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市場調査レポート
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1686281

耐火物：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Refractories - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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耐火物：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

耐火物の市場規模は2025年に5,736万トンと推計され、2030年には6,975万トンに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.99%です。

Refractories-Market-IMG1

COVID-19により、多数の国が封鎖され、世界経済に大きな影響を与え、経済・産業活動が一時的に停止しました。耐火物市場も、鉄鋼、セメント、エネルギー、化学、セラミックなどのエンドユーザー産業からの生産と需要に影響を受けました。しかし、パンデミック後の時期には、経済開放後の製品需要のため、エンドユーザー産業は成長しています。

主なハイライト

  • 鉄鋼業界における耐火物需要の大幅な伸びと、セメント・エネルギー部門からの需要の増加が、耐火物市場の成長を牽引しています。
  • 環境と健康への懸念と、それに伴うガイドラインや規制が市場力学に影響を与え、耐火物市場における産業運営を部分的に制約しています。
  • 耐火物のリサイクルに焦点を当てた投資と調査の増加は、耐火物市場の成長に大きな機会をもたらします。
  • アジア太平洋地域が市場をリードすると予測され、予測期間中は中国、インド、日本がシェアの大半を占める。

耐火物市場の動向

鉄鋼業界からの需要増加

  • 耐火物は、高温の設備やプロセスを保護する、鉄鋼業に不可欠なものです。耐火物は、ハースやボッシュなどの高炉部品を極度の熱や腐食性スラグから保護します。塩基性酸素炉（BOF）と電気アーク炉（EAF）は、製鉄の課題に耐えるために、これらのライニングに依存しています。
  • 米国地質調査所によると、2023年、使用可能な鉄鉱石の世界生産量は推定25億トンに達しました。オーストラリアが9億6,000万トンで、世界の鉄鉱石輸出の56.4％を占め、910億米ドルとなりました。
  • インド・ブランド・エクイティ財団によると、インドは2023年に鉄鉱石生産量を前年比14％増の2億8,200万トンに増やすという記録を打ち立てた。インドの鉱石の56％を占めるオディシャ州の生産量は18％増の1億5,900万トンに達しました。インドの上位8社の鉱業生産量は、合計で2,000万トンを超えました。
  • 世界鉄鋼協会の暫定データによると、2023年1月から11月までの世界の粗鋼生産量は17億1,512万トンに達し、前年同期比0.5%増となりました。11月だけで1億4,550万トンに達し、前年比3.3%増となりました。
  • 結論として、鉄鋼業界は生産と需要の両面で著しい成長を目の当たりにしており、この拡大を支える耐火物の重要な役割と鉄鉱石供給の重要性が浮き彫りになっています。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域では、中国が最大の経済大国であり、世界の製造・生産における主要企業として際立っています。その豊富な原料供給により、中国は消費と生産の両面で耐火物市場を独占しています。
  • 世界有数の鉄鋼生産国である中国は、世界の生産量の半分以上を占めており、世界鉄鋼協会の報告によると、2023年の鉄鋼生産量は2022年の数字と変わらず、約10億1,910万トンで安定しています。
  • さらに、中国石油総公司傘下の研究機関の報告書によると、2023年の中国の石油精製能力は年間9億3,600万トンに増加し、精製石油消費量は前年比9.5%増の3億9,900万トンとなりました。
  • インドでは、世界鉄鋼協会が2023年の粗鋼生産量が11.80%増加し、2022年の1億2,440万トンから1億4,020万トンに達するとしています。特筆すべきは、2024年10月だけで、前年比1.7%増の1,250万トンの鉄鋼生産を記録したことです。
  • 2024年2月、JSWグループはオディシャ州ジャガツィンプールに78億米ドル（6万5,000ルピー）の巨額投資を伴う製鉄所計画を発表し、年間生産量1,320万トンを目標としています。同時に、AMNSインディアは、川上・川下部門の生産能力拡大と付加価値向上のために74億米ドルを投資しており、市場の見通しが明るいことを示しています。
  • 粗鋼生産量第3位の日本は、2023年の鉄鋼生産量が2.5%減少し、2022年の8,920万トンから8,700万トンに減少しました。2024年10月の鉄鋼生産量は690万トンを記録し、前年比7.8%減となりました。
  • ポジティブな点としては、JFEスチールが倉敷の西日本製鉄所で、既存の第2高炉に代わる大規模な電気炉（EAF）を建設するための資金を確保しており、2027/2028年度に試運転を開始し、2027年4月1日に操業を開始する予定です。
  • 結論として、アジア太平洋地域、特に中国とインドは、日本の課題にもかかわらず、鉄鋼と耐火物市場でダイナミックな成長を経験しており、この地域が世界の産業情勢において重要な役割を担っていることを浮き彫りにしています。

耐火物産業の概要

耐火物市場は非常に細分化されています。主要企業（順不同）には、RHI Magnesita N.V., Krosaki Harima Corporation, Puyang Refractories Group, Chosun Refractories, Shinagawa Refractoriesなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 鉄鋼業における耐火物の大幅な利用
    • セメントおよびエネルギー部門からの耐火物需要の増大
  • 抑制要因
    • 耐火物に関連する環境・健康リスク
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 非粘土耐火物
      • マグネサイト煉瓦
      • ジルコニア煉瓦
      • シリカ煉瓦
      • クロム煉瓦
      • その他の製品タイプ（炭化物、ケイ酸塩）
    • 粘土耐火物
      • 高アルミナ質
      • 耐火粘土
      • 断熱材
  • エンドユーザー産業
    • 鉄鋼
    • エネルギー・化学
    • 非鉄金属
    • セメント
    • セラミック
    • ガラス
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Chosun Refractories
    • HWI（Platinum Equity Advisors, LLC）
    • Imerys
    • Krosaki Harima Corporation
    • Puyang Refractories Group Co., Ltd
    • Refratechnik
    • RHI Magnesita N.V.
    • Saint-Gobain
    • Shinagawa Refractories Co. Ltd
    • Vesuvius
  • List of Other Prominent Companies

第7章 市場機会と今後の動向

  • 耐火物のリサイクルに関する投資と調査の拡大
目次
Product Code: 51529

The Refractories Market size is estimated at 57.36 million tons in 2025, and is expected to reach 69.75 million tons by 2030, at a CAGR of 3.99% during the forecast period (2025-2030).

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Due to COVID-19, numerous countries were in lockdown, significantly affecting the global economy and economic and industrial activities were temporarily halted. The refractories market also witnessed repercussions in production and demand from the end-user industries, such as iron and steel, cement, energy and chemicals, ceramics, etc. However, in the post-pandemic period, the end-user industries are growing because of the demand for products after economies open up.

Key Highlights

  • The significant demand for refractories in the iron and steel industry, along with increasing requirements from the cement and energy sectors, is driving the growth of the refractories market.
  • Environmental and health concerns, along with the resulting guidelines and regulations, impact market dynamics and partially constrain industry operations in the refractories market.
  • Increasing investments and research focused on the recycling of refractories present significant opportunities for growth in the refractories market.
  • The Asia-Pacific region is projected to lead the market, with China, India, and Japan accounting for the majority of its share during the forecast period.

Refractories Market Trends

Increasing Demand from the Iron and Steel Industry

  • Refractories are essential in the iron and steel industry, protecting high-temperature equipment and processes. They shield blast furnace components, such as the hearth and bosh, from extreme heat and corrosive slag. Basic Oxygen Furnaces (BOFs) and Electric Arc Furnaces (EAFs) rely on these linings to withstand the challenges of steelmaking.
  • In 2023, global production of usable iron ore reached an estimated 2.5 billion metric tons, according to the United States Geological Survey. Australia led with 960 million metric tons, accounting for 56.4% of the world's iron ore exports, valued at USD 91 billion.
  • According to the India Brand Equity Foundation, India set a record by increasing its iron ore production to 282 million tons in 2023, a nearly 14% rise from the previous year. Odisha, contributing 56% of India's ore, boosted its output by 18% to 159 million tons. The top eight mining firms in India collectively exceeded 20 million tons in production.
  • According to provisional data from the World Steel Association, global crude steel production reached 1,715.12 million tons (mt) from January to November 2023, marking a year-on-year growth of 0.5%. Production hit 145.5 million tons in November alone, reflecting a 3.3% increase from the previous year.
  • In conclusion, the iron and steel industry is witnessing significant growth in both production and demand, underscoring the vital role of refractories and the importance of iron ore supply in supporting this expansion.

Asia-Pacific region to Dominate the Market

  • In the Asia-Pacific region, China stands out as the largest economy and a major player in global manufacturing and production. Its abundant supply of raw materials enables China to dominate the refractories market in both consumption and production.
  • As the world's leading steel producer, China accounted for over half of global output, with the World Steel Association reporting steel production remained stable at approximately 1,019.1 million tons in 2023, consistent with 2022 figures.
  • Additionally, a report from a research institute under the China National Petroleum Corporation revealed that China's annual oil refining capacity increased to 936 million tons in 2023, while refined oil consumption rose by 9.5% year-on-year to 399 million tons.
  • In India, the World Steel Association noted a remarkable 11.80% increase in crude steel production for 2023, reaching 140.2 million tons, up from 124.4 million tons in 2022. Notably, October 2024 alone recorded steel production of 12.5 million tons, reflecting a 1.7% increase from the previous year.
  • In February 2024, the JSW Group announced plans for a steel plant in Jagatsinghpur, Odisha, with a significant investment of USD 7.8 billion (Rs. 65,000 crore), targeting an annual production of 13.2 million tons. Concurrently, AMNS India is investing USD 7.4 billion in capacity expansion and value-added initiatives across upstream and downstream sectors, indicating a positive market outlook.
  • Japan, the third-largest producer of crude steel, experienced a 2.5% decline in steel output in 2023, with production dropping to 87.0 million tons from 89.2 million tons in 2022. In October 2024, steel production was recorded at 6.9 million tons, marking a 7.8% decrease from the previous year.
  • On a positive note, JFE Steel is securing funding to construct a significant electric arc furnace (EAF) at its West Japan Works in Kurashiki, set to replace the existing blast furnace No. 2, with commissioning anticipated in the fiscal year 2027/2028, starting April 1, 2027.
  • In conclusion, the Asia-Pacific region, particularly China and India, is experiencing dynamic growth in the steel and refractories markets, despite challenges in Japan, highlighting the region's critical role in the global industrial landscape.

Refractories Industry Overview

The refractories market is highly fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include RHI Magnesita N.V., Krosaki Harima Corporation, Puyang Refractories Group Co., Ltd, Chosun Refractories, and Shinagawa Refractories Co., Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Substantial Usage of Refractories in the Iron and Steel Industry
    • 4.1.2 Growing Demand for Refractories from Cement and Energy Sectors
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Environmental and Health Risks Associated with Refractories
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Non-clay Refractory
      • 5.1.1.1 Magnesite Brick
      • 5.1.1.2 Zirconia Brick
      • 5.1.1.3 Silica Brick
      • 5.1.1.4 Chromite Brick
      • 5.1.1.5 Other Product Types (Carbides, Silicates)
    • 5.1.2 Clay Refractory
      • 5.1.2.1 High Alumina
      • 5.1.2.2 Fireclay
      • 5.1.2.3 Insulating
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Iron and Steel
    • 5.2.2 Energy and Chemicals
    • 5.2.3 Non-ferrous Metals
    • 5.2.4 Cement
    • 5.2.5 Ceramic
    • 5.2.6 Glass
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-east and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Chosun Refractories
    • 6.4.2 HWI (Platinum Equity Advisors, LLC)
    • 6.4.3 Imerys
    • 6.4.4 Krosaki Harima Corporation
    • 6.4.5 Puyang Refractories Group Co., Ltd
    • 6.4.6 Refratechnik
    • 6.4.7 RHI Magnesita N.V.
    • 6.4.8 Saint-Gobain
    • 6.4.9 Shinagawa Refractories Co. Ltd
    • 6.4.10 Vesuvius
  • 6.5 List of Other Prominent Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Investments and Research on the Recycling of Refractories