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市場調査レポート
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1687312

航空宇宙材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Aerospace Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 300 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
航空宇宙材料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 300 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

航空宇宙材料の市場規模は2025年に557億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは8.2%を超え、2030年には826億5,000万米ドルに達すると予測されています。

Aerospace Materials-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは2020年の市場にマイナスの影響を与えました。パンデミックとウイルスの蔓延を抑えるためのロックダウン措置により、旅客用航空施設が一時的に閉鎖されました。しかし、市場は2021年に大きな伸びを示し、近年も成長を続けています。

主なハイライト

  • 中期的には、航空機製造における複合材料の使用量の増加、宇宙産業の成長、米国と欧州諸国における防衛への政府支出の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 反面、炭素繊維の製造コストの高さと合金の使用量の減少が、予測期間中に対象産業の成長を抑制すると予想される主な要因です。
  • エポキシ接着剤にカーボンナノチューブやナノ添加剤を使用することで、今後数年間は市場にビジネスチャンスが生まれる可能性が高いです。
  • 北米は、民間航空機の高い需要、軍事費における政府支援の拡大、宇宙船セグメントにおける機会拡大により、市場を独占すると予想されます。

航空宇宙材料市場の動向

一般・民間航空機の需要増加

  • 一般・商業航空機は、民間航空（プライベートおよび商業の両方）、旅客・貨物輸送など様々な目的で使用されています。
  • 航空宇宙産業は、旅客需要の強化により成長が停滞しています。新造航空機の受注残と、ビジネス航空機の絶え間ない復活が、さらに成長に寄与する可能性があります。
  • 世界の富裕層・超富裕層の増加に伴い、個人旅行の需要が増加しており、その結果、機内の内装を改善したヘリコプターやビジネスジェット機の調達が進んでいます。
  • IATA（国際航空運送協会）によると、2023年の世界航空輸送量の年間成長率は2022年に36.9%増加しました。
  • 航空宇宙産業は急速な技術進歩や技術革新が進んでおり、航空機製造業界に好況をもたらしています。Boeing Commercial Outlook 2023-2042によると、国際航空輸送量の復活と国内航空旅行がパンデミック前の水準に戻ったことで、同社は2042年までに48,575機の新しい民間ジェット機の世界需要を予測しています。
  • 中国は最大の航空機メーカーのひとつであり、国内航空旅客の最大市場のひとつでもあります。さらに、同国の航空機部品・組立製造部門は増加の一途をたどっており、小規模な航空機部品メーカーは200社を超えます。
  • IBEF（インドブランドエクイティ財団）とIATAの予測によると、インドの航空市場は2024年までに世界第3位になると予想されています。航空分野は最近の動向として、さまざまな投資や開発が行われています。例えば、2022年1月、Tata Sonsは18,000カロールインドルピー（24億米ドル）を提供し、国営Air Indiaの株式を100％取得しました。2024年6月には、インド会社法裁判所（NCLT）がAir IndiaとVistaraの合併を承認し、インド最大の国際航空会社が誕生しました。

北米が市場を独占する見込み

  • 北米は、米国やカナダなどの国々からの需要の増加により、市場を独占すると予想されます。
  • 米国は北米最大の航空市場を有し、航空機保有台数も世界最大級です。フランス、中国、ドイツなどの国への航空宇宙部品の輸出が好調で、米国の堅調な個人消費とともに航空宇宙産業の製造活動を牽引しており、同国の航空宇宙材料市場に明るい勢いをもたらすと期待されています。
  • 2022～2023年にかけて、米国政府が国防のために割り当てた金額は550億米ドル増加しました。米国は、次の8カ国よりも多くの資金を国防に割り当てています。また、米国政府は2023年度国防授権法に署名し、国防総省に8,167億米ドルを割り当てました。
  • 一般航空工業会（GAMA）は、2023年第3四半期のビジネス航空機メーカーの業績が好調であったと発表しました。また、米国メーカーの生産が増加し、2023年第3四半期に512機を納入、前四半期の473機から増加し、8.2％の伸びを示しました。これは第3四半期の世界総出荷量の70％に相当します。
  • カナダ航空宇宙産業協会（AIAC）によると、航空宇宙産業の年間売上高は310億カナダドル（230億米ドル）でした。カナダの航空宇宙産業の約80％は民間向けで、20％は軍事向けです。
  • モントリオールは、ワシントン州シアトル、フランスのトゥールーズに次ぐ世界第3位の航空宇宙ハブです。航空宇宙産業は、カナダの製造業の中でも技術革新関連投資でリードしており、研究開発活動への年間支出は14億米ドルを超えます。

航空宇宙材料産業の概要

世界の航空宇宙材料市場は、その性質上、部分的に統合されています。市場の主要企業（順不同）には、BASF SE、Toray Industries Inc.、Hexcel Corporation、Solvay、Hunstman International LLCなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空機製造における複合材使用の増加
    • 宇宙産業の成長
    • 米国および欧州諸国における国防への政府支出の増加
  • 抑制要因
    • 炭素繊維の高い製造コスト
    • 合金の使用量の減少
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 構造用
      • 複合材
      • ガラス繊維
      • 炭素繊維
      • アラミド繊維
      • その他複合材
      • プラスチック
      • 合金
      • チタン
      • アルミニウム
      • スチール
      • スーパー
      • マグネシウム
      • その他合金
    • 非構造用
      • コーティング
      • 接着剤・シーラント
      • エポキシ
      • ポリウレタン
      • シリコーン
      • その他の接着剤・シーラント
      • フォーム
      • ポリエチレン
      • ポリウレタン
      • その他フォーム
      • シール
  • 航空機タイプ別
    • 一般・商業
    • 軍事・防衛
    • 宇宙船
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他欧州
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • Acerinox SA（VDM Metals）
    • Akzo Nobel NV
    • Aluminum Corporation of China Limited（Chalco）
    • Arkema
    • ATI
    • Axalta Coating Systems
    • BASF SE
    • Beacon Adhesives Inc.
    • Carpenter Technology Corporation
    • Corporation VSMPO-AVISMA
    • DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
    • Evonik Industries AG
    • Greiner AG
    • Henkel AG & Co. KGaA
    • Hentzen Coatings Inc.
    • Hexcel Corporation
    • Howmet Aerospace
    • Huntsman International LLC
    • HYOSUNG
    • ISOVOLTA AG
    • Jiangsu Hengshen Co. Ltd
    • Mankiewicz Gebr & Co.
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Nanjing Yunhai Special Metal Co. Ltd
    • NIPPON STEEL CORPORATION
    • PPG Industries Inc.
    • Precision Castparts Corp.
    • Reliance Industries Ltd
    • Rogers Corporation
    • SGL Carbon
    • Socomore
    • Solvay
    • Tata Steel（Corus）
    • The Sherwin-Williams Company
    • Toray Industries Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • カーボンナノチューブとナノ添加剤のエポキシ接着剤への利用
目次
Product Code: 61138

The Aerospace Materials Market size is estimated at USD 55.73 billion in 2025, and is expected to reach USD 82.65 billion by 2030, at a CAGR of greater than 8.2% during the forecast period (2025-2030).

Aerospace Materials - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. Passenger air travel facilities were temporarily shut down because of the pandemic and the lockdowns imposed to curb the spread of the virus. However, the market showed significant growth in 2021 and is continuing to grow in recent years.

Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing usage of composites in aircraft manufacturing, the growing space industry, and increasing government spending on defense in the United States and European countries are expected to drive the market's growth.
  • On the flip side, the high manufacturing cost of carbon fibers and the declining usage of alloys are the key factors anticipated to restrain the growth of the target industry during the forecast period.
  • The use of carbon nanotubes and nano-additives with epoxy adhesives is likely to create opportunities for the market in the coming years.
  • North America is expected to dominate the market due to the high demand for commercial aircraft, growing government support in military spending, and expanding opportunities in the spacecraft segment.

Aerospace Materials Market Trends

The Demand for General and Commercial Aircraft is Increasing

  • General and commercial aircraft are used for various purposes, including civil aviation (both private and commercial) and passenger and freight transportation.
  • The aerospace industry is experiencing stagnant growth owing to the strengthening of passenger travel demand. The backlog of new aircraft orders and the constant resurgence of business aircraft may further contribute to its growth.
  • Demand for private travel has increased as the number of high- and ultra-high-net-worth individuals has increased globally, resulting in the procurement of helicopters and business jets with improved cabin interiors.
  • According to IATA (International Air Transport Association), the annual growth of global air traffic in 2023 increased by 36.9% in 2022.
  • The aerospace industry is undergoing rapid technological advancements and innovation, creating upswings for aircraft manufacturing industries. According to the Boeing Commercial Outlook 2023-2042, with a resurgence in international traffic and domestic air travel back to pre-pandemic levels, the company has projected global demand for 48,575 new commercial jets by 2042.
  • China is one of the largest aircraft manufacturers and one of the largest markets for domestic air passengers. Moreover, the country's aircraft parts and assembly manufacturing sector has been increasing, with over 200 small aircraft parts manufacturers.
  • As per IBEF (India Brand Equity Foundation) and IATA forecasts, India's aviation market is expected to be the world's third-largest by 2024. The aviation sector has witnessed various investments and developments in recent times. For instance, in January 2022, Tata Sons acquired 100% shares of the state-run Air India by offering INR 18,000 crore (USD 2.4 billion). In June 2024, the National Company Law Tribunal (NCLT) approved the merger of Air India and Vistara to form the largest international carrier in India.

North America is Expected to Dominate the Market

  • North America is expected to dominate the market due to increasing demand from countries like the United States and Canada.
  • The United States has the largest aviation market in North America and one of the world's largest fleet sizes. Strong exports of aerospace components to countries such as France, China, and Germany, along with robust consumer spending in the United States, have been driving the aerospace industry's manufacturing activities, which is expected to induce a positive momentum for the country's aerospace material market.
  • From 2022 to 2023, the amount of money the United States government allocated for defense rose by USD 55 billion, partly because of extra military assistance provided to back Ukraine during its continuous battle. The United States allocates more funds to defense than the next eight nations. Also, the United States government has signed the Fiscal 2023 National Defense Authorization Act into law, allotting USD 816.7 billion to the Department of Defense.
  • The General Aviation Manufacturers Association (GAMA) announced that business aircraft manufacturers had a strong performance in the third quarter of 2023. In addition, the United States manufacturers saw an increase in production, delivering 512 aircraft in Q3 2023, a rise from 473 in the previous quarter, marking an 8.2% growth. This represents 70% of the total global shipments in the third quarter.
  • According to the Aerospace Industries Association of Canada (AIAC), the aerospace industry generates CAD 31 billion (USD 23 billion) in annual revenue. Approximately 80% of Canada's aerospace industry is civil-oriented, and 20% is military-oriented.
  • Montreal is the world's third-largest aerospace hub after Seattle, Washington, and Toulouse, France. Aerospace leads the Canadian manufacturing sector in innovation-related investment, with an annual expenditure of over USD 1.4 billion on R&D activities.

Aerospace Materials Industry Overview

The global aerospace materials market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market (no particular order) include BASF SE, Toray Industries Inc., Hexcel Corporation, Solvay, and Hunstman International LLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Use of Composites in Aircraft Manufacturing
    • 4.1.2 Growing Space Industry
    • 4.1.3 Increasing Government Spending on Defense in the United States and European Countries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Manufacturing Cost of Carbon Fibers
    • 4.2.2 Declining Usage of Alloys
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Structural
      • 5.1.1.1 Composites
      • 5.1.1.1.1 Glass Fiber
      • 5.1.1.1.2 Carbon Fiber
      • 5.1.1.1.3 Aramid Fiber
      • 5.1.1.1.4 Other Composites
      • 5.1.1.2 Plastics
      • 5.1.1.3 Alloys
      • 5.1.1.3.1 Titanium
      • 5.1.1.3.2 Aluminium
      • 5.1.1.3.3 Steel
      • 5.1.1.3.4 Super
      • 5.1.1.3.5 Magnesium
      • 5.1.1.3.6 Other Alloys
    • 5.1.2 Non-structural
      • 5.1.2.1 Coatings
      • 5.1.2.2 Adhesives and Sealants
      • 5.1.2.2.1 Epoxy
      • 5.1.2.2.2 Polyurethane
      • 5.1.2.2.3 Silicone
      • 5.1.2.2.4 Other Adhesives and Sealants
      • 5.1.2.3 Foams
      • 5.1.2.3.1 Polyethylene
      • 5.1.2.3.2 Polyurethane
      • 5.1.2.3.3 Other Foams
      • 5.1.2.4 Seals
  • 5.2 Aircraft Type
    • 5.2.1 General and Commercial
    • 5.2.2 Military and Defense
    • 5.2.3 Space Vehicles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 South America
      • 5.3.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Acerinox SA (VDM Metals)
    • 6.4.3 Akzo Nobel NV
    • 6.4.4 Aluminum Corporation of China Limited (Chalco)
    • 6.4.5 Arkema
    • 6.4.6 ATI
    • 6.4.7 Axalta Coating Systems
    • 6.4.8 BASF SE
    • 6.4.9 Beacon Adhesives Inc.
    • 6.4.10 Carpenter Technology Corporation
    • 6.4.11 Corporation VSMPO-AVISMA
    • 6.4.12 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
    • 6.4.13 Evonik Industries AG
    • 6.4.14 Greiner AG
    • 6.4.15 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.16 Hentzen Coatings Inc.
    • 6.4.17 Hexcel Corporation
    • 6.4.18 Howmet Aerospace
    • 6.4.19 Huntsman International LLC
    • 6.4.20 HYOSUNG
    • 6.4.21 ISOVOLTA AG
    • 6.4.22 Jiangsu Hengshen Co. Ltd
    • 6.4.23 Mankiewicz Gebr & Co.
    • 6.4.24 Mitsubishi Chemical Corporation
    • 6.4.25 Nanjing Yunhai Special Metal Co. Ltd
    • 6.4.26 NIPPON STEEL CORPORATION
    • 6.4.27 PPG Industries Inc.
    • 6.4.28 Precision Castparts Corp.
    • 6.4.29 Reliance Industries Ltd
    • 6.4.30 Rogers Corporation
    • 6.4.31 SGL Carbon
    • 6.4.32 Socomore
    • 6.4.33 Solvay
    • 6.4.34 Tata Steel (Corus)
    • 6.4.35 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.36 Toray Industries Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Use of Carbon Nanotubes and Nano Additives with Epoxy Adhesives