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市場調査レポート
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1687425

石膏ボード-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Gypsum Board - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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石膏ボード-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

石膏ボード市場規模は2025年に168億9,000万平方メートルと推定され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは6.15%で、2030年には227億6,000万平方メートルに達すると予測されています。

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COVID-19は石膏ボード市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックの初期段階では、政府による封鎖により多くの建設プロジェクトが遅延しました。建設活動の減少は、住宅、商業、インフラプロジェクトにおける石膏ボードの需要減少につながり、メーカーや流通業者の売上と収益に影響を与えました。しかし、規制が解除されるにつれ、建設・改修プロジェクトが急増し、石膏ボードと関連製品の需要が増加しました。

主なハイライト

  • 市場の成長を牽引する重要な要因は、住宅建設向けの石膏ボード需要の増加と、世界のリフォーム・リノベーション活動の活発化です。
  • しかし、原材料価格の変動が市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、急速な都市化、人口増加、将来の建設投資は、予測期間中に石膏ボード市場に有利な成長機会をもたらすと予想されます。
  • 予測期間中、アジア太平洋が最も大きな市場シェアを占めると予想されます。

石膏ボード市場動向

市場を独占する住宅部門

  • 一般的に、住宅部門は、新築住宅の建設や既存住宅の改築・改装により、石膏ボード消費の大部分を占めています。石膏ボードは、施工の容易さ、耐久性、耐火性、防音性などの特性から、住宅の内壁、天井、間仕切りなどに広く使用されています。
  • また、住宅部門は、住宅改良やリフォーム・プロジェクトを通じて石膏ボードの需要を牽引しています。住宅所有者は、新しい壁、間仕切り、天井を追加したり、地下室を仕上げるなど、住宅を改築するために石膏ボードを使用することが多いです。石膏ボードは汎用性が高く、カスタマイズが容易なため、こうした用途に好まれています。
  • インドの建設産業は、2025年までに1兆4,000億米ドルに成長すると予測されています。2030年までには、推定6億人が都心部に住むようになると予想され、その結果、2,500万戸の中・超高級住宅がさらに必要となります。国家投資計画（NIP）のもと、インドのインフラ投資予算は1兆4,000億米ドルで、24％が再生可能エネルギー、道路・高速道路、都市インフラ、12％が鉄道に割り当てられています。
  • インドでは、都市化の進展と世帯収入の増加により、住宅需要が急増しています。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、2023年度のインドの住宅販売額は3兆4,700億インドルピー（420億米ドル）で、前年比約48％の大幅増となりました。
  • 中国では2023年11月、財政部が2024年の都市部における手頃な価格の住宅プロジェクトに425億人民元（58億7,000万米ドル）の補助金を割り当てると発表しました。また、中央銀行は2023年1月に、手ごろな価格の住宅、都市の活性化、インフラ開発に関連するプロジェクトのために、誓約に利用できる資金を引き上げ、5,000億人民元（690億米ドル）を増額すると発表しました。
  • 米国国勢調査局が発表した報告書によると、2024年4月に完成した個人所有の住宅数は、季節調整済みで年間162万3,000戸に増加しました。これは2024年3月に改定された149万5,000戸から8.6％の増加であり、2023年4月と比較すると14.6％の増加でした。
  • これらの動向は、予測期間中の石膏ボード市場の成長を促進し、それによって住宅建設セクターを補完すると予想されます。

アジア太平洋が調査対象市場を独占する

  • アジア太平洋は、特に中国、インド、東南アジアのような国々で、急速な都市化と人口増加を経験しています。この成長は、住宅、商業、インフラ建設の需要を促進し、間仕切り壁、天井、その他の用途の石膏ボードの消費増加につながります。
  • アジア太平洋地域の政府は、インフラ開発、手頃な価格の住宅、都市再生プロジェクトを促進するためのイニシアチブを打ち出しています。これらのイニシアチブは建設活動を刺激し、石膏ボード市場の繁栄に有利な環境を作り出しています。
  • 国家統計局（NBS）によると、中国では建設業界の事業活動指数（BASI）が2023年11月の55.9から12月には56.9に上昇しました。BASIスコアが50を上回ると業界の成長を示し、2023年10月のBASIスコアは53.5でした。
  • さらに、Global Timesが2023年4月に発表したデータによると、中国は国の開発を後押しするため、2023年第1四半期にインフラへの投資を増やし、全国で1万以上のプロジェクトを開始しました。
  • インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）が発表したデータによると、2023年から24年の予算において、インフラへの資本支出は33％増の10,000億インドルピー（1,220億米ドル）に達しました。
  • さらにIBEFによると、インド政府は今後5年間で、国家インフラ・パイプライン（NIP）を通じて1兆4,000億米ドルをインフラに支出する意向です。
  • ジャパンタイムズ紙が発表したデータによると、東京では複数の建設会社が超高層ビルの建設に着手しています。2022年以降、首都には103,100戸の住宅が建設されています。
  • さらに、日本の国土交通省の諮問委員会によると、国内企業への建設発注額は最大5兆1,000億円（454億8,000万米ドル）増加しました。これにより、石膏ボードの需要が全国的に高まることになります。
  • アジア太平洋における石膏ボードの需要は、政府がインフラ整備に再び力を入れていることに加え、現在進行中および今後予定されているすべての建設・改修活動により、予測期間中に大幅に増加すると予想されます。

石膏ボード産業の概要

世界の石膏ボード市場は統合されています。主要企業（順不同）には、サンゴバン、USGKnauf、ジョージア・パシフィック・ジプサムLLC、アメリカン・ジプサム・カンパニーLLC、エテックスグループが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 住宅建設の需要増加
    • リフォーム・リノベーションの増加
  • 抑制要因
    • 原材料価格の変動
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 壁板
    • 天井ボード
    • 装飾済みボード
  • 用途
    • 住宅分野
    • 施設部門
    • 産業部門
    • 商業部門
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • タイ
      • マレーシア
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • トルコ
      • ロシア
      • ノルディック
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • カタール
      • 南アフリカ
      • UAE
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併、買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • American Gypsum Company LLC
    • Beijing New Building Material Public Limited Company（BNBM）
    • Etex Group
    • Everest Industries Limited
    • Georgia-Pacific Gypsum LLC
    • Global Gypsum Board Co. LLC（Gypcore）
    • Gypsotonne（VOLMA0）
    • HOLCIM Ltd
    • Jason Plasterboard（Jiaxing）Co. Ltd
    • National Gypsum Services Company
    • Osman Group
    • PABCO
    • Saint-Gobain
    • USGKnauf
    • VANS Gypsum

第7章 市場機会と今後の動向

  • 建設セクターへの今後の投資
目次
Product Code: 62670

The Gypsum Board Market size is estimated at 16.89 billion square meters in 2025, and is expected to reach 22.76 billion square meters by 2030, at a CAGR of 6.15% during the forecast period (2025-2030).

Gypsum Board - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the gypsum board market. During the initial stages of the pandemic, many construction projects were delayed due to government-imposed lockdowns. Reduced construction activities led to lower demand for gypsum boards in residential, commercial, and infrastructure projects, impacting sales and revenues for manufacturers and distributors. However, as restrictions were lifted, there was a surge in construction and renovation projects, driving up demand for gypsum boards and related products.

Key Highlights

  • The significant factors that are driving the market's growth are the increasing demand for gypsum boards for residential construction and rising renovation and remodeling activities globally.
  • However, fluctuations in the raw material prices are expected to hinder the growth of the market studied.
  • Nevertheless, rapid urbanization, population growth, and future construction investments are expected to create lucrative growth opportunities for the gypsum board market during the forecast period.
  • Asia-Pacific is expected to hold the most considerable market share over the forecast period.

Gypsum Board Market Trends

The Residential Sector to Dominate the Market

  • The residential sector typically accounts for a significant portion of gypsum board consumption due to the construction of new houses and the renovation or remodeling of existing residential buildings. Gypsum boards are widely used in residential construction for interior walls, ceilings, and partitions due to their ease of installation, durability, fire resistance, and soundproofing properties.
  • The residential sector also drives demand for gypsum boards through home improvement and renovation projects. Homeowners often use gypsum boards to renovate their homes, such as adding new walls, partitions, or ceilings or finishing basements. Gypsum boards are preferred for these applications due to their versatility and ease of customization.
  • India's construction industry is projected to grow to USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people are expected to live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
  • In India, the demand for residential properties has rapidly increased due to growing urbanization and rising household income. According to the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), in FY 2023, India's residential property market witnessed the value of home sales at INR 3.47 lakh crore (USD 42 billion), marking a robust increase of around 48% Y-o-Y.
  • In China, in November 2023, the finance department announced it would allocate CNY 42.5 billion (USD 5.87 billion) in subsidies toward affordable housing projects in cities for 2024. The central bank also announced in January 2023 that it was raising the funds to be made available for pledges, increasing it by CNY 500 billion (USD 69 billion) for projects related to affordable housing, revitalization of cities, and infrastructure development.
  • According to the report released by the US Census Bureau, in April 2024, the number of privately owned homes that were finished increased to a seasonally adjusted yearly pace of 1,623,000. This marked an increase of 8.6% from the previously revised March 2024 figure of 1,495,000, which was 14.6% higher than the rate in April 2023.
  • These trends are expected to facilitate the growth of the gypsum board market over the forecast period, thereby supplementing the residential construction sector.

Asia-Pacific to Dominate the Market Studied

  • Asia-Pacific is experiencing rapid urbanization and population growth, particularly in countries like China, India, and Southeast Asia. This growth drives the demand for residential, commercial, and infrastructure construction, leading to increased consumption of gypsum boards for interior partition walls, ceilings, and other applications.
  • The governments in Asia-Pacific have launched initiatives to promote infrastructure development, affordable housing, and urban renewal projects. These initiatives stimulate construction activity and create a favorable environment for the gypsum board market to thrive.
  • According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose from 55.9 in November 2023 to 56.9 in December 2023. The BASI score above 50 indicates growth in the industry, and the October 2023 BASI score was 53.5.
  • Moreover, according to the data released by the Global Times on April 2023, in order to boost the country's development, China increased investment in infrastructure during the 1st quarter of 2023 and launched over 10,000 projects throughout the country.
  • According to the data released by the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), the capital expenditure on infrastructure increased by 33% to INR 10 lakh crore (USD 122 billion) in the budget for 2023-24.
  • Furthermore, according to the IBEF, the Indian government intends to spend USD 1.4 trillion over the next five years on infrastructure via the National Infrastructure Pipeline (NIP).
  • According to data published by The Japan Times, several construction companies have started the construction of skyscrapers in Tokyo. The capital has had 103,100 housing units since 2022.
  • Furthermore, according to an advisory panel from Japan's Infrastructure Ministry, the Japanese Ministry of Land, Infrastructure and Transport increased construction orders to domestic companies by up to JPY 5.1 trillion (USD 45.48 billion). This will, in turn, raise demand for gypsum boards across the country.
  • The demand for gypsum boards in Asia-Pacific is expected to increase significantly over the forecast period due to all such ongoing and upcoming construction and renovation activities, along with the government's renewed focus on infrastructure.

Gypsum Board Industry Overview

The global gypsum board market is consolidated. The major players (not in any particular order) include Saint-Gobain, USGKnauf, Georgia-Pacific Gypsum LLC, American Gypsum Company LLC, and EtexGroup.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand From Residential Construction
    • 4.1.2 Rising Renovation and Remodeling Activities
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Wall Board
    • 5.1.2 Ceiling Board
    • 5.1.3 Pre-decorated Board
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Residential Sector
    • 5.2.2 Institutional Sector
    • 5.2.3 Industrial Sector
    • 5.2.4 Commercial Sector
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Thailand
      • 5.3.1.6 Malaysia
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Turkey
      • 5.3.3.7 Russia
      • 5.3.3.8 NORDIC
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 Nigeria
      • 5.3.5.3 Egypt
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 South Africa
      • 5.3.5.6 UAE
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 American Gypsum Company LLC
    • 6.4.2 Beijing New Building Material Public Limited Company (BNBM)
    • 6.4.3 Etex Group
    • 6.4.4 Everest Industries Limited
    • 6.4.5 Georgia-Pacific Gypsum LLC
    • 6.4.6 Global Gypsum Board Co. LLC (Gypcore)
    • 6.4.7 Gypsotonne (VOLMA0)
    • 6.4.8 HOLCIM Ltd
    • 6.4.9 Jason Plasterboard (Jiaxing) Co. Ltd
    • 6.4.10 National Gypsum Services Company
    • 6.4.11 Osman Group
    • 6.4.12 PABCO
    • 6.4.13 Saint-Gobain
    • 6.4.14 USGKnauf
    • 6.4.15 VANS Gypsum

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Future Investments in the Construction Sector