 12.7 Deutsche Telekom AG
• 12.8 Ericsson AB
• 12.9 Fujitsu Limited
• 12.10 Huawei Technologies Co., Ltd.
• 12.11 Intel Corporation
• 12.12 Juniper Networks, Inc.
• 12.13 Mavenir Systems, Inc.
• 12.14 NEC Corporation
• 12.15 Nokia Corporation
• 12.16 NTT DOCOMO, Inc.
• 12.17 Orange S.A.
• 12.18 Qualcomm Technologies, Inc.
• 12.19 Samsung Electronics Co., Ltd.
• 12.20 SK Telecom Co., Ltd.
• 12.21 Telefonica S.A.
• 12.22 T-Mobile US, Inc.
• 12.23 Verizon Communications Inc.
• 12.24 Vodafone Group Plc
• 12.25 ZTE Corporation