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市場調査レポート
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1686574

指紋センサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Fingerprint Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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指紋センサー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

指紋センサーの市場規模は2025年に106億8,000万米ドルと推定・予測され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは11.96%で、2030年には187億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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指紋センサー市場はここ数年で急速に拡大しており、予測期間中はさらに拡大すると予測されます。スマートフォンの採用増加、セキュリティアプリケーションの増加、生体認証の採用に対する政府の取り組みが、世界的に指紋センサーの需要を促進する主な要因となっている傾向があります。

主なハイライト

  • 指紋は、様々なデバイスやアプリケーション分野で使用される生体認証の中でも顕著な種類の1つであり、指紋センサーの需要増加につながっています。さらに、Biometrics Instituteが実施した調査によると、人工知能（AI）への関心は2022年の8%から2023年には19%へと2倍以上に増加しました。短期的には、生体認証の最も重要な開発としてAIがデジタルIDを上回ることも予想されます。
  • 指紋センサーを搭載したスマートフォンの普及拡大は、市場の顕著な促進要因の一つです。例えば、GSMAが報告したように、2022年の世界のスマートフォン普及率は68％と推定され、2018年以来初めて上昇しました。これは、世界全体のスマートフォン契約数が63億台、世界人口が約74億人と推定されることに基づきます。
  • それに伴い、1人当たりのタブレット、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウェアラブルなどのインテリジェントデバイスの数は、今後数年間で増加すると予想されます。これらの機器には指紋センサーが搭載されるケースが増えています。
  • スマートフォンの普及率は、高速インターネットアクセスの影響力の増大により、指数関数的に増加しています。5Gの登場により、スマートフォンの普及はさらに進むと予想されます。GSMAによると、北米のスマートフォン加入者数は2025年までに3億2,800万人に達すると予想されています。
  • さらに2025年までに、この地域ではモバイル加入者（86％）とインターネットの普及率（80％）が上昇する可能性があります。GSMAによると、2025年までに欧州のインターネット普及率（82％）とスマートフォン普及率（88％）が最も高くなると推定されています。
  • 顔認識システムは、さまざまな機器に搭載されるようになってきています。例えば、Apple、 Samsung、OnePlusなどの大手スマートフォンベンダーは、すでにこのユーザー認証を取り入れています。しかし、このような代替技術の採用増加は、指紋センサー市場の成長を妨げる可能性があります。

指紋センサー市場の動向

アプリケーションセグメントのスマートフォンが大きなシェアを占める見込み

  • スマートフォンは、本調査で検討した他のすべてのデバイスの中で、ユーザー認証に指紋センサーを利用する最大のアプリケーションです。Toshibaが最も早くスマートフォンに指紋センサーを応用したのは2011年ですが、AppleのTouch IDはモバイル機器の指紋センサーに革命を起こしました。
  • AppleのTouch IDは静電容量式技術をベースにしており、正確で使いやすく、ユーザー認証を迅速かつスムーズに行うことができました。アップルの成功の後、Samsungや他の大手企業も認証に異なる指紋技術を使い始めました。
  • 技術に関しては、静電容量式タッチスクリーンセンサーは、プレミアムフォンでは超音波指紋センサーに、その他のデバイスでは光学センサーに取って代わられつつあります。静電容量式センサーからの移行は、ディスプレイにセンサーを統合する需要が高まっているためです。
  • 一方、タブレットには静電容量式センサーが採用されており、多くの小規模メーカーはベゼルを確保するためにタブレットに指紋センサーを採用しないことを選択しました。しかし、Samsung、Lenovo、Asusなどの企業はタブレットに静電容量式センサーを採用しています。
  • スマートフォンの普及が進むことで、調査対象市場にはさらなるビジネスチャンスが生まれると予想されます。例えば、Ericsson Mobility Report June 2023によると、2023年のスマートフォンの新規契約数は67億1,000万台以上です。

アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる

  • 中国におけるモバイル取引の増加は、政府のイニシアティブと相まって、同国における指紋センサー市場の主要促進要因になると予想されます。中国ではモバイル取引が大量に発生しており、これが市場の可能性を生み出すと期待されています。
  • China Internet Network Information Center（CNNIC）によると、2023年6月現在、中国では約9億4,319万人がモバイル決済を利用しています。このようなモバイル決済取引の急増により、各種指紋センサーのニーズが高まっています。
  • 日本の自動車会社は、次期モデルに指紋センサーを搭載することを積極的に期待しています。例えば、Nissanはコンセプトカー「Nissan Xmotion」を発表しましたが、これは車両のセキュリティを強化するための指紋生体認証を特徴としています。
  • 指紋センサーは、堅調な市場を持つ生体認証決済カードの需要増加により、韓国で大きな需要を目の当たりにしています。現在、さまざまなベンダーが生体認証技術の統合に取り組んでいます。これらのベンダーは、同国の銀行顧客基盤、さまざまなエンドユーザー、さらにはその先を大きく拡大する、真に破壊的な製品を提供することになると思われます。

指紋センサー産業の概要

指紋センサー市場は断片化されており、Qualcomm、Fingerprint Card AB、Synapticsといった個々の国際企業が、さまざまなスマートフォンにソリューションを展開することで大きな市場シェアを占めています。指紋センサー企業は、スマートフォン以外の新市場を開拓し、IoT分野を開拓し、指紋センサーをスマートカードに統合しています。これらの企業は、エンドユーザーの体験を向上させるために、常にさまざまな技術を取り入れています。

  • 2023年4月、UIDAIはIIT Bombayと提携し、携帯電話用の非接触型指紋取得ソフトウェアを開発しました。両社は、顔以外のモダリティによる生体認証認証をサポートするために、活性検出を組み込んだタッチレス指紋キャプチャ技術の開発を計画しています。このシステムは、精度を最大化するために複数の指を同時にキャプチャし、より大規模なAadhaarエコシステムとの統合を計画しています。
  • 2023年2月、ドイツに本拠を置くIDloopは、顕微鏡レベルの解像度を持つ非接触型3D指紋スキャナーを開発しました。同社はこの新しいバイオメトリック技術を、すでに政府データベースに登録されている30億人分の、接触型スキャナーで収集された既存のデータベースと指紋を素早く比較する方法として売り込みました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競合の程度
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 主要マクロ経済動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートウェアラブルデバイスやスマートフォンにおける指紋センサーの利用増加
    • セキュアなセキュリティとビジネス用途へのニーズ
    • 様々な分野で生体認証を採用する政府の取り組み
  • 市場抑制要因
    • 顔や虹彩スキャンなどの代替技術の採用増加

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 光学式
    • 静電容量式
    • 熱式
    • 超音波式
  • 用途別
    • スマートフォン/タブレット
    • ノートパソコン
    • スマートカード
    • IoTおよびその他用途
  • エンドユーザー産業別
    • 軍事・防衛
    • 家電機器
    • BFSI
    • 政府機関
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Qualcomm Technologies Inc.
    • TDK Corporation
    • Vkansee Technology Inc.
    • Egis Technology Inc.
    • Fingerprint Cards AB
    • Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd
    • Idex Biometrics ASA
    • NEC Corporation
    • Next Biometrics Group ASA
    • Synaptics Inc.
    • Thales Group（Gemalto NV）
    • Idemia France SAS
    • Crucialtec Co. Ltd
    • Sonavation Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 52778

The Fingerprint Sensors Market size is estimated at USD 10.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 18.79 billion by 2030, at a CAGR of 11.96% during the forecast period (2025-2030).

Fingerprint Sensors - Market - IMG1

The fingerprint sensors market has expanded rapidly over the past few years and is projected to increase even further during the forecast period. Increased adoption of smartphones, increasing security applications, and government initiatives to adopt biometrics tend to be the key factors driving the demand for fingerprint sensors globally.

Key Highlights

  • The fingerprint is among the prominent types of biometrics used in various devices and application fields, leading to the rise in demand for fingerprint sensors. Moreover, according to the survey carried out by the Biometrics Institute, interest in artificial intelligence (AI) more than doubled from 8% in 2022 to 19% in 2023. In the short term, AI is also expected to surpass digital identity as the most significant development in biometrics.
  • The growing penetration of smartphones equipped with fingerprint sensors is among the prominent drivers of the market studied. For instance, as reported by GSMA, the global smartphone penetration rate was estimated at 68% in 2022, up for the first time since 2018. This is based on an estimated 6.3 billion smartphone subscriptions globally and a worldwide population of around 7.4 billion.
  • In line with that, the number of intelligent devices, such as tablets, laptops, smartphones, and smart wearables per person, is expected to increase over the coming years. These devices are increasingly being incorporated with fingerprint sensors.
  • Smartphone penetration is increasing exponentially, owing to the increasing influence of fast internet access. With the advent of 5G, smartphone penetration is expected to increase even further. According to GSMA, the number of smartphone subscribers in North America is expected to reach 328 million by 2025.
  • Moreover, by 2025, the region may witness an increase in the penetration rates of mobile subscribers (86%) and the internet (80%). According to GSMA, by 2025, Europe is estimated to register the highest internet penetration rate (82%) and smartphones (88%).
  • Facial recognition systems are becoming increasingly common in various devices. For instance, major smartphone vendors, such as Apple, Samsung, and OnePlus, have already incorporated this user authentication. However, this increase in the adoption of substitute technology can hamper the growth of the fingerprint sensors market.

Fingerprint Sensors Market Trends

Smartphones Under the Application Segment is Expected to Hold a Major Share

  • Smartphones are the largest application to utilize fingerprint sensors for user authentication among all the other devices considered in the study. Toshiba's earliest application of fingerprint sensors in smartphones was in 2011, but Apple Touch ID revolutionized fingerprint sensors in mobile devices.
  • Apple's Touch ID, based on capacitive technology, was accurate and easy to use, making user authentication fast and smooth. After Apple's success, Samsung and other major players also started using different fingerprint technologies for authentication.
  • Regarding technology, the capacitive touchscreen sensors are being replaced by ultrasonic fingerprint sensors in premium phones and optical sensors in the rest of the devices. The shift from capacitive sensors has been due to the growing demand to integrate sensors in the display.
  • On the other hand, tablets have been using capacitive sensors, and many small manufacturers have opted not to use fingerprint sensors on their tablets to keep the bezels. However, companies like Samsung, Lenovo, and Asus have used capacitive sensors in their tablets.
  • The increasing penetration of smartphones is expected to create more opportunities in the market studied. For instance, Ericsson Mobility Report June 2023 showed more than 6.71 billion new smartphone subscriptions in 2023.

Asia-Pacific to Witness Highest Growth

  • Increasing mobile transactions in China, coupled with the government's initiatives, are expected to be the major drivers for the fingerprint sensor market in the country. China is witnessing a high volume of mobile transactions, which is expected to create a potential for the market studied.
  • According to the China Internet Network Information Center (CNNIC), as of June 2023, around 943.19 million people used mobile payments in China. This upsurge in mobile payment transactions increases the need for various fingerprint sensors.
  • Japanese automotive companies are actively looking forward to integrating fingerprint sensors in their upcoming models. For instance, Nissan introduced its concept car, Nissan Xmotion, which features fingerprint biometric authentication for enhanced vehicle security.
  • Fingerprint sensors are witnessing significant demand in South Korea due to the increasing demand for biometric payment cards, which have a robust market. Various market vendors are currently working to integrate biometric technology. They will have a genuinely disruptive offering that will significantly expand the country's banking customer base, various end-users, and beyond.

Fingerprint Sensors Industry Overview

The fingerprint sensor market is fragmented, with individual international companies such as Qualcomm, Fingerprint Card AB, and Synaptics occupying a significant market share by deploying their solutions in various smartphones. Fingerprint sensor firms are unlocking new markets beyond smartphones, exploring the IoT field, and integrating fingerprint sensors into smart cards. They are constantly incorporating different technologies to enhance the end-user experiences.

  • In April 2023, UIDAI partnered with IIT Bombay to develop contactless fingerprint capture software for phones. The partners plan to develop touchless fingerprint capture technology with built-in liveness detection to support biometric authentication with a modality other than face. The system will capture multiple fingers simultaneously to maximize accuracy and is planned for integration with the larger Aadhaar ecosystem.
  • In February 2023, IDloop, a Germany-based company, developed a contactless 3D fingerprint scanner with microscopic resolution. The company pitched its new biometric technology as a way to quickly compare fingerprints against existing databases collected with contact-based scanners, such as the three billion people already registered in government databases.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Degree of Competition
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Usage of Fingerprint Sensors for Smart Wearable Devices and Smartphones
    • 5.1.2 Need for Secured Security and Business Applications
    • 5.1.3 Government Initiatives to Adopt Biometrics in Various Fields
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increase in Adoption of Substitute Technologies, such as Face and Iris Scanning

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Optical
    • 6.1.2 Capacitive
    • 6.1.3 Thermal
    • 6.1.4 Ultrasonic
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Smartphones/Tablets
    • 6.2.2 Laptops
    • 6.2.3 Smartcards
    • 6.2.4 IoT and Other Applications
  • 6.3 By End-user Industries
    • 6.3.1 Military and Defense
    • 6.3.2 Consumer Electronics
    • 6.3.3 BFSI
    • 6.3.4 Government
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
    • 6.4.3 Asia
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 South Korea
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Latin America
    • 6.4.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Qualcomm Technologies Inc.
    • 7.1.2 TDK Corporation
    • 7.1.3 Vkansee Technology Inc.
    • 7.1.4 Egis Technology Inc.
    • 7.1.5 Fingerprint Cards AB
    • 7.1.6 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd
    • 7.1.7 Idex Biometrics ASA
    • 7.1.8 NEC Corporation
    • 7.1.9 Next Biometrics Group ASA
    • 7.1.10 Synaptics Inc.
    • 7.1.11 Thales Group (Gemalto NV)
    • 7.1.12 Idemia France SAS
    • 7.1.13 Crucialtec Co. Ltd
    • 7.1.14 Sonavation Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET