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市場調査レポート
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1687335

防衛分野における衛星通信：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Satellite Communication In The Defense Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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防衛分野における衛星通信：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

防衛分野における衛星通信市場は、予測期間（2025～2030年）のCAGR6.2%で、2025年の62億米ドルから2030年には83億8,000万米ドルに成長すると予測されています。

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衛星通信は、ブロードバンドカバレッジの拡大、5G通信システムの構築、多様な有線・無線技術の統合と融合、地球観測、防衛、セキュリティ、監視など、防衛産業全体で多用途に利用されています。

主なハイライト

  • 航空機内でスマートフォンを使用する防衛関係者は、インターネットにアクセスするための機内接続から恩恵を受けることができます。船舶要員は、海図更新、エンジン監視、気象ルーティング放送など、最新の海事情報への乗組員接続から恩恵を受ける可能性があります。バックパック端末は、過酷で緊急な状況下での接続性をサポートするため、迅速かつ確実に配備されなければなりません。
  • サイバー攻撃と物理的な海賊行為との関連性が告発されており、海賊は船内保護の低い貴重な貨物を積んだ船舶を特定するために海運会社のシステムにアクセスしていると言われています。その結果、機密通信チャネルのような機能を備えた強固なセキュリティシステムを設計する必要性が生じています。
  • 軍事・防衛産業の主な優先事項は、軍事通信のプライバシーとセキュリティです。データネットワークセキュリティの強化の必要性は、標準的なインターフェースを介して提供される状況認識ビデオやリモートセンサーデータなど、IPベースのデータ量の増加によってもたらされています。さらに、地上、空中、宇宙のサイバー資源が多様な脅威にさらされる中、軍事衛星をサイバー攻撃から守ることの重要性も増しています。軍事通信データとネットワークインフラは極めて重要であるため、セキュリティ侵害は市民の安全を脅かしかねません。
  • 2024年2月、ThalesはドイツのF126フリゲート艦にSurfSAT-L衛星通信ソリューションを供給すると発表しました。この近代化されたシステムは、旧バージョンが世界中の複数の海軍で運用されており、困難な運用条件下でも接続性が向上します。
  • しかし、衛星を打ち上げてデータを送信することは機密性が高いため、衛星通信ではサイバーセキュリティが大きな問題となっています。課題は、脆弱性がミッションクリティカルであるため、サイバーセキュリティの脅威が潜在的にもたらす悪影響にあります。サイバーセキュリティの脅威にさらされるミッションクリティカルな脆弱性には、打ち上げシステム、通信、テレメトリ、追跡とコマンド、ミッションの完了などが含まれます。衛星通信は、衛星の寿命を通じて安全なサイバー機能に過度に依存しているため、深刻な懸念事項となっており、衛星通信の普及を妨げています。

衛星通信市場の動向

リモートセンシング分野が大きな市場シェアを占める見込み

  • リモートセンシングは、多くの種類のデータを提供することで、防衛、軍事、航空宇宙分野を支援しています。航行中の船舶は、氷山などの障害物に衝突して沈没するのを避けるため、風波情報、航路解析、船舶接近、GPSなどのリモートセンシング技術を利用しています。多くの衛星が毎日地球を周回し、紛失したり破壊されたりした航空機の位置を特定するのに役立つデータを収集しています。celestrak.orgによると、2023年には全世界で約26,673基の軌道衛星があるといいます。
  • リモートセンシングは長年にわたって監視方法として活用されてきました。第一次世界大戦以前には、リモートセンサーを熱気球に接続し、標的都市の上空を飛行させることで利用されていました。リモートセンシングは、幅広い能力を持つ特殊な衛星によって実施されます。光学衛星、レーダー画像衛星、紫外線・赤外線画像衛星、信号傍受通信衛星などがその例です。
  • リモートセンシングは、可視光以外の光波長の高解像度画像を提供できるという点で、従来の監視形態よりも大きな利点を持っています。このデータは、敵の動きを追跡し、戦略的決定を下し、戦術的脅威を評価するために利用することができます。
  • 現在、以前よりも優れた接続と高解像度の画像が求められています。これは、科学技術の急速な発展と軍事活動が軍事所有の衛星技術に依存しているため、軍所有の衛星技術の能力を超えています。現在、世界最大の軍隊である米国軍は、主に軍事目的のために商業衛星の能力に依存しています。2023年10月、Airbusと米国に本社を置く防衛企業Northrop Grummanは、英国の将来の広帯域SKYNET軍事衛星通信計画のために、軍事衛星通信における戦略的協力関係を開発・育成するための覚書（MoU）を発表しました。
  • 今後数年間、防衛分野における衛星通信市場の成長を促進する主な要因は、地球監視のための衛星通信におけるAIの応用です。また、リモートセンシングやモニタリング用途の需要の高まりや、各国政府がスパイ衛星のネットワーク構築を計画していることも、市場の需要を押し上げると予想されます。海上での安全保障リスクの増大、防衛分野への投資の増加、世界各地での政情不安に対する懸念の高まりが市場を牽引しています。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

  • この地域では、防衛組織における衛星通信を強化するために、さまざまな技術革新や研究開発への投資が行われています。例えば、日本政府は2023年に10兆1,700億円（660億米ドル）の防衛費を承認しました。この資金は新しい防衛装備品の購入にも使われます。
  • 2024年2月、インド軍は防衛ニーズを満たすため、約25,000カロールインドルピー（29億9,330万米ドル）を割り当てました。これには、監視衛星コンステレーションの確立や、安全な通信ネットワークの強化などが含まれます。
  • 防衛衛星サービスは、陸・海・空での世界な相互運用性を可能にする信頼性の高い安全なブロードバンドサービスを提供することで、軍事部門を支援し、作戦の有効性と任務の成功確率を高めることができます。
  • さらに、衛星通信の軍事用途では、従来の用途よりも高いセキュリティ基準が要求されます。そのため、軍事衛星通信プロバイダーは、軍事・防衛産業の絶え間なく高まる要求に応えるため、ソリューションの改善に取り組んできました。こうした要求には、帯域幅周波数、グローバルブロードキャスト、個人通信サービスなどの衛星通信能力の向上が含まれます。
  • 2024年7月、日本は改良型地球観測衛星ALOS-4を新型H3ロケットで打ち上げました。陸域観測技術衛星ALOS-4の主な任務は地球観測であり、災害対応、地図作成、火山噴火、地震変動、地殻変動などの監視活動に重点を置いています。さらに、防衛省が開発した赤外線センサーを搭載しており、ミサイル発射などの軍事行動を監視することができます。

衛星通信産業の概要

防衛分野における衛星通信市場は、グローバルプレーヤーと中小企業の両方が存在するため、断片化されています。主な参入企業には、Thales Group、Inmarsat Communications、Iridium Communications Inc.、KVH Industries Inc.、Orbcomm Incなどがあります。市場参入企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 海上における脅威の増大と不明確な海上安全保障政策
    • 軍事・防衛衛星通信ソリューションの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 衛星通信に対するサイバーセキュリティの脅威
    • 高コストの衛星機器への依存

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 地上設備
    • サービス
  • 用途別
    • 監視・追跡
    • リモートセンシング
    • 災害復旧
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thales Group
    • Inmarsat Communications
    • Iridium Communications Inc.
    • KVH Industries Inc.
    • Orbcomm Inc.
    • Cobham PLC
    • Thuraya Telecommunications Company（Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C）
    • ViaSat Inc.
    • ST Engineering iDirect
    • L3Harris Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 61370

The Satellite Communication Market In The Defense is expected to grow from USD 6.20 billion in 2025 to USD 8.38 billion by 2030, at a CAGR of 6.2% during the forecast period (2025-2030).

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Satellite communication is being used for many applications across the defense industry, including for extending broadband coverage, setting up 5G communications systems, integration and convergence of diverse wired and wireless technologies, earth observation, defense, security, and surveillance applications.

Key Highlights

  • Defense personnel using a smartphone in the air can benefit from in-flight connectivity to access the internet. Ship personnel may benefit from crew connectivity with the latest maritime information, such as chart updates, engine monitoring, and weather routing broadcasts. The backpack terminals must be quickly and reliably deployed to support connectivity in harsh and emergent conditions.
  • There have been accusations of linkages between cyberattacks and physical piracy, with pirates allegedly accessing the systems of shipping corporations to identify ships carrying valuable cargo with low onboard protection. As a result, the need to design a solid security system with features like a secret communication channel has arisen.
  • The military and defense industry's main priority is the privacy and security of military communications. The need for enhanced data network security is driven by the increasing volume of IP-based data, including situational awareness video and remote sensor data provided across standard interfaces. Furthermore, as cyber resources on the ground, air, and space are subject to diverse threats, safeguarding military satellites from cyberattacks has become increasingly important. Security breaches could threaten citizen safety because military communication data and network infrastructure are vital.
  • In February 2024, Thales announced to supply SurfSAT-L satellite communication solutions for F126 German frigates. This modernized system, previous versions of which have been in service with multiple navies worldwide, would ensure improved connectivity even under difficult operational conditions.
  • However, cybersecurity has become a major concern in satellite communication, as launching a satellite to transmit data is highly sensitive. The challenge lies in the negative impact that cybersecurity threats can potentially have, as the vulnerabilities are mission-critical. The mission-critical vulnerabilities exposed to cybersecurity threats include the launch systems, communications, telemetry, tracking and command, and mission completion. The over-dependency of satellite communication on secure cyber capabilities across the satellite's lifespan makes it a serious concern, thus hindering its adoption.

Satellite Communication Market Trends

The Remote Sensing Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

  • Remote sensing aids the defense, military, and aerospace sectors by providing many data types. Navigating ships use remote sensing technology, such as wind-wave information, routing analysis, ship proximity, and GPS, to avoid hitting obstacles like icebergs and sinking. Many satellites orbit the Earth daily, collecting data useful for locating lost or destroyed aircraft. According to celestrak.org, there were around 26,673 orbit satellites globally in 2023.
  • Remote sensing has been utilized as a surveillance method for many years. Remote sensors were used before the First World War by connecting them to hot air balloons and flying them over target cities. Remote sensing is carried out by specialized satellites with a wide range of capabilities. Optical satellites, radar imaging satellites, ultraviolet and infrared imagery satellites, and signal-intercepting communication satellites are a few examples.
  • Remote sensing offers significant advantages over traditional forms of surveillance in that it can provide high-resolution imagery of light wavelengths other than visible light. This data can be utilized to track enemy movements, make strategic decisions, and assess tactical threats.
  • There is now a need for better connection and higher-resolution imaging than before. This is beyond the ability of military-owned satellite technologies due to the fast growth of science and technology and the dependency of military activities on military-owned satellite technologies. Today, the US Military, the world's largest military, mainly relies on commercial satellite capabilities for military purposes. In October 2023, Airbus and US-headquartered defense company Northrop Grumman announced a Memorandum of Understanding (MoU) to develop and foster a strategic collaboration in military satellite communications for the United Kingdom's future wideband SKYNET military satellite communications program.
  • A primary factor that could drive the satellite communication market's growth in the defense sector over the next few years is the application of AI in satellite communication for earth-based surveillance. The rising demand for remote sensing and monitoring applications and governments' plans to establish a network of spy satellites are also expected to drive market demand. The increased seaborne security risks, increased defense sector investments, and growing concerns about political instability in many parts of the world are driving the market.

Asia-Pacific is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The region is witnessing various innovations and investments in research and development to strengthen satellite communication in defense organizations. For instance, the Japanese government approved JPY 10.17 trillion (USD 66 billion) in defense spending in 2023. The funding will also be used to buy new defense equipment.
  • In February 2024, the Indian armed forces allocated approximately INR 25,000 crore (USD 2,993.3 million) to fulfill its defense needs. These include establishing a surveillance satellite constellation and bolstering secure communication networks.
  • Defense satellite services can assist military departments and boost operational effectiveness and mission success probabilities by offering dependable, secure broadband services that permit global interoperability on land, sea, and air.
  • Moreover, military applications for satellite communication demand higher security standards than conventional uses. Military Satcom providers have, therefore, been driven to improve their solutions to meet the constantly rising demands of the military and defense industry. These demands include improving satellite communications capabilities, including bandwidth frequency, global broadcast, and personal communication service.
  • In July 2024, Japan launched its upgraded Earth observation satellite, ALOS-4, aboard the new H3 rocket. The primary mission of the Advanced Land Observation Satellite (ALOS-4) is Earth observation, focusing on disaster response, mapmaking, and monitoring activities like volcanic eruptions, seismic shifts, and land movements. Additionally, it features an infrared sensor developed by the Defense Ministry, enabling it to monitor military actions, including missile launches.

Satellite Communication Industry Overview

The satellite communication market in the defense sector is fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., KVH Industries Inc., and Orbcomm Inc. Market players are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Seaborne Threats and Ambiguous Maritime Security Policies
    • 5.1.2 Rise in Demand for Military and Defense Satellite Communication Solutions
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cybersecurity Threats to Satellite Communication
    • 5.2.2 Reliance on High-cost Satellite Equipment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Ground Equipment
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Surveillance and Tracking
    • 6.2.2 Remote Sensing
    • 6.2.3 Disaster Recovery
    • 6.2.4 Other Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thales Group
    • 7.1.2 Inmarsat Communications
    • 7.1.3 Iridium Communications Inc.
    • 7.1.4 KVH Industries Inc.
    • 7.1.5 Orbcomm Inc.
    • 7.1.6 Cobham PLC
    • 7.1.7 Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
    • 7.1.8 ViaSat Inc.
    • 7.1.9 ST Engineering iDirect
    • 7.1.10 L3Harris Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET