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市場調査レポート
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1686612

木材塗料-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Wood Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 150 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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木材塗料-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

2025年の木材塗料市場規模は342万トンと予測され、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは3.54%を超え、2030年には407万トンに達すると予測されます。

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市場はCOVID-19の大流行による後退に直面しました。操業停止や規制により製造施設や工場が閉鎖されました。サプライチェーンと輸送の混乱がさらなる課題となりました。それでも2021年には、業界は顕著な回復を見せ、需要の復活につながりました。

主なハイライト

  • 短期的には、家具生産の増加とインテリア・デザインおよび装飾の需要の高まりが、調査対象市場の需要を牽引する主な要因です。
  • しかし、厳しい環境規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、紫外線（UV）硬化型コーティング剤に対する需要の増加は、同市場に新たな機会をもたらすと期待されています。
  • アジア太平洋地域が世界市場を独占し、中国、インド、日本からの需要が大半を占めると予想されます。

木材塗料市場の動向

市場を独占する家具セグメント

  • 木材塗料は家具製造に欠かせないものであり、視覚的な魅力を高め、本質的な保護効果を提供します。家具業界では、木材塗料は美観を高め、日常的な摩耗から保護し、湿気に強く、紫外線から保護し、多用途性を提供し、環境問題に対処するなど、複数の役割を果たしています。
  • 住宅建設の活況、人口の増加、世界の所得の上昇により、木材塗料の世界需要は急増しています。椅子、テーブル、ベッド、食器棚などの家具に対するニーズの高まりが、この需要を後押ししています。
  • China National Information Center of Light Industryのデータによると、中国の家具生産量は2022年の119万個から2023年には131万個に達し、市場の成長を促進しています。
  • インドでは、家具レンタル部門、特にオフィス家具が家具市場全体の中で重要な位置を占めており、2025年までに130億米ドルに達すると予測されています。このような力学は、インドの家具分野における木材塗料の需要増加を裏付けています。
  • 可処分所得の増加とライフスタイルの向上により、消費者はスタイリッシュで高品質な家具に惹かれています。この変化は、米国の家具市場における国内販売と輸出を強化することになります。2023年には、米国は家具eコマースの世界的トップランナーとなり、推定売上高は900億米ドルを超えます。
  • 家具メーカーが投資を活発化させており、市場の需要はさらに拡大する傾向にあります。特に2023年4月、イケアは米国におけるオムニチャネル成長戦略に今後3年間で22億米ドルを投資すると発表しました。この戦略には、新店舗のオープン、配送強化のためのフルフィルメント・ネットワークの強化、多様な地域の嗜好に合わせた商品提供などが含まれます。
  • 世界・ウッド・トレード・ネットワークのデータによると、ドイツの家具業界は2024年第1四半期に輸出が落ち込みました。輸出は前年同期比約9％減の約20億ユーロ（～22億米ドル）に落ち込んだが、これは消費者需要の低迷と住宅建設活動の停滞が輸出市場に影響を与えたためです。
  • Forest Economic Advisors LLCによると、ブラジルの木製家具輸出は2023年5月の5,210万米ドルから2024年5月には5,460万米ドルへと5％増加しました。
  • カタール商工省の報告によると、同国は木製ドアからダイニングテーブルまで多様な家具を生産する28以上の工場を有しています。Almuftah Group、Al Rugaib Furniture、IKEA、HomeCenterといった大手企業が生産能力を拡大し、市場での存在感を高め、調査対象市場の成長を牽引しています。
    • 例えば、2024年6月、ポルトガルのポルト発の著名な手工芸家具ブランドであるLASKASASは、カタールのドーハに進出する予定です。過去3年間で、LASKASASはカタールで70％の売上急増を記録し、2023年には230万ユーロ（254万米ドル）の売上を達成しました。中東における同ブランドの輸出の足場が確立された今、カタールの首都に施設を立ち上げることは、計算された戦略です。
  • こうした原動力の変化は、世界の家具生産量を押し上げる構えです。家具業界では木工用塗料が広く使用されていることから、こうした生産量の増加は木工用塗料市場の成長をさらに加速させる。

アジア太平洋が市場を独占する見込み

  • アジア太平洋は世界市場の大部分を占めています。世界最大の家具産業を擁する中国は、国内外の需要に牽引されて急成長を遂げています。
  • 中国の家具産業は大規模な工場中心のモデルで運営されており、スケールメリットを生かして大量生産を推進しています。市場競争は激しく、国内外の企業が混在しています。
  • Suofeiya、Chengdu Shuanghau Industrial Company、Oppein Homes、Landbond Groupといった国内の主要企業が優位を占める一方、同分野の成長は国内外の新規参入企業を誘致しています。さらに、中国は木製家具輸出の世界的リーダーです。
  • 中国の家具産業は、工業情報化省が強調したように、2024年の最初の数ヵ月間に力強い回復を見せた。中国の主要家具メーカーの営業総収入は前年同期比14.9％増の129億2,000万米ドルに達しました。
  • インドの家具市場は、国内消費と輸出に大きな影響を与えるダイナミックな産業です。インベスト・イン・インディアの予測によると、2023年から2028年までのCAGRは10.9%で、2026年には327億米ドルに達するという力強い成長軌道を示しています。
  • 住宅・商業部門への投資の増加と政府の積極的な取り組みにより、インドの家具市場は成長態勢にあり、それに伴い木材塗料市場も拡大すると予想されます。
  • インドの住宅部門は木製家具の需要を牽引しており、ダイニングセット、テーブル、椅子などのアイテムが顕著な伸びを示し、この勢いは今後も続くと予測されています。
  • インド政府は2022-23年度連邦予算において、「PM Aawas Yojana」計画に48,000カロールインドルピー（約58億4,000万米ドル）の予算を計上し、2022-23年度に800万戸の手頃な価格の住宅を建設することを目標とする「万人のための住宅」構想へのコミットメントを強調しました。
  • リビング、ダイニング、ベッドルーム、キッチンを含む日本の家庭用家具セクターは、需要の急増を経験しています。この需要の高まりは、建設活動の活発化、新築住宅戸数の増加、平均消費者の可処分所得の増加によって後押しされています。
  • 国際貿易センターのデータによると、2023年にフィリピンが輸出した木製ドア、枠、敷居は4,606トン、木製窓と枠付きフランス窓は516トンで、市場の成長を後押ししています。
  • さらに、インドでは複数の家具メーカーが家具やキャビネット用途の需要を拡大するために戦略的な位置にあり、市場の成長を支えています。例えば
    • 2023年12月、インドの家具会社Stanley Groupは、インドのグルグラムに旗艦店Stanley Next Levelを開店し、キッチン食器棚を含む家庭用・台所用家具製品を展示しました。
    • 2023年11月には、中国を拠点とするキッチン・ホームファニッシング企業のOppein Home Group Inc.が、インドのハイデラバードに372平方メートルの広大なショールームを開設しました。
  • こうした力学を考慮すると、アジア太平洋地域は予測期間を通じて市場の優位性を維持するものと思われます。

木材塗料産業のセグメント化

木材用塗料市場は部分的に断片化されています。主な企業は、シャーウィン・ウィリアムズ社、アクゾ・ノーベルNV、PPGインダストリーズ社、RPMインターナショナル社、アジアンペインツ社などです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 家具生産の増加
    • インテリアデザインと装飾の需要増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 厳しい環境規制
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 樹脂タイプ別
    • アクリル
    • ニトロセルロース
    • ポリエステル
    • ポリウレタン
    • その他の樹脂タイプ
  • 技術別
    • 水系
    • 溶剤型
    • UV硬化型
    • パウダーコーティング
  • 用途別
    • 家具および備品
    • ドアと窓
    • キャビネット
    • その他の用途（床、デッキ、成形品を含む）
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Asian Paints
    • Axalta Coating Systems
    • Benjamin Moore & Co.
    • Ceramic Industrial Coatings
    • Hempel AS
    • Jotun
    • Kansai Paint Co. Ltd
    • KAPCI Coating
    • MAS Paints
    • National Paints Factories Co. Ltd
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • PPG Industries Inc.
    • Ritver
    • RPM International Inc.
    • Teknos Group
    • Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • UV硬化塗料の需要増加
  • その他の機会
目次
Product Code: 53214

The Wood Coatings Market size is estimated at 3.42 million tons in 2025, and is expected to reach 4.07 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 3.54% during the forecast period (2025-2030).

Wood Coatings - Market - IMG1

The market faced setbacks due to the COVID-19 pandemic. Lockdowns and restrictions caused the closure of manufacturing facilities and plants. Disruptions in supply chains and transportation posed further challenges. Nevertheless, in 2021, the industry made a notable recovery, leading to a resurgence in demand.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing furniture production and escalating demand for interior design and decoration are the major factors driving the demand for the market studied.
  • However, stringent environmental regulations are expected to hinder the market's growth.
  • Nevertheless, the increasing demand for ultraviolet (UV)-cured coatings is expected to create new opportunities for the market studied.
  • Asia-Pacific is expected to dominate the global market, with the majority of demand coming from China, India, and Japan.

Wood Coatings Market Trends

Furniture Segment to Dominate the Market

  • Wood coatings are vital in furniture production, enhancing visual appeal and offering essential protective benefits. In the furniture industry, wood coatings serve multiple purposes: they boost aesthetic appeal, shield against daily wear, resist moisture, protect from UV rays, offer versatility, and address environmental concerns.
  • Global demand for wood coatings is surging, owing to the booming construction of housing, the growing population, and the rising global incomes. The increasing need for furniture, including chairs, tables, beds, and cupboards, fuels this demand.
  • As per the data from the China National Information Center of Light Industry, China's production volume for furniture reached 1.31 million pieces in 2023 from 1.19 million pieces in 2022, thereby augmenting the growth of the market studied.
  • In India, the furniture rental sector, especially for office furnishings, commands a notable portion of the overall furniture market, projected to hit USD 13 billion by 2025. Such dynamics underscore the rising demand for wood coatings in India's furniture segment.
  • With rising disposable incomes and improving lifestyles, consumers are gravitating toward stylish, high-quality furniture. This shift is set to enhance domestic sales and exports in the furniture market in the United States. In 2023, the United States was the global frontrunner in furniture e-commerce, amassing estimated revenues exceeding USD 90 billion.
  • With furniture companies ramping up investments, the market's demand is primed for further escalation. Notably, in April 2023, IKEA announced a hefty USD 2.2 billion investment in its omnichannel growth strategy for the United States, spanning the next three years. This initiative includes opening new stores, bolstering the fulfillment network for enhanced delivery, and tailoring product offerings to suit diverse regional preferences.
  • The data from the Global Wood Trade Network indicates that the German furniture industry saw a dip in exports in Q1 2024. Exports plummeted by nearly 9% to around EUR 2 billion (~USD 2.2 billion) compared to the same quarter last year, attributed to weak consumer demand and stagnating housing construction activities impacting export markets.
  • According to Forest Economic Advisors LLC, Brazil's wooden furniture exports grew from USD 52.1 million in May 2023 to USD 54.6 million in May 2024, marking a 5% uptick.
  • Qatar's Ministry of Commerce and Industry reported that the country boasts over 28 factories producing diverse furniture items, from wooden doors to dining tables. Major players like Almuftah Group, Al Rugaib Furniture, IKEA, and HomeCenter are expanding their capacities, bolstering their market presence, and driving the growth of the market under study.
    • For instance, in June 2024, LASKASAS, a prominent hand-crafted furniture brand from Porto, Portugal, intended to broaden its footprint in Doha, Qatar. Over the last three years, LASKASAS experienced a notable 70% sales surge in Qatar, achieving a turnover of EUR 2.3 million (USD 2.54 million) in 2023. With the brand's established export foothold in the Middle East, launching a facility in Qatar's capital is a calculated strategy.
  • These shifting dynamics are poised to boost global furniture production volumes. Given the prevalent use of wood coatings in the furniture industry, this production increase further accelerates the growth of the wood coatings market.

Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific commands a significant portion of the global market. China, home to the world's largest furniture industry, is witnessing a surge driven by domestic and international demand.
  • China's furniture industry operates on a large-scale, factory-centric model, capitalizing on economies of scale to drive high-volume production. The market is fiercely competitive, hosting a mix of domestic and international players.
  • Key domestic names like Suofeiya, Chengdu Shuanghau Industrial Company, Oppein Homes, and Landbond Group dominate, while the sector's growth is luring new entrants, both local and foreign. Moreover, China is a global leader in wooden furniture exports.
  • The Chinese furniture industry showcased a robust recovery in the initial months of 2024, as highlighted by the Ministry of Industry and Information Technology. The collective operating revenue of the nation's major furniture manufacturers surged by 14.9% Y-o-Y, reaching USD 12.92 billion.
  • India's furniture market is a dynamic industry that significantly impacts local consumption and exports. Projections from Invest in India indicate a robust growth trajectory, with a CAGR of 10.9% from 2023 to 2028, targeting a milestone of USD 32.7 billion by 2026.
  • Boosted by rising investments in residential and commercial sectors and proactive government initiatives, India's furniture market is poised for growth, which is expected to subsequently uplift the wood coatings market.
  • India's residential sector drives the demand for wooden furniture in the country, with items like dining sets, tables, and chairs witnessing a notable uptick, which is projected to maintain this momentum.
  • Reinforcing this growth, the Indian government allocated a substantial INR 48,000 crore (~USD 5.84 billion) in its Union Budget 2022-23 for the 'PM Aawas Yojana' scheme, underscoring its commitment to the 'Housing for All' initiative, targeting 8 million affordable homes in FY 2022-23.
  • Japan's home furniture sector, encompassing living, dining, bedroom, and kitchen furniture, is experiencing a surge in demand. This uptick is fueled by heightened construction activities, a rise in new housing units, and an increase in the average consumer's disposable income.
  • Data from the International Trade Centre revealed that in 2023, the Philippines exported 4,606 tons of wooden doors, frames, and thresholds and 516 tons of wooden windows and French windows with their frames, bolstering the market's growth.
  • Additionally, several furniture companies in India are strategically positioned to amplify demand for furniture and cabinet applications, thereby supporting the market's growth. For instance:
    • In December 2023, Stanley Group, an India-based furniture company, inaugurated its flagship store, Stanley Next Level, in Gurugram, India, showcasing a range of home and kitchen furnishing products, including kitchen cupboards.
    • In November 2023, Oppein Home Group Inc., a China-based kitchen and home-furnishing company, celebrated the launch of its expansive 372 sq. m showroom in Hyderabad, India, prominently featuring products like kitchen closets.
  • Considering these dynamics, Asia-Pacific is set to uphold its market dominance throughout the forecast period.

Wood Coatings Industry Segmentation

The wood coatings market is partially fragmented in nature. The major players include Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., RPM International Inc., and Asian Paints.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Furniture Production
    • 4.1.2 Escalating Demand for Interior Design and Decoration
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Nitrocellulose
    • 5.1.3 Polyester
    • 5.1.4 Polyurethane
    • 5.1.5 Other Resin Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Water-borne
    • 5.2.2 Solven-borne
    • 5.2.3 UV-cured
    • 5.2.4 Powder Coatings
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Furniture and Fixtures
    • 5.3.2 Doors and Windows
    • 5.3.3 Cabinets
    • 5.3.4 Other Applications (including Floors, Decks, and Molding Products)
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Malaysia
      • 5.4.1.6 Thailand
      • 5.4.1.7 Indonesia
      • 5.4.1.8 Vietnam
      • 5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 France
      • 5.4.3.4 Italy
      • 5.4.3.5 Spain
      • 5.4.3.6 NORDIC Countries
      • 5.4.3.7 Turkey
      • 5.4.3.8 Russia
      • 5.4.3.9 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Colombia
      • 5.4.4.4 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 Qatar
      • 5.4.5.3 United Arab Emirates
      • 5.4.5.4 Nigeria
      • 5.4.5.5 Egypt
      • 5.4.5.6 South Africa
      • 5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Asian Paints
    • 6.4.3 Axalta Coating Systems
    • 6.4.4 Benjamin Moore & Co.
    • 6.4.5 Ceramic Industrial Coatings
    • 6.4.6 Hempel AS
    • 6.4.7 Jotun
    • 6.4.8 Kansai Paint Co. Ltd
    • 6.4.9 KAPCI Coating
    • 6.4.10 MAS Paints
    • 6.4.11 National Paints Factories Co. Ltd
    • 6.4.12 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.13 PPG Industries Inc.
    • 6.4.14 Ritver
    • 6.4.15 RPM International Inc.
    • 6.4.16 Teknos Group
    • 6.4.17 Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand for UV-cured Coatings
  • 7.2 Other Opportunities