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市場調査レポート
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1686573

包装コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Packaging Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 140 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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包装コーティング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 140 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

包装コーティングの市場規模は2025年に59億5,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.45%で、2030年には74億米ドルに達すると予測されています。

Packaging Coatings-Market-IMG1

COVID-19の大流行は包装コーティング市場に悪影響を及ぼしました。世界的なロックダウンと厳しいソーシャルディスタンス措置が包装施設の閉鎖につながり、結果として包装コーティング市場に影響を与えました。しかし、COVID-19の流行後、規制が解除され、市場は順調に回復しました。様々な包装用途で包装コーティングの消費が増加したため、市場は大幅に回復しました。

主なハイライト

  • 飲食品包装の需要増加と、パーソナルケア産業向けのエアゾール缶における包装コーティングの利用拡大が、予測期間中の市場需要を牽引するとみられます。
  • その反面、包装コーティングからのVOC排出に関する厳しい規制や環境への懸念が、市場成長の妨げになると予測されます。
  • 環境に優しい包装コーティングへの志向の高まりは、予測期間中、同市場の好機となりそうです。
  • アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に市場を独占することが予想されます。

包装コーティングの市場動向

市場を独占する飲食品包装

  • 飲食品業界では、包装コーティングは包装のバリア性、保存性、全体的な美観を高めると同時に、湿気、光、その他包装された製品の品質に潜在的な影響を与える可能性のある外部要因から保護します。
  • エポキシ樹脂ベースの包装コーティングは、速乾性、強靭性、接着性、耐水性、優れた硬化性などの特徴から、金属表面の保護に適しています。これらのユニークな特性により、アクリル樹脂はコーティング材として最適な選択肢となっています。
  • エポキシ系コーティングには、エポキシフェノール系、エポキシ無水物系、エポキシアミノ系などさまざまなブレンドがあり、中でもエポキシフェノール系が主に使用されています。
  • 2023年1月、欧州復興開発銀行（EBRD）はトルコのAkkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.（Akkim）に1,500万ユーロの融資を行い、ヤロヴァにある同社敷地内に地元初のエポキシ樹脂製造工場を設立する資金を調達したと発表しました。この融資により、Akkimは液状エポキシ樹脂（LER）、固形エポキシ樹脂（SER）、エピクロロヒドリン（ECH）を生産することが可能となり、年間生産能力は6万8,000トンとなります。
  • 缶詰食品と飲食品の需要は時代とともに増加しています。近年、人々の間で缶入りフルーツジュースやビールへの嗜好が高まっていることが、缶やその他の金属キャップの需要を押し上げており、これが今後数年間、エポキシ系包装コーティングの用途をさらに促進する可能性があります。
  • PAC Globalが報告したデータによると、米国の包装市場は、製造業やFMCGセクターからの包装需要の増加により、2025年までに約310億米ドルに達すると予想されています。
  • Beverage Marketing Corporationによると、米国では清涼飲料の販売量は2022年に363億ガロンに達し、2021年の360億4,000万ガロンと比較して成長を記録しました。
  • 政府によると、カナダの包装産業は、同国の製造業やFMCG部門からのフレキシブル包装の需要増加により、2025年までに約312億米ドルに達すると予想されています。
  • したがって、飲食品包装業界からの需要の増加に伴い、包装コーティングの需要は予測期間中に世界中で増加すると予測されます。

アジア太平洋地域を支配する中国

  • 中国は世界最大の製造部門と最大の消費者基盤を持っています。最も人口の多い国である中国は、様々な商品の最大消費国となっています。様々な理由から、包装コーティング市場は中国経済で最も急成長している市場の一つです。
  • 様々な製品へのコーティングの用途は、ここ数年で著しく拡大しています。装飾的で魅力的な包装に対するニーズの高まりが、包装コーティングの需要増につながっています。
  • eコマース市場では中国が最大のシェアを占めています。中国での売上はeコマース全体の30％以上を占めます。中国は世界で最も急成長しているeコマース市場のひとつであり、eコマースの巨人Alibabaの本拠地でもあります。
  • eコマース市場の成長は、包装業界、ひいては包装コーティング業界に対する需要の大幅な増加につながりました。中でも飲食品包装は急成長している分野です。
  • 中国では、環境と汚染に関する意識が高まり、有害化学物質（揮発性有機化合物（VOC）など）に関する規制が形成されました。こうした要因は、包装コーティング市場に悪影響を及ぼす可能性があります。こうした要因は、企業が環境に優しい様々な代替品に素早く適応したため、不幸中の幸いともなりました。
  • さらに、Foshan Ikeda Air Freshenerのような企業は、缶入り車用芳香剤の生産に特化しています。同社は中国に4つの工場を持ち、総面積は10万平方メートルを超え、30以上の異なる生産ラインを有しています。同社のビジョンは、2026年までに生産額を10億米ドルに増やすことです。このような開発は、研究市場に影響を与えると予想されます。
  • 上記のような要因が、予測期間中の同国における包装コーティングの消費需要の増加に寄与しています。

包装コーティング産業の概要

包装コーティング市場は統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Akzo Nobel NV、PPG Industries Inc.、The Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems、Kansai Paintなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 飲食品包装からの需要増加
    • パーソナルケア産業向けエアゾール缶における包装コーティングの利用拡大
  • 抑制要因
    • VOC排出に関する厳しい規制と環境問題
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 樹脂別
    • エポキシ
    • アクリル
    • ポリウレタン
    • ポリオレフィン
    • ポリエステル
    • その他の樹脂
  • 用途別
    • 食品缶
    • 飲料缶
    • エアゾール・チューブ
    • キャップ・クロージャー
    • 産業用および特殊包装
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • 北欧諸国
      • トルコ
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • カタール
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • エジプト
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel N.V.
    • ALTANA
    • Axalta Coating Systems, LLC
    • BASF SE
    • FGN Fujikura Kasei Global Network
    • Hempel A/S
    • Henkel Corporation.
    • Jamestown Coating Technologies
    • Kangnam Jevisco Co. Ltd
    • Kansai Paint Co.,Ltd.
    • PPG Industries, Inc.
    • RPM International Inc.
    • The Sherwin-Williams Company
    • Weilburger

第7章 市場機会と今後の動向

  • 環境に優しい包装コーティングへの志向の高まり
目次
Product Code: 52777

The Packaging Coatings Market size is estimated at USD 5.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.40 billion by 2030, at a CAGR of 4.45% during the forecast period (2025-2030).

Packaging Coatings - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market for packaging coatings. Nationwide lockdowns and strict social distancing measures led to the closure of packaging facilities, consequently affecting the packaging coatings market. However, after the COVID-19 pandemic, the market recovered well following the lifting of restrictions. It rebounded significantly due to the increased consumption of packaging coatings in various packaging applications.

Key Highlights

  • Increasing demand for food and beverage packaging and the growing utilization of packaging coatings in aerosol cans for the personal care industry are expected to drive market demand during the forecast period.
  • On the flip side, stringent regulations and environmental concerns regarding VOC emission from packaging coatings are expected to hinder the growth of the market studied.
  • The growing inclination for eco-friendly packaging coatings is likely to act as an opportunity for the market studied over the forecast period.
  • The Asia Pacific region accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.

Packaging Coatings Market Trends

Food and Beverage Packaging to Dominate the Market

  • In the food and beverage industry, packaging coatings enhance the barrier properties, shelf-life, and overall aesthetics of the packaging, while also protecting against moisture, light, and other external factors that can potentially impact the quality of the packaged products.
  • Epoxies resin-based packaging coatings, due to their features, such as fast-drying properties, toughness, adhesion properties, resistance to water, and good curing, are suitable for protecting metal surfaces. These unique characteristics make acrylic resins a noble choice as a coating material.
  • Different blends of epoxy-based coatings are available, which include epoxy-phenolic, epoxy-anhydride, and epoxy-amino coatings, among which epoxy-phenolic is mainly used.
  • In January 2023, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) announced to provide a EUR 15 million loan to Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. (Akkim) in Turkey to finance the establishment of the first local epoxy resin manufacturing plant at its premises in Yalova. The loan will enable Akkim to produce liquid epoxy resin (LER), solid epoxy resin (SER), and epichlorohydrin (ECH), with an annual production capacity of 68,000 tonnes.
  • The demand for canned food and beverages has been increasing over time. The growing preference for canned fruit juice and beer among people in recent times has been boosting the demand for cans and other metal caps, which may further drive the applications of epoxy-based packaging coatings in the coming years.
  • According to the data reported by PAC Global, the United States packaging market is expected to reach about USD 31 billion by 2025, owing to the increasing demand for packaging from the manufacturing and FMCG sectors.
  • According to the Beverage Marketing Corporation, in the United States, the sales volume of liquid refreshment beverages reached 36,300 million gallons in 2022 and registered growth when compared to 36,040 million gallons in 2021.
  • According to the government, the packaging industry in Canada is expected to reach about USD 31.2 billion by 2025, owing to the increasing demand for flexible packaging from the country's manufacturing and FMCG sectors.
  • Hence, with the increasing demand from the food and beverage packaging industry, the demand for packaging coatings is projected to increase worldwide, during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • China has the biggest manufacturing sector in the world and the largest consumer base. Being the most populated country, China makes it the largest consumer of various goods. Owing to various reasons, the packaging coatings market is one of the fastest-growing markets in the Chinese economy.
  • The applications of coatings on various products have grown significantly in recent times. The increasing need for decorative and attractive packaging has led to an increase in the demand for coatings for packaging.
  • China has the largest share of the e-commerce market. Sales in China account for more than 30% of the total e-commerce sales. China is one of the fastest-growing e-commerce markets in the world, and it is home to the e-commerce giant Alibaba.
  • The growth in the e-commerce market led to a huge increase in demand for the packaging industry and, consequently, the packaging coatings industry. Food and beverage packaging is the fastest-growing sector among them.
  • In China, the awareness concerning the environment and pollution led to the formation of regulations related to harmful chemicals (such as volatile organic compounds (VOCs)). Such factors can adversely affect the market for packaging coatings. These factors have also been a blessing in disguise, as companies have quickly adapted to various eco-friendly alternatives.
  • Moreover, companies such as Foshan Ikeda Air Freshener Co., Ltd. are focusing on specializing in the production of canned car fresheners. The company has 4 factories in China with a total area of more than 100,000 square meters, with over 30 different production lines. The company's vision is to increase the output value will reach 1 billion by 2026. Such developments are expected to affect the studied market.
  • The factors above contribute to the increasing demand for packaging coatings consumption in the country during the forecast period.

Packaging Coatings Industry Overview

The packaging coatings market is consolidated. Some of the major players (not in any particular order) in the market include Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, and Kansai Paint Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from Food and Beverage Packaging
    • 4.1.2 Growing Utilization of Packaging Coatings in Aerosol Cans for Personal Care Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulation and Environmental Concern Regarding VOC Emission
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Resin
    • 5.1.1 Epoxies
    • 5.1.2 Acrylics
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Polyolefins
    • 5.1.5 Polyester
    • 5.1.6 Other Resins
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Food Cans
    • 5.2.2 Beverage Cans
    • 5.2.3 Aerosol and Tubes
    • 5.2.4 Caps and Closures
    • 5.2.5 Industrial and Specialty Packaging
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC Countries
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Qatar
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 Egypt
      • 5.3.5.5 South Africa
      • 5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
    • 6.4.2 ALTANA
    • 6.4.3 Axalta Coating Systems, LLC
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 FGN Fujikura Kasei Global Network
    • 6.4.6 Hempel A/S
    • 6.4.7 Henkel Corporation.
    • 6.4.8 Jamestown Coating Technologies
    • 6.4.9 Kangnam Jevisco Co. Ltd
    • 6.4.10 Kansai Paint Co.,Ltd.
    • 6.4.11 PPG Industries, Inc.
    • 6.4.12 RPM International Inc.
    • 6.4.13 The Sherwin-Williams Company
    • 6.4.14 Weilburger

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Inclination for Eco-Friendly Packaging Coatings