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市場調査レポート
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1687173

欧州の発泡ポリスチレン（EPS）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Expanded Polystyrene (EPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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欧州の発泡ポリスチレン（EPS）：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の発泡ポリスチレン市場規模は2025年に220万トンと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.5%を超え、2030年には262万トンに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、食品包装と建設セグメントからの需要増加がEPS市場の成長を牽引すると予想されます。
  • しかし、厳しい政府規制とグリーンな代替品が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 発泡ポリスチレン産業におけるリサイクルは、予測期間中に機会として作用すると考えられます。

欧州の発泡ポリスチレン（EPS）市場動向

建築・建設セグメントが市場を独占する見込み

  • 発泡ポリスチレンは、その軽量性、耐久性、熱効率、衝撃吸収性、耐湿性、使いやすさなどの特性により、建築・建設セグメントで使用されています。屋根、壁、床断熱材、閉鎖空洞壁、道路建設などに使用されています。
  • EPSは腐敗せず、害虫に栄養を与えない不活性な材料です。そのため、ネズミやシロアリなどの害虫を寄せ付けないです。その強度、耐久性、軽量性により、EPSは多用途で人気のある建築製品となっています。
  • 住宅や商業ビルの前面、壁、屋根、床などの断熱パネルシステムに使用されています。さらに、道路や鉄道の建設における軽量盛土、土木プロジェクトにおける空洞形成盛土材、マリーナやポンツーンの建設における浮体材としても利用されています。
  • Eumepsによれば、欧州で生産されるEPSの約75％が建設部門で使用されています。EPSを断熱材として使用した住宅は、エネルギー効率を高めるために改築されています。
  • Eurostatによれば、2023年の年間平均建設生産量は2022年と比較して、欧州で0.2%、EUで0.1%増加しました。年間建設生産高が最も増加したのはルーマニア（30.7％増）、ポーランド（18.9％増）、ベルギー（10.7％増）でした。最も減少したのはスロバキア（-10.4％）、オーストリア（-8.7％）、スウェーデン（-6.1％）でした。さらに、2022年には、EU復興基金からの新規投資により、欧州の建設部門は2.5%成長しました。欧州委員会とEurostatの発表によると、欧州連合（EU）の建設部門（EU-27）における最大の懸念は労働力不足でした。
  • Euroconstructによると、2023年の欧州の住宅リフォーム量は4,568億ユーロと予測されました。2019年の金額は4,485億ユーロでした。
  • さらに、非住宅建設への全体的な投資はここ最近大幅に増加しており、調査期間中も継続する可能性が高く、これが製品需要に影響を与えると考えられます。
  • 従って、欧州のEPS市場は予測期間中に繁栄すると予想されます。

ドイツが市場を独占する見込み

  • ドイツは欧州で最も建設産業が盛んな国です。同国の建設産業は、主に新規住宅建設活動の増加に牽引され、緩やかなペースで成長しています。建築・建設セクターからの高い需要により、発泡ポリスチレンの主要市場の一つとなっています。発泡ポリスチレンは、その形態形成特性、成形の容易さ、その他の多目的な利点により、この産業で用途を見出しています。
  • 近年、ドイツでは、優れた環境利点、強化された耐久性、最大化されたエネルギー効率、改善された室内環境のために、グリーンビルディング設計アプリケーションにおける発泡ポリスチレン使用の需要の高まりを示しました。
  • Statistisches Bundesamt（Destatis）が発表した統計によると、連邦政府はドイツで毎年40万戸の新しい住居を建設するという目標を掲げています。2023年3月、ドイツでは2万4500戸の住宅建設が許可されました。
  • ドイツでは2023年3月に24,500戸の住宅建設が許可されました。連邦統計局（Destatis）によると、これは2022年3月から建築許可が1万300件（29.6％）減少したことを意味します。2023年1月から3月までに発行された住宅建築許可は合計68,700件で、前年同期（2022年1月から3月：9万2,500件）より25.7％減少しました。建設プロジェクトの減少は、建築資材の高騰と財政状況の悪化が原因である可能性が高いです。
  • ドイツのホテル建設も予測期間中に急増する見込みです。2021年時点で、合計360軒、5万6,565室の新規ホテル建設が計画されています。2022年には、89の新規ホテル、1万5,780室が立ち上げられると予測されています。2023年にはさらに78件、1万3,073室が計画されています。ホテルのパイプラインは2024年以降も堅調に推移すると予想され、すでに153プロジェクト、2万2,769室が計画されています。
  • ドイツ政府は、ドイツ・ヘッセン州フランクフルト・フェッヘンハイムの10.7ヘクタール、延床面積10万平方メートルのデジタルパーク・フェッヘンハイムの建設に着手し、11億7,900万米ドルを投資しました。建設工事は2021年第3四半期に開始され、2028年第4四半期までに完成する予定です。
  • 2021年第3四半期、同国はバーデン＝ヴュルテンベルク州ロラッハに4億1,800万米ドルを投じて中央病院の建設を開始しました。2025年までに完成する予定です。このプロジェクトは、精神保健センターと駐車場を備えた医療デパートの建設を目的としています。
  • 連邦統計局によると、ドイツの建設業によるGDPは、2022年第4四半期の620億1,000万ユーロから2023年第1四半期には516億1,000万ユーロに減少しました。
  • さらにドイツでは、包装ソリューションがカスタマイズ型製品やイノベーションの開発に徐々に使用されるようになっています。そのため、同国ではEPSの採用が増加しており、ドイツの発泡ポリスチレン市場が今後数年間でさらに成長する一助となっています。包装食品やパーソナルケアセグメントでは、小型のパックサイズが全国的に求められています。Statistisches Bundesamtが発表したデータによると、2021年の295億9,000万ユーロに対し、2022年のドイツの包装産業の売上高は350億4,000万ユーロを占めています。
  • ドイツのEPS市場で事業を展開する主要企業は、市場の成長をさらに支える革新的な製品の開発と上市に注力しています。例えば、2022年3月、BASFは黒鉛系膨張性ポリスチレン（EPS）造粒品のポートフォリオを拡充しました。Neopor F5 Mcycledは10％のリサイクル原料を含み、特にファサード断熱材など多くの建築用途に適しています。この新原料は押出法で製造され、Neopor F 5200 Plusと同様に実証された機械的特性と最適化された断熱性能を記載しています。
  • 前述の動向は、予測期間中のドイツにおけるEPSの消費全体に影響を及ぼすと考えられます。

欧州の発泡ポリスチレン（EPS）産業概要

欧州の発泡ポリスチレン市場は部分的に集中しており、主要企業5社が欧州の生産能力のかなりのシェアを占めています。市場の主要5社（順不同）は、Synthos Group、BASF SE、Ravago、SUNPOR、BEWiSynbra Groupです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建築・建設産業からの需要増加
    • 食品包装産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 政府の規制
    • 発泡ポリスチレンの代替材料
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の度合い
  • 輸出入動向

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • ホワイトEPS
    • グレーとシルバーEPS
  • エンドユーザー産業
    • 包装
    • 建築・建設
    • その他
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • ノルウェー
    • スウェーデン
    • デンマーク
    • フィンランド
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Alpek SAB de CV
    • BASF SE
    • BEWiSynbra Group
    • Epsilyte LLC
    • KANEKA Belgium NV
    • Ravago
    • SABIC
    • SIBUR International GmbH
    • Sundolitt Ltd
    • SUNPOR
    • Synthos Group
    • Unipol Holland BV
    • Versalis SpA

第7章 市場機会と今後の動向

  • 発泡ポリスチレンのリサイクル重視の高まり
目次
Product Code: 55956

The Europe Expanded Polystyrene Market size is estimated at 2.20 million tons in 2025, and is expected to reach 2.62 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In the medium term, increasing demand from the food packaging and construction sectors is expected to drive the growth of the EPS market.
  • However, stringent government regulations and green alternatives are expected to hinder the market's growth.
  • Recycling in the expanded polystyrene industry is likely to act as an opportunity during the forecast period.

Europe Expanded Polystyrene (EPS) Market Trends

The Building and Construction Segment is Expected to Dominate the Market

  • Expanded polystyrene, owing to its properties like low weight, durability, thermal efficiency, shock absorption, moisture resistance, usability, etc., is used in the building and construction sector. It is used in making roofs, walls, floor insulation, closed cavity walls, road construction, etc.
  • EPS is an inert material that does not rot and provides no nutritional benefits to vermin. Therefore, it does not attract pests, such as rats or termites. Its strength, durability, and lightweight nature make it a versatile and popular building product.
  • It is used in insulated panel systems for both residential and commercial building fronts, as well as walls, roofs, and floors. Moreover, it is utilized as a lightweight fill in the construction of roads and railways, as a void-forming fill material in civil engineering projects, and as a floatation material in the construction of marinas and pontoons.
  • As per the Eumeps, approximately 75% of the EPS produced in Europe is used in the construction sector. Houses are renovated using EPS as insulation to improve their energy efficiency.
  • As per the Eurostat, the annual average production in construction for the year 2023, compared with 2022, increased by 0.2% in Europe and by 0.1% in the European Union. The highest annual increases in construction production were recorded in Romania (+30.7%), Poland (+18.9%), and Belgium (+10.7%). The largest decreases were observed in Slovakia (-10.4%), Austria (-8.7%) and Sweden (-6.1%). Moreover, in 2022, Europe's construction sector grew by 2.5% because of new investments from the EU Recovery Fund. As per the European Commission and Eurostat, the biggest concern in the European Union's construction sector (EU-27) was the shortage of labor.
  • According to Euroconstruct, the volume of residential renovation in Europe was projected at EUR 456.8 billion in 2023. In 2019, the value stood at EUR 448.5 billion.
  • Moreover, overall investment in non-residential construction has increased significantly in recent times and is likely to continue over the study period, which will influence the product demand.
  • Therefore, the European EPS market is expected to flourish over the forecast period.

Germany is Expected to Dominate the Market

  • Germany has the most significant construction industry in Europe. The construction industry in the country has been growing at a slow pace, majorly driven by increasing new residential construction activities. It is one of the leading markets for expanded polystyrene owing to high demand from the building and construction sector. Expanded polystyrene finds applications in this industry due to its shape formation properties, easy molding, and other versatile benefits.
  • In recent years, Germany witnessed a rising demand for expanded polystyrene use in green building design applications owing to its excellent environmental advantages, enhanced durability, maximized energy efficiency, and improved indoor environment.
  • As per the stats released by Statistisches Bundesamt (Destatis), the Federal Government has set the goal of constructing 400,000 new dwellings in Germany every year. In March 2023, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany.
  • Germany granted permission for 24,500 homes to be built in March 2023. According to the Federal Statistical Office (Destatis), this represents a drop in building permits of 10,300, or 29.6%, from March 2022. A total of 68,700 residential building licenses were issued from January to March 2023, a decrease of 25.7% from the same period in the previous year (January to March 2022: 92,500 building permits). The drop in construction projects is most likely being caused by the high cost of building materials and the worsening financial situation.
  • The construction of hotels in Germany is also expected to witness a sharp rise during the forecast period. As of 2021, a total of 360 new hotels with 56.565 rooms had been in the pipeline. The year 2022 was projected to witness the launch of 89 new hotels and 15,780 rooms. 78 more projects with 13,073 keys were mooted for 2023. The pipeline of hotels is anticipated to stay strong for 2024 and beyond, with 153 projects and 22,769 rooms already in the works.
  • The German government initiated the construction of the Digital Park Fechenheim on a 10.7-ha area, with a gross floor area of 100,000 sq. m in Frankfurt-Fechenheim, Hesse, Germany, with an investment of USD 1,179 million. The construction work started in Q3 2021 and is expected to be completed by Q4 2028.
  • In the third quarter of 2021, the country started the construction of the Central Hospital in Lorrach, Baden-Wuerttemberg, with an investment of USD 418 million. It is expected to be completed by 2025. The project aims to build a center for mental health and a medical department store with a parking garage.
  • According to the Federal Statistical Office, Germany's GDP from construction declined from 62.01 EUR billion in the fourth quarter of 2022 to 51.61 EUR billion in the first quarter of 2023.
  • Additionally, in Germany, packaging solutions are progressively being used for customized products and developing innovation. Therefore, there has been increased adoption of EPS in the nation, aiding the German expanded polystyrene market to grow further in the coming years. Smaller pack sizes are in demand across the county in the packaged food and personal care sectors. As per the data published by Statistisches Bundesamt, the revenue of the packaging industry in Germany in 2022 accounted for EUR 35.04 billion compared to EUR 29.59 billion in 2021.
  • The key companies operating in the German EPS market are focusing on developing and launching innovative products that will further support the market's growth. For instance, in March 2022, BASF expanded its graphitic expandable polystyrene (EPS) granulate portfolio. Neopor F5 Mcycled contains 10% recycled material and is suitable for numerous building applications, particularly facade insulation. The new raw material is produced using the extrusion process and offers the same proven mechanical properties and optimized insulation performance as Neopor F 5200 Plus.
  • The aforementioned trends are likely to influence the overall consumption of EPS in Germany during the forecast period.

Europe Expanded Polystyrene (EPS) Industry Overview

The European expanded polystyrene market is partially concentrated, with the top five players accounting for a considerable share of the production capacity in Europe. The five key players in the market (in no particular order) are Synthos Group, BASF SE, Ravago, SUNPOR, and BEWiSynbra Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand From the Building and Construction Industry
    • 4.1.2 Growing Demand From Food Packaging Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Government Regulations
    • 4.2.2 Alternative Materials For Expanded Polystyrene
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Import-Export Trends

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 White EPS
    • 5.1.2 Grey and Silver EPS
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Packaging
    • 5.2.2 Building and Construction
    • 5.2.3 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 France
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Norway
    • 5.3.7 Sweden
    • 5.3.8 Denmark
    • 5.3.9 Finland
    • 5.3.10 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Alpek SAB de CV
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 BEWiSynbra Group
    • 6.4.4 Epsilyte LLC
    • 6.4.5 KANEKA Belgium NV
    • 6.4.6 Ravago
    • 6.4.7 SABIC
    • 6.4.8 SIBUR International GmbH
    • 6.4.9 Sundolitt Ltd
    • 6.4.10 SUNPOR
    • 6.4.11 Synthos Group
    • 6.4.12 Unipol Holland BV
    • 6.4.13 Versalis SpA

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Emphasis on Expanded Polystyrene Recycling