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市場調査レポート
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ペットフード包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Pet Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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ペットフード包装：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ペットフード包装市場規模は2025年に136億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.4%で、2030年には186億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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ペットフードの包装は大きく成長しています。適切な包装は、汚染物質、湿気、空気からペットフードを保護することにより、ペットフードの鮮度と栄養価を維持するために不可欠です。適切な包装は、フードの品質を損なう可能性のある害虫やその他の環境要因からフードを安全に保つことを保証します。これにより、ペットの飼い主はフードの取り扱い、保管、分配が容易になります。

主要ハイライト

  • ペットフードの包装市場は、ペットを伴侶として採用する人が増えていることと、ペットの健康維持に対する飼い主の意識が高まっていることから、牽引力を増しています。ペットの健康に対する懸念の高まりが、ペットフードの品質保持を確実にする、こぼれにくい先進包装の採用を促進しています。2023年のShelter Animals Countのデータでは、保護施設に入った犬の数が退所した犬の数を3％上回りました。具体的には、220万頭の犬が新しい家庭を見つけ、62万5,000頭が飼い主と再会し、56万1,000頭が団体間を移動しました。
  • 2023～2024年にかけて、米国ペット用品協会は、米国の約6,510万世帯が少なくとも1匹の犬を飼っていると報告しました。猫と淡水魚がそれに続き、それぞれ約4,650万世帯と1,110万世帯でした。ペットを家族とみなす飼い主が増えるにつれ、高級で高品質なペットフードの需要が高まっている
  • 社会契約が変化し、ペットを忠実な家族の一員として扱うことがより社会的な規範となるにつれて、プレミアムペットフードカテゴリーの成長と開発は自然な成り行きとして現れました。新しいブランド参入企業の出現と、劇的な包装を解き放つSKUの急増が、ペットフード産業を牽引しています。加えて、ペットフードのオンライン販売も増加しており、出荷と取り扱いをサポートする包装への需要が高まっています。カナダ農業・農業食品省の報告によると、インドのオンライン小売業では、2023年にペットフードの売上が14.5%を占めるようになります。このようなペットフードのオンライン販売の拡大は、調査対象市場の需要を創出する可能性があります。
  • 食品安全規制の採用の増加は、ペットフード包装市場の成長にいくつかの課題を投げかけています。より厳格な食品安全規制は、メーカーに準拠した包装材料、技術、プロセスへの投資を要求します。これは生産コストの上昇につながり、中小企業にとっては吸収が困難な場合があります。規制強化の結果、検査がより頻繁に行われるようになり、包装に不適合が見つかればリコールの可能性が高まる可能性があります。リコールはブランドの評判を落とし、経済的損失につながります。
  • さらに、インフレの進行は原料、エネルギー、輸送のコストを押し上げ、ペットフードの包装製造に関連する経費を上昇させています。この包装材料費の上昇は、ひいてはペットフード製品そのもの価格を上昇させる可能性があります。さらに、インフレが生活費に影響を及ぼすと、消費者は予算を重視するようになります。このような優先順位の変化により、消費者は必要不可欠な出費に集中するようになり、高級ペットフードや特殊ペットフード、それらに関連する包装への出費が減る可能性があります。

ペットフード包装市場の動向

ドライフードセグメントが市場でかなりのシェアを占めると予想される

  • ドライペットフードは賞味期限が長く、保存が容易なため、ペットの飼い主や小売業者にとって便利です。この安定性と冷蔵の必要性の少なさが人気を後押ししています。公式情報源によると、インドのドライドッグフードの市場規模は2023年に約4億8,200万米ドルでした。これはさらに増加し、2028年末には約9億6,300万米ドルに達すると予測されています。保存性、大量購入、賞味期限といった要因が、インドでドライドッグフードがドッグフード全体の88％以上のシェアを占める主要理由です。こうした要因が市場の成長を促進すると予想されます。
  • ドライフードは水分活性が低く、微生物学的に安定しているため、保存期間が長いです。しかし、一般的にペットにとってドライフードは、モイストやセミモイストのペットフードに比べ、風味の訴求力が低いためか、あまり好まれないです。対照的に、食感の良さからドライペットフードを好むペットもいます。これがドライペットフード包装市場の成長を後押ししています。
  • 加えて、世界のペット飼育者数の増加が、実用性と費用対効果で好まれることの多いドライペットフードを含む、あらゆるタイプのペットフードの需要増加に寄与しています。公式データによると、インドのペット犬人口は2023年に3,300万人を超えました。予測では、この数字は2028年までに5,100万頭を超えます。愛犬の数は、全国的なペットフードの売上増加につながっています。
  • ドライペットフードの包装は、大手ブランドが紙袋を使うなど、シンプルなものが主流でした。Nestle Purinaのような企業は、新しい包装のアイデアを試みています。新しい紙材料や、詰め替え用の容器を顧客が持参するシステムをテストしています。2023年6月18日に終わる週のIRIのデータによると、Nestle Purina PetCareは米国で最も売れているドライドッグフードブランドで、約25億米ドルの収益を上げています。
  • 英国のペットフードによると、2023年の英国におけるドッグフードの市場規模は18億4,000万英ポンド（約2億3,300万米ドル）です。ペットフードの売上が伸びれば、包装資材のニーズも高まります。この増加は、ペットフード包装メーカーが様々な包装ソリューションを作るために使用されるプラスチック、紙、金属のような材料のためのより多くの注文を期待できることを意味します。
  • さらに、ドライペットフードはウェットフードよりも製造コストが低いため、メーカーや消費者にとって経済的に実行可能な選択肢となり、その普及に寄与しています。また、リシーラブルパウチやエコフレンドリー材料など、包装技術の先進性がドライペットフードの魅力を高めています。こうした技術革新は利便性と持続可能性を向上させ、市場の成長を促進しています。

北米は市場の大幅な成長が見込まれる

  • 北米はペットフード包装市場の成長に大きく貢献しています。米国やカナダのような国々は、世界で最もペットの飼育率が高い国の一つです。このような大規模なペット所有者ベースは、様々なペットフード製品とその包装に対する大きな需要を牽引しています。カナダ農業食品省によると、犬、猫、魚、小型哺乳類、爬虫類を含むカナダのペット人口は、数年前には約2,793万人でした。予測によると、この数は2025年までに2,850万人を突破する見込みです。
  • 北米では、ペットフードの包装に対する需要の高まりは、ペットの飼育、特に救助犬の増加傾向と密接に関連しています。同地域でペットの飼育が拡大し、特に救助犬に注目が集まると、ペットフードのニーズも当然高まります。このようなペット飼育の増加は、ペットフードの需要を押し上げ、その包装の必要性を増幅させ、包装メーカーに有利な機会を記載しています。
  • さらに、ペットのヒューマニゼーションは、ペットケアの展望を再構築する極めて重要な動向です。モンディの調査では、参加者の75％がサステイナブル包装を優先するブランドにより多くの支出をする傾向があることが明らかになりました。その結果、ペットフードセグメントのブランドは、持続可能性を最重要視し、自社のソリューションをこうした企業価値と一致させつつあります。さらに、モンディのような企業は、バリアパック・リサイクラブルのような製品でこのセグメントをリードしています。これらのソリューションには、プレメイドパウチやFFSロールストックなどがあり、プラスチックラミネートを利用しています。これらのラミネートは、軟質包装を受け入れている地域ではリサイクル可能で、本来の機能を維持したまま店舗でのドロップオフを通じて返却することができます。
  • BASF Americaは、水性エマルジョン「JONCRYL HPB 1702」を使用したサステイナブルペットフード包装のパイオニアです。この革新的なソリューションは、ペットフード市場が求める耐油性と食品安全認証を満たしています。
  • さらに、2023年の米国ペット産業支出は1,470億米ドルに達し、前年度の905億米ドルから大幅に増加したと米国ペット用品協会（American Pet Products Association Inc.）は報告しています。ペットの支出が増加するにつれ、ペットフードの需要も増加し、この生産と消費の増加をサポートする包装の必要性が高まっている
  • 北米は包装技術革新の中心地であり、包装の効率性、機能性、美観を向上させるために独自の材料や技術に投資する組織があります。こうした要因が北米のペットフード包装市場を牽引し、重要な地域となることが期待されています。

ペットフード包装市場概要

ペットフード包装市場はセグメント化されています。主要参入企業としては、Amcor Group GmbH、American Packaging Corporation、ProAmpac LLC、Constantia Flexibles Group GmbH、Crown Holdings Inc.などが挙げられます。ペットフード製品の技術革新とペットフード包装市場の競争激化により、メーカーはより多くの顧客を引き付けるために高品質でサステイナブル包装を選択しています。

  • 2024年7月、Mondiは、リサイクル可能なモノPEベースの包装ソリューションの新ラインナップである「FlexiBag Reinforced」を発表し、プレメイドプラスチックバッグのポートフォリオを強化しました。モンディによると、これらの袋は耐穿刺性の強化、剛性の向上、シール性の向上など、優れた機械的特性を誇っています。調整可能なバリア保護は、脂肪、酸素、水分に対して中程度から高い耐性を提供し、内容物の鮮度を確保します。モンディは、この革新的な機能の主要対象としてペットフード産業を特に強調しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • プレミアム製品やブランド製品に対する需要の高まり
    • ペットの健康維持に対する意識の高まり
  • 市場抑制要因
    • 食品安全規制の強化

第6章 ペットフード市場の情勢

  • ペットフード産業概要
  • ペットフードタイプ
  • 動物タイプ別ペットフード

第7章 市場セグメンテーション

  • 材料別
    • 紙・板紙
    • 金属
    • プラスチック
  • 製品タイプ別
    • パウチ
    • 折りたたみカートン
    • 金属缶
    • 袋
    • その他
  • 食品タイプ別
    • ドライフード
    • ウェットフード
    • チルド・冷凍
  • 動物別
    • ドッグフード
    • キャットフード
    • その他の動物
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • American Packaging Corporation
    • ProAmpac LLC
    • Constantia Flexibles Group GmbH
    • Amcor Group GmbH
    • Crown Holdings Inc.
    • Coveris Holdings
    • Polymerall LLC
    • Mondi PLC
    • Sonoco Products Company
    • Berry Global Inc.
    • Ardagh Group SA
    • Wipak
    • Silgan Holdings Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 57325

The Pet Food Packaging Market size is estimated at USD 13.67 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.64 billion by 2030, at a CAGR of 6.4% during the forecast period (2025-2030).

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Pet food packaging is growing significantly. Proper packaging is essential for maintaining the freshness and nutritional value of pet food by protecting it from contaminants, moisture, and air. Proper packaging ensures the food remains safe from pests and other environmental factors that could compromise its quality. This makes it easier for pet owners to handle, store, and dispense food.

Key Highlights

  • The pet food packaging market is gaining traction due to the growing adoption of pets as companions and the increasing awareness among owners about maintaining a pet's health. Growing concerns over pet health are driving the adoption of advanced, spill-proof packaging for pet food, ensuring its quality is preserved. Data from Shelter Animals Count in 2023 revealed that 3% more dogs entered shelters than exited. Specifically, 2.2 million dogs found new homes, 625,000 were reunited with their owners, and 561,000 were moved between organizations.
  • In 2023-2024, the American Pet Products Association Inc. reported that around 65.1 million US households had at least one dog. Cats and freshwater fish followed, with about 46.5 million and 11.1 million households, respectively. As pet owners increasingly view their pets as family, there is an increasing demand for premium and high-quality packaged pet food.
  • As the social contract shifts and treating pets as faithful family members is more of a social norm, the growth and development of the premium pet food category emerged as a natural consequence. The emergence of new brand players and the proliferation of SKUs unleashing dramatic packaging drive the pet food industry. In addition, online pet food sales are rising, which boosts demand for packaging that supports shipping and handling. As reported by Agriculture and Agri-Food Canada, online retailing in India saw pet food making up 14.5% of its sales in 2023. Such expansion in online pet food sales may create demand in the studied market.
  • The increasing adoption of food safety regulations poses several challenges to the growth of the pet food packaging market. Stricter food safety regulations require manufacturers to invest in compliant packaging materials, technologies, and processes. This leads to higher production costs, which can be difficult for smaller companies to absorb. Tighter regulations may result in more frequent inspections and a higher likelihood of recalls if packaging is found to be non-compliant. Recalls can damage a brand's reputation and lead to financial losses.
  • Moreover, increasing inflation drives up costs for raw materials, energy, and transportation, raising the expenses associated with pet food packaging production. This uptick in packaging material costs can, in turn, elevate the prices of the pet food products themselves. Furthermore, as inflation impacts the cost of living, consumers are likely to adopt a budget-conscious approach. This shift in priorities may lead them to focus on essential expenses, shortening their spending on premium or specialty pet foods and their associated packaging.

Pet Food Packaging Market Trends

The Dry Food Segment is Expected to Hold a Considerable Share in the Market

  • Dry pet food is convenient for pet owners and retailers due to its longer shelf life and ease of storage. This stability and minimal need for refrigeration boost its popularity. According to an official source, the market value of dry dog food in India was approximately USD 482 million in 2023. This was forecast to increase further and reach approximately USD 963 million by the end of 2028. Factors such as storage, bulk purchase, and shelf life were the primary reasons for dry dog food to have a share of over 88% of all dog food in India. Such factors are expected to propel the market's growth.
  • Dry pet foods have a long shelf life due to low water activity and consequent microbiological stability. However, they are typically less appealing to pets than moist or semi-moist pet foods, probably due to their low flavor appeal. In contrast, some pets may prefer dry pet foods due to their textural qualities. This drives the growth of the dry pet food packaging market.
  • In addition, the rising number of pet owners globally contributes to increased demand for all types of pet food, including dry pet food, which is often preferred for its practicality and cost-effectiveness. As per official data, India had a pet dog population exceeding 33 million in 2023. Projections indicate this figure will surpass 51 million by 2028. The number of pet dogs has led to increased pet food sales nationwide.
  • Packaging for dry pet food has usually been simple, with major brands using paper bags. Companies like Nestle Purina are trying new packaging ideas. They are testing new paper materials and a system where customers bring their containers for refills. Data from IRI for the week ending June 18, 2023, showed Nestle Purina PetCare as the top-selling dry dog food brand in the United States, earning about USD 2.5 billion.
  • According to the UK Pet Food, the market value for dog food in the UK was GBP 1840 million (about USD 2303 million) in 2023. As pet food sales grow, so does the need for packaging materials. This increase means pet food packaging manufacturers can expect more orders for materials like plastic, paper, and metal, which are used to make various packaging solutions.
  • Furthermore, dry pet food has a lower production cost than wet food, making it a more economically viable option for manufacturers and consumers, contributing to its widespread use. Also, advances in packaging technology, such as resealable pouches and eco-friendly materials, enhance dry pet food's appeal. These innovations improve convenience and sustainability, driving the market's growth.

North America is Expected to Witness a Significant Growth in the Market

  • North America significantly contributes to the growth of the pet food packaging market. Countries like the United States and Canada have some of the highest pet ownership rates globally. This large pet owner base drives substantial demand for various pet food products and their packaging. According to Agriculture and Agri-Food Canada, Canada's pet population, encompassing dogs, cats, fish, small mammals, and reptiles, stood at around 27.93 million a few years ago. Projections indicate this number is expected to surpass 28.5 million by 2025.
  • In North America, the rising demand for pet food packaging aligns closely with the growing trend of pet adoption, particularly for rescue dogs. As pet ownership expands in the region, especially with a focus on rescue dogs, the need for pet food naturally escalates. This uptick in pet ownership boosts the demand for pet food and amplifies the need for its packaging, presenting lucrative opportunities for packaging manufacturers.
  • Furthermore, pet humanization is a pivotal trend reshaping the pet care landscape. A survey by Mondi revealed that 75% of participants are inclined to spend more on brands that prioritize sustainable packaging. As a result, brands in the pet food sector are aligning their solutions with these corporate values, placing sustainability at the forefront. Moreover, companies like Mondi lead the range with offerings like BarrierPack Recyclable. These solutions, which include premade pouches and FFS roll-stock, utilize plastic laminates. These laminates are recyclable in regions that accept flexible packaging and can be returned through store drop-off while maintaining their intended functionality.
  • BASF America is pioneering sustainable pet food packaging using its water-based emulsion, JONCRYL HPB 1702. This innovative solution meets the pet food market's demands for grease resistance and food safety certifications.
  • Moreover, in 2023, the US pet industry spending reached an impressive USD 147 billion, marking a substantial increase from the USD 90.5 billion recorded in prior years, as the American Pet Products Association Inc. reported. As pet expenditures rise, so does the demand for pet food, leading to an increased need for packaging to support this heightened production and consumption.
  • North America is a hub for packaging innovation, with organizations investing in unique materials and technologies to improve packaging efficiency, functionality, and aesthetics. These factors are expected to drive the North American pet food packaging market, making it a critical region.

Pet Food Packaging Market Overview

The pet food packaging market is fragmented. Some of the key players are Amcor Group GmbH, American Packaging Corporation, ProAmpac LLC, Constantia Flexibles Group GmbH, and Crown Holdings Inc. With innovation in pet food products and rising competition in the pet food packaging market, manufacturers opt for quality and sustainable packaging to attract more customers.

  • July 2024: Mondi introduced 'FlexiBag Reinforced,' a new line of recyclable, mono-PE-based packaging solutions, enhancing its premade plastic bags portfolio. According to Mondi, these bags boast superior mechanical properties, including enhanced puncture resistance, increased stiffness, and better sealability. The adjustable barrier protection offers medium to high resistance against fat, oxygen, and moisture, ensuring content freshness. Mondi specifically highlights the pet food industry as a prime target for this innovative feature.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Premium and Branded Products
    • 5.1.2 Increasing Awareness about Maintaining Pet's Health
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing Adoption of Food Safety Regulations

6 PET FOOD MARKET LANDSCAPE

  • 6.1 Pet Food Industry Overview
  • 6.2 Types of Pet Food
  • 6.3 Pet Food by Animal Type

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Material
    • 7.1.1 Paper and Paperboard
    • 7.1.2 Metal
    • 7.1.3 Plastic
  • 7.2 By Product Type
    • 7.2.1 Pouches
    • 7.2.2 Folding Cartons
    • 7.2.3 Metal Cans
    • 7.2.4 Bags
    • 7.2.5 Other Product Types
  • 7.3 By Type of Food
    • 7.3.1 Dry Food
    • 7.3.2 Wet Food
    • 7.3.3 Chilled and Frozen
  • 7.4 By Animal
    • 7.4.1 Dog Food
    • 7.4.2 Cat Food
    • 7.4.3 Other Animal
  • 7.5 By Geography
    • 7.5.1 North America
    • 7.5.2 Europe
    • 7.5.3 Asia-Pacific
    • 7.5.4 Latin America
    • 7.5.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 American Packaging Corporation
    • 8.1.2 ProAmpac LLC
    • 8.1.3 Constantia Flexibles Group GmbH
    • 8.1.4 Amcor Group GmbH
    • 8.1.5 Crown Holdings Inc.
    • 8.1.6 Coveris Holdings
    • 8.1.7 Polymerall LLC
    • 8.1.8 Mondi PLC
    • 8.1.9 Sonoco Products Company
    • 8.1.10 Berry Global Inc.
    • 8.1.11 Ardagh Group SA
    • 8.1.12 Wipak
    • 8.1.13 Silgan Holdings Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET