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市場調査レポート
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1686551

ハフニウム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Hafnium - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 85 Pages
納期
2～3営業日
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ハフニウム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 85 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ハフニウムの市場規模は2025年に93.90トンと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.39%で、2030年には122.09トンに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • COVID-19パンデミックはハフニウム市場にマイナスの影響を与えました。生産施設の閉鎖と短期間の停止により、いくつかの用途で大きな被害が発生し、ハフニウムの消費が制限されました。それにもかかわらず、2020年以降は、主要なエンドユーザーカテゴリーでの継続的な取り組みにより市場は緩やかに開拓され、その路線は継続すると思われます。
  • 市場を牽引する主な要因は、航空宇宙産業におけるハフニウム需要の高まりと、半導体における使用量の増加です。しかし、材料価格の上昇が市場成長の妨げになる可能性が高いです。様々なハフニウム製品の用途が増加していることから、予測期間中に数多くの成長機会がもたらされると予想されます。
  • 世界全体では中国が市場を独占すると予想されます。しかし、欧州は世界で最も急成長している地域と考えられています。

ハフニウム市場の動向

市場を独占する超合金用途

  • ハフニウムは主に超合金として使用されており、この用途がハフニウムの総使用量の50%以上を占めています。ハフニウムは高い強度を持ち、超高温でも安定しているため、航空宇宙や産業用タービンの用途に超合金として使用されています。
  • ハフニウム超合金は、主にジェットエンジンやロケットエンジンに使用されています。ハフニウムは、ロケットエンジンのノズルに使用されるニオブ基合金の約10％を占めています。ハフニウムは、MAR M 247超合金に不可欠とされ、ジェットエンジンの高温部（タービンブレードとベーン）に使用されています。
  • ハフニウム超合金は、主に発電に使用される産業用タービンに使用される可能性があります。したがって、発電産業と風力発電の動向は、ハフニウム超合金の成長に有利に働くと思われます。
  • 国際エネルギー機関（IEA）の統計によると、世界の発電量は2022年も成長を続け、前年比2.4％増（約700TWh）と、過去5年間に観察されたCAGRとほぼ同じです。2022年、世界の石炭火力発電量は約2％（185 TWh）増加しました。発電源としての石炭は2年連続で増加し、発電量は1万テラワット時（TWh）を超え、総発電量の36％を占めました。さらに、IEAの予測によると、石炭発電設備容量は2025年までに世界で約2,319GWに達し、2022年の2,271GWから増加します。
  • 中国は、1390の島々からなる中国最大の群島の電力需要を賄うため、石炭火力よりも排出量の少ない1.7ギガワット（GW）の電力を導入する計画を発表しました。2023年10月、GEヴェルノヴァのガス発電事業とハルビン・エレクトリックは、本日、中国国家開発投資集団公司（SDIC）の金能（Zheng）発電所（2023年10月操業開始予定）が、中国最大の島嶼である1390の島々の電力需要に対応するため、石炭火力よりも低排出ガスで発電することを発表しました。（SDIC）の金能（舟山）ガス発電が、舟山群島にあるこの発電所にGE 9HA.02ガスタービン2基を発注したことを発表しました。
  • J-POWER米国開発（J-POWER USA）は2022年5月、米国イリノイ州エルウッド（Elwood）のジャクソン（Jackson）発電プロジェクト（1,200メガワット（MW）コンバインドサイクル発電所）で、北米初の三菱パワー製M501JACガスタービン2基による商業運転を達成しました。
  • 様々な産業で超合金の重要性が高まっているため、ハフニウム市場の需要は予測期間中に伸びると予想されます。

アジア太平洋地域を支配する中国

  • 中国では、ハフニウムはスポンジ、合金などの形で原子炉、航空機、工業用タービン、その他の産業で使用されています。ハフニウムは強い中性子捕獲断面積と中性子吸収能力を持つため、原子炉で制御棒の材料として使用されています。
  • 中国の運転可能な原子力発電容量は、2022年に52,000メガワット以上に達しました。同年、中国の運転可能な原子力発電容量は、米国、フランスに次いで世界第3位となりました。
  • 中国原子力協会によれば、原子力発電は2035年までに中国の発電量の約10％、2060年までに18％を占めるようになると予想されています。
  • 2022年9月、中国は115億米ドル相当の原子力発電所2基を承認し、2022年に同国が認可した原子力発電所10基のリストを完成させました。この発電所によって、同国の深刻な電力不足が解消され、ハフニウムの消費量が増加すると期待されています。
  • 2023年8月、当局は3つの工場で建設される6基の原子力発電所を追加承認し、昨年承認された原子力発電プロジェクトは合計10基となりました。新たな原子力プロジェクトは、予測期間中、原子炉で使用される制御棒用のハフニウム需要を誘発すると予想されます。
  • 酸化ハフニウムは、光学コーティングや、DRAMキャパシタや先端金属酸化物半導体デバイスの高誘電体として応用されています。中国は半導体チップの純輸入国であり、使用される半導体の20%未満しか製造していないです。しかし、広範な需要シナリオから利益を得るため、中国は「メイド・イン・チャイナ2025」計画のような戦略的イニシアチブに着手しています。この計画の下、中国政府は2030年までに生産高3,050億米ドルを達成し、国内需要の80％を満たすという目標を発表しています。
  • 中国企業は、半導体産業への参入に向けた取り組みを強化しています。中国政府は、さまざまな政策的優遇措置を通じて、半導体企業の工場建設に補助金を出しています。重慶、上海、北京、成都、合肥、深セン、武漢、厦門・遼寧、陝西など、半導体生産施設の建設計画を発表している都市があります。
  • したがって、半導体製造施設の新設に伴い、酸化ハフニウムの需要は予測期間中に急速に増加すると予想されます。
  • また、中国は主要な航空機メーカーのひとつであり、国内航空旅客市場でも最大規模を誇る。さらに、同国の航空部品・組立製造部門は急速に拡大しており、マイナーな航空機部品メーカーが200社以上存在しています。
  • ボーイング商業見通し2022-2041によると、2041年までに約8,485機が新たに納入され、市場サービス額は5,450億米ドルに達します。ハフニウムの需要は、このような国内での新規納入により上昇する可能性が高いです。
  • 前述の要因はすべて、国内のハフニウム消費を増大させると予想されます。

ハフニウム産業の概要

世界のハフニウム市場は高度に統合されており、主要企業2社がハフニウム金属の生産と供給の70％以上を占めています。市場の主要企業（順不同）には、Framatome（EDF）、American Elements、Nanjing Youtian Metal Technology、ATI、ACI Alloysなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 航空宇宙産業からの需要増加
    • 半導体におけるハフニウム系材料の利用増加
  • 抑制要因
    • 価格の上昇と分離・抽出の困難さ
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 価格分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 酸化ハフニウム
    • 炭化ハフニウム
    • その他のタイプ（金属ハフニウムを含む）
  • 用途
    • 超合金
    • 光学コーティング
    • 原子力
    • プラズマ切断
    • その他の用途
  • 地域
    • 生産分析
      • フランス
      • 米国
      • 中国
      • 世界のその他の地域
    • 消費分析
      • 米国
      • 欧州連合
      • ロシア
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ACI Alloys
    • Alkane Resources Ltd
    • American Elements
    • Baoji ChuangXin Metal Materials Co. Ltd（CXMET）
    • China Nulear JingHuan Zirconium Industry Co. Ltd.
    • Framatome（EDF）
    • Nanjing Youtian Metal Technology Co. Ltd
    • Phelly Materials Inc.
    • Starfire Systems Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 再利用可能な宇宙船への傾斜の高まり
  • 放射線治療用酸化ハフニウムナノ粒子の調査拡大
目次
Product Code: 52510

The Hafnium Market size is estimated at 93.90 tons in 2025, and is expected to reach 122.09 tons by 2030, at a CAGR of 5.39% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic negatively impacted the hafnium market. Due to the lockdown and brief halts in production facilities, several applications suffered significant damage, limiting hafnium consumption. Nonetheless, beyond 2020, the market developed slowly due to ongoing efforts in the main end-user categories and is likely to continue on its path.
  • Major factors driving the market are the rising demand for hafnium in the aerospace industry and its increasing usage in semiconductors. However, higher prices of the material will likely hinder the market growth. The increasing application base for various hafnium products is anticipated to provide numerous growth opportunities over the forecast period.
  • China is expected to dominate the market across the world. However, Europe is considered to be the fastest-growing region in the world.

Hafnium Market Trends

Super Alloys Application to Dominate the Market

  • Hafnium is majorly used as a superalloy, and this application accounts for more than 50% of the total usage of hafnium. Due to its high strength and stability when operating at very high temperatures, hafnium is used as a superalloy for applications in aerospace and industrial turbines.
  • Hafnium superalloys are mostly found in jet and rocket engines. Hafnium makes up roughly 10% of the niobium-based alloy used in rocket engine nozzles. It is regarded as indispensable in the MAR M 247 superalloy and is used in the hot section of jet engines (turbine blades and vanes).
  • Hafnium superalloys are potentially used in industrial turbines, which are majorly used to produce electricity. Hence, the growing trends in the power generation industry and wind energy generation will favor the growth of hafnium superalloys.
  • According to the International Energy Agency (IEA) statistics, global electricity generation continued to grow in 2022, increasing by 2.4% (nearly 700 TWh) year-over-year, which is similar to the average annual growth observed over the previous 5 years. In 2022, Global coal-fired electricity generation rose by nearly 2% (185 TWh). Coal as a source for electricity generation increased for the second year in a row, generating more than 10,000 Terawatt-hour (TWh), accounting for 36% of total generation. Moreover, according to the IEA forecasts, the installed coal power generation capacity will reach around 2,319 GW by 2025 globally, an increase from 2,271 GW in 2022.
  • China has announced plans to install 1.7 gigawatts (GW) of electricity to power demand for China's largest archipelago, comprised of 1390 islands, with lower emissions than coal-fired alternatives. In October 2023 - GE Vernova's Gas Power business and Harbin Electric today announced that Chinese State Development & Investment Corp., Ltd. (SDIC) Jineng (Zhoushan) Gas Power Generation Co., Ltd. ordered two GE 9HA.02 gas turbines this power plant located in the Zhoushan archipelago.
  • In May 2022, J-Power USA Development Co. Ltd. (J-POWER USA) achieved commercial operation with the first two Mitsubishi Power M501JAC gas turbines manufactured in North America at its Jackson generation project, a 1,200 megawatt (MW) combined-cycle power plant in Elwood, Illinois, United States.
  • Owing to the rising importance of superalloys in various industries, the demand for the hafnium market is expected to grow during the forecast period.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • In China, hafnium is used in nuclear reactors, aircraft, industrial turbines, and other industries in the form of sponges, alloys, and other forms. Hafnium is used in nuclear reactors to make control rods due to its strong neutron-capture cross-section and neutron-absorbing capabilities.
  • China's operable nuclear power capacity reached over 52,000 megawatts of electrical in 2022. In the same year, China had the third-largest operable nuclear power capacity worldwide after the United States and France.
  • Nuclear power is expected to contribute about 10% of power generation in the country by 2035 and 18% by 2060, as per China's Nuclear Energy Association.
  • In September 2022, China approved two nuclear plants worth USD 11.5 billion, completing the list of 10 nuclear power units sanctioned by the country in 2022. The power plants are expected to sort out the country's crippling power shortage condition and trigger higher consumption of hafnium.
  • In August 2023, authorities approved an additional six nuclear power units to be built at three plants, totaling ten nuclear power projects approved last year. New nuclear projects are expected to induce demand for hafnium for control rods used in the reactors in the forecast period.
  • Hafnium oxide finds application in optical coatings and as a high dielectric in DRAM capacitors and advanced metal oxide semiconductor devices. China is the net importer of semiconductor chips, with China manufacturing less than 20% of semiconductors used. However, to benefit from the extensive demand scenario, China has embarked on strategic initiatives, like the Made in China 2025 plan, under which the Chinese government has announced its goal to reach an output of USD 305 billion by 2030 and, therefore, meet 80% of its domestic demand.
  • The Chinese companies are stepping up efforts to push into the semiconductor industry. The Chinese government has subsidized semiconductor companies to build factories through various policy incentives. Some cities that have announced their plans for semiconductor production facilities include Chongqing, Shanghai, Beijing, Chengdu, Hefei, Shenzhen, Wuhan, Xiamen and Liaoning, and Shaanxi.
  • Therefore, with the establishment of new semiconductor manufacturing facilities, the demand for hafnium oxide is expected to increase rapidly over the forecast period.
  • China is also one of the leading aircraft manufacturers and one of the largest domestic air passenger markets. Furthermore, the country's aviation parts and assembly manufacturing sector has been quickly expanding, with over 200 minor aircraft parts manufacturers present.
  • According to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, around 8,485 new deliveries will be made by 2041 with a market service value of USD 545 billion. The demand for hafnium will likely rise due to such new deliveries in the country.
  • All the aforementioned factors, in turn, are expected to augment the consumption of hafnium in the country.

Hafnium Industry Overview

The global hafnium market is highly consolidated, with the top two players accounting for more than 70% of the production and supply of hafnium metal. Some of the market's major players (not in any particular order) include Framatome (EDF), American Elements, Nanjing Youtian Metal Technology Co. Ltd., ATI, and ACI Alloys, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand from the Aerospace Industry
    • 4.1.2 Increasing Utilization of Hafnium-Based Materials in Semiconductors
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Higher Prices and Difficulties in Seperation and Extraction
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Price Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Hafnium Oxide
    • 5.1.2 Hafnium Carbide
    • 5.1.3 Other Types (including Hafnium Metal)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Super Alloy
    • 5.2.2 Optical Coating
    • 5.2.3 Nuclear
    • 5.2.4 Plasma Cutting
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Production Analysis
      • 5.3.1.1 France
      • 5.3.1.2 United States
      • 5.3.1.3 China
      • 5.3.1.4 Rest of the World
    • 5.3.2 Consumption Analysis
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 European Union
      • 5.3.2.3 Russia
      • 5.3.2.4 China
      • 5.3.2.5 India
      • 5.3.2.6 Japan
      • 5.3.2.7 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ACI Alloys
    • 6.4.2 Alkane Resources Ltd
    • 6.4.3 American Elements
    • 6.4.4 Baoji ChuangXin Metal Materials Co. Ltd (CXMET)
    • 6.4.5 China Nulear JingHuan Zirconium Industry Co. Ltd.
    • 6.4.6 Framatome (EDF)
    • 6.4.7 Nanjing Youtian Metal Technology Co. Ltd
    • 6.4.8 Phelly Materials Inc.
    • 6.4.9 Starfire Systems Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Inclination on Reusable Spacecrafts
  • 7.2 Growing Research on Hafnium Oxide Nanoparticles for Radiotherapy