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市場調査レポート
商品コード
1686664
アフリカの農業機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）Africa Agricultural Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| アフリカの農業機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
アフリカ農業機械の市場規模は2025年に46億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.9%で、2030年には56億4,000万米ドルに達すると予測されます。
主なハイライト
- アフリカの農業機械市場は、農法の近代化を推進するアフリカ大陸の後押しを受けて、着実に拡大しています。この近代化は、生産性を向上させ、差し迫った食糧安全保障の課題に取り組むことを目的としています。たとえば国連アフリカ経済委員会によると、アフリカの人口は1960年の2億8,300万人から2023年には15億人超へと5倍以上に拡大し、2050年にはさらに9億5,000万人増加して25億人に達すると予測されています。このような成長は食糧需要を増大させ、近代的な機械は、作物の収量を増やし、この増大する需要を満たすための極めて重要な解決策となります。
- 南アフリカでは、商業農家が農業部門で重要な役割を果たしています。最近のウィスコンシン州経済開発公社によると、約32,000の商業農家が、同国の農業価値の80％を生産しています。これらの農家は、機械化を利益を高め、経営の持続可能性を確保するための礎石と見なしています。この視点は、市場の成長軌道にとって良い兆候です。南アフリカ農業機械協会（SAAMA）は、2022年のトラクター販売台数を約9,181台、複合収穫機販売台数を約373台としており、同国の農業機械化への着実な歩みを物語っています。
- エチオピアでは、ほとんどの農家が小規模な土地で農業を営んでおり、大規模な機械化はまだまれだが、政府は農業と機械部門の成長を積極的に推進しています。エチオピアの主要施策のひとつである成長・変革計画（GTP II）は、これらのセクターの活性化を目指しています。この計画における重要な戦略は、広大な耕地を国際企業にリースし、大規模商業農業への道を開くことです。この動きは、機器の販売を強化するだけでなく、エチオピアにおける農業機械市場の拡大を後押ししています。政府の後押しと大手企業の投資拡大により、この地域は農業機械化の力強い成長を目の当たりにしています。
アフリカの農業機械市場の動向
製品タイプ別ではトラクターが主要セグメント
農業はアフリカの経済開発にとって極めて重要です。世界最大の未耕作耕地面積を誇るにもかかわらず、アフリカの農業生産性は他の開発途上地域に遅れをとっています。現在のアフリカの農作物収量は、世界平均のわずか56％にすぎないです。人口増加と急速な都市化によって加速する食糧需要の増加に対応するため、アフリカは今後数十年間で作物収量を増加させなければならないです。機械化、特にトラクターによる機械化は、この収量ギャップを埋める実行可能な解決策を提示します。
アフリカでは、トラクターは耕作から植え付け、収穫まですべてを容易にする、なくてはならない存在です。アグリ・エボリューション・アライアンスの調査では、アフリカにおける農業機械の大きな可能性が強調されており、トラクターがその牽引役となっています。政府の支援は、この分野の発展を促進すると予想されます。例えば、ガーナ政府は、トラクターのレンタルと整備を行う89のセンターを運営する企業家にトラクターの補助金を提供しています。
トラクターの動向は近年増加傾向にあります。南アフリカ農業機械協会（SAAMA）の報告によると、南アフリカのトラクター販売台数は2021年の7,680台から2022年には9,181台に増加しました。アフリカでは零細農家が多いため、通常100馬力以下のコンパクトなトラクターが主流となっています。メーカー各社は、アフリカのニーズに合わせて、手頃な価格、耐久性、メンテナンスのしやすさを優先したモデルをカスタマイズしています。アフリカの断片的な土地所有では、大型で高価な機械ではなく、小型・中型トラクターが輝いています。
2021年、欧州農業機械工業会（CEMA）と国連食糧農業機関（FAO）は、持続可能な農業機械化に関する覚書を2025年まで延長しました。この新たな合意は、特にアフリカ諸国において、自動化・インテリジェント化された農業機械、精密農業、デジタルデータ管理、農業機械利用に関する正確な統計データの重要性を強調しています。こうした取り組みは、トラクターを含む農業機械市場の成長を刺激すると思われます。
南アフリカが市場を独占
アフリカ諸国の中で、南アフリカが最大の市場として際立っています。歴史的に、南アフリカの農業経済は、食糧援助に依存することから国内生産を重視することへと移行しました。南アフリカは現在、農業および農業機械市場の成長にとって大きな可能性を秘めています。
さらに、南アフリカはサハラ以南のアフリカで主要な穀物生産国の地位を占めています。トウモロコシの生産量が圧倒的で、小麦、大豆、ヒマワリの種がそれに続きます。FAOSTATによると、南アフリカの穀物総生産量は2022年に1,870万トンに達し、そのうちトウモロコシは約1,610万トンを占めています。このような堅調な生産水準が、機械化の推進と最先端の農業機械への投資に拍車をかけています。さらに、南アフリカは機械化率で大陸の他の国々を上回っており、トラクターの普及率が顕著で、収穫機、プランター、灌漑システムが広く使用されています。このような高度な機械化により、南アフリカの農家は効率性と生産性を高めることができます。特に大規模作物栽培では、人件費が他の多くのアフリカ諸国を上回っています。
ジョンディア、マヒンドラ、AGCOコーポレーションなど複数の世界企業が存在するため、南アフリカ市場への製品導入が容易なのと思われます。2022年、ジョンディアはNAMPO Harvest Day 2022でX9シリーズコンバインを発表しました。それ以来、南アフリカの海岸に到着する全く新しいクラス11コンバインの驚異的な作業能力と性能について大きな話題を呼んでいます。
アフリカ農業機械産業の概要
アフリカの農業機械市場は比較的統合されています。市場の主要企業は、Deere &Company、AGCO Corporation、CNH Industrial NV、Mahindra &Mahindra Ltd、Claas KGaA mbHなどです。市場の主要企業は、市場での地位を維持するために、製品ポートフォリオを拡大し、事業の幅を広げています。革新的な新製品を市場に投入することで製品ポートフォリオを拡大することは、これらの企業が最も採用している戦略です。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 農業労働力の減少
- 技術進歩の高まり
- 農業機械化強化のための政府支援の拡大
- 市場抑制要因
- 農業支出の増加
- 現代農業機械におけるセキュリティの懸念
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 製品タイプ
- トラクター
- 耕作・栽培機械
- 植付・施肥機械
- 収穫機械
- 牧草および飼料機械
- 灌漑機械
- その他の製品タイプ
- 地域
- 南アフリカ
- その他のアフリカ地域
第6章 競合情勢
- 最も採用されている戦略
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Tractors and Farm Equipment Limited（TAFE）
- Claas KGaA mbH
- AGCO Corporation
- Mahindra & Mahindra Ltd
- Deere & Company
- CNH Industrial NV
第7章 市場機会と今後の動向
The Africa Agricultural Machinery Market size is estimated at USD 4.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.64 billion by 2030, at a CAGR of 3.9% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Africa's agriculture machinery market is steadily expanding, fueled by the continent's push to modernize farming practices. This modernization aims to enhance productivity and tackle pressing food security challenges. For instance, according to the United Nations Economic Commission for Africa, its population expanded from 283 million in 1960 to more than 1.5 billion in 2023 - a more than five-fold increase-and is projected to increase by 950 million and touch 2.5 billion by 2050. Such growth amplifies the demand for food, and modern machinery stands as a pivotal solution to boost crop yields and meet this escalating demand.
- In South Africa, commercial farmers play a crucial role in the agricultural sector. Recently, according to the Wisconsin Economic Development Corporation, approximately 32,000 commercial farmers produce 80% of the country's agricultural value. These farmers view mechanization as a cornerstone for enhancing profits and ensuring the sustainability of their operations. This perspective bodes well for the market's growth trajectory. The South African Agricultural Machinery Association (SAAMA) has sales of about 9,181 tractors and 373 combined harvesters for 2022, underscoring the nation's steady march towards agricultural mechanization.
- In Ethiopia, while most farmers operate on small landholdings and large-scale mechanization remains rare, the government is actively promoting growth in both agriculture and the machinery sector. One of its flagship initiatives, the Growth and Transformation Plan (GTP II), aims to invigorate these sectors. A key strategy under this plan involves leasing vast arable lands to international entities, paving the way for large-scale commercial farming. This move is not only bolstering equipment sales but also propelling the agricultural machinery market's expansion in Ethiopia. With government backing and heightened investments from major players, the region witnesses robust growth in agricultural mechanization.
Africa Agricultural Machinery Market Trends
Tractors is the Significant Segment by Product Type
Agriculture is pivotal to Africa's economic development. Despite boasting the world's largest expanse of uncultivated arable land, Africa's agricultural productivity lags behind other developing regions. Current crop yields in Africa stand at just 56% of the global average. To meet the rising food demand spurred by population growth and swift urbanization, Africa must boost its crop yields in the coming decades. Mechanization, particularly through tractors, presents a viable solution to bridge this yield gap.
In Africa, tractors are indispensable, facilitating everything from plowing and tilling to planting and harvesting. Research by Agri Evolution Alliance underscores the vast potential for agricultural machinery in Africa, with tractors leading the charge. Government support is anticipated to drive sector development. For instance, the Ghanaian government provides subsidized tractors to entrepreneurs operating 89 centers for tractor rental and servicing.
Tractor sales have shown an upward trend in recent years. The South African Agricultural Machinery Association (SAAMA) reports that tractor sales in South Africa increased from 7,680 units in 2021 to 9,181 units in 2022. Given Africa's predominant smallholder farms, compact tractors, typically under 100 HP, reign supreme. Manufacturers are tailoring models to suit African needs-prioritizing affordability, durability, and ease of maintenance. In Africa's fragmented land holdings, small and medium-sized tractors shine, as opposed to larger, costlier machinery.
In 2021, the European Agricultural Machinery Industry Association (CEMA) and the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) extended their memorandum of understanding (MoU) on sustainable agricultural mechanization until 2025. This renewed agreement emphasizes the importance of automated and intelligent agricultural machinery, precision agriculture, digital data management, and accurate statistical data on agricultural machinery use, particularly in African countries. These initiatives are likely to stimulate growth in the agricultural machinery including tractor market.
South Africa Dominates the Market
Among African nations, South Africa stands out as the largest market. Historically, the South African agricultural economy transitioned from relying on food aid to emphasizing domestic production, a shift initiated by the Green Revolution, championed by the World Food Program of the United Nations. South Africa now has major potential for the growth of the agriculture and agriculture machinery market.
Moreover, South Africa holds the title of the leading cereal producer in Sub-Saharan Africa. Maize dominates its production, trailed by wheat, soybeans, and sunflower seeds. According to the FAOSTAT, the total cereal production in South Africa reached 18.7 million metric tons in 2022, with maize accounting for approximately 16.1 million metric tons. Such robust production levels have spurred a push towards mechanization and investments in cutting-edge agricultural equipment. Additionally, South Africa outpaces its continental counterparts in mechanization rates, showcasing notable tractor penetration and the prevalent use of harvesters, planters, and irrigation systems. This advanced mechanization empowers South African farmers to boost efficiency and productivity, particularly in large-scale crop farming, where labor costs surpass those in many other African nations.
The presence of several global companies, like John Deere, Mahindra, and AGCO Corporation, may enable the easy introduction of products in the South African market. In 2022, John Deere launched X9 Series combine harvesters at NAMPO Harvest Day 2022. It has since created a massive buzz around the incredible operational capacity and performance of the all-new class 11 Combine to arrive on South African shores.
Africa Agricultural Machinery Industry Overview
The African agricultural machinery market is relatively consolidated. The major players in the market include Deere & Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra & Mahindra Ltd, and Claas KGaA mbH. Major players in the market have extended their product portfolio and broadened their businesses to maintain their positions in the market. Expanding the product portfolio by introducing new and innovative products into the market is the most adopted strategy by these companies.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Declining Agricultural Labor
- 4.2.2 Rising Technological Advancements
- 4.2.3 Growing Government Support to Enhance Farm Mechanization
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Increasing Farm Expenditure
- 4.3.2 Security Concerns in Modern farming Machinery
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Tractors
- 5.1.2 Plowing and Cultivating Machinery
- 5.1.3 Planting and Fertilizing Machinery
- 5.1.4 Harvesting Machinery
- 5.1.5 Haying and Forage Machinery
- 5.1.6 Irrigation Machineries
- 5.1.7 Other Product Types
- 5.2 Geography
- 5.2.1 South Africa
- 5.2.2 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Most Adopted Strategies
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE)
- 6.3.2 Claas KGaA mbH
- 6.3.3 AGCO Corporation
- 6.3.4 Mahindra & Mahindra Ltd
- 6.3.5 Deere & Company
- 6.3.6 CNH Industrial NV
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
