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市場調査レポート
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1686558

空港地上ハンドリングシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Airport Ground Handling Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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空港地上ハンドリングシステム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

空港地上ハンドリングシステムの市場規模は、2025年に453億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは7.71%で、2030年には657億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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空港地上ハンドリングシステム市場は、新空港の建設、既存空港の拡張、空港民営化の世界的動向に牽引され、力強い成長を遂げると思われます。二酸化炭素排出量を削減する取り組みの一環として、空港は電気式地上ハンドリング機器や、ランプや貨物オペレーションの自動化システムのような最先端技術を急速に導入しています。こうした環境に優しい取り組みが、今後数年間の主要な市場促進要因になると予想されます。

空港地上ハンドリングサービス市場の主な促進要因には、航空旅客輸送量の増加、空港の近代化、技術の進歩などがあります。業界が業務効率に重点を置いていることが、市場の成長をさらに促進しています。新しい空港建設やターミナル拡張のような取り組みと並んで、貨物ハンドリングにおけるロボット統合のような革新は、市場に有望なイメージを描いています。世界の空港当局は、旅客の快適性と手荷物ハンドリングの強化に目を向け、インフラのアップグレードに大規模な投資を行っています。国際航空運送協会（IATA）は、世界のRFID導入による航空業界の数十億米ドルの節約の可能性を強調しています。より広範な動向と同様に、航空業界は、特に旅行のピーク時に技術的進歩を優先しています。自動キオスク端末、遠隔待ち行列管理、高度なチェックインシステムなどの機能は、乗客の体験を向上させ、市場の成長を後押しします。

エネルギー効率と持続可能性は、空港貨物ハンドリングシステムの最前線にあります。業界は再生可能エネルギー源への移行を進めており、エネルギー効率の高いモーターから機械的損失を最小限に抑える設計に至るまで、再生技術を採用しています。注目すべきイノベーションには、コンベヤーの運動エネルギーを電気に変換し、エネルギー消費を削減し、運用コストを削減することが含まれます。

空港地上ハンドリングシステム市場動向

航空機ハンドリング分野が予測期間中に大きな成長を遂げる見込み

航空機ハンドリング分野は市場を独占しており、今後もリードを維持すると予想されます。このセグメントには、給油機や曳航機から化粧室サービス車や除氷機まで、空港の円滑な運営に不可欠なサービスが網羅されています。また、地上動力装置、空調空気装置、燃料トラック、その他の重要な地上ハンドリングシステムも含まれます。

近年、空港の収益は増加しており、より高度な貨物ハンドリングシステムへのシフトを促しています。このような収入の増加に伴い、空港はインフラのアップグレードに資金を割り当てており、これによって業務効率が向上し、安全基準が改善される可能性があります。

世界的規模では、多くの国が空港の新設や既存事業の強化に力を注いでおり、航空事業への支出は急増しています。パンデミック（世界的大流行）後は、世界中の空港が地上ハンドリングシステムのアップグレードを優先し、多くの場合、より新しく効率的な機器を選択しました。低排出地上支援装置（GSE）に対する需要の高まりや「環境に優しい」空港の登場に伴い、環境に優しい慣行へのシフトが顕著になっています。これを受けて、各社は環境にやさしく効率的な電動航空機ハンドリングソリューションの開発に積極的に取り組んでいます。

この動向を示すように、2024年2月、米連邦航空局（FAA）は、米国内の114の空港を改善するための10億米ドルに迫る助成金を発表しました。これらの投資は、新しい手荷物システム、セキュリティチェックポイントの拡張、老朽化したターミナルインフラや地上交通施設の近代化などのアップグレードを網羅し、旅客体験を向上させることを目的としています。こうした進歩や航空機ハンドリング機器への投資の増加により、同分野は当面大きな成長を遂げると思われます。

北米が予測期間中に最も高い成長を遂げる見込み

予測期間中、北米は、米国連邦航空局（FAA）が米国の空港に電動地上支援車両を導入するための資金を割り当てたことに後押しされ、大幅な成長を遂げるとみられています。2023年には、米国の航空会社は目覚ましい復活を遂げ、国内線と国際線の両方で8億6,280万人の旅客にサービスを提供し、パンデミックによる挫折から立ち直りました。米国運輸統計局（BTS）のデータは、特に好調な業績を強調しています。2023年5月、米国の航空会社は、1,040万人の外国人旅行者を含む8,180万人の旅客を輸送し、前年比7.7%の増加を記録しました。

さらに、空港は地上ハンドリングシステムと連動して、電気地上車両に対応するためのインフラを強化しています。カンザスシティ国際空港の新ターミナルプロジェクトの一環として、カンザスシティ航空局は、米国空港初のワイヤレス車両充電システムの計画を明らかにしました。この最先端技術は、電気バスの航続距離を伸ばすためのもので、専用の充電ステーションを設置したり、充電のためにバスの運行を中断したりする必要はありません。このような前向きな取り組みと、地上ハンドリング業務の強化に対する意欲の高まりにより、この地域の市場は加速する勢いです。

空港地上ハンドリングシステム業界の概要

空港地上ハンドリングシステム市場は、主に、多様な地上ハンドリングソリューションを提供する多数の地元企業の存在により、著しい断片化を示しています。Cavotec SA、JBT Corporation、Textron Inc.、Air T Inc.、Alvest Holding SASを含む主要な市場プレーヤーが優位を占めています。

主要企業は、戦略的買収、パートナーシップ、現地生産体制を選択する傾向が強まっており、市場での地位を強化しています。空港が電動地上ハンドリングシステムにシフトする中、メーカーは市場シェアを拡大するため、技術革新を強化し、新しい環境に優しい機器をテストしています。Lufthansa Groupの子会社であるLufthansa LEOSは、2022年3月、Goldhoferの全電動トウバーレス航空機トラクター「Phoenix E」のローンチカスタマーとして話題を呼びました。この最新鋭のバッテリー駆動車両は、352トンという驚異的な処理能力を持っています。さらに近年、航空会社や地上ハンドリングサービスプロバイダーは、メーカーと提携して電動地上ハンドリングシステムを展開しており、この動きは今後数年間の成長を後押しすることになると思われます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 航空機ハンドリング
    • 旅客ハンドリング
    • 貨物・手荷物ハンドリング
  • 動力源別
    • 非電動
    • 電動
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Cavotec SA
    • JBT Corporation
    • ADELTE Group SL
    • Alvest Holding SAS
    • Textron Inc.
    • Tronair Inc.
    • Mallaghan Engineering Ltd
    • MULAG Fahrzeugwerk
    • Vestergaard Company
    • Air T Inc.
    • Weihai Guangtai Airport Equipment Co. Ltd
  • その他の企業
    • Kalmar Motor AB
    • MOTOTOK INTERNATIONAL GMBH
    • Daifuku Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52592

The Airport Ground Handling Systems Market size is estimated at USD 45.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 65.74 billion by 2030, at a CAGR of 7.71% during the forecast period (2025-2030).

Airport Ground Handling Systems - Market - IMG1

The airport ground handling systems market is set for robust growth, driven by the construction of new airports, expansions of existing ones, and a global trend toward airport privatization. As part of their efforts to slash their carbon footprints, airports are rapidly embracing electric ground handling equipment and cutting-edge technologies, like automation systems for ramp and cargo operations. These eco-friendly initiatives are expected to be the key market drivers in the coming years.

Key drivers for the airport ground and cargo handling services market include rising air passenger traffic, airport modernization, and technological advancements. The industry's focus on operational efficiency is further catalyzing its growth. Innovations such as robot integration in cargo handling, alongside initiatives like new airport constructions and terminal expansions, paint a promising picture for the market. Global airport authorities are significantly investing in infrastructure upgrades, with a keen eye on enhancing passenger comfort and baggage handling. The International Air Transport Association (IATA) highlights the aviation industry's potential for billions in savings through global RFID adoption. In line with broader trends, the aviation industry prioritizes technological advancements, especially during peak travel times. Features like automated kiosks, remote queue management, and advanced check-in systems are set to elevate the passenger experience, thereby bolstering market growth.

Energy efficiency and sustainability are at the forefront of airport cargo handling systems. The industry is transitioning to renewable energy sources and adopting regenerative technologies, from energy-efficient motors to designs that minimize mechanical losses. Noteworthy innovations include converting conveyor kinetic energy into electricity, slashing energy consumption, and trimming operational costs.

Airport Ground Handling Systems Market Trends

The Aircraft Handling Segment is Expected to Witness Significant Growth During the Forecast Period

The aircraft handling segment dominates the market and is expected to maintain its lead in the years ahead. This segment covers a spectrum of services, from refuelers and tugs to lavatory service vehicles and deicers, all vital for smooth airport operations. It also includes ground power units, pre-conditioned air units, fuel trucks, and other critical ground handling systems.

Airport revenues have increased in recent years, prompting a shift toward more advanced cargo handling systems. With these increased revenues, airports are allocating funds for infrastructure upgrades, which may enhance operational efficiency and improve safety standards.

On a global scale, aviation is experiencing a surge in expenditure, with many countries focusing on new airport constructions and enhancing existing operations. Post-pandemic, airports across the world prioritized upgrading their ground handling systems, often opting for newer, more efficient equipment. There is a noticeable shift toward environmentally friendly practices, with rising demand for low-emission ground support equipment (GSE) and the emergence of 'green' airports. In response, companies are actively developing electric aircraft handling solutions that are both eco-friendly and efficient.

Illustrating this trend, in February 2024, the Federal Aviation Administration (FAA) announced grants nearing USD 1 billion to improve 114 US airports. These investments are designed to enhance the passenger experience, covering upgrades such as new baggage systems, expanded security checkpoints, and a modernization push for aging terminal infrastructure and ground transportation facilities. With these advancements and the increased investments in aircraft handling equipment, the segment is set for substantial growth in the foreseeable future.

North America is Expected to Witness Highest Growth During the Forecast Period

During the forecast period, North America is set for substantial growth, buoyed by the Federal Aviation Administration's (FAA) allocation of funds to US airports to adopt electric ground support vehicles. In 2023, US airlines saw a remarkable resurgence, catering to 862.8 million passengers on both domestic and international routes, rebounding from pandemic-induced setbacks. Data from the US Bureau of Transportation Statistics (BTS) underscored a particularly strong performance. In May 2023, the US airlines transported 81.8 million passengers, including 10.4 million international travelers, marking a 7.7% increase in enplanements from the previous year.

Moreover, airports are bolstering their infrastructure to accommodate electric ground vehicles in tandem with ground handling systems. As part of the new terminal project at Kansas City International Airport, the Kansas City Aviation Department revealed plans for the first wireless vehicle charging system at a US airport. This cutting-edge technology is designed to enhance the range of electric buses, negating the necessity for dedicated charging stations or disrupting bus services for recharging. With such forward-looking initiatives and a growing appetite for enhanced ground-handling operations, the region's market is on track for acceleration.

Airport Ground Handling Systems Industry Overview

The airport ground handling systems market exhibits significant fragmentation, primarily due to the presence of numerous local players offering a diverse array of ground handling solutions. Key market players, including Cavotec SA, JBT Corporation, Textron Inc., Air T Inc., and Alvest Holding SAS, dominate the landscape.

Key players are increasingly opting for strategic acquisitions, partnerships, and local manufacturing setups to fortify their market positions. As airports shift toward electric ground handling systems, manufacturers ramp up innovation and test new eco-friendly equipment to boost their market shares. A notable example is Lufthansa LEOS, a subsidiary of the Lufthansa Group, which, in March 2022, made waves as the launch customer for Goldhofer's Phoenix E, an all-electric towbar-less aircraft tractor. This cutting-edge, battery-powered vehicle can handle an impressive 352 metric tons. Moreover, in recent years, airlines and ground-handling service providers have been teaming up with manufacturers to roll out electric ground-handling systems, a move set to drive their growth in the coming years.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Aircraft Handling
    • 5.1.2 Passenger Handling
    • 5.1.3 Cargo and Baggage Handling
  • 5.2 Power Source
    • 5.2.1 Non-electric
    • 5.2.2 Electric
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Rest of Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 United Arab Emirates
      • 5.3.5.3 South Africa
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Cavotec SA
    • 6.2.2 JBT Corporation
    • 6.2.3 ADELTE Group SL
    • 6.2.4 Alvest Holding SAS
    • 6.2.5 Textron Inc.
    • 6.2.6 Tronair Inc.
    • 6.2.7 Mallaghan Engineering Ltd
    • 6.2.8 MULAG Fahrzeugwerk
    • 6.2.9 Vestergaard Company
    • 6.2.10 Air T Inc.
    • 6.2.11 Weihai Guangtai Airport Equipment Co. Ltd
  • 6.3 Other Companies
    • 6.3.1 Kalmar Motor AB
    • 6.3.2 MOTOTOK INTERNATIONAL GMBH
    • 6.3.3 Daifuku Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS